因為疫情的影響。現(xiàn)在雖然已經(jīng)逐步好轉(zhuǎn)。但運營商的營收壓力在2020年一開始就變得比較嚴峻。當然。這其中的原因。并不僅僅因為疫情。而是多方面的因素促成。實際上。三大運營商的移動電話用戶已經(jīng)超過16億戶。遠超全國14億的人口總量。實際上。移動電話用戶突破人口規(guī)模限制后。仍然保持了多年的持續(xù)正向增長。這本身已經(jīng)是很不錯的成績了。經(jīng)歷了2019年的各種準備（也包括消耗）。在2020年的5G全面鋪開的大環(huán)境下。運營商的壓力可想而知。未來移動電話用戶總量這個數(shù)據(jù)將呈現(xiàn)怎么的走勢。這對于運營商而言是一個非常嚴肅的問題。前不久。2020年開年的數(shù)據(jù)給了大家一個判斷基礎。而5G被賦予了運營商的“拯救”意義則需要我們有一個清醒的認識。

規(guī)?？s減但方向向好

2月27日。工信部發(fā)布了《2019年通信業(yè)統(tǒng)計公報》。數(shù)據(jù)顯示。截至12月底。三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達10.3億產(chǎn)。全年凈增3.57億產(chǎn)。IPTV（網(wǎng)絡電視）用戶全年凈增3870萬產(chǎn)，凈增IPTV（網(wǎng)絡電視）用戶占凈增光纖接入用戶的78.9%。

我們知道，隨著5G入場那些因為流量不限量而產(chǎn)生的二卡甚至多卡用戶很可能將自動退出為單卡用戶，其中非常重要的原因就是5G套餐的容量遠高于4G套餐容量，實際上，若單看中國聯(lián)通來。相對于中國移動和中國電信，其大概率已經(jīng)深處移動電話用戶負增長的方向中。因為自2019年10月份至2020年1月份。中國聯(lián)通的移動電話用戶已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)4個月的負增長，而且在5G已經(jīng)逐漸成為發(fā)展重點之后。其逆勢已經(jīng)越來越難。

一方面。從競爭到競合，或促使產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生顛覆性變革。5G捋是三大運營商新一輪市場競爭的分水嶺，三家運營商中。中國移動是4G時代的領跑者，5G時代自然想把優(yōu)勢保持下去。不過，5G時代龐大的基礎設施建設需要大量的資金支持。與財大氣粗的中國移動相比，電信或聯(lián)通單打獨斗的話，顯然很難與之競爭，為此，電信和聯(lián)通共建5G網(wǎng)，以求高效實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋，另一方面，5G時代也是萬物互聯(lián)時代，而萬物運營基礎在于生態(tài)建設。

我們都知道。5G產(chǎn)能巨大。對于運營商而言，5G是轉(zhuǎn)型升級。布局產(chǎn)業(yè)生態(tài)的切入口，事實上。產(chǎn)業(yè)生態(tài)在發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)時，運營商早已有所布局。如中國電信的“天翼物聯(lián)平臺”。不過應用的探索和數(shù)據(jù)的收集離不開各個行業(yè)、企業(yè)的合作發(fā)展，具體體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構建上。

如果從2019年11月開始算起，三大運營商同時公布5G套餐并正式開售至今也就不到五個月。在前不久公布的經(jīng)營報告中，中國移動直接公布了其截至1月底的5G套餐用戶為673萬產(chǎn)，回想起1月份召開的2020年終端生態(tài)合作推進會上，中國電信公布的5G套餐就已經(jīng)超過80.萬產(chǎn)。如此比較。雖然中國聯(lián)通尚未公布其5G套餐用戶。但業(yè)內(nèi)分析其5G套餐用戶應該200萬產(chǎn)。

我們都說2020年將是5G大發(fā)展年，這其中既包括5G基站等網(wǎng)絡硬件大規(guī)模建設，也包括用戶規(guī)模的快速躍升，實際上，按照目前三大運營商已經(jīng)公布的5G用戶發(fā)展目標。到2020年底我國的5G用戶必將超過N億戶，如此以來，必然有大量的4G用戶遷轉(zhuǎn)成為5G用戶，這也就意味著在未來的相當成的時間內(nèi)伴隨著5G用戶規(guī)模的快速增長，4G用戶規(guī)模必然呈現(xiàn)出持續(xù)下滑走勢。此番開年的負增長或許正是這一負增長的正式開端。

