譯文·蘇聽風(fēng)

從左至右：印度尼西亞瓦楞紙板行業(yè)協(xié)會(huì)（PICCI）主席Budiawan Teguh 和執(zhí)行董事Jeffri Tan

印度尼西亞的瓦楞包裝行業(yè)在過去的一年中報(bào)告了個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)，這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)消費(fèi)者在加工食品和軟飲料上的支出持續(xù)增長(zhǎng)，而該國(guó)主要城市中心的在線購(gòu)物也正在為印度尼西亞創(chuàng)建瓦楞包裝的新市場(chǎng)。

在2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度開始變緩之后，印度尼西亞總統(tǒng)選舉結(jié)果的政治不確定性導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)開始回升，瓦楞包裝加工商于2019年年底開始獲得更多訂單。2019 年7 月，在反對(duì)黨提出法律挑戰(zhàn)后，總統(tǒng)佐科·喬科維·維多多再次當(dāng)選總統(tǒng)，這確保了政府的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃能夠繼續(xù)向前發(fā)展，從而幫助恢復(fù)了投資者和貸款人的信心。

印度尼西亞瓦楞紙板行業(yè)協(xié)會(huì)（PICCI）的數(shù)據(jù)顯示，過去5 年，瓦楞紙板和瓦楞紙箱的產(chǎn)量增長(zhǎng)了約12%，到2019 年估計(jì)達(dá)到365 萬(wàn)t，高于2018 年的357 萬(wàn)t 和2017年的343 萬(wàn)t。

“五年前，我們的全國(guó)產(chǎn)量為320萬(wàn)t。過去幾年，亞洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)了5%，因此基于纖維的包裝消費(fèi)量也在增長(zhǎng)。”印度尼西亞瓦楞紙板行業(yè)協(xié)會(huì)（PICCI）主席、印度尼西亞第二大瓦楞包裝生產(chǎn)商——Teguh 集 團(tuán) 總 裁Budiawan Teguh評(píng)論道，“瓦楞包裝行業(yè)的產(chǎn)量每年增長(zhǎng)約4%。在過去的一年中，產(chǎn)量仍在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率略低?？偨y(tǒng)大選影響了瓦楞紙箱市場(chǎng)。人們希望在進(jìn)行投資之前先拭目以待，這就是市場(chǎng)放緩的原因?！?/p>

其他因素

隨著越來(lái)越多的家庭選擇在現(xiàn)代化的超市和便利店購(gòu)物，印度尼西亞人口的增長(zhǎng)和家庭收入的增加正在推動(dòng)近期對(duì)瓦楞包裝的需求增長(zhǎng)。Teguh表示：“食品和飲料紙箱是紙包裝消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)的原因。印度尼西亞有2.6 億人口，因此食品和飲料產(chǎn)品市場(chǎng)很大?！?/p>

印度尼西亞的食品和飲料（F＆B）部門在瓦楞包裝市場(chǎng)中占據(jù)最大份額，餐飲公司使用的所有瓦楞包裝中約有45%～50%。除了方便面和零食等干食品外，包括冷凍食品和海鮮在內(nèi)的餐飲產(chǎn)品在此類食品中的份額也不斷增加。塑料杯中的果汁、礦泉水、茶飲料和PET 瓶，以及分布在瓦楞紙箱中的果汁的消費(fèi)量也在增長(zhǎng)。

“用于在線購(gòu)物包裝的三層紙箱是這里的新市場(chǎng)。在雅加達(dá)進(jìn)行集中采購(gòu)，然后通過卡車分配在線客戶的訂單。”

——_PICCI 主席Budiawan Teguh

Teguh說：“西爪哇的雅加達(dá)、東爪哇的泗水和北蘇門答臘的棉蘭是生產(chǎn)餐飲的主要城市，大多數(shù)大城市都有干面條和礦泉水裝瓶廠?！?/p>

