■ 何龍江 / 中國(guó)航發(fā)動(dòng)研所 楊恩泉 / 中國(guó)航發(fā)

GE、普惠、羅羅、賽峰和霍尼韋爾等5家公司是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的世界一流航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，也是各種企業(yè)實(shí)力排行榜上的常客，它們?nèi)〉贸晒Φ年P(guān)鍵因素值得探討和借鑒。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)具有研發(fā)難度大、研制周期長(zhǎng)、產(chǎn)品附加值高的特點(diǎn)，是技術(shù)密集型的大國(guó)重器。當(dāng)前形勢(shì)下，航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)均加快了發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，相關(guān)領(lǐng)域的科技和人才競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。本文通過對(duì)標(biāo)研究，深入分析GE航空集團(tuán)等為代表的世界一流航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，探尋可供借鑒的新思路和新舉措。

表1 指標(biāo)體系模型

對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系

對(duì)標(biāo)研究的核心內(nèi)涵是確定指標(biāo)體系，即“比什么”。指標(biāo)體系要體現(xiàn)行業(yè)特征，兼具科學(xué)性、系統(tǒng)性和可操作性。隨著智能智慧化新業(yè)態(tài)的科技革命和產(chǎn)業(yè)革命發(fā)展，以及前沿顛覆性技術(shù)的出現(xiàn)，航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)敏銳地覺察到了歷史機(jī)遇，紛紛加快發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整步伐，注重在技術(shù)創(chuàng)新能力和戰(zhàn)略影響力方面深耕布局運(yùn)作，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本文從技術(shù)創(chuàng)新能力和戰(zhàn)略影響力兩個(gè)維度構(gòu)建了對(duì)標(biāo)研究指標(biāo)體系模型（見表1）。模型梳理形成一級(jí)指標(biāo)，在一級(jí)指標(biāo)下細(xì)化分解形成二級(jí)指標(biāo)，圍繞體系、技術(shù)、產(chǎn)品等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，系統(tǒng)展示了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力內(nèi)涵。通過研究模型確定的各項(xiàng)指標(biāo)，全面分析標(biāo)桿企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，為對(duì)標(biāo)研究確定值得學(xué)習(xí)借鑒的典型做法。

對(duì)標(biāo)企業(yè)的選擇

對(duì)標(biāo)研究確定了“比什么”后，還需明確“跟誰比”。標(biāo)桿企業(yè)的概念相對(duì)模糊，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系。基于技術(shù)創(chuàng)新能力和戰(zhàn)略影響力的維度，目前國(guó)際上公認(rèn)的第三方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要包括美國(guó)防務(wù)新聞“世界百?gòu)?qiáng)軍工企業(yè)”、英國(guó)《飛行國(guó)際》雜志的“全球航空航天100強(qiáng)”、科睿唯安德溫特的“全球百?gòu)?qiáng)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)”、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織“PCT專利申請(qǐng)排行榜”、美國(guó)《財(cái)富》“世界500強(qiáng)”、歐盟委員會(huì)“全球企業(yè)研發(fā)投入排行榜”等6項(xiàng)相對(duì)權(quán)威的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。通過對(duì)這6項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)綜合比較，選取GE航空集團(tuán)、普惠公司、羅羅公司、賽峰集團(tuán)和霍尼韋爾等5家世界一流航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)作為對(duì)標(biāo)企業(yè)（見表2）。

研究分析企業(yè)指標(biāo)榜單可知，對(duì)標(biāo)選取的5家航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略影響力方面具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)了當(dāng)前航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域最高技術(shù)水平和最新發(fā)展方向，是全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制行業(yè)的第一梯隊(duì)，滿足對(duì)標(biāo)研究標(biāo)桿企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

表2 對(duì)標(biāo)企業(yè)部分指標(biāo)榜單

對(duì)標(biāo)企業(yè)發(fā)展分析

技術(shù)創(chuàng)新能力

技術(shù)創(chuàng)新能力是企業(yè)提高市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，對(duì)于航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)尤為明顯。

從研發(fā)投入來看，最近幾年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟，如GE航空集團(tuán)、普惠公司等企業(yè)的政府研發(fā)投入呈縮減趨勢(shì)，但是企業(yè)自籌研發(fā)投入相對(duì)穩(wěn)定，自籌研發(fā)經(jīng)費(fèi)占研發(fā)總投入的70%左右，研發(fā)投入強(qiáng)度在5%～10%之間。這些企業(yè)有著深厚的技術(shù)基礎(chǔ)，仍高度重視預(yù)研工作，堅(jiān)持預(yù)研先行，加大獨(dú)立于產(chǎn)品型號(hào)的基礎(chǔ)研究力度，為發(fā)動(dòng)機(jī)的順利研制提供充分的技術(shù)儲(chǔ)備和積累。據(jù)羅羅公司統(tǒng)計(jì)，在沒有成熟核心機(jī)技術(shù)基礎(chǔ)的情況下研制一臺(tái)新型航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)費(fèi)用將比充分繼承成熟核心機(jī)技術(shù)基礎(chǔ)的情況下高好幾倍。

