發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行7，100萬股A股，占發(fā)行后總股本的17.71%，發(fā)行后的實際募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急投入以下項目：基于中國制造2025方向的低壓電器產(chǎn)能擴建項目、智能型低壓電器產(chǎn)品擴產(chǎn)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

基本面介紹：公司設(shè)立至今主要從事配電電器、控制電器、終端電器、電源電器、儀表電器等低壓電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，天正電氣主要產(chǎn)品包括：“天E電氣”品牌的Te系列高端產(chǎn)品、“天正電氣”品牌的TG精品系列和“祥云”通用產(chǎn)品系列。公司致力于自主研發(fā)低壓電器核心技術(shù)，擁有覆蓋多重用戶層次的低壓電器產(chǎn)品線，在行業(yè)內(nèi)具有良好的品牌形象。

核心競爭力：公司重視制造方式創(chuàng)新，制定了精益生產(chǎn)整體規(guī)劃。精益生產(chǎn)的核心是實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、成本、效率上的統(tǒng)一。從精益1.0導入實施打破傳統(tǒng)的大批量生產(chǎn)方式開始，歷經(jīng)十年探索與積累，公司精益生產(chǎn)已經(jīng)走過1.0、2.0階段，現(xiàn)正逐步向3.0階段過渡，已經(jīng)形成了一套具有天正特色的精益生產(chǎn)理論體系。

公司構(gòu)建了范圍覆蓋較為廣闊且具有一定行業(yè)針對性的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司以銷售大區(qū)為核心，銷售范圍涵蓋主要省份、直轄市和自治區(qū)。針對下游行業(yè)客戶的需求，公司制定了不同渠道的銷售策略，就重點行業(yè)設(shè)置專業(yè)的銷售團隊進行對接，針對性提供產(chǎn)品和服務(wù)。為推動銷售策略的有效執(zhí)行，公司對內(nèi)重點關(guān)注新產(chǎn)品的規(guī)劃、立項以及研發(fā)進度和研發(fā)質(zhì)量，中后臺根據(jù)銷售策略的要求進行內(nèi)部流程的優(yōu)化和人力資源、信息平臺的建設(shè);公司對外與終端客戶保持有效的交流溝通，針對客戶要求，及時跟進并提供合理的解決方案。公司產(chǎn)品目前已經(jīng)在國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國鐵塔、中國移動、中興通訊等眾多大型知名企業(yè)中使用，公司在低壓電器市場的銷售前景廣闊，競爭力較強。

募投項目匹配性：低壓電器市場容量龐大，目前公司主要的低壓電器產(chǎn)品市場占有率約為2%-6%，具有較大的提升空間。未來公司將進一步加強營銷力度，在批零經(jīng)銷市場上尋求更大的發(fā)展和突破，著重開發(fā)核心行業(yè)直銷客戶，提升公司的營收規(guī)模和利潤水平。通過實施募投項目，擴大核心產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，為產(chǎn)品營銷提供有力的保障。

風險因素：市場風險、經(jīng)營風險、財務(wù)風險、技術(shù)風險、募集資金運用的風險、其他相關(guān)風險。

（數(shù)據(jù)截至7月24日）