本/中國汽車工業(yè)協(xié)會供稿
★亮點(diǎn)1
伴隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的蓬勃發(fā)展,特別是改革開放以來國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,我國商用車產(chǎn)業(yè)得到了全面發(fā)展。已建立了種類齊全、配套完整的商用車產(chǎn)業(yè)體系,形成了客貨專全產(chǎn)品、全系列的發(fā)展格局。商用車年產(chǎn)銷規(guī)模超過400 萬輛,在我國各行各業(yè)發(fā)展中,發(fā)揮了重要作用,為我國社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn)。我國商用車產(chǎn)業(yè)正處在從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的重要階段。
在我國,商用車產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展時間較長,是汽車工業(yè)最早進(jìn)行重點(diǎn)突破的產(chǎn)品領(lǐng)域。六十多年來,我國商用車企業(yè)在自主創(chuàng)新中不斷發(fā)展,已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)體系,形成了種類相對齊全、配套相對完整的產(chǎn)業(yè)體系。隨著改革開放的深入, 尤其是進(jìn)入新世紀(jì),通過市場競爭、體制改革、合資合作、技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新發(fā)展以及在國家政府的大力支持下,我國商用車企業(yè)逐漸做大做強(qiáng),在傳統(tǒng)燃油市場、LNG 燃料市場形成了一定的競爭優(yōu)勢,在新能源商用車發(fā)展方面取得重要進(jìn)展,市場由培育期逐步進(jìn)入成長期。
2019 年,中國商用車銷售432.4 萬輛,同比下降1.06%,占世界商用車銷量比重的16.04%,排名第二位,其中重型載貨車、客車、新能源客車、新能源載貨車連續(xù)多年位居世界第一,國內(nèi)銷售車型的品牌幾乎都是中國品牌, 中國商用車不僅在國內(nèi)市場長期占據(jù)主流地位, 而且還邁開腳步、走向世界,成為凈出口國, 中國的許多企業(yè)銷售拓展到國外,逐步成長為全球化企業(yè)。中國商用車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大, 在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用持續(xù)增強(qiáng),對推動經(jīng)濟(jì)增長、促進(jìn)社會就業(yè)、改善民生福祉和國防建設(shè)等做出了突出貢獻(xiàn)。
當(dāng)前,我國商用車產(chǎn)業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期。中國的商用車市場一直受到政策法規(guī)與市場需求的雙重影響,在日益嚴(yán)格的環(huán)保、安全、節(jié)能等法規(guī)和國際競爭形勢加劇等因素的影響下,商用車市場集中度不斷提高、頭部客戶加速壯大,商用車市場向著更加節(jié)能減排、安全、環(huán)保、高效的方向發(fā)展, 整體市場將呈現(xiàn)創(chuàng)新技術(shù)、多元模式、精細(xì)運(yùn)營的趨勢,未來的競爭趨勢將越來越多的圍繞細(xì)分市場展開,進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營。產(chǎn)品依然是核心競爭力,產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售將更多傾聽客戶聲音;營銷模式、服務(wù)模式將不斷創(chuàng)新, 市場競爭鏈條將進(jìn)一步延伸,從單純產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向提供整體解決方案。新技術(shù)儲備充足且自主研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將在未來的市場競爭中取勝。
★亮點(diǎn)2
全球重點(diǎn)商用車企業(yè)圍繞智能互聯(lián)、自動駕駛、共享出行及電力驅(qū)動等領(lǐng)域持續(xù)投入,不斷提升競爭優(yōu)勢,全球商用車產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)出“高效、綠色、互聯(lián)、安全”的四大趨勢。
第一,“高效”旨在降低整車產(chǎn)品成本和提升燃油經(jīng)濟(jì)性,縮短商用車列隊(duì)的運(yùn)營時間,優(yōu)化容量和提升交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的使用效率等。