從研發(fā)能力來看，5家航空發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)桿企業(yè)對(duì)研發(fā)機(jī)構(gòu)的建設(shè)各有千秋。GE航空集團(tuán)善于利用全球研發(fā)中心進(jìn)行新技術(shù)、新材料的基礎(chǔ)研發(fā)，其在海內(nèi)外先后共設(shè)有9個(gè)研發(fā)中心（如圖1所示），除紐約全球研發(fā)總部外，依次分布于中國(guó)、印度、以色列、德國(guó)、巴西以及美國(guó)。羅羅公司注重依托大學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新能力與世界頂級(jí)大學(xué)建立協(xié)同創(chuàng)新中心（UTC），自身很少?gòu)氖禄A(chǔ)理論研究工作，公司依據(jù)不同的技術(shù)成熟度和制造成熟度等級(jí)分類組織研發(fā)工作，其中技術(shù)成熟度在4級(jí)以下的基礎(chǔ)理論和概念研究依托于世界頂級(jí)大學(xué)的協(xié)同創(chuàng)新來完成，技術(shù)成熟度在5～6級(jí)的研發(fā)主要由先進(jìn)制造技術(shù)聯(lián)合體解決，技術(shù)成熟度在7級(jí)以上的產(chǎn)品開發(fā)由公司自己承擔(dān)。羅羅公司對(duì)協(xié)同創(chuàng)新中心還建立了市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)淘汰機(jī)制，促使學(xué)校長(zhǎng)期保持高產(chǎn)出態(tài)勢(shì)。羅羅公司先后加入了多個(gè)先進(jìn)制造技術(shù)聯(lián)合體（或研究中心），形成了自己龐大的研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。

從成果專利來看，標(biāo)桿企業(yè)高度注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)和保護(hù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理水平遙遙領(lǐng)先。知識(shí)產(chǎn)權(quán)是連接創(chuàng)新與企業(yè)發(fā)展的橋梁，GE航空集團(tuán)的員工入職培訓(xùn)第一課就包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)教育。GE航空集團(tuán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理覆蓋了產(chǎn)品研發(fā)全過程，在總部和各業(yè)務(wù)部門均設(shè)立了專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作團(tuán)隊(duì)，公司擁有大量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家，為產(chǎn)品研發(fā)方向的確立提供支持。

圖1 GE航空集團(tuán)全球研發(fā)中心

戰(zhàn)略影響力

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，5家標(biāo)桿企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)均占公司較大比重，且發(fā)動(dòng)機(jī)的維修等服務(wù)性收入占比也很高，對(duì)于民用發(fā)動(dòng)機(jī)而言，發(fā)動(dòng)機(jī)后期的服務(wù)性收入甚至超過了銷售收入。

表3 對(duì)標(biāo)企業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)

圖2 GE航空集團(tuán)CMC應(yīng)用

在核心技術(shù)與產(chǎn)品方面，標(biāo)桿企業(yè)長(zhǎng)期保持具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)就是重視已有成熟技術(shù)的傳承和研發(fā)，基于技術(shù)成熟市場(chǎng)成功的核心機(jī)，大量使用公司儲(chǔ)備的設(shè)計(jì)技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)來實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的衍生發(fā)展。為了不斷改進(jìn)產(chǎn)品性能、降低設(shè)計(jì)成本，標(biāo)桿企業(yè)高度重視復(fù)合材料和增材制造技術(shù)的應(yīng)用。例如，GE航空集團(tuán)目前最倚重的核心技術(shù)之一就是高溫陶瓷基復(fù)合材料（CMC）應(yīng)用技術(shù)（如圖2所示），公司為全球首家將CMC技術(shù)應(yīng)用到民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室、導(dǎo)向器、渦輪葉片等熱端部件上的標(biāo)桿企業(yè),截至2019年在大型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)上已累計(jì)安全使用2.3萬億小時(shí)。增材制造技術(shù)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)上的使用日漸成熟，GE航空集團(tuán)是全球最早實(shí)現(xiàn)增材制造工業(yè)化的企業(yè)之一，已應(yīng)用于包括LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴嘴等零部件上，產(chǎn)品耐用性提高了4倍。羅羅公司2019年完成了遄達(dá)XWB-84發(fā)動(dòng)機(jī)低壓渦輪密封件的增材制造，零件質(zhì)量減輕40%以上。為了降低研制風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合也是標(biāo)桿企業(yè)常用的戰(zhàn)略手段。例如，羅羅、賽峰和德國(guó)MTU聯(lián)合研制第四代先進(jìn)渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)RTM322（配裝NH-90直升機(jī)）和MTR390（配裝HAD“虎”直升機(jī)），取得巨大成功；賽峰集團(tuán)和GE航空集團(tuán)平股合資的CFM國(guó)際公司研制的CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)締造了一個(gè)時(shí)代傳奇，運(yùn)營(yíng)30多年來累計(jì)交付數(shù)超2.8萬臺(tái)。