前不久，有中國移動高層領導公布了其5G基站數(shù)量為7.4萬座，在國內(nèi)的四大5G運營商（包括廣電）中保持了領頭羊地位。實際上，在全球范圍內(nèi)。中國移動的5G基站規(guī)模也已經(jīng)是最多的，已經(jīng)超過了韓國運營商KT的5G基站數(shù)量。除了在5G網(wǎng)絡規(guī)模方面的全球領先優(yōu)勢外，中國移動的5G用戶規(guī)模也已經(jīng)成為全球第一。1月10日中國移動市場經(jīng)營部負責人公布的數(shù)據(jù)顯示，其網(wǎng)內(nèi)激活5G手機380萬臺。套餐用戶為302萬產(chǎn)。

有分析顯示，2020年中國移動的5G基站建設目標為34萬座，雖然這一數(shù)字遠不能在4G前期上百萬級別的規(guī)模相匹敵。但是考慮到5G的SA制式要到2020年年底成熟。這34萬座的建設規(guī)模仍然值得肯定。

疫情后的動力

之前爆發(fā)的疫情是毋庸置疑的災難。但是在應對災難的過程中，包括遠程醫(yī)療、遠程教育、遠程直播。遠程測溫等在內(nèi)的基于5G技術的各種應用正逐漸加速走向前臺。更值得注意的是，在“抗疫”過程中。各行各業(yè)對5G的價值有了更深入的了解和認識，我們總說，5G具有更大帶寬、更高速率、更低時延。更大連接等特性。能夠支持增強型移動寬帶。超高可靠性低時廷。海量大連接三大場景，5G與經(jīng)濟社會各領域深度融合。將孕育新興信息產(chǎn)品和服務。在此次“抗疫”中，5G已經(jīng)賦能醫(yī)療。教育、應急等行業(yè)。

除了直接賦能2B領域之外，5G還將進一步延續(xù)4G時代的2C趨勢，并將服務目標從個人延伸到社區(qū)，直接賦能構建智能社區(qū)，以便加快治理體系利治理能力扎根社會末端。甚至可以肯定，疫情后的高性價比5G終端或?qū)Ⅻc燃5G熱情。

從2019年的市場反饋可以看到，在NSA制式下。5G將主要服務個人用戶。這其中除了各種CPU應用外。最終的場景還是增強型移動寬帶（eMBB）。因此在5G套餐已經(jīng)各種打折開售的情況下，高性價比的5G終端已經(jīng)成為制約5G用戶快速增長的瓶頸，因為5G的換機需求，手機終端市場已經(jīng)在2019年呈現(xiàn)出了負增長趨勢，市場研究機構IDC指出：2019年第四季度。中國智能手機市場出貨量約8620萬臺，同比下降15.6%;2019年全年中國智能手機整體市場出貨量約為3.7億臺，同比下滑75%。

除了因為高性價比終端缺乏導致的5G換機需求延遲外。今年年初的疫情也不可避免地影響了包括5G手機終端在市場走勢，本應為銷售旺季的春節(jié)假期遭遇“冷場”，已經(jīng)給手機終端市場造成極大負面影響。有分析認為，受到疫情影響。1至2月的國內(nèi)整體市場，將面臨同比約40%的大幅下滑，只有疫情得到穩(wěn)定控制之后。手機終端整體市場才會逐漸進入恢復期，但仍難以恢復至去年同期水平，預計整個第一季度。國內(nèi)市場預計遭遇30%以上的同比下滑幅度。

當然，業(yè)內(nèi)對于2020年的整體趨勢是持樂觀預期的。這其中的根本原因就在于5G，即從全年來看。隨著疫情影響逐漸消退，產(chǎn)品節(jié)奏回歸正軌后市場需求開始釋放。第二季度及下半年市場有望出現(xiàn)回彈，2020全年預估國內(nèi)手機市場將出現(xiàn)約4%的同比下滑。這也就意味著疫情結束之后，以5G為代表的高性價比手機終端將大概率引爆整個市場。

