楊軍昇

摘 要：天然氣是優(yōu)質(zhì)、高效、潔凈的能源，液化天然氣（即LNG）可以像石油一樣安全方便的儲(chǔ)存及運(yùn)輸，隨著LNG技術(shù)的發(fā)展，提升了其在全球能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。LNG在我國(guó)東南沿海的工業(yè)、電力、城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域應(yīng)用廣泛，除上述“LNG氣化”應(yīng)用外其“液態(tài)”的特征更適宜作為汽車（特別是中長(zhǎng)途客貨運(yùn)輸）燃料。

關(guān)鍵詞：LNG;加注產(chǎn)業(yè)鏈;發(fā)展

0 引言

早在1942年，倫敦一輛3t的卡車和一批單層巴士就已使用液化甲烷作為燃料動(dòng)力。國(guó)內(nèi)在上世紀(jì)90年代就已開(kāi)始進(jìn)行LNG汽車研究，自LNG進(jìn)入國(guó)內(nèi)后LNG汽車即開(kāi)始邁入推廣及發(fā)展階段，其能量密度大、清潔環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)使其逐漸替代了城市公交、出租車，LNG發(fā)展初期因其稀缺性及經(jīng)濟(jì)性的制約，對(duì)大型貨車的替代發(fā)展較慢，特別是使用進(jìn)口LNG的東南沿海地區(qū)，截至2019年底全國(guó)LNG重卡保有量?jī)H為25.12萬(wàn)輛，僅占全國(guó)重卡的3.5%，相對(duì)于柴油重卡來(lái)說(shuō)LNG重卡可為“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”做出更大貢獻(xiàn)，其有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1 LNG加注產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及分析

1.1 貨運(yùn)總量及結(jié)構(gòu)分析

2019年全國(guó)重型貨車約為712萬(wàn)輛，已連續(xù)3年呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)，且逐漸年輕化、大型化。隨著《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》的實(shí)施，公路運(yùn)輸占貨物運(yùn)輸總量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

截至2019年年底，我國(guó)公路貨運(yùn)總量為416億t，占貨物運(yùn)輸總量的77.8%，但隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)及物流業(yè)的發(fā)展公路貨運(yùn)總量仍逐年遞增，較上年增長(zhǎng)5.1%，首次突破400億t，公路貨運(yùn)仍是貨運(yùn)市場(chǎng)的主要運(yùn)輸方式，此外生態(tài)環(huán)保部等11部委聯(lián)合印發(fā)《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃》力推淘汰100萬(wàn)輛國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)運(yùn)柴油貨車，柴油貨車的升級(jí)及物流市場(chǎng)增長(zhǎng)的需求仍將支撐重型貨車的持續(xù)發(fā)展。

1.2 重型貨車成本構(gòu)成，柴油重卡和LNG重卡的對(duì)比分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，重型貨車在全生命周期的運(yùn)營(yíng)成本中，過(guò)路過(guò)橋費(fèi)占31.6%，燃油費(fèi)用占30.6%，購(gòu)車成本占14.4%，人工及管理成本占13.6%，維修保養(yǎng)等合計(jì)占9.8%。通常在運(yùn)營(yíng)的全生命周期來(lái)看燃料費(fèi)用將會(huì)達(dá)到上百萬(wàn)，因此燃料費(fèi)用的控制是最重要的節(jié)省措施，也是貨車司機(jī)最為敏感的因素之一。

采用柴油貨車或者LNG貨車就是物流企業(yè)面臨的一個(gè)重要選擇。以某重型貨車生產(chǎn)企業(yè)的柴油重卡和LNG重卡為例，假設(shè)柴油為5.4元/L，LNG為4元/kg，LNG重卡的3年全成本為351.76萬(wàn)元，柴油重卡則為381.51萬(wàn)元，較柴油可節(jié)約30萬(wàn)元的成本，在購(gòu)車及維修方面不占優(yōu)勢(shì)的情況下，其節(jié)約的主要是燃料成本，因此在經(jīng)濟(jì)性上作為后進(jìn)者的LNG重卡只有在燃料成本持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)才能促進(jìn)柴油重卡向LNG重卡的升級(jí)。

1.3 LNG加注產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力分析

LNG加注產(chǎn)業(yè)主要是服務(wù)于物流企業(yè)、公交公司等以運(yùn)營(yíng)為主的客戶，與成熟的柴油零售產(chǎn)業(yè)形成了直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，對(duì)于上述客戶來(lái)說(shuō)便利性、經(jīng)濟(jì)性等都將影響其消費(fèi)選擇。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)擁有加油站近10萬(wàn)座，而發(fā)展了十幾年的LNG加注站則僅有3000座左右，短期內(nèi)其區(qū)域分布及便利性方面明顯無(wú)法與加油站形成充分的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