在人力資源競(jìng)爭(zhēng)力方面，標(biāo)桿企業(yè)的員工總數(shù)相對(duì)精干，人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)研發(fā)人員占比達(dá)到40%，航空防務(wù)版塊及整體平均營(yíng)業(yè)銷售收入和員工人均收入相對(duì)較高。由表3可知（霍尼韋爾僅披露了航空航天板塊的銷售收入，沒有披露板塊員工數(shù)），標(biāo)桿企業(yè)人均收入均在270萬元人民幣以上，GE航空集團(tuán)人均收入達(dá)到441萬元，員工價(jià)值創(chuàng)造能力很強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)優(yōu)秀。

在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面，標(biāo)桿企業(yè)非常重視國(guó)際化經(jīng)營(yíng)發(fā)展，在全球多個(gè)國(guó)家地區(qū)布局產(chǎn)業(yè)。羅羅公司在全球擁有20余家維修中心，通過自營(yíng)或者成立合資公司，同時(shí)擁有70余家遍布全球的發(fā)動(dòng)機(jī)備件、租賃和庫(kù)存授權(quán)服務(wù)中心，提供了強(qiáng)大服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，其國(guó)際化經(jīng)營(yíng)收入占比超過營(yíng)業(yè)收入的50%。賽峰集團(tuán)為了滿足客戶多樣化的維修服務(wù)需求，在全球授權(quán)40余個(gè)航空維修中心，構(gòu)建了18個(gè)修理和大修中心（MRO）以及90個(gè)駐場(chǎng)修理所組成的大型維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過遍布全球的供應(yīng)商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)快速響應(yīng)客戶需求。羅羅公司為了與GE航空集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)，走上了并購(gòu)擴(kuò)張和聯(lián)合發(fā)展之路，通過與普惠公司聯(lián)合成立國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)（IAE）公司，憑借其RB211三轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)成熟設(shè)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，成功研制出V2500發(fā)動(dòng)機(jī)，終于拿下空客A320系列和麥道MD-90系列客機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，通過收購(gòu)美國(guó)艾利遜公司和不斷完善全球供應(yīng)商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)終于牢牢掌控國(guó)際支線/公務(wù)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，羅羅公司國(guó)際化營(yíng)業(yè)收入占比超過80%。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面，GE航空集團(tuán)、普惠公司、羅羅公司、賽峰集團(tuán)占據(jù)干線客機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)100%的市場(chǎng)份額以及西方國(guó)家軍機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)80%左右的市場(chǎng)份額。其中，在寬體客機(jī)動(dòng)力方面，GE航空集團(tuán)和羅羅公司成為勢(shì)均力敵的龍頭企業(yè)；在窄體客機(jī)方面，普惠公司研發(fā)的GTF發(fā)動(dòng)機(jī)成為動(dòng)力市場(chǎng)的一匹黑馬。截至2019年年底，GTF發(fā)動(dòng)機(jī)訂單超過1萬臺(tái)，并交付了近1400臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，為滿足不斷增長(zhǎng)的GTF發(fā)動(dòng)機(jī)全球維修服務(wù)需求新增40余家維修服務(wù)中心。據(jù)美國(guó)預(yù)測(cè)國(guó)際(Forecast International)研究，未來10年間，全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造產(chǎn)量和產(chǎn)值市場(chǎng)的80%以上將被GE航空集團(tuán)、普惠公司、羅羅公司、賽峰集團(tuán)四巨頭及其合資公司壟斷（如圖3所示），而德國(guó)MTU公司在售后服務(wù)市占比不低。分析各發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力數(shù)據(jù)可知，在渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)方面，賽峰集團(tuán)和GE航空集團(tuán)合資的CFM國(guó)際公司及普惠公司占據(jù)了近50%的市場(chǎng)份額。在渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)方面，賽峰集團(tuán)和普惠公司也占據(jù)了發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量市場(chǎng)近50%的份額。

圖3 各航空企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

結(jié)束語

世界航空發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)桿企業(yè)高度重視公司的技術(shù)創(chuàng)新能力和戰(zhàn)略影響力，其典型經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展方向值得學(xué)習(xí)和借鑒。

在技術(shù)創(chuàng)新能力方面，應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入和研發(fā)能力建設(shè)，充分利用全球研發(fā)中心、大學(xué)UTC協(xié)同創(chuàng)新中心、產(chǎn)學(xué)聯(lián)合體等技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)或機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新研發(fā)力量，高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、保護(hù)和管理工作。

在戰(zhàn)略影響力方面，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下發(fā)展模式和舉措：一要牢牢掌握核心技術(shù)，提高核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，堅(jiān)持產(chǎn)品系列化發(fā)展；二要發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，吸納整合外資、民營(yíng)民口等各方資源，豐富全球供應(yīng)鏈體系；三要拓展海外市場(chǎng)，通過研發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力的拳頭產(chǎn)品、強(qiáng)化國(guó)際對(duì)等聯(lián)合研制、運(yùn)作全球投資并購(gòu)、布局全球維修售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等途徑提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)水平；四要建設(shè)高水平人才隊(duì)伍，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，提高研發(fā)設(shè)計(jì)人員占比，改革人才激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)人力資源全球競(jìng)爭(zhēng)力。