第二,“綠色”體現(xiàn)在排放標(biāo)準(zhǔn)和后處理技術(shù)的提升,以及空氣動力、輕量化、電氣化、替代燃料和降噪等方面技術(shù)的發(fā)展。傳統(tǒng)商用車方面,升級內(nèi)燃機(jī)技術(shù)仍是環(huán)保和提升效率的主要途徑;新能源商用車方面,當(dāng)前在輕型載貨車產(chǎn)品上得到廣泛推廣,通過電動化有效實(shí)現(xiàn)零排放,帶動商用車產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展。
第三,“互聯(lián)互通”是商用車未來技術(shù)發(fā)展的重要方向,包括遠(yuǎn)程故障診斷、訂單管理、大數(shù)據(jù)和遠(yuǎn)程信息處理等技術(shù)的應(yīng)用,將商用車和汽車列隊(duì)的發(fā)展有效聯(lián)系起來?;ヂ?lián)互通將改變當(dāng)前商用車的運(yùn)營模式,未來整車廠、配套商、車隊(duì)運(yùn)營商和駕駛員等市場相關(guān)方都將融入其中。
第四,“安全”是商用車發(fā)展的永恒主題。伴隨著客戶和競爭的需要,對商用車駕駛方面的關(guān)注度越來越高。智能商用車的研發(fā)已提上日程,并在一些國家開始測試驗(yàn)證。商用車智能化和自動化的推動,進(jìn)一步提升了商用車安全性,同時也需要完善基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)。
★亮點(diǎn)3
目前中國商用車市場穩(wěn)定發(fā)展,全球商用車穩(wěn)步增長。中國商用車市場規(guī)模預(yù)計(jì)未來十年將保持基本穩(wěn)定和小幅增長態(tài)勢,呈現(xiàn)市場集中度不斷提升、產(chǎn)品升級、專業(yè)化和多元化發(fā)展等趨勢。
隨著物流業(yè)在世界范圍內(nèi)的迅猛發(fā)展和發(fā)展中國家基礎(chǔ)建設(shè)的推進(jìn),全球商用車銷量連續(xù)增長,2005 年全球商用車銷量為2051.6 萬輛,2019 年全球商用車銷量為2695.5 萬輛,年均復(fù)合增長率為2.0%,預(yù)計(jì)未來十年市場規(guī)模將達(dá)到3000 萬輛。
行業(yè)競爭加劇,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。我國商用車市場結(jié)束高速增長態(tài)勢,現(xiàn)有廠家眾多,產(chǎn)能遠(yuǎn)大于市場需求,沒有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將逐步被淘汰,再加上國際競爭加劇等因素影響,促使行業(yè)集中度不斷提高,預(yù)計(jì)最終將形成10 家左右的國際化商用車集團(tuán)。
政府主管部門在安全、節(jié)油、排放、一致性等監(jiān)管方面加嚴(yán),同時消費(fèi)需求升級,共同促進(jìn)產(chǎn)品動力提升、產(chǎn)品可靠性提升、產(chǎn)品安全部件提升等。
輕型載貨車購車主體將逐漸從第一方、第二方自備物流企業(yè)向第三方物流公司/車貨匹配平臺轉(zhuǎn)變。同用戶組織化趨勢相同,用戶買車形式也將發(fā)生變化,分散出資、集中購買將成為發(fā)展趨勢。通過加入物流公司、加入車隊(duì)和加入平臺,使用環(huán)節(jié)組織化、規(guī)?;蔀橼厔?。由于國家鼓勵政策陸續(xù)出臺和完善,同時在路權(quán)、通行證等方面給予優(yōu)惠,共同配送的物流車輛使用效率越來越高,車輛使用強(qiáng)度越來越大,產(chǎn)品的專業(yè)化趨勢也將愈發(fā)明顯。
皮卡車在新技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用快速發(fā)展,市場消費(fèi)需求更替變化迅速,促進(jìn)皮卡產(chǎn)品向乘用化、越野、改裝等多元化發(fā)展。企業(yè)加速布局高端品牌,產(chǎn)品向智能化、乘用化方向發(fā)展, 新材料、新技術(shù)、新理念不斷被應(yīng)用到產(chǎn)品中來, 品牌文化發(fā)展趨勢明顯。各主流皮卡企業(yè)在乘用化、高端化、智能化、新技術(shù)和新材料等方面的投入加大,也逐漸證明企業(yè)在適應(yīng)市場的變化,同時也在引領(lǐng)皮卡市場并推動皮卡產(chǎn)業(yè)向多元化發(fā)展。
專用車領(lǐng)域,伴隨著市場的不斷細(xì)分,用戶特征也呈現(xiàn)跨領(lǐng)域的細(xì)分。在運(yùn)輸領(lǐng)域,集團(tuán)客戶逐漸增加;在城市和區(qū)域物流領(lǐng)域,催生了以地方為特色的支線物流公司。在房車領(lǐng)域,專業(yè)旅游公司、房車營地和一些酒店運(yùn)營管理企業(yè)的介入促使房車需求市場多樣化。在環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域,環(huán)衛(wèi)承包公司對環(huán)衛(wèi)車輛的需求呈現(xiàn)更加專業(yè)化和精細(xì)化的特征。在特種作業(yè)車輛領(lǐng)域,個體消費(fèi)者通過購買特種作業(yè)車輛, 掛靠服務(wù)公司,促使市場呈現(xiàn)個體和集團(tuán)采購兩種方式。
伴隨商用車的消費(fèi)升級趨勢,我國商用車產(chǎn)品動力、產(chǎn)品可靠性、產(chǎn)品安全不斷提升, 個性化需求增加,定制化產(chǎn)品將成為未來發(fā)展方向。