但是，這種“動力”，還需要在廣義的5G應用上去進行探討。而不是僅僅考慮“手機終端”所產(chǎn)生的用戶增長，

智能媒體終端的5G機會

5G+AI在各垂直行業(yè)大規(guī)模應用的時代已經(jīng)來臨，Pav TV產(chǎn)業(yè)也會緊密跟隨技術發(fā)展的趨勢，通過新技術和新業(yè)務的引入提升自身的競爭力，比如，5G Live TV豐富了直播手段。而AI技術在終端產(chǎn)品的應用提升了用戶互動效率。從整個TV生態(tài)系統(tǒng)的組成來看，終端產(chǎn)品是系統(tǒng)中新技術敏感度最高的組件，能夠高效引入吸收新技術。引領產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新與升級。

就像我們時常評論的那樣。AI技術近年來迅猛發(fā)展，在各個領域有了廣泛的應用，為生活帶來便利。如此一來。各家的智能媒體終端都配備了遠場語音功能，采用自然流暢的人機互動方式解放雙手，對用戶的命令實時響應，從而實現(xiàn)自然順暢的搜素與內(nèi)容檢索，并通過AI引擎的智能感知技術讓設備理解用戶的真實意圖。在海量內(nèi)容及服務中精準呈現(xiàn)用戶所希望獲取的信息及內(nèi)容?？梢哉f。通過AI技術，未來運營商可以圍繞著智能媒體終端打造全屋語音組網(wǎng)控制的智能家庭，更好地服務客產(chǎn)并提升用戶粘性。

在技術飛速發(fā)展的5G時代，多媒體終端也面臨著產(chǎn)品競爭的挑戰(zhàn)和技術升級革新的良機。從傳統(tǒng)的單向廣播演進到雙向式互動是第一次飛躍。用戶從此擁有了點播及選擇回看節(jié)目的自主權。同時。畫面的分辨率與幀頻的增加能大幅提升用戶的觀看感受，帶來沉浸式的體驗。在全球范圍內(nèi)4K頻道已經(jīng)大規(guī)模開播，8K直播將會在今年的東京奧運會大規(guī)模展開（如果奧運會依舊舉辦的話）。高質(zhì)量的媒體資源能夠吸引更多對畫質(zhì)要求高的用戶，基本上，現(xiàn)在市場里的智能媒體終端配備了高性能多核處理器及最新的音視頻接口。可以較好支持超高清編碼格式并支持環(huán)繞立體聲，是大屏幕電視和家庭影院的完美拍檔。

況且。智能媒體終端還能夠有效拓展運營商的業(yè)務范圍。從硬件上智能媒體終端能夠通過內(nèi)置的Wi-Fi，藍牙。USB接口進行擴展，增加與智能家居的互動功能。使娛樂中心升級為家庭的智能控制中心。智能媒體終端擁有開放的操作系統(tǒng)，能夠集成多種OTT流媒體業(yè)務，大大拓展了Pay TV業(yè)務范圍，隨著5G覆蓋及承載能力的增加?，F(xiàn)在的智能媒體終端可融合5G模塊靈活開展相關業(yè)務。有助于運營商增強綜合競爭力，

聚合網(wǎng)絡謹慎跟進

5G時代，很多決策會造成一種盲目的樂觀，企業(yè)通常不了解聚合網(wǎng)絡接入背后的復雜性。這可能是一項吃力不討好的任務，買家可能會想，與直接購買相比。他們支付的費用是否過多。而當出現(xiàn)網(wǎng)絡問題時。網(wǎng)絡聚合商會又必須為其他方的失敗承擔責任，聚合并非一直是這么困難。幾十年前，運營商只是簡單地從現(xiàn)有運營商那里獲取專用線路，

隨著具有競爭力的運營商數(shù)量的增加。具有競爭力的光纖和標準化以太網(wǎng)選擇也在增加，現(xiàn)在，企業(yè)還希望寬帶成為其混合網(wǎng)絡的一部分。這意味著以更低的利潤率管理更多的接入合作伙伴和服務。企業(yè)想要將PON和電纜DOCSIS結合在一起;xDSL作為一種選擇：還有用于臨時使用利故障轉(zhuǎn)移使用的4G LTE。再加上數(shù)十個或100多個國家/地區(qū)的支持，運營商面臨著非常嚴重的管理負擔。

