趙云峰 楊武雙 李榕杰 宋欣蔓

（廣州汽車集團(tuán)股份有限公司汽車工程研究院）

新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和氫燃料電池汽車，而純電動(dòng)汽車是我國(guó)新能源汽車最主要的技術(shù)發(fā)展路線，也是新能源汽車銷量的中堅(jiān)力量（2019 年純電動(dòng)乘用車銷量占當(dāng)年新能源乘用車銷量的80.5%）。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，我國(guó)的純電動(dòng)汽車獲得了快速發(fā)展，但在發(fā)展的同時(shí)，也出現(xiàn)了投資企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重、車型年均銷量偏低、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等諸多問(wèn)題。基于這些問(wèn)題，文章通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、政策研究等方法，對(duì)我國(guó)純電動(dòng)汽車的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析。

1 我國(guó)純電動(dòng)汽車發(fā)展的現(xiàn)狀

1.1 政策推動(dòng)

我國(guó)純電動(dòng)車汽車的發(fā)展，可以追溯到“十五”期間（2001—2005 年）。2001 年 9 月新能源汽車納入國(guó)家“八六三”計(jì)劃，此后啟動(dòng)了“電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)”和“節(jié)能與新能源汽車”專項(xiàng)，確定了“三縱三橫”的研發(fā)布局，標(biāo)志著我國(guó)電動(dòng)汽車研發(fā)的啟動(dòng)。此后，國(guó)家出臺(tái)了一系列涵蓋宏觀綜合、推廣應(yīng)用、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)管理等方面的政策，形成了比較完整的政策支持體系。以純電動(dòng)汽車的購(gòu)置補(bǔ)貼為例（如表1 所示），個(gè)人購(gòu)買純電動(dòng)汽車在2016 年可獲得高達(dá)5.5 萬(wàn)元的國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼。在這一系列政策的支持下，我國(guó)純電動(dòng)汽車在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、基礎(chǔ)建設(shè)等方面，都獲得了快速發(fā)展，其中以純電動(dòng)汽車為主的新能源汽車銷量連續(xù)5 年位居全球第一。我國(guó)的新能源汽車政策為新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車的發(fā)展起到了不可替代的推動(dòng)作用。

表1 2015—2020 年國(guó)家純電動(dòng)乘用車購(gòu)置補(bǔ)貼金額 萬(wàn)元

1.2 企業(yè)投資

基于政策的支持和鼓勵(lì)作用，從2015 年開始，全國(guó)興起了新能源汽車投資熱潮，眾多的企業(yè)和資金進(jìn)入了新能源汽車行業(yè)，使我國(guó)的新能源汽車企業(yè)數(shù)量迅速壯大。根據(jù)對(duì)節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用推薦目錄、免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄中的車企統(tǒng)計(jì)，截止到2020 年4 月，全國(guó)累計(jì)有純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)企業(yè)129 家，純電動(dòng)客車企業(yè)184 家，純電動(dòng)專用車企業(yè)超過(guò)300 家，如表2 所示。由于眾多企業(yè)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的預(yù)期都比較樂觀，工廠的產(chǎn)能規(guī)劃基本是5 萬(wàn)輛起步，從而形成了非常巨大的新能源汽車產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2019 年7 月，我國(guó)新能源汽車工廠項(xiàng)目投資規(guī)模已突破6 000 億元，產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到 2 000 萬(wàn)輛[1]。

表2 我國(guó)新能源及純電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì) 家

1.3 純電動(dòng)車型數(shù)量及銷量提升

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)在售純電動(dòng)乘用車車型數(shù)量從2015 年的24 款增加到2019 年的107 款（注：同一車型下可能存在不同版型、不同配置等情況，合并為一款車型），車型數(shù)量增加到4.45 倍（如圖1 所示）。在售車型數(shù)量的快速增加，擴(kuò)大了消費(fèi)者的購(gòu)車范圍，滿足了消費(fèi)者的購(gòu)買需求，促進(jìn)了純電動(dòng)汽車銷量的快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，純電動(dòng)乘用車的銷量從2015 年的9.25 萬(wàn)輛增加到2019 年的85.39 萬(wàn)輛，銷量增加了9.23 倍（如圖 2 所示）。

圖1 我國(guó)近5 年在售純電動(dòng)乘用車車型數(shù)量

圖2 我國(guó)近5 年純電動(dòng)車型銷量

1.4 充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展

基礎(chǔ)充電設(shè)施的較快發(fā)展有助于緩解充電難的問(wèn)題，客觀上促進(jìn)了新能源汽車的進(jìn)一步發(fā)展。充電基礎(chǔ)設(shè)施在2017 年僅有44.6 萬(wàn)臺(tái)。隨著眾多企業(yè)及資本的進(jìn)入，到2019 年底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為121.87 萬(wàn)臺(tái)，其中公共類充電樁51.6 萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)到2020 年底，全國(guó)累計(jì)充電設(shè)施將達(dá)到166.87 萬(wàn)臺(tái)，如圖3 所示。同時(shí)，負(fù)責(zé)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，運(yùn)營(yíng)充電樁的規(guī)模也在擴(kuò)大。根據(jù)充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，到2020年4 月份，運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1 000 臺(tái)的企業(yè)有幾十家，運(yùn)營(yíng)充電設(shè)施超過(guò)1 萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)共有8 家[2]。

