斯沃琪集團(tuán)（Swatch Group Ltd）總部

“斷供”導(dǎo)火索的開始

ETA機(jī)心由于其之前的一些計(jì)劃被視為壟斷而飽受爭(zhēng)議，并受到瑞士政府的多次調(diào)查。麻煩始于2002年，當(dāng)時(shí)斯沃琪集團(tuán)(Swatch Group Ltd)CEO尼古拉斯·G·海耶克(Nicolas G. Hayek，斯沃琪集團(tuán)創(chuàng)始人)計(jì)劃削減ETA機(jī)心的對(duì)外供應(yīng)量，目標(biāo)為斯沃琪集團(tuán)旗下以外的所有鐘表品牌。這一決定在瑞士制表業(yè)引起軒然大波，在當(dāng)時(shí)，絕大多數(shù)瑞士鐘表企業(yè)都無法自產(chǎn)機(jī)心，ETA機(jī)心在瑞士鐘表市場(chǎng)占比最高時(shí)可能超過了四分之三。這種激進(jìn)的競(jìng)爭(zhēng)方式威脅到許多競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)破產(chǎn)，瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)(COMCO)不得已在2003年發(fā)起了一項(xiàng)調(diào)查，最終，斯沃琪集團(tuán)與瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)達(dá)成協(xié)議，ETA機(jī)心繼續(xù)對(duì)外供應(yīng)，否則將違反瑞士卡特爾法律(反對(duì)限制競(jìng)爭(zhēng)法)。

協(xié)議規(guī)定“ETA向外供應(yīng)機(jī)械機(jī)心將持續(xù)至2019年12月31日之前。在2014年后機(jī)心將遞減，在2014年和2015年，ETA機(jī)心公司將對(duì)外供應(yīng)2009-2011年間所供應(yīng)銷售數(shù)量的75%。到2016和2017年這一比例將降至65%，而2018和2019年為55%”。而且要無差別對(duì)待大小客戶。再之后，也就是2019年12月31日以后，將對(duì)斯沃琪集團(tuán)解除其所有供應(yīng)限制。

瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)是一家瑞士聯(lián)邦權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)依據(jù)瑞士聯(lián)邦的反壟斷法保證市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，一方面要監(jiān)控企業(yè)的壟斷行為，一方面也要防止聯(lián)邦政府限制了競(jìng)爭(zhēng)。

斯沃琪集團(tuán)首席執(zhí)行官尼克·海耶克（Nick Hayek）

CEO再次強(qiáng)調(diào)將會(huì)在協(xié)議到期后限制對(duì)外供應(yīng)機(jī)心

就在去年3月初，現(xiàn)任斯沃琪集團(tuán)首席執(zhí)行官尼克·海耶克(Nick Hayek)在接受媒體采訪時(shí)表示：在現(xiàn)有合同到期后，將不會(huì)再向其它主要競(jìng)爭(zhēng)鐘表企業(yè)供應(yīng)機(jī)心！“我們每年要向第三方出售51萬只機(jī)心，我們完全可以自己使用這些產(chǎn)品，我希望他們能在機(jī)心上加大投資?！?/p>

言外之意，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是兩家奢侈巨頭LVMH集團(tuán)和歷峰(Richemont)集團(tuán)。由于ETA機(jī)心廠的生產(chǎn)規(guī)模龐大，他們的機(jī)心價(jià)格更低，因此，很多鐘表品牌都會(huì)選擇直接從ETA那里采購(gòu)機(jī)心，而不是建立自己的機(jī)心生產(chǎn)線。歷峰集團(tuán)和LMVH集團(tuán)近年來都開始加大在機(jī)心上的投入，但是其投資主要集中在高端系列，他們更加大眾化的中低端手表的機(jī)心依然來自于ETA或其替代品Sellita。

歷峰集團(tuán)（Richemont）旗下名士腕表采用Soprod 9035機(jī)心，由ETA2892機(jī)心改制

瑞士表為何無“心”可用

造成瑞士鐘表機(jī)心在今天選擇不多的原因，還是要從1970年代發(fā)生的石英革命說起，1969年，日本精工發(fā)明了第一塊石英表“Seiko Astron”后，石英表以“更精準(zhǔn)”、“更復(fù)雜”、“更薄更小”迅速取代機(jī)械表市場(chǎng)，瑞士各大鐘表企業(yè)要么轉(zhuǎn)型制作石英表，要么破產(chǎn)，原賴以生產(chǎn)機(jī)械機(jī)心的機(jī)床設(shè)備紛紛被賤賣、機(jī)心圖紙被破壞，導(dǎo)致1980年代末石英危機(jī)結(jié)束后，難以恢復(fù)機(jī)械表的生產(chǎn)。在隨后所謂的機(jī)械表復(fù)興初期，卻很少有品牌能制造出自產(chǎn)機(jī)心，這意味著幾乎每個(gè)手表品牌都需要從第三方機(jī)心供應(yīng)商那里采購(gòu)機(jī)心。