電器和電子產(chǎn)品是另一個(gè)增長(zhǎng)中的部門，使用了所有瓦楞包裝生產(chǎn)的約15%，僅次于食品和飲料包裝。雅加達(dá)、三寶壟（中爪哇?。┖豌羲怯《饶嵛鱽喌闹饕娮赢a(chǎn)品生產(chǎn)中心。

“電器和電子產(chǎn)品是供本地使用和出口的?！盩eguh 指出，“韓國(guó)的LG 和三星等外國(guó)公司正在將生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度尼西亞?！?/p>

鞋類和服裝包裝占瓦楞包裝總使用量的10%，而裝有PET瓶食用油的紙箱約占需求的5%。

汽車和摩托車零件是瓦楞包裝的另一個(gè)增長(zhǎng)市場(chǎng)。日本、韓國(guó)和德國(guó)的汽車制造商正在爪哇建立工廠，特別是在雅加達(dá)東部的卡拉旺工業(yè)區(qū)附近，生產(chǎn)用于出口和不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的汽車零部件。

電子商務(wù)的影響

印度尼西亞的年輕人通過在線購(gòu)物對(duì)包裝提出了新的要求?！坝糜谠诰€購(gòu)物包裝的三層紙箱是這里的新市場(chǎng)。在雅加達(dá)進(jìn)行集中采購(gòu)，然后通過卡車分配在線客戶的訂單?！盩eguh解釋說，“年輕人正在開發(fā)這個(gè)市場(chǎng)。日本和其他公司在印度尼西亞的網(wǎng)上商店進(jìn)行了投資。人們可以直接從品牌或通過網(wǎng)上商店訂購(gòu)。”

隨著現(xiàn)代零售業(yè)的發(fā)展并擴(kuò)展到更多的省會(huì)城市和周邊地區(qū)，其他瓦楞包裝類別有望在未來(lái)發(fā)展?！稗r(nóng)產(chǎn)品的瓦楞紙箱在印度尼西亞還不流行，除了包裝香蕉和芒果，但這是一個(gè)趨勢(shì)和前景，我們正在談?wù)?，雖然這里的農(nóng)民仍然使用傳統(tǒng)包裝?！盩egu 說，“此外，瓦楞包裝也被用于一些零售展示架，但并不多。便利店在這里發(fā)展很快，非常成功?！?/p>

當(dāng)?shù)卦?/h2>

約有90%用于瓦楞包裝的紙?jiān)谟《饶嵛鱽啽镜厣a(chǎn)。Teguh指出，三四年前影響瓦楞紙板和紙箱生產(chǎn)商的紙張供應(yīng)短缺，現(xiàn)在已經(jīng)過去了，因?yàn)樽罱诩垙埳a(chǎn)上的投資和隨之而來(lái)的供應(yīng)增加。

Teguh 說：“由于短缺，許多小公司已經(jīng)投資了造紙機(jī)。隨著精細(xì)紙張市場(chǎng)需求的下降，一些造紙商已經(jīng)從精細(xì)紙張轉(zhuǎn)變?yōu)榘b用紙，因此我們預(yù)計(jì)今后一兩年內(nèi)包裝紙將供過于求?！薄耙郧?，雅加達(dá)的包裝行業(yè)比蘇拉巴亞的增長(zhǎng)更快，但現(xiàn)在兩者的發(fā)展速度都相同。”

——PICCI 主席Budiawan Teguh

最近增長(zhǎng)的包裝紙產(chǎn)量是影響印度尼西亞不斷發(fā)展的瓦楞包裝行業(yè)的更廣泛發(fā)展的一部分，因?yàn)樵絹?lái)越多的本地和外國(guó)公司進(jìn)入該國(guó)日益增長(zhǎng)的紙包裝市場(chǎng)。

領(lǐng)先的造紙商——亞洲漿紙業(yè)集團(tuán)（APP Sinar Mas）決定將其一些生產(chǎn)精細(xì)紙張的設(shè)施轉(zhuǎn)換為包裝紙的生產(chǎn)，從而導(dǎo)致每月有8 萬(wàn)t 的紙張供應(yīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

