山東財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、本刊特約專家 李德荃

又臨近編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的季節(jié)了。春節(jié)前后，數(shù)家企業(yè)陸續(xù)向筆者咨詢了一些與之相關(guān)的問(wèn)題。在這里，筆者僅就企業(yè)編制“十四五”規(guī)劃的議題，結(jié)合與企業(yè)交流過(guò)程中的諸多感悟，談幾個(gè)正在從事這項(xiàng)工作的企業(yè)很可能都會(huì)遇到的問(wèn)題。

編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的目的

用一句話來(lái)概括，制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的目的，就是要找到企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的大方向、重點(diǎn)突破口、主要目標(biāo)及其基本達(dá)成途徑，借以取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中，謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的核心目的；確定企業(yè)發(fā)展的大方向、重點(diǎn)突破口、主要目標(biāo)及其基本達(dá)成途徑，則是其謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基本思路或者主要做法。

企業(yè)發(fā)展的“戰(zhàn)略規(guī)劃”不同于“計(jì)劃”。一般地理解，戰(zhàn)略規(guī)劃是綱要，是企業(yè)發(fā)展的大方向，是企業(yè)發(fā)展的基本思路；而計(jì)劃則是戰(zhàn)略規(guī)劃的具體落實(shí)，是對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃當(dāng)中諸多要求或目標(biāo)的具體完成辦法或具體實(shí)施步驟。

有了戰(zhàn)略規(guī)劃，我們也就明確了將來(lái)要干什么、怎么干的問(wèn)題；但在具體著手完成戰(zhàn)略規(guī)劃所要求實(shí)現(xiàn)的某項(xiàng)任務(wù)之前，還必須編制具體工作計(jì)劃。因此，正如同軍隊(duì)的司令官負(fù)責(zé)制定戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，其參謀人員負(fù)責(zé)制定具體作戰(zhàn)計(jì)劃，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)由企業(yè)決策層負(fù)責(zé)制定，企業(yè)各業(yè)務(wù)部門則各司其職，負(fù)責(zé)依據(jù)既定的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本部門的具體工作計(jì)劃或達(dá)成路徑。

在實(shí)踐中，許多企業(yè)把發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的編制僅僅理解成決策層的工作，從而忽視了全體員工積極參與的必要性。但其實(shí)，編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的過(guò)程，也是發(fā)掘全體員工智慧、凝結(jié)共識(shí)的過(guò)程。因此，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)是主管領(lǐng)導(dǎo)意志、戰(zhàn)略決斷與企業(yè)員工集體意愿的有機(jī)統(tǒng)一和結(jié)晶。

一言以蔽之，編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的目的或作用有二：一是科學(xué)規(guī)劃企業(yè)的未來(lái)發(fā)展之路；二是凝結(jié)共識(shí)，塑造企業(yè)文化，調(diào)動(dòng)全體員工奮發(fā)進(jìn)取的主觀能動(dòng)性。

編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

正確地判斷企業(yè)的處境，是科學(xué)制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵。而企業(yè)處境則是其內(nèi)外諸多因素綜合作用的結(jié)果。

具體地，可把決定企業(yè)處境的諸多因素歸納成內(nèi)在因素和外在因素兩大類型。其中，外在因素又可進(jìn)一步細(xì)分為機(jī)遇和挑戰(zhàn)兩個(gè)要點(diǎn)，內(nèi)在因素則可細(xì)分為優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)兩個(gè)要點(diǎn)。因此，一份高質(zhì)量的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，必須能夠及時(shí)抓住外在機(jī)遇，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，有效克服自身劣勢(shì)，成功應(yīng)對(duì)外在威脅。