浪琴L897.2自動(dòng)機(jī)械機(jī)心是基于ETA2892機(jī)心的基礎(chǔ)上添加了年歷模塊

采用SW200機(jī)心的GUCCI腕表

隨后在2002年至2010年間，瑞士機(jī)械表的市場(chǎng)不但恢復(fù)了以往，而且很快就上升到了鐘表史上最繁榮時(shí)期，ETA機(jī)心旗下的代表產(chǎn)品：2824、2892、7750這三款機(jī)心在經(jīng)過市場(chǎng)幾十年的驗(yàn)證后獲得了不錯(cuò)口碑，一時(shí)間難以有更好的替代者。不過，ETA機(jī)心在市場(chǎng)上被業(yè)內(nèi)認(rèn)可并沒有讓斯沃琪集團(tuán)有理由開心，畢竟斯沃琪集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是以生產(chǎn)、銷售成表為主，集團(tuán)外采用ETA機(jī)心的品牌，與集團(tuán)旗下眾多搭載ETA機(jī)心的品牌在市場(chǎng)上形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，搶走了市場(chǎng)份額，斯沃琪集團(tuán)旗下采用ETA機(jī)心的主要品牌為天梭、美度、漢密爾頓、雷達(dá)、浪琴等。海耶克家族一直以來對(duì)他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在采用自己集團(tuán)旗下ETA機(jī)心十分不滿，聲稱他們?cè)跈C(jī)心生產(chǎn)上幾乎不進(jìn)行任何投資，而是將資金投入到營(yíng)銷之中，并直接從ETA購(gòu)買成品機(jī)心來拼湊手表。

尋求ETA之外的機(jī)心

其實(shí)，在ETA實(shí)施的第一年(2006年)以來，ETA機(jī)心對(duì)外的供應(yīng)量急劇下降，促使斯沃琪集團(tuán)以外的鐘表品牌開始尋求來自瑞士及其他地區(qū)的替代機(jī)心。當(dāng)然，在目前的市場(chǎng)環(huán)境中，搭載自產(chǎn)機(jī)心手表等于高端手表的呼聲漸高，也促使了更多的品牌投入自產(chǎn)機(jī)心的研發(fā)當(dāng)中。不過，想要研發(fā)一款性能比較穩(wěn)定的自產(chǎn)機(jī)心并不容易。一款新機(jī)心從設(shè)計(jì)、研發(fā)、測(cè)試到最后量產(chǎn)，在研發(fā)上市周期和費(fèi)用上對(duì)于許多規(guī)模較小的鐘表品牌來說并不是一個(gè)可行的選擇。即便是擁有自產(chǎn)機(jī)心生產(chǎn)設(shè)施的大公司，目前也依賴于ETA許多型號(hào)的現(xiàn)成機(jī)心，如上邊提到的歷峰集團(tuán)旗下萬國(guó)、沛納海和卡地亞的一些入門級(jí)表款，在最開始也是一直采用ETA機(jī)心(其中一些機(jī)心在搭載到產(chǎn)品前已被修改到幾乎無法辨認(rèn)的程度)，如今已慢慢轉(zhuǎn)變采用另外一家獨(dú)立機(jī)心公司Sellita機(jī)心，這家機(jī)心工廠基本上可以替代掉ETA機(jī)心帶來的減產(chǎn)。

替代機(jī)心崛起，ETA機(jī)心開始供大于求

雖然斯沃琪CEO在去年初還堅(jiān)稱協(xié)議到期后將限制對(duì)外供應(yīng)機(jī)心，但其實(shí)ETA機(jī)心近幾年整體呈現(xiàn)出供大于求，產(chǎn)能過剩。近些年全球鐘表市場(chǎng)不景氣，Sellita、Soprod等機(jī)心企業(yè)也相繼崛起，再加上如帝舵、百年靈和卡地亞等多家品牌都相繼推出了可替代ETA的自產(chǎn)機(jī)心，種種因素導(dǎo)致ETA機(jī)心就“供多于求”。

