行業(yè)現(xiàn)狀

用戶規(guī)模：泛二次元用戶有望突破4億

2014—2017年，伴隨著在線動漫平臺的興起以及二次元亞文化在年輕代際群體中的傳播，中國泛二次元（指的是與二次元文化相關(guān)的周邊文化，包括漫畫、輕小說、動畫、影視、游戲等形式）用戶規(guī)模迎來高速增長。進入到2018年后，互聯(lián)網(wǎng)流量紅利不復存在，但得益于國內(nèi)外優(yōu)秀動漫作品的涌現(xiàn)，泛二次元用戶規(guī)模進入到平穩(wěn)增長期，并有望在2020年突破4億用戶大關(guān)。

在線動漫產(chǎn)業(yè)：進入平穩(wěn)增長期，但面臨多方挑戰(zhàn)

2015年開始，中國在線動漫產(chǎn)業(yè)進入高速增長期。2018年后，網(wǎng)絡動漫市場進入穩(wěn)步增長期，以用戶付費為代表的增值服務強勢增長，推動市場規(guī)模擴大。但因經(jīng)濟大環(huán)境影響，在線動漫產(chǎn)業(yè)同樣面臨多方面的挑戰(zhàn)，但在泛娛樂融合的產(chǎn)業(yè)背景下，行業(yè)的長期增長依然向好。

發(fā)展態(tài)勢

投融資概況：2019年大幅下滑

2016—2018年，受到文娛產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的傳導刺激，中國動漫產(chǎn)業(yè)處于資本運作的高度活躍期，市場一派繁榮。但受到2018年下半年開始的資本寒冬影響，2019年中國動漫相關(guān)投融資筆數(shù)和金額都開始大幅度跳水，甚至不及2015年的水平。且受到宏觀環(huán)境影響，這一趨勢還將持續(xù)下去，國內(nèi)動漫產(chǎn)業(yè)將進入新一輪洗牌期。

中國泛二次元用戶規(guī)模及預測（2014—2020年）

中國在線動畫市場規(guī)模及預測（2015—2022年）

中國動漫相關(guān)企業(yè)投融資概況（2015—2019年）

動畫劇集：從在線播放數(shù)據(jù)看，國創(chuàng)動畫影響力初步顯現(xiàn)

從PC端和移動端在線播放數(shù)據(jù)看，低幼和非低幼動畫劇集中國產(chǎn)原創(chuàng)內(nèi)容的用戶播放時長都占到了整體的30%左右，影響力初步顯現(xiàn)。艾瑞咨詢認為，隨著中國動畫工業(yè)產(chǎn)能的進一步提升和制作水平的提高，未來3～5年，在關(guān)鍵指標上，國創(chuàng)動畫內(nèi)容能接近甚至達到整體的一半水準。

IP商業(yè)模式

IP形象授權(quán)：非實體商品授權(quán)異軍突起

中國大陸的娛樂/人物授權(quán)商品市場高速發(fā)展，從2014年的37億到2018年的近70億美元，幾乎翻了一番，主要由動漫IP形象授權(quán)商品貢獻。近年來，非實體商品的動漫IP形象授權(quán)異軍突起，包括民宿、主題展覽和活動在內(nèi)的線下實體商業(yè)授權(quán)蔚然成風，成為IP形象授權(quán)商業(yè)模式發(fā)展的新動力。

IP改編授權(quán)：泛娛樂開發(fā)聯(lián)動仍在起步階段

通過泛娛樂開發(fā)和聯(lián)動，實現(xiàn)IP價值最大化。目前在國內(nèi)，動漫作品的IP改編授權(quán)以網(wǎng)絡游戲為主，影視劇較少。而在日韓地區(qū)，動漫改編真人影視劇已經(jīng)形成了高度成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條和運作模式。因此，IP改編授權(quán)在中國動漫產(chǎn)業(yè)尚屬于起步階段，有較大挖掘潛力。

中國長視頻平臺動畫劇集在線播放時長（2019年）

中國娛樂/人物授權(quán)商品零售額（2014—2018年）

微博動漫平臺的漫畫作品《傘少女夢談》授權(quán)美團民宿的上海主題民宿。非實體衍生產(chǎn)品的IP形象授權(quán)開始得到越來越多品牌方的青睞和接受

全球化之路

主要表現(xiàn)：中外合制為主，內(nèi)容輸出海外為輔

中國動漫全球化的主要形式還是中外合制，但在21世紀早期，中方一般負責動畫加工等含金量較低的工作。2012年，中美合資創(chuàng)立東方夢工廠（現(xiàn)為中資公司），標志著中外合制的模式步入新的發(fā)展階段。中外合制能夠降低動畫作品的開發(fā)風險，分散開發(fā)成本，并在文化層面激發(fā)創(chuàng)意和活力。

作為中國頭部的動漫全鏈路型公司，奧飛娛樂近年來也在積極拓展海外市場。其海外市場貢獻的占比基本在40%左右，2019年甚至突破45%，這離不開《超級飛俠》等原創(chuàng)動漫內(nèi)容在國外熱度和影響力的與日俱增。以奧飛娛樂為代表的頭部企業(yè)在海外市場的增長顯著，發(fā)展迅猛，進一步體現(xiàn)了中國動漫全球化步入了加速發(fā)展期。