圖3 2017—2020 年我國(guó)新能源汽車充電設(shè)施累計(jì)數(shù)量

2 我國(guó)純電動(dòng)汽車發(fā)展存在的問(wèn)題

我國(guó)具有比較完善的新能源汽車政策體系，對(duì)中國(guó)新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車的發(fā)展起到了不可替代的作用，但同時(shí)也造成了新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車對(duì)政策有一定的依賴性。

根據(jù)工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020 年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200 萬(wàn)輛[3]。但同期中國(guó)有高達(dá)數(shù)百家新能源生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)劃高達(dá)2 000 萬(wàn)輛。產(chǎn)能規(guī)劃為銷量預(yù)計(jì)的10 倍，產(chǎn)能過(guò)剩非常嚴(yán)重。一旦新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，將會(huì)有更多的閑置產(chǎn)能，而這些閑置產(chǎn)能將會(huì)導(dǎo)致較大的資源浪費(fèi)。

投資企業(yè)雖然眾多，但存在非理性投資現(xiàn)象。很多企業(yè)在沒有科學(xué)分析的情況下就進(jìn)入了新能源汽車行業(yè)。而根據(jù)新能源國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理中心2020 年1月份的數(shù)據(jù)，接入國(guó)家新能源監(jiān)控中心的新能源企業(yè)為268家[4]，而進(jìn)入國(guó)家推薦目標(biāo)的企業(yè)有數(shù)百家。據(jù)此推算，全國(guó)還有很多企業(yè)沒有進(jìn)入量產(chǎn)階段。在這些企業(yè)中，大部分企業(yè)將不可避免地面臨著重組、兼并或破產(chǎn)的結(jié)果。

雖然純電動(dòng)汽車的車型數(shù)量及銷量近年來(lái)都有了大幅提升，但總體而言市場(chǎng)保有量還比較少。在銷量、車型數(shù)量、年均單車銷量等方面，純電動(dòng)汽車與燃油乘用車（不包括插電式混合動(dòng)力汽車、混合動(dòng)力汽車）相比，差別仍然巨大。純電動(dòng)乘用車從2015—2019 年的5 年銷量合計(jì)為234.7 萬(wàn)輛，而同期燃油乘用車的5年銷量合計(jì)為10 837.7 萬(wàn)輛，純電動(dòng)乘用車僅相當(dāng)于燃油乘用車銷量的2.12%（如表3 所示）。在單車年均銷量上，純電動(dòng)汽車從2015 年的3 854 輛增加到2019 年的7 981 輛，平均年銷量均低于1 萬(wàn)輛。而同期燃油車單車年均銷量均在3 萬(wàn)輛以上（如圖4 所示）。因此無(wú)論是從車型的總銷量，還是從單車年均銷量來(lái)看，純電動(dòng)乘用車與燃油車相比，差距都非常明顯。這說(shuō)明純電動(dòng)乘用車的市場(chǎng)保有量還非常低，市場(chǎng)普及之路還比較長(zhǎng)。

表3 2015—2019 年我國(guó)純電動(dòng)乘用車與燃油乘用車銷量對(duì)比 萬(wàn)輛

圖4 2015—2019 年我國(guó)純電動(dòng)乘用車與燃油乘用車單車年均銷量對(duì)比

雖然基礎(chǔ)充電設(shè)施的數(shù)量獲得了較快發(fā)展，但總體實(shí)力還比較弱小。截止到2020 年4 月，包括純電動(dòng)乘用車在內(nèi)的新能源汽車（含乘用車、客車和專用車）銷量累計(jì)為440.5 萬(wàn)輛[5-6]，車樁比約為3.4∶1。與新能源汽車的保有量相比，充電設(shè)施仍然不足，充電難的問(wèn)題依然存在。如果要讓新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車獲得更快的發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)必須加快布局及落地。

3 我國(guó)純電動(dòng)汽車發(fā)展趨勢(shì)分析

綜上，我國(guó)純電動(dòng)汽車發(fā)展中出現(xiàn)的現(xiàn)狀及問(wèn)題，基本都與國(guó)家的政策相關(guān)?；趯?duì)我國(guó)新能源汽車政策多年來(lái)的研究與判斷，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀及問(wèn)題，對(duì)我國(guó)純電動(dòng)汽車的發(fā)展趨勢(shì)分析如下。

1）純電動(dòng)汽車快速發(fā)展的趨勢(shì)未變。無(wú)論是《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》（征求意見稿）提到的2025 年新能源汽車的銷量占比提高到25%的目標(biāo)[7]，還是四部委在《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2020〕86 號(hào)）中提到的每年財(cái)政補(bǔ)貼的新能源汽車車輛上限不超過(guò)200 萬(wàn)輛的要求[8]，都無(wú)一例外地對(duì)新能源汽車的發(fā)展充滿信心，而純電動(dòng)汽車作為新能源汽車銷量的中堅(jiān)力量，未來(lái)將獲得快速發(fā)展。