在2016年，斯沃琪集團(tuán)向瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)提出補(bǔ)充協(xié)議的請(qǐng)求：原協(xié)議中的供應(yīng)機(jī)心數(shù)量尚未由第三方客戶購(gòu)買，但ETA有義務(wù)保持約150萬個(gè)機(jī)心的生產(chǎn)能力，應(yīng)允許ETA向所有鐘表企業(yè)出售未被購(gòu)買的機(jī)心。但這一補(bǔ)充內(nèi)容被瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)拒絕了。隨后，ETA不得不大幅度提價(jià)來以應(yīng)對(duì)機(jī)心滯銷后的成本增漲。

帝舵MT5612自產(chǎn)機(jī)心

百年靈（Breitling）B01自產(chǎn)計(jì)時(shí)機(jī)心

2020年，ETA有可能被禁止向第三方供應(yīng)機(jī)心

就在距離協(xié)議截止日期沒有幾天的2019年12月20號(hào)，多家瑞士媒體報(bào)道稱，瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)正在考慮禁止斯沃琪旗下的機(jī)心制造商ETA向第三方手表品牌供應(yīng)機(jī)心。此舉著實(shí)令人意外，因?yàn)槿鹗扛?jìng)爭(zhēng)委員會(huì)在此前是一直強(qiáng)制要求斯沃琪集團(tuán)必須向第三方供應(yīng)機(jī)心。諷刺的是，這條禁令改變了這兩個(gè)對(duì)手的初衷，斯沃琪集團(tuán)現(xiàn)在希望繼續(xù)對(duì)外出售機(jī)心，而瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)則要求全面停止。

此次禁令范圍不包括員工人數(shù)不足250人的中小型手表品牌。瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)的負(fù)責(zé)人PatrikDucrey表示，斯沃琪集團(tuán)仍可以向中小型客戶提供機(jī)心，但是必須公平對(duì)待他們。此前，批評(píng)人士指出該禁令將導(dǎo)致行業(yè)機(jī)心短缺，對(duì)小型鐘表企業(yè)造成致命一擊。PatrikDucrey在接受采訪時(shí)回應(yīng)到：“我不確定這是否會(huì)導(dǎo)致市面上的機(jī)心供應(yīng)不足，目前機(jī)心市場(chǎng)依然存在灰色地帶，同時(shí)品牌們也已經(jīng)擁有了不少庫存?！?/p>

作為第三方制表品牌，瑞士蕭邦（Chopard）聯(lián)合總裁Karl-Friedrich Scheufele在接受媒體采訪時(shí)表示了擔(dān)憂，并坦言如果禁令真被執(zhí)行，那么蕭邦2020年的部分新表計(jì)劃將無法實(shí)現(xiàn)，即便蕭邦有自己的機(jī)心廠，但是突如其來的變化需要較長(zhǎng)時(shí)間消化。

斯沃琪集團(tuán)隨后發(fā)布聲明表示，將保留向瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)索賠的權(quán)利，并要求按照之前的協(xié)議來執(zhí)行：2019年12月31日，斯沃琪集團(tuán)和瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)有關(guān)ETA機(jī)心供應(yīng)的協(xié)議自然終止，斯沃琪集團(tuán)應(yīng)從2020年開始自行決定是否向第三方供應(yīng)ETA機(jī)心。

表面上看，瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)的這一舉措是為了讓ETA機(jī)心的替代企業(yè)得到更好發(fā)展。而據(jù)斯沃琪集團(tuán)的說法，這項(xiàng)禁令完全沒有依據(jù)，事實(shí)上ETA已經(jīng)不再是機(jī)心行業(yè)里的最大供應(yīng)商。目前，這一頭銜屬于Sellita，該公司在2019年提供了100萬枚機(jī)心，而ETA的數(shù)字僅為其一半。

接著，瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)官方宣布將協(xié)議延長(zhǎng)一年時(shí)間，并暫緩禁令。這意味著斯沃琪集團(tuán)在2020年12月31日之前仍需按照要求繼續(xù)向第三方供應(yīng)ETA機(jī)心，而瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)將會(huì)在2020年夏天給出關(guān)于是否在未來禁止ETA向第三方供應(yīng)機(jī)心的最終決定。對(duì)于瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)突然從強(qiáng)制要求供貨轉(zhuǎn)變?yōu)閺?qiáng)制禁止供貨的決定，斯沃琪表示“不可理解”和“不可接受”。

瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)總監(jiān)Patrik Ducrey

對(duì)采用ETA機(jī)心的第三方制表品牌而言，ETA機(jī)心斷供將對(duì)他們的 供應(yīng)鏈帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。ETA公司在2019年為第三方品牌制造了約500,000枚機(jī)心，無論在價(jià)格還是質(zhì)量上，ETA都是第三方企業(yè)的極佳選擇。而且ETA機(jī)心除了上述的2824、2892和7750機(jī)心外，還有ETA6498、7001等多款高質(zhì)量的機(jī)心。