除了提高包裝紙的產(chǎn)能，APP最近還在雅加達(dá)和泗水開設(shè)的兩家新的二級(jí)廠中安裝兩條2.8 m幅面佛斯伯S/Line 瓦楞紙板生產(chǎn)線，以供應(yīng)不斷增長(zhǎng)的西爪哇和東爪哇省的紙箱加工市場(chǎng)。

此外，據(jù)了解，印度尼西亞泗水阿貢工業(yè)漿紙有限公司（Surya Kertas）最近已將其涂布雙面紙生產(chǎn)設(shè)備改造成生產(chǎn)包裝紙的設(shè)備，每月為印度尼西亞當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能增加了20000 噸。

外來(lái)投資

投資印度尼西亞瓦楞包裝行業(yè)的外國(guó)公司包括日本王子集團(tuán)，該公司已在雅加達(dá)附近的勿加泗建立了合資工廠PT Oji Sinar Mas Packaging， 與PT Purinusa Ekapasada 合作生產(chǎn)瓦楞紙板和紙箱，這也是金光集團(tuán)的成員之一。

在合資企業(yè)中擁有55%股份的王子公司（Oji）被認(rèn)為已為該工廠選擇了日本生產(chǎn)的瓦楞紙板生產(chǎn)線和加工設(shè)備，該設(shè)備將于2020年上半年啟動(dòng)，并向越來(lái)越多的在該地區(qū)的日本公司提供制造業(yè)務(wù)。

此外，來(lái)自泰國(guó)的投資是泰國(guó)的暹羅水泥集團(tuán)（SCG），該集團(tuán)于2019 年5 月宣布，其SCG Packaging PLC 子公司將以6.65億美元的價(jià)格收購(gòu)印度尼西亞領(lǐng)先的包裝紙生產(chǎn)商PT Fajar Surya Wisesa 55% 的 控 股 權(quán)。但是，在將其造紙廠出售給SCG之后，F(xiàn)ajar紙業(yè)集團(tuán)仍保留了其在雅加達(dá)的新的二級(jí)廠。據(jù)了解，F(xiàn)ajar Paper 已在雅加達(dá)新工廠安裝了兩條BHS 公司的瓦楞紙板生產(chǎn)線生產(chǎn)三層紙板，該公司也將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。

SCG Packaging 最近進(jìn)行了收購(gòu)，此前該公司通過其與日本聯(lián)合合資的Thai Container Group Co（TCG）收購(gòu)了雅加達(dá)的三家二級(jí)廠。TCG 的第一家印度尼西亞工廠PT Primacorr Mandiri 于2013年9 月被收購(gòu)，隨后不久又于2014 年12 月購(gòu)買了其第二家工廠PT Indoris Printingdo。TCG 于2017 年4 月完成了其第三家印度尼西亞瓦楞紙板與紙箱加工工廠PT Indocorr Packaging Cikarang的購(gòu)買。

瓦楞紙板生產(chǎn)線的投資與分布

根據(jù)PICCI 的估計(jì)，2019年印度尼西亞有7～8 條瓦楞紙板生產(chǎn)線被安裝，這些瓦楞紙板生產(chǎn)線主要分布在雅加達(dá)、泗水、棉蘭和北干巴魯（蘇門答臘中部）。Teguh指出，更換舊的瓦楞紙板生產(chǎn)線的公司通常會(huì)選擇更寬幅的瓦楞紙板生產(chǎn)線來(lái)提高生產(chǎn)能力，并減少人員需求。

