日本瓦楞紙箱協(xié)會公布的數據顯示：2018 年度，日本國內的瓦楞紙板生產量達到了143.94億m2，同比增長1.3%；消費量達到了105.15 億m2，同比增長2.3%；出貨量為37.53 億m2，同比下降1.8%；年終庫存為8531 萬m2。2019 年度的數據尚未公布。

瓦楞紙板生產量與消費量

從瓦楞紙板的生產量來看，日本自2008 年金融危機以來一直保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2009年最低下跌到了126.3億m2，并 在2018 年 達到最高峰，達到143.94億m2，同比2009 年的產量增加了13.93%。消費量與生產量的走勢基本相同，2009 年最低為87億m2，到2018 年 達 到105.5 億m2，同 比2009年增長了21.26%。見圖1 和2。

圖1 日本1998－2018 年瓦楞紙板生產量（單位：億m2）

圖2 日本1998－2018 年瓦楞紙板消費量（單位：億m2）

單層/三層/五層瓦楞紙板產量與占比

在 日 本， 三 層的瓦楞紙板占據了絕對的統(tǒng)治地位，從產量 來 看， 在2014 －2018年期間：三層瓦楞紙板的產量分別為121.79 億m2，123.14億m2，125.56 億m2，127.63 億m2，129.65億m2，且呈現出逐年增長的趨勢；五層瓦楞紙板的產量則分別為12.84 億m2，12.51億m2，12.48 億m2，12.76 億m2，12.67 億m2，每年的產量基本保持穩(wěn)定；而單層瓦楞紙板的產量則基本維持在1.61 億～1.70億m2。見圖3。

從 單 層/ 三 層/五層瓦楞紙板所占的總比例來看，從2014 － 2018 年 間：三層瓦楞紙板所占最高比例在2018年超過了90%，達到了90.1%，最低在2014年為89.4%，比例呈現逐年遞增；五層瓦楞紙板所占的比例分別為9.4%，9.1%，8.9%，9%和8.8%，基本上也是逐年下滑；單層瓦楞紙板的比例基本上為1.2%左右。見圖4。至于七層的瓦楞紙板，基本上在日本的應用少之又少。

圖3 日本2014－2018 年單層/三層/五層紙板產量

圖4 日本2014－2018 年度單層/三層/五層紙板比例

日本八大地區(qū)的瓦楞紙板產量

從地域劃分來看，日本國內的地域一般包括八大區(qū)域，即：北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、四國地方、中國地方和九州地方。關東成為當仁不讓的瓦楞紙板生產第一大地區(qū)，2018 年的瓦楞紙板產量達到了62.51億m2，緊隨其后的分別為近畿地方和中部地方，分別為25.68 億m2和18.32 億m2。接下來的五大地區(qū)分別為九州地方、東北地方、中國地方、四國地方、北海道地方。八大區(qū)域中，北海道的產量最低，為4.15 億m2。見圖5。

圖5 日本2018 年分地區(qū)瓦楞紙板年產量

終端產業(yè)瓦楞紙板消費量

在瓦楞紙板的使用領域，也就是終端領域來說，按照電器用品/機械用品，藥品/清潔劑/化妝品，食品（含食品飲料、水果和蔬菜、其他食品），紡織產品，陶瓷/玻璃器皿/雜貨，銷售/送貨上門/搬家，其他紙箱，除包裝等劃分為八大領域。

在日本，瓦楞紙板最大的應用領域為食品行業(yè)，2018 年的消費量達到了54.33 億m2（含食品飲料的40.56 億m2、水果和蔬菜的9.78 億m2，以及其他食品的3.99 億m2），緊隨其后的是銷售/送貨上門/搬家行業(yè)（15.18 億m2），電器用品/機械用品（7.09 億m2），藥品/清潔劑/化妝品（5.77億m2），陶瓷/玻璃器皿/雜貨（4.78 億m2）等。見圖6。

圖6 日本2014-2018 年終端行業(yè)瓦楞紙板消耗量

用于加工瓦楞紙板的紙張消費量

從2014年到2018年，日本國內用于加工生產瓦楞紙板的紙張消費量也呈現出逐年增長的趨勢，2014 年度的消費總量達到了729.64 萬t，到2018 年則達到了762.43 萬t，增長了4.49%。其余3 年分別為730.2 萬t，739.67 萬t 和752.66 萬t。見圖7。

圖7 日本2014-2018 年原紙消耗量

從面紙的消費量來看，2014－2018 年，每年的消費量依次為436.9 萬t，437.54 萬t，443.68 萬t，451.77 萬t 和457.04 萬t，見圖8。從芯紙的消費量來看，2014－2018 年，每年的消費量依次為292.71 萬t，292.65 萬t，295.99 萬t，300.88 萬t 和305.38 萬t。見圖9。

圖8 日本2014-2018 年面紙消耗量

圖9 日本2014-2018 年芯紙消耗量

從瓦楞紙板的克重來看，2014年－2018年的總平均克重分別為614.6 g/㎡，610.3 g/㎡，607.7 g/㎡，608.2 g/㎡和608.1 g/㎡，總體的趨勢是下降的，這也復合日本國內希望將紙張克重逐年降低的指導政策。見圖10。