寬帶服務的覆蓋范圍是拼湊而成的。每個運營商和每種服務都有不同的業(yè)務流程。網(wǎng)絡性能。特性和保證。企業(yè)希望其合作伙伴能夠標準化并交付一個外觀和使用體驗統(tǒng)一的平臺，他們想要以低成本實現(xiàn)如此，但是，網(wǎng)絡運營商別無選擇。規(guī)模較小的運營商通過與一些聚合合作伙伴簽約來解決這一問題，并限制它們的直接關系和覆蓋不足的野心，大型全球網(wǎng)網(wǎng)絡提供商借助伙伴關系?？色@得數(shù)百項甚至上千項支持服務。

所以。接入聚合挑戰(zhàn)是眼下電信行業(yè)中許多令人震涼的方面之一，運營商必須管理越來越多的合作伙伴服務，同時壓縮預算，換句話說。5G將成為企業(yè)僅僅希望網(wǎng)絡提供商合作伙伴在其業(yè)務范圍內(nèi)提供支持的另一種接入方式，但不會帶來新的凈收入。

中國電信推出IDH一站式接入服務

既然需要5G來賦予“拯救”意義，那么各家的具體細節(jié)操作也會有所不同。早在2020年1月，為了更好地服務智能終端的合作伙伴。中國電信天翼智慧家庭科技有限公司面向終端合作伙伴推出了IDH一站式接入服務，通過產(chǎn)業(yè)鏈培訓，行業(yè)創(chuàng)新。降低產(chǎn)業(yè)鏈終端合作伙伴智能化改造門檻、中國電信智家平臺對接的成本投入，提升合作伙伴與中國電信智能家居產(chǎn)品體系對接效率。通過IDH一站式接入服務，持續(xù)賦能海量智能終端廠商快速接入e-Home生態(tài)。據(jù)悉。這是三大運營商中首次推出該項服務，

我們在之前的評論中介紹過。IDH（Independent Desiqn House）是上游IC原廠與下游整機企業(yè)之間的橋梁。它在IC原廠芯片的基礎上開發(fā)平臺、解決方案等產(chǎn)品，為整機產(chǎn)品的研發(fā)和迅速面市提供了條件，IDH一站式接入服務，即IDH服務商將根據(jù)各終端合作伙伴的產(chǎn)品方案推薦合適的標準模組進行產(chǎn)品對接，在產(chǎn)品對接中國電信智家平臺過程中，IDH服務商團隊將輔助各終端合作伙伴完善相關資料注冊及信息填寫，加入中國電信合作清單：提供與產(chǎn)品方案配套的協(xié)議開發(fā)，APP控制界面開發(fā)、軟硬件調(diào)試、產(chǎn)品測試;最終實現(xiàn)終端合作伙伴的產(chǎn)品完成中國電信集團入庫。

從現(xiàn)狀來看，中國電信正與數(shù)十家IDH合作伙伴積極開展技術對接服務，并且已完成招募深圳易萊孚智能科技有限公司。深圳市小瑞科技股份有限公司兩家優(yōu)質(zhì)IDH服務商。通過IDH一站式接入服務，引入了10余家合作伙伴20余款產(chǎn)品，其中多款產(chǎn)品已完成對接上線小翼管家以及完成中國電信集團入庫。

寫在最后

因為疫情的影響，延長春節(jié)假期。推遲返工時間等措施必然會對包括通信行業(yè)在內(nèi)整個宏觀經(jīng)濟帶來負面影響。但是受到壓抑的正常經(jīng)濟行為也必將在疫情結束后出現(xiàn)強力反彈。除了5G這些具體應用得到各行各業(yè)的尖注之外，國家層面也已經(jīng)明確了加快5G應用的指示，而這一指示必將得到監(jiān)管層的積極推動。也必然會得到四大5G運營商的積極響應?？梢灶A見，未來5G將更多地賦能智能化工廠以提升工作效率更大程度上加快對人工的替代。從這一預期出發(fā)。我們相信2020年的5G表現(xiàn)值得期待。