這里所謂的機(jī)遇（opportunities），意指外在社會(huì)（市場(chǎng)）環(huán)境中已經(jīng)出現(xiàn)（或即將出現(xiàn)）的有利于企業(yè)生存與發(fā)展的因素或態(tài)勢(shì)；所謂的威脅（threats），意指外在社會(huì)（市場(chǎng)）環(huán)境中已經(jīng)出現(xiàn)（或即將出現(xiàn)）的不利于企業(yè)生存與發(fā)展的因素或態(tài)勢(shì)。一般地，與機(jī)會(huì)或威脅有關(guān)的因素主要包括政經(jīng)形勢(shì)、市場(chǎng)前景、競(jìng)爭(zhēng)格局變化、主要競(jìng)爭(zhēng)者的變動(dòng)、主要競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)及其戰(zhàn)略動(dòng)向與競(jìng)爭(zhēng)手段等。

這里所謂的優(yōu)勢(shì)（strengths），意指本企業(yè)優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)者的能力和資源；所謂的劣勢(shì)（weakness），意指本企業(yè)弱于競(jìng)爭(zhēng)者的能力和資源。一般地，與優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)有關(guān)的因素主要包括營(yíng)銷能力（品牌形象和市場(chǎng)占有率等）、財(cái)務(wù)能力（財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、資產(chǎn)負(fù)債率和凈資產(chǎn)收益率等）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力（例如生產(chǎn)工藝、規(guī)模經(jīng)濟(jì)狀況和單位能耗等）、人事管理調(diào)度能力（員工素質(zhì)、組織效率和經(jīng)營(yíng)政策調(diào)整的敏銳性等）。

總而言之，制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵，是要找到本企業(yè)的機(jī)遇、挑戰(zhàn)、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)之所在。為此，必須了解市場(chǎng)、行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，必須摸清本企業(yè)的家底。其內(nèi)在邏輯與《孫子·謀攻》中所謂的“知己知彼者，百戰(zhàn)不殆”不謀而合。

所謂知己，一是要求明確自己（相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)者）的優(yōu)勢(shì)在哪里，是謂strengths；二是要求明確自己（相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)者）的劣勢(shì)在哪里，是謂weakness。其實(shí)，就是要求企業(yè)做好應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的自身?xiàng)l件分析。

所謂知彼，一是要求明確自己的威脅（競(jìng)爭(zhēng)者及其競(jìng)爭(zhēng)力）在哪里，是謂threats；二是要求明確自己的機(jī)會(huì)在哪里， 是謂opportunities。其實(shí)，就是要求企業(yè)做好應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的外部條件分析。

只要我們能把影響企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的這四個(gè)要點(diǎn)精準(zhǔn)地歸納出來(lái)，理清其中的邏輯，最后再向別人娓娓道來(lái)，一份企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的核心內(nèi)容也就出來(lái)了。

為加深對(duì)上述邏輯的理解，下面舉一個(gè)具體例子。我們就欣賞一下諸葛亮是怎樣編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的吧。

西晉的陳壽在其所著《三國(guó)志》的《隆中對(duì)》中，是這樣生動(dòng)描述劉備三顧茅廬請(qǐng)?jiān)勚T葛亮的——

先主遂詣亮，凡三往，乃見(jiàn)。因屏人曰：“……然志猶未已，君謂計(jì)將安出？”

亮答曰：“……今操已擁百萬(wàn)之眾，挾天子而令諸侯，此誠(chéng)不可與爭(zhēng)鋒。孫權(quán)據(jù)有江東，已歷三世，國(guó)險(xiǎn)而民附，賢能為之用，此可以為援而不可圖也（這就是諸葛亮對(duì)劉備集團(tuán)外在威脅或挑戰(zhàn)的分析）。荊州北據(jù)漢、沔，利盡南海，東連吳會(huì)，西通巴、蜀，此用武之國(guó)，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險(xiǎn)塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝業(yè)。劉璋暗弱，張魯在北，民殷國(guó)富而不知存恤，智能之士思得明君（這就是諸葛亮對(duì)劉備集團(tuán)外在機(jī)遇的分析）。將軍既帝室之胄，信義著于四海，總攬英雄，思賢如渴（這就是諸葛亮對(duì)劉備集團(tuán)自身優(yōu)勢(shì)的分析）……”

至于劉販履的劣勢(shì)，其實(shí)盡在不言中（隱含于諸葛亮關(guān)于威脅和優(yōu)勢(shì)的闡述中）。

于是，諸葛亮向劉備提出發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃——

“若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結(jié)好孫權(quán)，內(nèi)修政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出于秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠(chéng)如是，則霸業(yè)可成，漢室可興矣?！?/p>