ETA機(jī)心斷供之后的替代者

假設(shè)ETA真的被瑞士競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)禁止之后，可能在目前最佳的備選為Sellita機(jī)心，這是一家相對(duì)較新的瑞士機(jī)心制造商，通常會(huì)被認(rèn)為是模仿ETA機(jī)心，該公司“仿制”ETA機(jī)心(Sellita公司生產(chǎn)的SW200、SW300和SW500機(jī)心，分別對(duì)應(yīng)ETA公司的2824、2892和7750)，以高質(zhì)量和運(yùn)行可靠性著稱。這兩家公司有著悠久的合作歷史。ETA公司早期將其部分機(jī)心的生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包給Sellita，但最終決定削減合作關(guān)系，并恢復(fù)ETA自己的所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。這導(dǎo)致Sellita公司在ETA機(jī)心專利過期后不得已生產(chǎn)與ETA機(jī)心極為相似的機(jī)心。Sellita公司不僅非常熟悉ETA機(jī)心，而且還與零件供應(yīng)商建立了緊密關(guān)系，使其具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在ETA宣布對(duì)外限供機(jī)心之后，更是給了Sellita機(jī)心一個(gè)非常大的機(jī)遇，Sellita每年大約生產(chǎn)100萬枚機(jī)心。

盡管斯沃琪集團(tuán)在今天已經(jīng)失去了2000年代的主導(dǎo)地位，但仍然會(huì)對(duì)機(jī)心供應(yīng)市場(chǎng)產(chǎn)生舉足輕重的影響。要是在2020年夏季真的決定全面禁止ETA機(jī)心對(duì)外供應(yīng)，即使Sellita公司在La Chaux-de-Fonds擴(kuò)建生產(chǎn)基地，短期內(nèi)也可能無法吸收ETA機(jī)心斷供后的全部市場(chǎng)。Sellita在過去十多年里雖然填補(bǔ)了ETA機(jī)心限供后的許多空白，但仍然沒有能力接管所有的市場(chǎng)。到目前為止，ETA仍然是瑞士最大的機(jī)械機(jī)心生產(chǎn)企業(yè)，ETA預(yù)估每年生產(chǎn)約600萬枚機(jī)械機(jī)心，其中550萬枚供應(yīng)斯沃琪集團(tuán)內(nèi)部品牌使用。其余的500000出售給集團(tuán)以外的公司。

Sellita機(jī)心公司總部

Sellita SW200機(jī)心，仿制ETA2824機(jī)心結(jié)構(gòu)

Soprod A10機(jī)心，具有42小時(shí)動(dòng)力儲(chǔ)存

另外一家瑞士機(jī)心企業(yè)Soprod在產(chǎn)量方面遠(yuǎn)不及Sellita公司，2013年僅生產(chǎn)了10萬多枚機(jī)心，它的優(yōu)勢(shì)是不依靠斯沃琪集團(tuán)的擒縱機(jī)構(gòu)。Soprod生產(chǎn)的SOPA10機(jī)心可以替代ETA2892。但是由于產(chǎn)量較低，無法直接與ETA或Sellita打價(jià)格戰(zhàn)。Soprod機(jī)心與ETA或Sellita不同，出廠的機(jī)心等級(jí)都是最高級(jí)別的機(jī)心，而前兩家都有不同級(jí)別的機(jī)心對(duì)外供應(yīng)，讓制表品牌有更多的選擇。

瑞士之外的機(jī)心

西鐵城Miyota9015機(jī)心

除此之外，來自日本西鐵城的Miyota機(jī)心在如今也占據(jù)了一大部分中低端腕表市場(chǎng)，成為小眾品牌和尋求生產(chǎn)更實(shí)惠腕表的鐘表企業(yè)的最佳機(jī)心供應(yīng)商。西鐵城Miyota機(jī)心易于維修，價(jià)格方面也比瑞士機(jī)心便宜許多，基本上，國(guó)產(chǎn)手表都在使用該機(jī)心。另一家日本知名鐘表公司精工，與西鐵城一樣，它生產(chǎn)自己的機(jī)心，也為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供各種機(jī)心。該公司在1969年生產(chǎn)出第一塊石英表，隨后使瑞士傳統(tǒng)制表業(yè)在80年代陷入“石英危機(jī)”。精工的外供機(jī)心處于較低的水平，精工機(jī)心也是一些鐘表企業(yè)在自動(dòng)機(jī)械腕表中最便宜的選擇之一。