本刊特約記者/韓喻

激變·挑戰(zhàn)中國商用車的成長性和話語權(quán)

商用車是中國汽車工業(yè)最早進行重點突破的產(chǎn)品領(lǐng)域。中國商用車不僅在國內(nèi)市場長期占據(jù)主流地位，而且還是凈出口國，在國際上逐漸掌握話語權(quán)、定價權(quán)，越來越具有自己的力量。

2017 年至今，中國商用車行業(yè)發(fā)展提速，總體呈現(xiàn)以下幾個特點：

（1）增長幅度高于乘用車；

（2）重卡表現(xiàn)搶眼；

（3）卡車增長勢頭好于客車；

（4）全球市場占有率逐年提高。

目前，中國商用車在國內(nèi)汽車市場的占比，從2017 年的15%左右，已經(jīng)上升到2020 年上半年的23%。

不過，在前20 年里，當國內(nèi)乘用車市場產(chǎn)銷兩旺高歌猛進時，商用車總是以技術(shù)落后“傻大笨粗”的形象默默生長。

當乘用車在國內(nèi)逐漸從“奢侈品”滑向“提高生活水平的消費品”再到“代步工具”的蛻變過程中，商用車作為能夠“創(chuàng)造價值”的“生產(chǎn)資料”，不但在國內(nèi)取得了好成績，同時還在國際上贏得了尊重：中國品牌、中國制造的重型載貨車、客車、新能源客車、新能源載貨車至今已連續(xù)多年位居世界第一。

當中國汽車行業(yè)走完中外合資“投資換市場”過程，合資乘用車品牌遍布各地，同時引進外資的商用車卻普遍“水土不服”。至今，國內(nèi)商用車車型的品牌幾乎都是中國品牌。2020 年7 月23日起取消商用車外資股比限制，業(yè)內(nèi)企業(yè)對此非常淡定。

因為，市場大勢已定。

經(jīng)過二十多年的快速發(fā)展，無論是卡車、客車，還是發(fā)動機等配套產(chǎn)品，中國企業(yè)在自主創(chuàng)新中不斷進步，已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)體系，形成了種類相對齊全、配套相對完整的產(chǎn)業(yè)體系。在制造成本、供應(yīng)商渠道、人力、技術(shù)、品牌等各個方面，頭部企業(yè)均完成了發(fā)展的自我積淀，掌握了對抗外資企業(yè)的自生優(yōu)勢。

民生·戰(zhàn)疫戰(zhàn)疫，卡車漲勢更加明顯

對汽車行業(yè)來講，今年的疫情可能是一道分水嶺。許多行業(yè)中積累的問題、儲備的能量，隨著疫情一起爆發(fā)。

1.客車：受傷最嚴重，下滑最明顯

商用車市場對政策法規(guī)和民生需求有著較明顯的依賴性，尤其是客車。

春節(jié)前后，是商用車歷史上的銷售淡季，但上半年連續(xù)數(shù)月的封城停擺，使得原本受高鐵、網(wǎng)約車等擠壓而空乘率日趨嚴重的公交客運行業(yè)，集體陷入泥潭，產(chǎn)業(yè)鏈上下聯(lián)動，客車企業(yè)形勢嚴峻。

2020 年上半年客車銷量同比全面下滑，為17.72 萬輛，下跌10%。對比近10 年同期銷量，2020 年客車處于最低谷?？蛙圐堫^企業(yè)宇通第一季度財報出現(xiàn)了歷史上的首次虧損。

2.卡車、工程車：市場剛需賦予了經(jīng)濟價值以外的關(guān)注度

但在硬幣的另一面，卡車行業(yè)熬過前3 個月后，就此雄起。這其中，表現(xiàn)最搶眼的是重卡。

還記得春節(jié)期間1000 萬人在線“云監(jiān)工”武漢建醫(yī)院嗎？“叉醬(叉車)”、“鏟醬（鏟車）”、“嘔泥醬（攪拌車）”，讓無數(shù)原本并不關(guān)注商用車的年輕一代，對商用車有了親近感。