至于跨有荊、益的具體辦法，則為計(jì)劃。至少在劉備三顧茅廬的此刻，諸葛亮不必提及。

編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的具體方法

編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的具體方法有很多，并無(wú)定制。總的要求就是所編制的戰(zhàn)略規(guī)劃既要高瞻遠(yuǎn)矚，又要切實(shí)可行。限于篇幅，筆者這里提供一個(gè)簡(jiǎn)易可行的方法。

第一步，成立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研制小組，初步擬定本企業(yè)優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇和挑戰(zhàn)四個(gè)要點(diǎn)的具體內(nèi)容。該小組成員應(yīng)由企業(yè)決策層以及各業(yè)務(wù)部門的骨干組成。

第二步，研制小組在企業(yè)內(nèi)外選聘一組專家，向其咨詢本企業(yè)上述四個(gè)要點(diǎn)的具體內(nèi)容或項(xiàng)目，并且要求各位專家分別給出各項(xiàng)目的預(yù)計(jì)強(qiáng)度、預(yù)計(jì)重要性以及各項(xiàng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)發(fā)生的可能性。

所謂各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)的預(yù)計(jì)強(qiáng)度，指的就是與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，各項(xiàng)目具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)的程度。例如，假設(shè)本企業(yè)在品牌的市場(chǎng)口碑或知名度這個(gè)項(xiàng)目上相較于競(jìng)爭(zhēng)者有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，則這個(gè)優(yōu)勢(shì)有多大，便是該項(xiàng)目的預(yù)計(jì)強(qiáng)度。所謂優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)的預(yù)計(jì)重要性，則是請(qǐng)各位專家為反映優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)的所有項(xiàng)目依其相對(duì)重要性打分。

機(jī)遇或挑戰(zhàn)也要預(yù)計(jì)其強(qiáng)度和重要性。其中，前者意指機(jī)遇的顯著程度或挑戰(zhàn)的嚴(yán)重程度，后者意指機(jī)遇或挑戰(zhàn)對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性。此外，由于機(jī)遇或挑戰(zhàn)都是外在因素，所以還需要專家們估計(jì)各項(xiàng)目發(fā)生的可能性。

關(guān)于優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇和挑戰(zhàn)四個(gè)要點(diǎn)的具體內(nèi)容（項(xiàng)目），宜寬，不宜緊。且要反復(fù)商定，直至達(dá)成一致。小組成員意見(jiàn)不統(tǒng)一的項(xiàng)目也應(yīng)列入，以供專家們參考斟酌。在一些項(xiàng)目上，設(shè)若專家們達(dá)不成一致，則也應(yīng)列入四個(gè)要點(diǎn)。

可以把本小組協(xié)商一致的意見(jiàn)作為一個(gè)“虛擬專家”，計(jì)入專家意見(jiàn)中。

專家組成員應(yīng)以本單位業(yè)務(wù)素質(zhì)較高且對(duì)本企業(yè)和行業(yè)狀況較熟悉者為主，甚至可以把全體員工作為專家列入。如此，有助于凝聚向心力，有助于培育企業(yè)文化，所制定的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃將更接地氣，更容易在全體員工間產(chǎn)生共鳴，從而可以更好地指導(dǎo)各部門的工作。

切忌研制小組或外聘專家關(guān)門編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

關(guān)于四個(gè)要點(diǎn)各具體項(xiàng)目的預(yù)計(jì)強(qiáng)度、重要性和可能性也要反復(fù)商定，盡可能達(dá)成一致，但不能強(qiáng)求一致。為此，研制小組要及時(shí)總結(jié)每一輪專家的意見(jiàn)，匯總厘清之后，再次反饋給各位專家，聽(tīng)取他們的修訂意見(jiàn)，直到反映優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇和挑戰(zhàn)的各具體項(xiàng)目、預(yù)計(jì)強(qiáng)度、重要性和可能性都最大程度地達(dá)成一致為止。