2）純電動(dòng)汽車將在公共領(lǐng)域快速普及。2020 年是我國(guó)三年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的最后一年，在《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2020〕86 號(hào)）中，四部委明確提出，2020 年公共領(lǐng)域購(gòu)置符合要求的新能源車輛，國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼不退坡。在2021—2022 年，與私人購(gòu)買相比，公共領(lǐng)域購(gòu)置符合要求的新能源汽車，國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼退坡幅度放緩?？梢灶A(yù)見，從2020 年初開始，各省市將會(huì)在出租用車、網(wǎng)約用車、公務(wù)用車、環(huán)衛(wèi)用車、郵政快遞、物流配送、機(jī)場(chǎng)等公共領(lǐng)域加大對(duì)新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車的采購(gòu)及應(yīng)用。而這些在公共領(lǐng)域大量應(yīng)用的車輛，將對(duì)新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車的進(jìn)一步推廣起到非常好的示范推廣作用，從而進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車的發(fā)展。

3）降本增質(zhì)、扶優(yōu)扶強(qiáng)的方向性逐年增強(qiáng)。2020 年的財(cái)政補(bǔ)貼政策明確提出，價(jià)格高于30 萬(wàn)元的新能源乘用車將無(wú)法獲得補(bǔ)貼（換電車型除外）。通過(guò)設(shè)置獲取補(bǔ)貼的價(jià)格上限，引導(dǎo)整車企業(yè)理性定價(jià)，同時(shí)間接促使企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、擴(kuò)大規(guī)模等手段，降低整車成本及售價(jià)，從而促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本下降，為新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車的進(jìn)一步普及打下基礎(chǔ)。同時(shí)，從近幾年國(guó)家的財(cái)政補(bǔ)貼政策來(lái)看，我國(guó)對(duì)純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼里程門檻逐步提高，如圖5 所示，在2017 年，純電續(xù)航里程不低于100 km 就可以獲得國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼；到2020 年，純電續(xù)航里程門檻提高到300 km，進(jìn)一步明確了國(guó)家扶優(yōu)扶強(qiáng)的決心。

圖5 純電動(dòng)汽車國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼里程門檻

4）國(guó)家政策支持方向?qū)⑾蜍囕v使用端轉(zhuǎn)移。隨著新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策的逐年退坡，為繼續(xù)促進(jìn)新能源汽車的普及，國(guó)家將逐年加大在車輛使用端和保有端的政策支持力度。如在使用階段，可以給與純電動(dòng)汽車一定的交通路權(quán)，如使用公交專用車道以及不限行的便利；給與純電動(dòng)汽車高速過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)以及停車費(fèi)減免；在純電動(dòng)汽車使用公共充電設(shè)施充電時(shí)給與一定比例的充電補(bǔ)貼。

在基礎(chǔ)設(shè)施方面，2020 年3 月，國(guó)務(wù)院常務(wù)委員會(huì)會(huì)議明確要加快新能源充電樁等在內(nèi)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新基建將促進(jìn)充電設(shè)備生產(chǎn)商、充電運(yùn)營(yíng)商以及新能源政策企業(yè)的良性發(fā)展。充電基礎(chǔ)設(shè)施的普及將為純電動(dòng)汽車的普及解決后顧之憂。

5）將促進(jìn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、淘汰落后企業(yè)和產(chǎn)能。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019 年，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到1 萬(wàn)輛（含委托代工生產(chǎn)的車型）的企業(yè)僅有20 家，大部分新能源整車企業(yè)的銷量都低于1 萬(wàn)輛。因此新能源汽車的規(guī)?；愤€比較長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)過(guò)多、產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題已經(jīng)引起了國(guó)家有關(guān)部門的重視。為遏制非理性的投資沖動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)理性發(fā)展，在2020 年的財(cái)政補(bǔ)貼政策中，明確提出新能源乘用車企業(yè)單次申報(bào)補(bǔ)貼資金清算時(shí)，車輛數(shù)量要達(dá)到1 萬(wàn)輛的要求。對(duì)于未達(dá)到清算車輛數(shù)量要求的企業(yè)，將在2022 年補(bǔ)貼政策結(jié)束后，統(tǒng)一安排一次最終清算。該政策將引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大規(guī)模，引導(dǎo)新能源車型集中生產(chǎn)，避免產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。同時(shí)對(duì)實(shí)力一般的新能源車企具有“提前勸退”的警示作用。

4 結(jié)論

文章通過(guò)對(duì)純電動(dòng)汽車政策體系、企業(yè)規(guī)模、銷售數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的調(diào)研，指出了純電動(dòng)汽車在發(fā)展中存在的問(wèn)題，并對(duì)純電動(dòng)汽車未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析。該分析有助于增強(qiáng)行業(yè)管理者和企業(yè)管理者對(duì)純電動(dòng)汽車發(fā)展的認(rèn)識(shí)，從而制定出更有利于純電動(dòng)汽車發(fā)展的決策。