疫情期間，物流的重要性前所未有地體現(xiàn)出來。無論是公路貨運、城市配送，還是終端快遞，亦或是救急物資、冷鏈運輸，都和每個城市、每個鄉(xiāng)村、每個人息息相關(guān)。

復(fù)工復(fù)產(chǎn)開啟，“基建狂潮”脫離貶義，成為經(jīng)濟復(fù)蘇、提振信心的“法寶”之一。隨之而來的，出現(xiàn)在民眾面前的，是高大、霸氣、性能優(yōu)良、操控方便的中國卡車。

2020 年上半年重卡累計銷量為81.62 萬輛，同比增長24.4%。市場銷量排行中，一汽解放繼續(xù)穩(wěn)居“帶頭大哥”位置，共銷售22.96 萬輛，同比增長32%，市場份額達到28.2%。

3.重卡：領(lǐng)跑2020 年上半年商用車各細分領(lǐng)域

2020 年，沒有什么能夠阻擋國家淘汰“國三”推行“國六”。業(yè)內(nèi)測算今年國三重卡淘汰，有望帶來約16 萬輛的新增市場。目前一些地區(qū)的國四也開始受到限制，如果及時鋪開相應(yīng)運營限制和鼓勵提前淘汰政策，其刺激力度至少是國三老舊重卡提前淘汰政策的兩倍以上。

2020 年上半年重卡累計銷量為81.62 萬輛，同比增長24.4%。市場銷量排行中，一汽解放繼續(xù)穩(wěn)居“帶頭大哥”位置，共銷售22.96 萬輛，同比增長32%，市場份額達到28.2%。

亞軍是東風商用車。此次疫情對湖北各行各業(yè)都產(chǎn)生重大影響，但東風重卡上半年累計銷售15 萬輛，同比增長19.0%，市場份額達到18.7%，顯示出其強勁的抗壓和恢復(fù)能力。

此外，福田汽車是主流重卡企業(yè)TOP10 中，銷量及市場份額同比增長最多的企業(yè)，在2020 年上半年重卡市場中表現(xiàn)搶眼，勢頭強勁。

4.輕卡：疫后重啟，輕卡領(lǐng)先發(fā)力

往年輕卡運輸任務(wù)多為輕工、機械、電器、農(nóng)林牧漁類產(chǎn)品，還有就是4.2m 車型在運輸?；贩矫嫣貏e受歡迎。今年疫情頭3 個月，承擔中長途剛需物資運輸?shù)闹乜ǜ恍枰搅硕径?，隨著城鄉(xiāng)配送和快遞業(yè)務(wù)的增長，以及“國三”柴油貨車的淘汰，輕卡優(yōu)勢盡顯。

2020 年1-6 月，輕卡累計銷售92.63 萬輛，同比增長7.62%。從市場銷量競爭層面看，福田汽車一家獨大，銷量16.58 萬輛，同比增長6.46%；東風汽車奪得亞軍；江淮汽車位列第三。

2020年上半年商用車細分領(lǐng)域銷量對比

5.微卡和皮卡：讓城市多一些“煙火氣”，微卡和皮卡的銷量抬頭

關(guān)于地攤經(jīng)濟是否符合現(xiàn)代化城市發(fā)展方向，考慮不同城市的不同定位和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，目前各方仍在爭議。但不爭的是，疫情之后在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村電商業(yè)務(wù)等的推動下，農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)最受歡迎的運輸車型都有了較好表現(xiàn)。

上半年，微卡累計銷售31.03 萬輛，同比增長3.67%；其中6 月份，同比增長76.0%。

同期銷量大漲的，還有解禁后活力爆發(fā)的皮卡。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年6 月份皮卡銷量為5.7 萬輛，大幅增長74.5%。

2020年上半年重卡銷量TOP10

新基建·智能化多元化應(yīng)用場景推動商用車不斷向好

“新基建”甫一發(fā)布，立刻觸發(fā)了商用車行業(yè)的激情“開關(guān)”。原因無他，只要和“基建”沾邊，商用車行業(yè)就能找到屬于自己的商機。