第三步，依據(jù)各位專家給出的強(qiáng)度值、重要性值和概率值，分別計(jì)算四個(gè)要點(diǎn)各具體項(xiàng)目的平均強(qiáng)度值和平均重要性值。

機(jī)遇或挑戰(zhàn)某個(gè)具體項(xiàng)目的加權(quán)平均期望強(qiáng)度=機(jī)遇或挑戰(zhàn)的平均預(yù)計(jì)強(qiáng)度×平均重要性值×平均概率值。優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)某個(gè)具體項(xiàng)目的加權(quán)平均強(qiáng)度=優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)的平均預(yù)計(jì)強(qiáng)度×平均重要性值。

第四步，分別計(jì)算四個(gè)要點(diǎn)的總強(qiáng)度值。

總機(jī)遇強(qiáng)度值O=所有機(jī)遇項(xiàng)目的加權(quán)平均期望強(qiáng)度之和/機(jī)遇項(xiàng)目數(shù)；總威脅強(qiáng)度值T=所有威脅項(xiàng)目的加權(quán)平均期望強(qiáng)度之和/威脅項(xiàng)目數(shù)；總優(yōu)勢(shì)強(qiáng)度值S=所有優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目的加權(quán)平均期望強(qiáng)度之和/優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目數(shù)；總劣勢(shì)強(qiáng)度值W=所有劣勢(shì)項(xiàng)目的加權(quán)平均期望強(qiáng)度之和/劣勢(shì)項(xiàng)目數(shù)。

第五步，構(gòu)造四半維坐標(biāo)系，確定企業(yè)的戰(zhàn)略四邊形。

分別以總優(yōu)勢(shì)強(qiáng)度值S、總劣勢(shì)強(qiáng)度值W 、總機(jī)遇強(qiáng)度值O 和總威脅強(qiáng)度值T 四個(gè)變量為半軸，構(gòu)造四半維坐標(biāo)系。把第四步算得的總機(jī)遇強(qiáng)度值、總威脅強(qiáng)度值、總優(yōu)勢(shì)強(qiáng)度值、總劣勢(shì)強(qiáng)度值標(biāo)注到四半維坐標(biāo)系中，然后將四個(gè)點(diǎn)連接成四邊形。該四邊形便是企業(yè)的戰(zhàn)略四邊形，它體現(xiàn)了企業(yè)當(dāng)下的處境。

第六步，確定企業(yè)戰(zhàn)略重心和戰(zhàn)略方位角。

將戰(zhàn)略四邊形每一個(gè)角點(diǎn)的橫坐標(biāo)加總除以4，記作x，再將戰(zhàn)略四邊形每一個(gè)角點(diǎn)的縱坐標(biāo)加總除以4，記作y，就得到該企業(yè)的戰(zhàn)略重心位置P(x,y)。再計(jì)算y/x 的反正切值arctan(y/x)，稱之為企業(yè)的戰(zhàn)略方位角。

企業(yè)機(jī)遇值O 與優(yōu)勢(shì)值S 之乘積，稱作企業(yè)的戰(zhàn)略正強(qiáng)度，用以刻畫企業(yè)外部機(jī)遇與內(nèi)在優(yōu)勢(shì)諸因素共同作用的結(jié)果。企業(yè)威脅值T 與劣勢(shì)值W 之乘積，稱作企業(yè)的戰(zhàn)略負(fù)強(qiáng)度，用以刻畫企業(yè)外部威脅與內(nèi)在劣勢(shì)諸因素共同作用的結(jié)果。戰(zhàn)略正強(qiáng)度與戰(zhàn)略負(fù)強(qiáng)度之比，則稱作企業(yè)的戰(zhàn)略強(qiáng)度系數(shù)。

將企業(yè)的戰(zhàn)略方位角和戰(zhàn)略強(qiáng)度系數(shù)標(biāo)注到四半維坐標(biāo)系中，就可以確定企業(yè)應(yīng)選取的戰(zhàn)略類型，進(jìn)而可以確定企業(yè)的具體發(fā)展方向與思路。