圖10 日本2014-2018 年瓦楞紙板克重

瓦線總量和每條瓦線的年均產量

在過去的5 年內，日本國內的瓦線總量始終保持在300 條以下，并在過去的3 年內保持下降的趨勢，從2016 年的281 條到2018 年的273 條，總計減少了8 條，但每條瓦線的平均產量從2015 年的4889 萬m2增長到了2018 年的5273 萬m2，增長了7.85%。見圖11 和12。相較于我國國內的瓦線總量和每條瓦線的平均產量，日本企業(yè)的優(yōu)勢是顯而易見的。

圖11 日本2014-2018 年瓦線總量

圖12 日本2014-2018 年瓦線年均產量

日本瓦楞包裝產業(yè)概況

整體而言，日本的瓦楞包裝行業(yè)經過多年的優(yōu)勝劣汰和市場整合，目前整個產業(yè)的集中度已經非常高，基本上市場被兩大紙箱包裝及工業(yè)包裝造紙集團即日本聯合包裝株式會社和王子制紙所占據，其中前者在紙箱彩印包裝方面在日本國內市場占有率第一，另外在軟包裝、重型包裝的市場占有率方面也是獨占鰲頭，而在工業(yè)包裝用紙方面，則是王子制紙?zhí)幱陬I先地位。兩家集團公司在日本國內的市場占有率總計達到了50%～60%，其余則為一些獨立的瓦楞紙箱生產與加工企業(yè)，也就是二級廠和三級廠總計約占有40%～50%的市場。

二級廠就比如國內紙箱企業(yè)經常會赴日參觀的日本神崎紙工株式會社，就是一家集紙箱、紙板生產與一體的二級廠，紙板首先供應自家工廠，有剩余產能也對外銷售。該企業(yè)主要設備以三菱的瓦線和印刷機為主，并基本實現了全自動化，1 條紙箱生產線就3 個人操作，1 個在前面碼紙，1 個在中間換印版，1 個在后面質檢。后道加工都是自動糊箱和自動打包，機械手自動堆碼，人員利用率非常高。

此外一些富有特色的三級廠，就比如在中國國內出鏡率較高的ACT 石原紙箱企業(yè)，就是一家自動化程度極高的紙箱廠。雖然只是三級廠，但對產能、效率、速度極為推崇，為此公司安裝了4 條最新的瓦楞紙箱加工生產線，其中包括2 條新幸的紙箱印刷聯動線，還有1 條梅谷的紙箱印刷聯動線，以及1 條印刷模切+糊箱生產線，并全部配有機器人打包堆碼，其生產質量和生產效率在日本國內都處于領先地位。

日本國內紙箱包裝第一家企業(yè)當屬聯合包裝，聯合包裝旗下業(yè)務涵蓋了制造和銷售瓦楞紙板、瓦楞紙箱、折疊紙盒、箱板紙、軟包裝、玻璃紙、重型包裝（聚乙烯耐用袋、牛皮紙袋等），以及相關的包裝機械和各種功能材料、無紡布、造紙機械和運輸業(yè)務等。聯合包裝在日本國內擁有4 家造紙廠、26 家紙箱廠、21 個辦事處、3 個彩印廠和1 個琉璃工廠。

年報顯示，聯合包裝2018財年（自2018年4 月1 日到2019年3 月31 日）實現營業(yè)收入約428.78億元人民幣，歸屬于母公司的凈利潤為11.26億元人民幣。公司在紙板及紙箱相關的業(yè)務方面的總收入占公司總收入的66.1%。2018財年，在瓦楞紙板及瓦楞紙箱板塊實現了營業(yè)收入為283.57 億元人民幣，同比增長8.8%，公司在日本的工廠總計生產了249.7 萬t 包裝用紙（含箱板紙、卡紙、紙管等），同比增長1.8%。見圖13。

受益于國內快遞業(yè)務的快速增長，聯合包裝在日本的工廠總計生產的瓦楞紙板達到了42.3億m2，同比增長4.6%，占日本2018 年總產量的將近30%。瓦楞紙箱的總產量達到了34.34 億m2，同比增長5.7%。從其服務的客戶領域來看，第一大市場客戶還是隸屬于食品行業(yè)，總占比達到了48.1%，這也與整個日本是一致的，緊隨其后的是農產品的8.5%、化工及制藥的8.0%、家電和機械的7.5%等。見圖14。

圖132014-2018 年日本聯合包裝包裝用紙產量

圖142014-2018 年日本聯合包裝包裝瓦楞紙板產量

王子制紙旗下業(yè)務涵蓋了工業(yè)材料如箱板紙、瓦楞紙箱、折疊紙盒、紙袋等，家用和消費品如紙巾衛(wèi)生紙、紙尿布、濕巾等，功能材料如特種紙、功能性薄膜等，三林資源如木材、紙漿等，印刷和通信如新聞紙、印刷和書寫紙、通信紙等。王子制紙2018 財年（自2018 年4 月1 日到2019 年3 月31 日）實現營業(yè)收入約1022.13 億元人民幣，歸屬于母公司的凈利潤約34.25 億元人民幣。

與聯合包裝的產能絕大部分位于日本國內不一樣，王子制紙的瓦楞彩盒的產能相當一部分位于海外在日本國內，王子制紙運營了1 家箱板紙工廠、3 家瓦楞紙箱廠以及4 家折疊彩盒加工廠。