發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1，891.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次募集資金將投資于以下項目：高端智能制造裝備研發(fā)及制造項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務為各類智能制造裝備的研發(fā)、生產和銷售，現(xiàn)階段主要為國內外中高端汽車生產企業(yè)及汽車零部件生產企業(yè)提供智能自動化生產線，報告期內主要汽車整車類客戶包括上汽大眾系、德國大眾系、一汽集團系、華晨寶馬、吉利系等，汽車零部件類客戶包括上汽集團系、采埃孚系、寧德時代新能源等。

核心競爭力：智能自動化裝備及工業(yè)制造數(shù)據(jù)系統(tǒng)產品制造過程涉及計算機軟件、電氣工程、機械電子工程、機械設計、工業(yè)設計等多個領域的專業(yè)知識，研發(fā)基礎要求較高，是一個大型的定制型系統(tǒng)。公司積累了豐富的技術儲備并建立了強大的技術團隊，目前已取得50項專利權，38項軟件著作權，能夠滿足上汽集團系、上汽大眾系、德國大眾系、一汽集團系、華晨寶馬、采埃孚系等全球知名企業(yè)的嚴苛技術標準。

智能自動化裝備為大型非標產品，產品的成功涉及整體方案設計、機械與電控方案設計、信息化功能設計、零部件采購、系統(tǒng)集成、安裝調試、系統(tǒng)技術升級等各環(huán)節(jié)，客戶需求變化性和生產復雜性的提升導致項目管理難度較高。因此，下游中高端優(yōu)質客戶在招標時，一般要求投標方具有豐富的項目經(jīng)驗，特別是具有與世界排名靠前或國內前列的汽車廠商成功合作的經(jīng)驗。公司自成立以來，一直致力于與汽車行業(yè)領先企業(yè)的合作，產品主要應用于中高端品牌汽車的生產，產品線橫跨燃油汽車及新能源汽車領域，具備豐富的項目經(jīng)驗，是公司業(yè)務開拓的重要優(yōu)勢。

募投項目匹配性：高端智能制造裝備制造項目的實施能夠有效解決現(xiàn)有經(jīng)營場地不足，改善生產經(jīng)營的硬件設施，突破產能瓶頸、提升作業(yè)效率，同時有助于公司優(yōu)化產品結構，提升公司行業(yè)地位與競爭力。研發(fā)中心項目將顯著提升公司的研發(fā)能力，增強公司高端智能制造裝備方面的研發(fā)能力。通過搭建更加先進的研發(fā)平臺，公司將不斷地進行高端智能制造裝備產品技術的創(chuàng)新，豐富公司的產品結構。與主營業(yè)務相關的營運資金補充將有效滿足公司新技術研發(fā)，應收賬款、存貨等流動資產增加，業(yè)務擴張的資金需求，彌補公司未來重大資本性支出帶來的資金缺口，增強公司核心競爭力和盈利能力。

風險因素：技術風險、經(jīng)營風險、內控風險、財務風險、募集資金項目風險、發(fā)行失敗風險、經(jīng)營場所租賃風險、大股東控制風險、“新冠疫情”引發(fā)的風險。

（數(shù)據(jù)截至7月24日）