我國商用車客戶現(xiàn)在以散戶為主,主要進(jìn)行散貨運(yùn)輸,運(yùn)輸效率低下,經(jīng)營效益不佳。隨著運(yùn)輸監(jiān)管的不斷規(guī)范和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展, 用戶主體將向?qū)I(yè)物流公司、三方物流平臺轉(zhuǎn)變,物流運(yùn)輸專業(yè)化水平不斷提升,產(chǎn)品貨物運(yùn)輸不斷優(yōu)化,運(yùn)輸資源不斷整合,運(yùn)輸效率將大幅提升。
中重型載貨車呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性,本土品牌在其自身所在市場中體現(xiàn)出較高的市場占領(lǐng)能力。中重型載貨車國內(nèi)企業(yè)普遍合資和合作, 國內(nèi)競爭呈現(xiàn)國際化趨勢。在國家“一帶一路” 戰(zhàn)略背景下,國內(nèi)中重載貨車企業(yè)實(shí)施國際化戰(zhàn)略,在原有亞非拉發(fā)展中國家的基礎(chǔ)上,將通過自主、合資、兼并重組等方式進(jìn)入歐美市場, 將利用自身的經(jīng)濟(jì)性和新能源產(chǎn)品打破歐美發(fā)達(dá)國家現(xiàn)有的競爭態(tài)勢。
輕型載貨車企業(yè)加快全球化步伐,伴隨企業(yè)自身產(chǎn)品競爭力的不斷夯實(shí),以及在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新,逐步通過合資合作以及海外投資的方式進(jìn)入發(fā)展中國家市場,在東南亞、南美以及非洲等區(qū)域;但盈利能力偏弱、合規(guī)成本高,企業(yè)長期處于價格競爭與法規(guī)應(yīng)對的怪圈里,缺少中高端品牌形象,還無法同國外先進(jìn)輕型商用車企業(yè)進(jìn)行直接的商業(yè)層面及產(chǎn)業(yè)鏈層面的競爭。
《報(bào)告》首發(fā)和揭牌儀式
客車市場受國內(nèi)市場增量萎縮、新能源產(chǎn)品市場迅速發(fā)展,給傳統(tǒng)客車帶來很大影響, 中國客車廠家越來越多地參與到海外市場的競爭與訂單爭奪中,海外市場的競爭日益白熱化。
★亮點(diǎn)4
當(dāng)前我國汽車市場的發(fā)展模式已經(jīng)從高速增長期轉(zhuǎn)向中速增長期,甚至是中低速的增長期。中國汽車產(chǎn)業(yè)在這個歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)要反對固步自封和僵化保守,需要更多的技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和模式創(chuàng)新。對于新能源商用車來說, 新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的成果,也將是汽車產(chǎn)業(yè)未來變革的動力。新能源商用車高質(zhì)量發(fā)展的路徑主要有以下幾點(diǎn):
逐步實(shí)現(xiàn)市場引導(dǎo)為主,沒有以真實(shí)需求為基礎(chǔ)的市場引導(dǎo),就不會有高效、高質(zhì)量的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的協(xié)調(diào)健康發(fā)展;另一方面,在當(dāng)前政策引導(dǎo)還不能完全退出的階段,要實(shí)現(xiàn)政策的與時俱進(jìn),鼓勵政策要從供給側(cè)推動向需求側(cè)拉動轉(zhuǎn)變,目的還是要把市場的力量置換出來,再由市場需求拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不能再一味單純地提升技術(shù)指標(biāo)、指定動力類型,而是讓市場自己選擇適用的功能性能和技術(shù)路線。
鼓勵和幫助產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料、零部件,中游的整車制造,下游的物流、客運(yùn)、電池回收利用,外圍的電力、氫化工等相關(guān)的企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織通過創(chuàng)新合作模式,不斷打破產(chǎn)業(yè)邊界,凝聚共識, 形成合力共振,迅速提升產(chǎn)品技術(shù)水平和成熟度,進(jìn)而促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度和市場化,為新能源商用車產(chǎn)業(yè)升級打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
長期以來,中國產(chǎn)品以物美價廉享譽(yù)世界,但具備國際影響力的品牌不多,嚴(yán)重限制了中國品牌溢價能力。新能源汽車也面臨著同樣的問題。新能源商用車是一個全新的產(chǎn)業(yè),我國企業(yè)在市場、配套產(chǎn)業(yè)鏈和政策等方面都取得了階段性的領(lǐng)先地位,要利用好這個歷史性的有利占位,加快產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新,以高質(zhì)量、高效率、高可靠性的嶄新姿態(tài)走向世界,創(chuàng)造出全球用戶認(rèn)可的中國新能源商用車品牌。