在2019 年新的瓦楞紙板生產(chǎn)線投入使用并于前一年3 條新的瓦楞紙板生產(chǎn)線投產(chǎn)之后，PICCI估計(jì)，印度尼西亞目前安裝和運(yùn)行的瓦楞紙板生產(chǎn)線總數(shù)大約有160條，總的年生產(chǎn)能力為470 萬(wàn)t 紙板。與目前的需求相比，生產(chǎn)能力相當(dāng)于產(chǎn)能過剩的30%。“問題在于價(jià)格戰(zhàn)，每年我們都在應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的問題，”Teguh 說，“我們有足夠的瓦楞紙板生產(chǎn)能力，問題是如何處理這種情況，直到我們可以利用所有這些產(chǎn)能?！?/p>

據(jù)估計(jì)，在印度尼西亞安裝的160條瓦楞紙板生產(chǎn)線總數(shù)中，大約50%被安裝在西爪哇的大雅加達(dá)地區(qū)，約占印度尼西亞瓦楞紙板生產(chǎn)能力的一半。東爪哇省泗水的瓦楞紙板生產(chǎn)線安裝數(shù)量、生產(chǎn)能力和產(chǎn)量占有另外30%的份額，而瓦楞紙板生產(chǎn)線數(shù)量的10%位于爪哇中部，這是一個(gè)不斷發(fā)展的工業(yè)區(qū)。

“以前，雅加達(dá)的瓦楞包裝行業(yè)的增長(zhǎng)速度比泗水快，但現(xiàn)在兩者的增長(zhǎng)速度相同?！盩eguh 說道。其他瓦楞紙板生產(chǎn)線大多安裝在蘇門答臘北部的棉蘭、蘇門答臘中部的巨港和北干巴魯，以及新加坡附近的巴淡島——北蘇拉威西島的萬(wàn)鴉老和南蘇拉威西島的望加錫也有安裝瓦楞紙板生產(chǎn)線。

供應(yīng)鏈

加工商從該國(guó)其他地方（主要是爪哇島的公司）購(gòu)買瓦楞紙板，從而為印度尼西亞的外島（主要在印度尼西亞東部）提供服務(wù)。外島上使用的瓦楞紙箱通常用于包裝方便面和瓶裝礦泉水，以進(jìn)行本地的配送。

根據(jù)PICCI 成員的調(diào)查，臺(tái)灣地區(qū)的公司提供了安裝在印度尼西亞的大多數(shù)瓦楞紙板生產(chǎn)線，而最近從中國(guó)大陸和歐洲地區(qū)進(jìn)口的瓦楞紙板生產(chǎn)線數(shù)量較少。Teguh 評(píng)論說：“人們更喜歡臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)的瓦楞紙板生產(chǎn)線，因?yàn)樗鼈兊某杀静皇呛芨?，他們足以生產(chǎn)加工各種需要的瓦楞紙板。此外不少加工商也在升級(jí)其加工能力。每年大約安裝有20～3臺(tái)的柔印設(shè)備。這些柔印設(shè)備大多來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，但現(xiàn)在人們也開始從中國(guó)大陸地區(qū)訂購(gòu)?！?/p>

會(huì)員人數(shù)不斷增長(zhǎng)

目前，PICCI 的會(huì)員數(shù)約為100 家 公 司。Teguh 表 示，隨著不斷有新的公司進(jìn)入瓦楞包裝行業(yè)，該協(xié)會(huì)的會(huì)員人數(shù)正在逐漸增加（他目前處于其擔(dān)任P IC C I主席的第2 個(gè)3 年任期的最后1 年）。PICCI下一任主席的選舉定于2020 年9 月舉行。

P I C C I成員的規(guī)模不同，每月生產(chǎn)的瓦楞紙從1000 t到25000 t 不等，分布在全國(guó)各地。PICCI成員生產(chǎn)印度尼西亞使用的大部分瓦楞紙板和成品紙箱。

除了PICCI 成員外，據(jù)信全國(guó)約有500家小型三級(jí)廠在生產(chǎn)紙箱。這些較小的加工商都不是PICCI成員，大多數(shù)都是小型家族企業(yè)。