發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金擬按如下順序進行使用：擴建高性能金屬裝飾板、高性能金屬裝飾板基板（含熱鍍鋅工藝）生產線項目、擴建研發(fā)中心項目、償還銀行貸款。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事多功能彩色涂層板、熱鍍鋅鋁板及其基板的研發(fā)、生產和銷售。經過十多年的持續(xù)投入與創(chuàng)新，公司現已發(fā)展成為冷軋、熱鍍、彩涂產業(yè)鏈布局完整，產品規(guī)格齊全，供貨及時，產品質量良好，具有較強行業(yè)影響力和良好社會聲譽的行業(yè)領先企業(yè)。

核心競爭力：公司具有彩色涂層板、熱鍍鋅鋁板及其基板的完整產品生產線，生產規(guī)模較大，產品規(guī)格與品種齊全豐富，具有完善的基板加工能力。一方面，完整的產品生產線使得公司能夠更合理的安排生產，可以快速響應市場對于不同產品規(guī)格的需求，減少產品加工各環(huán)節(jié)間的溝通及物流成本，滿足客戶對于供貨周期的要求。另一方面，完善的基板加工能力使得公司在基板的質量控制、成本控制上具有相對優(yōu)勢，增強了基板供應的穩(wěn)定性，減少了對于基板供應商的依賴，整體提高公司的盈利能力及抗風險能力。

華東地區(qū)是我國鍍鋅板和彩涂板最主要的生產和消費區(qū)域，公司位于杭州市富陽區(qū)大源工業(yè)區(qū)，為熱鍍鋅鋁板和彩色涂層板深加工相關產業(yè)的聚集地之一，擁有產業(yè)集群的區(qū)位優(yōu)勢，公司內銷客戶大多數位于工業(yè)區(qū)內，使得公司可以及時獲取市場需求信息，合理安排生產計劃，有效提高產品周轉率，降低物流成本。另一方面，公司響應國家走出去的戰(zhàn)略方針，充分響應共建“一帶一路”倡議，注重開拓海外市場，在埃及、印度、卡塔爾、菲律賓、越南、巴基斯坦、約旦、緬甸、巴西、阿聯酋等國家建立了良好的信譽，近年來公司出口居地區(qū)同行業(yè)企業(yè)前列。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目，是對現有產品的結構升級與優(yōu)化，通過先進生產線的投資，提高產品的技術含量，使得公司可以滿足客戶對于高性能、功能型裝飾板的需求，切入高端產品市場，與行業(yè)的發(fā)展方向相適應。

風險因素：原材料價格和產品銷售價格波動風險、下游行業(yè)需求變動風險、國際貿易摩擦風險、存貨跌價損失風險、匯率風險、預付款項風險、凈資產收益率下降風險、核心人員流失風險、投資項目回報風險、管理能力不足風險、產品技術研發(fā)風險、環(huán)保政策變化風險、所得稅優(yōu)惠政策變化風險、經營區(qū)域集中風險、經營業(yè)績下滑的風險、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營業(yè)績影響的風險。

（數據截至7月24日）