利用中國新能源市場快速發(fā)展積累的產(chǎn)品和技術(shù),積極走出去拓展全球市場,特別是中、高端市場。國內(nèi)市場的需求同質(zhì)化、競爭白熱化最終會制約我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,只有走出國門接受更嚴(yán)苛、更多元化用戶的選擇,與更高水平的對手同場競爭,打磨核心技術(shù),才能提高產(chǎn)品質(zhì)量,創(chuàng)造國際化的新能源企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。
★亮點(diǎn)5
在皮卡車人才方面,國內(nèi)主流皮卡車企業(yè)在技術(shù)研發(fā)與人才培養(yǎng)上大量投入,先進(jìn)制造能力大幅提升,為我國皮卡車高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
在皮卡車走出去方面,各企業(yè)通過與所在國開展商務(wù)合作,在當(dāng)?shù)厥袌鼋⒔M裝工廠,并通過兼并優(yōu)質(zhì)整車和零部件企業(yè),不斷推動我國皮卡車國際化發(fā)展。
在皮卡車引進(jìn)來方面,我國主流皮卡車企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)階段,通過引進(jìn)國際化研發(fā)團(tuán)隊(duì),在海外市場布局研發(fā)中心,引進(jìn)國際人才等多方面,吸收國際先進(jìn)管理體系,借鑒國際產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和品牌形象, 為我國皮卡車在國際市場競爭方面奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
伴隨我國皮卡車政策的全方面推動,皮卡車產(chǎn)業(yè)迎來了消費(fèi)升級趨勢,我國皮卡車在產(chǎn)品動力、產(chǎn)品配置、產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性方面提升等,同步帶來產(chǎn)品價格趨勢向上走,我國皮卡車企業(yè)產(chǎn)品逐步向高端化發(fā)展。
2019 年,市場上出現(xiàn)多款高端皮卡產(chǎn)品, 如長城汽車的“炮”系列皮卡車、江鈴域虎9 皮卡車、上汽大通T70 等,在皮卡車產(chǎn)品上廣泛應(yīng)用提升舒適性、安全性等高科技配置,產(chǎn)品單價也從5 年以前的12 萬提升到20 萬左右, 未來5 年高端皮卡車產(chǎn)品單價或?qū)⑦_(dá)到30 萬左右。
近幾年,我國皮卡車產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升, 皮卡車品牌認(rèn)可度、品牌影響力不斷提升,主流皮卡車企業(yè)逐步增加在皮卡車的品牌形象的培育力度,積極打造具有全球影響力的皮卡車品牌。同時皮卡車企業(yè)不斷豐富皮卡車產(chǎn)品家族,并加速布局高端品牌,產(chǎn)品向智能化、乘用化發(fā)展,新技術(shù)、新材料、新理念不斷被應(yīng)用到產(chǎn)品中來,提高產(chǎn)品市場服務(wù)品質(zhì)。
我國皮卡車市場消費(fèi)群體正逐漸向00 后轉(zhuǎn)移,加速市場消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變,市場將由性價比消費(fèi)需求逐步向品質(zhì)享受和品牌消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變。未來,品牌影響力和產(chǎn)品質(zhì)量將是決勝市場的關(guān)鍵因素。
我國多家主流皮卡車企業(yè)出口海外欠發(fā)達(dá)地區(qū),主要出口市場有東南亞、海灣地區(qū)、南美洲、澳洲地區(qū)和非洲部分國家地區(qū),良好的性價比和產(chǎn)品質(zhì)量可靠性好贏得海外市場好評。
據(jù)悉,《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020)》藍(lán)皮書已于日前由社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社正式出版。
鏈接:《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020)》首版發(fā)布會暨中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會召開