經(jīng)濟(jì)性上可從成本和售價(jià)兩個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)分析，柴油需經(jīng)過(guò)原油運(yùn)輸、煉廠加工、產(chǎn)成品儲(chǔ)存及外銷等環(huán)節(jié)，而LNG則僅需運(yùn)輸、儲(chǔ)存、外銷等環(huán)節(jié)，LNG長(zhǎng)期合同采購(gòu)定價(jià)是按照與日本進(jìn)口原油加權(quán)平均價(jià)格（JCC）掛鉤的定價(jià)公式來(lái)確定的，現(xiàn)貨價(jià)格則是隨行就市，由于更直接的采購(gòu)定價(jià)及省去的加工環(huán)節(jié)通常情況下LNG的成本是低于柴油的成本;從銷售價(jià)格的定價(jià)機(jī)制來(lái)看，國(guó)內(nèi)柴油的定價(jià)與國(guó)際原油價(jià)格掛鉤，同時(shí)考慮國(guó)內(nèi)企業(yè)和消費(fèi)者的承受能力設(shè)定130美元/桶的“天花板價(jià)”和40美元/桶的“地板價(jià)”的區(qū)間調(diào)價(jià)機(jī)制，而LNG定價(jià)通常是參考管道氣門站價(jià)以及市場(chǎng)的供求關(guān)系制定，隨著國(guó)家管網(wǎng)公司的設(shè)立可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)LNG定價(jià)會(huì)更趨于市場(chǎng)化，因此無(wú)論從成本端還是銷售端LNG都具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2 LNG加注產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施策略

2.1 以戰(zhàn)略定力把握LNG加注產(chǎn)業(yè)脈搏

LNG加注產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)已推行十幾年，主要天然氣供應(yīng)商均參與其中，早期主要是以出租車、公交車為推廣對(duì)象，其間受LNG進(jìn)口資源價(jià)格及供應(yīng)趨緊的限制，特別是2017年的“氣荒”促使加氣站及LNG重卡的發(fā)展一度停滯。但從長(zhǎng)期來(lái)看LNG加注產(chǎn)業(yè)即是“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的重要舉措，也是物流重卡升級(jí)換代的理想選擇，因此持之以恒的建立并不斷完善“LNG加注產(chǎn)業(yè)鏈”將是LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。

2.2 以資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化消費(fèi)習(xí)慣

影響LNG加注產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的基礎(chǔ)是物流重卡，而傳統(tǒng)柴油重卡已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)上述分析柴油重卡的優(yōu)勢(shì)在于加油便利、購(gòu)車及保養(yǎng)成本低廉，之所以西北地區(qū)LNG重卡較內(nèi)地普及，其主要原因就是其區(qū)域內(nèi)天然氣資源豐富且更為經(jīng)濟(jì)，因此要轉(zhuǎn)變物流企業(yè)購(gòu)置柴油重卡的消費(fèi)習(xí)慣，只有以具有競(jìng)爭(zhēng)力的低價(jià)資源讓其真正得到實(shí)惠，特別是掌握資源的幾大燃?xì)夤?yīng)商應(yīng)以客戶為中心，充分對(duì)標(biāo)柴油市場(chǎng)，長(zhǎng)期供應(yīng)低價(jià)、穩(wěn)定的LNG資源，以此培育物流企業(yè)的購(gòu)車習(xí)慣，共同推動(dòng)LNG在物流企業(yè)的應(yīng)用。

2.3 構(gòu)建LNG加注產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

LNG物流重卡與柴油重卡、LNG加注站與加油站存在著巨大的差距，發(fā)展LNG加注產(chǎn)業(yè)鏈的當(dāng)務(wù)之急是擴(kuò)大LNG物流重卡的市場(chǎng)占有率、加快LNG加注站的改造或建設(shè)，而不是燃?xì)馄髽I(yè)間的橫向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。LNG重卡生產(chǎn)企業(yè)、LNG資源供應(yīng)商、LNG加注站以及維修保養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)鏈上的利益相關(guān)方應(yīng)形成合力，建立起縱向的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)協(xié)同推進(jìn)LNG加注產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3 總結(jié)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)物流體系的不斷完善，公路運(yùn)輸將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)物流重卡的需求也將持續(xù)增加，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”也已進(jìn)入深水區(qū)，其中物流業(yè)的污染治理也在全力推進(jìn)，LNG重卡的環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性均優(yōu)于柴油重卡，因此只要能充分發(fā)揮LNG資源稟賦的優(yōu)勢(shì)，撼動(dòng)柴油重卡的傳統(tǒng)地位，LNG加注產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。

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