周騰

工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，中國5G基站建設開通超過40萬座，197款5G終端拿到了入網(wǎng)許可，5G手機出貨量已達8623萬部。

近日，Counterpoint發(fā)布《5G開啟新一輪的移動網(wǎng)絡遷移，全球基帶廠商迎來新征程》行業(yè)報告，闡述了手機基帶、芯片廠商迎接來5G重塑終端賽道催生的智能手機升級換代大潮。報告還指出，5G不僅“帶飛”了5G手機，還有一些容易被業(yè)界忽視的細分領域，也會因5G的規(guī)模商用，而出現(xiàn)全新的市場機遇。

5G芯片：三足鼎立

對于5G終端的新賽道——5G手機，Counterpoint報告預測，2024年5G智能手機出貨量有望達到11.6億臺，五年的年復合增長率為137%，占整體手機出貨量的70%。從芯片供應商角度看，5G芯片更加復雜，門檻更高，目前獨立芯片供應商仍然是高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳 “三駕馬車”并行。

報告分析，高通擁有從SoC、基帶調(diào)制解調(diào)器到收發(fā)器、射頻前端（RFFE），再到天線的端到端產(chǎn)品組合，并同時支持6GHz以下和mmWave頻段，占據(jù)半數(shù)以上的5G市場份額;聯(lián)發(fā)科也在積極布局5G，不斷壯大5G天璣系列產(chǎn)品線。目前，聯(lián)發(fā)科已有天璣1000/1000plus、天璣800/820、天璣720等5G芯片上市;紫光展銳同樣如此，在2019年發(fā)布了5G多?；鶐酒琕510，2020年發(fā)布了采用6nm工藝的5G SoC平臺虎賁T7520等，全面發(fā)力5G市場。

物聯(lián)網(wǎng)：替代技術(shù)崛起

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展了很多年，過去蜂窩物聯(lián)網(wǎng)主要用2G網(wǎng)絡承載，典型的運營商是中國移動，至今仍有數(shù)億基于2G網(wǎng)絡的物聯(lián)網(wǎng)連接在運行。5G的到來意味著2G和3G逐步被淘汰，那么基于2G和3G的物聯(lián)網(wǎng)連接，也必須切換到新的網(wǎng)絡上。

新的物聯(lián)網(wǎng)包括了NB-IoT、Cat.1，今后還會有5G，這是5G帶來的5G手機之外最大的細分市場。今年5月，工信部明確發(fā)文，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務向NB-IoT/4G（Cat.1）/5G網(wǎng)絡遷移。報告指出，NB-IoT在設備續(xù)航時間、芯片成本、網(wǎng)絡容量和覆蓋范圍方面具有優(yōu)勢，預計未來三年部署超過5億個連接。而LTE Cat.1作為替代技術(shù)，可實現(xiàn)語音和數(shù)據(jù)服務從2G/3G向4G遷移，正發(fā)展為新的行業(yè)熱點。

幾大手機芯片廠商同時也是主要的物聯(lián)網(wǎng)芯片提供商，包括高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、海思等。此外還有一些定位物聯(lián)網(wǎng)芯片的新勢力，例如芯翼信息、移芯通信等。高通通信模組無疑占據(jù)很重要的位置，是不少模組廠商拓展海外市場的重要選擇。在國內(nèi)市場，國產(chǎn)芯片憑借低成本、高性能，正在成為模組廠商的第一選擇。

報告重點提到了紫光展銳的三款芯片，一是NB-IoT單模芯片春藤8908A，適合通信頻次低、傳輸數(shù)據(jù)少的應用;二是NB-IoT/GSM雙模芯片春藤8909B，可配合網(wǎng)絡升級實現(xiàn)從2G到NB-IoT的平穩(wěn)過渡。此外LTE Cat.1芯片8910，有望填補NB-IoT和高速LTE之間的市場空白，應用前景廣闊。

4G功能機需求激增

報告還重點提到了一個細分市場——4G功能機。在中國，4G智能手機非常普及，很多人并沒有意識到，全球各個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平呈現(xiàn)較大差異，例如非洲、南亞、拉丁美洲等區(qū)域，貧困與互聯(lián)網(wǎng)滲透率、識字率、供電和貧困人口等因素相關聯(lián)，阻礙智能手機的普及，2G功能手機使用仍相當普遍。

目前全球已有20多家運營商關停了2G網(wǎng)絡，不少運營商正在或計劃關停3G網(wǎng)絡。而4G功能手機提供了多一種選擇：支持4G網(wǎng)絡，提供基于定制操作系統(tǒng)的增強型功能，能夠低成本地滿足用戶的多樣化需求。

Counterpoint分析指出，各個地區(qū)的4G功能手機出貨量正在增長，Reliance在印度推出的Jio Phone就是一個很好的例子。預計到2024年，印度將是全球最大的功能手機市場，其次是孟加拉國和尼日利亞等國。

Counterpoint表示，功能手機的主要支持者是紫光展銳。紫光展銳2019年在印度發(fā)布針對4G功能手機推的虎賁T117解決方案，實現(xiàn)了成本、性能和功耗之間的平衡，是較為理想的4G功能手機平臺，占到60%的市場份額。

從報告可以看出，5G不僅創(chuàng)造了全新的5G手機賽道，4G功能機也成為替代2G功能手機的重要選擇。同時，基于4G的NB-IoT、Cat.1則承接了傳統(tǒng)基于2G的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。

如今，高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳等芯片廠商已經(jīng)呈現(xiàn)強者恒強的特征，在不同領域各擅勝場，是5G時代主要的手機和物聯(lián)網(wǎng)終端芯片提供者，將把握5G手機以及相關細分市場的新機遇。