2020 年7 月20 日,《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020)》首版發(fā)布會暨中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會在北京成功召開。會議采取線上和線下相結(jié)合的方式進(jìn)行,工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心、生態(tài)環(huán)境部機(jī)動車排污監(jiān)控中心領(lǐng)導(dǎo),中國載貨汽車生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)席會(C8)成員單位代表、部分企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)共數(shù)十位專家代表出席現(xiàn)場會議,行業(yè)骨干商用車企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專家和文獻(xiàn)報(bào)告主要執(zhí)筆者等通過騰訊會議線上參會。會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基主持。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長羅軍民受付炳鋒常務(wù)副會長兼秘書長委托,代表中國汽車工業(yè)協(xié)會致辭,對線上和線下出席本次會議的各位領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓表示熱烈的歡迎,對所有參與《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020)》編撰出版工作做出貢獻(xiàn)的單位和個人表示感謝。社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社社長謝壽光、一汽解放董事長胡漢杰通過視頻做了致辭講話。
會上,工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心鄭賀悅副主任、生態(tài)環(huán)境部機(jī)動車排污監(jiān)控中心尹航副主任致辭并分別就汽車產(chǎn)品管理政策動態(tài)、汽車行業(yè)排放管理政策作了精彩講演。中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基,副秘書長李邵華分別就商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃方案、汽車行業(yè)運(yùn)行及商用車發(fā)展展望做了專題講演;中國汽車工程研究院北京分院總經(jīng)理夏國強(qiáng)、北汽福田副總裁秦志東、長城汽車?yán)钚l(wèi)立總監(jiān)先后就商用車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境、新能源商用車發(fā)展、皮卡車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢做了成果和觀點(diǎn)分享。領(lǐng)導(dǎo)和專家們的精彩講演,為商用車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策,提出了諸多發(fā)展建議。
出席現(xiàn)場會的主要領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓參加了《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020)》的首發(fā)和揭牌儀式。
中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長、《報(bào)告》主編葉盛基就《報(bào)告》進(jìn)行了內(nèi)容介紹和深度解讀。據(jù)了解,全書由總報(bào)告、車型發(fā)展篇和專題篇三部分組成,共十一篇章。總報(bào)告描述了2019 年全球商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及趨勢,重點(diǎn)闡述了我國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,剖析了商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和挑戰(zhàn),并對商用車發(fā)展趨勢進(jìn)行研判,提出了我國商用車高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)想。車型發(fā)展篇包括中重型載貨車、輕型載貨車、客車、皮卡車、專用車和新能源商用車等六類車型發(fā)展報(bào)告。分別介紹了各類車型的發(fā)展情況、存在的問題和制約因素,闡述了各類車型的新技術(shù)應(yīng)用情況、發(fā)展趨勢,提出了各類車型高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)及路徑措施等。專題篇就環(huán)境治理及國六實(shí)施的對策及影響、商用車產(chǎn)業(yè)對標(biāo)分析、商用車高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵及路徑,以及商用車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等專題研究信息做了分享。
中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長 葉盛基
工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心副主任 鄭賀悅
生態(tài)環(huán)境部機(jī)動車排污監(jiān)控中心副主任 尹航
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長 羅軍民