《2020 年政府工作報告》提出要加強交通、水利等重大工程建設(shè)，年內(nèi)免征公共交通運輸、旅游娛樂等服務(wù)增值稅，減免港口建設(shè)費等，還有支持快遞業(yè)務(wù)進農(nóng)村、加快跨境電商發(fā)展，拓展農(nóng)村消費，提升國際貨運能力等諸多舉措，加上之前國家提前兜底任務(wù)推動農(nóng)村客運，無不都是商用車行業(yè)的重大利好。

（1）就中重卡而言，2020 年牽引車市場中，快遞業(yè)務(wù)、零擔運輸、金屬重貨、危險品等特殊物品運輸機遇快速提升；自卸車市場中，金屬及渣土運輸需求逐步增多；載貨車市場中，零擔運輸、普貨運輸機遇快速上升；專用車市場中，來自水泥公司、連鎖工廠和企業(yè)用戶的機遇逐步提升。

（2）疫情之下，無人駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)獲取了更多的應(yīng)用場景：無人送餐車、無人消殺環(huán)衛(wèi)車在多個城市開始推廣，并取得了相當成效。

自動駕駛在道路施工、港口貨運等方面也取得了較好的應(yīng)用測試效果。業(yè)內(nèi)專家認為，貨運智能化是重大的機遇型市場，商用車的良好發(fā)展前景，必將促進自動駕駛、人工智能、大數(shù)據(jù)等方向的投入。

同時隨著配件流通和維保服務(wù)環(huán)節(jié)的深刻變化，一批以配件流通和維保服務(wù)環(huán)節(jié)為服務(wù)對象的創(chuàng)新企業(yè)，正在為商用車后市場的改革和創(chuàng)新做出新的貢獻。

商用車后市場所涉及的其他業(yè)態(tài)也在變革中，如金融、保險業(yè)、二手車、拆解回收再制造、汽配城等，后市場的主要業(yè)態(tài)悄然變化。

（3）2020 年是新能源客車的“天花板年”。

2020 年3 月31 日，國務(wù)院出臺了“將年底到期的新能源汽車購置補貼和免征車輛購置稅政策延長兩年”，這對商用車新能源化發(fā)展無疑將起到催化劑的作用。

不過一向受到政策加持的新能源客車市場，今年受疫情等諸多影響，上半年累計銷售新能源客車23699 輛，同比下滑35%。業(yè)內(nèi)稱之為2020 年是新能源客車的“天花板年”。

在細分市場，雖然電動礦卡、環(huán)衛(wèi)車、叉車、港口牽引車等有其市場剛需，但目前電動卡車仍然是以物流車為主，而純電動物流車推廣的核心問題就在于路權(quán)。

目前全國大部分城市對純電動物流車的路權(quán)沒有放開，純電動物流車只在深圳、廣州、成都等幾個城市有較好的成績，但仍舊普遍存在續(xù)駛里程、經(jīng)濟效益、充電問題等方面的不足。

（4）商用車出口整體走低。近些年，商用車出口歷來都能占到總出口量的10%左右，無論是傳統(tǒng)能源還是新能源，國內(nèi)卡客車出口都名列世界前茅。

2019 年中國商用車占世界商用車銷量比重達到16.04%，但2020 年前2 個月國內(nèi)疫情嚴峻，后幾個月國外疫情嚴峻，對我國汽車出口影響巨大，形勢艱難。

不過，在國家“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，國內(nèi)中重載貨車企業(yè)多年來的國際化戰(zhàn)略，已經(jīng)積累了具有中國特色的資源優(yōu)勢：在原有亞非拉發(fā)展中國家的基礎(chǔ)上，通過自主、合資、兼并重組等方式進入歐美市場，利用自身的經(jīng)濟性和新能源產(chǎn)品，逐步打破歐美發(fā)達國家現(xiàn)有的競爭態(tài)勢。

面對日益激烈的國際競爭格局，中國商用車有信心，有把握。

結(jié)語

戰(zhàn)“疫”六個月，抗洪一個月，面對半年銷售報表，我們堅信：只要國家一直向前，中國商用車就能一直向上。

“人民需要什么，我們就造什么?！痹谧晕野l(fā)展、自我提升、為用戶服務(wù)的道路上，中國商用車已經(jīng)從高速發(fā)展進入高質(zhì)量發(fā)展階段，開始邁著大步進入屬于我們的黃金時代。