面臨的問題：技術(shù)差距不斷縮小，但敘事差距依然存在

視頻流媒體巨頭的出現(xiàn)打破了渠道壁壘，中國動漫全球化面臨的主要問題還是在于作品如何突破地域文化差異，通過引發(fā)共鳴的故事和普世價值的傳遞提升全球影響力。

近年來，國產(chǎn)動畫電影在技術(shù)層面有了很大地提升和突破，在特效和質(zhì)感層面已經(jīng)不輸歐美，但在敘事和結(jié)構(gòu)方面差距依然存在。尤其對于更加挑剔的海外受眾群體而言，在世界觀和意識形態(tài)上投其所好依然是難點。在作品敘事和成熟度上的差距成為中國動漫全球化事業(yè)在流媒體時代的主要困境和難題。

趨勢：加強與全球流媒體服務國際化合作

對動畫劇集而言，奈飛、亞馬遜等流媒體服務巨頭已經(jīng)建立了較為成熟的遍及全球多個國家和地區(qū)的流媒體運營網(wǎng)絡，動畫作品可以通過其快速實現(xiàn)出海，也是未來中國動畫走出國門，走向世界所選擇的主流渠道。

發(fā)展趨勢

競爭趨勢：新玩家的涌現(xiàn)

無論是直接涉足內(nèi)容生產(chǎn)（如食品企業(yè)三只松鼠），還是進行并購投資（如融創(chuàng)文化對夢之城文化的戰(zhàn)略控股），越來越多傳統(tǒng)行業(yè)對動漫產(chǎn)業(yè)充滿興趣，一些已經(jīng)成了這個領(lǐng)域的新玩家。盡管面臨資本層面的壓力，但是動漫產(chǎn)業(yè)在中國還遠未觸達天花板。因此，在可預見的未來將會有更多動漫產(chǎn)業(yè)新玩家進入，互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)和消費品企業(yè)將是其中的重要代表。

中國動漫企業(yè)業(yè)務拓展和產(chǎn)業(yè)鏈融合模式

格局趨勢：產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合

中國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極目標是對標美國好萊塢，出現(xiàn)像迪士尼、NBC環(huán)球這樣涉足產(chǎn)業(yè)上中下游，實現(xiàn)業(yè)務多元化發(fā)展的巨型企業(yè)。因此，越來越多的頭部企業(yè)和明星企業(yè)開始將業(yè)務觸角向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。奧飛娛樂近年試水主題室內(nèi)游樂場和主題樂園等實體領(lǐng)域，潮玩生產(chǎn)商泡泡瑪特也在進行自有IP動漫內(nèi)容的生產(chǎn)開發(fā)，動畫內(nèi)容制作方兩點十分開始投資動漫電商、動漫內(nèi)容制作技術(shù)等周邊領(lǐng)域……動漫企業(yè)業(yè)務開始走向融合，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在這個過程中競爭優(yōu)勢被放大，拔得頭籌。

內(nèi)容趨勢：國產(chǎn)非低幼向動畫內(nèi)容將迎來新一輪增長期

“90后”以及小部分成年“00后”群體從小養(yǎng)成了動畫內(nèi)容消費習慣，他們對非低幼向動畫內(nèi)容的消費意愿和能力也不斷走高。隨著長視頻平臺和在線動漫平臺借鑒海外流媒體播放平臺奈飛的動畫投資模式，對國產(chǎn)原創(chuàng)動畫進行持續(xù)投入，直接和動畫工作室和公司合作動畫項目，非低幼向動畫在消費端的需求被有效傳達到生產(chǎn)端，訂單的增加有望推動國產(chǎn)非低幼向動畫內(nèi)容迎來新一輪增長周期。

技術(shù)趨勢：AI算法等技術(shù)將助力動漫生產(chǎn)向半自動化發(fā)展

全世界正進行新一輪動畫制作產(chǎn)業(yè)升級，主要目標是將人力從繁重基礎的原畫創(chuàng)作等工作中解放出來，通過技術(shù)手段減輕工作強度和勞力投入，從而實現(xiàn)動漫生產(chǎn)的半自動化。而AI算法等技術(shù)將在其中發(fā)揮重要作用，不少計算機圖形學的初創(chuàng)公司和團隊也在這一領(lǐng)域持續(xù)投入，有望在未來變革動畫生產(chǎn)的方式和過程。

從業(yè)趨勢：動漫產(chǎn)業(yè)人才缺口擴大，亟待建設全新培養(yǎng)激勵機制

盡管在2000年后，中國大陸開始出現(xiàn)專門的動漫職業(yè)教育本科院校，很多藝術(shù)院校也開設了動漫相關(guān)專業(yè)，但由于薪資和勞動強度不匹配，優(yōu)質(zhì)人才和從業(yè)人員的不足始終是困擾中國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難題。隨著作品需求的井噴，我國動漫產(chǎn)業(yè)人才缺口進一步擴大。因此，我國亟待學習日韓、歐美的相關(guān)經(jīng)驗，結(jié)合中國具體國情和產(chǎn)業(yè)需求，建設全新的動漫人才培養(yǎng)激勵機制。