盧秀華

【摘要】梳理競爭環(huán)境分析理論，闡述產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析理論的基本內(nèi)涵、局限性及其有益補(bǔ)充。以華為的5G設(shè)備供應(yīng)為切入點，基于波特五力模型分析該產(chǎn)業(yè)的微觀競爭環(huán)境。為彌補(bǔ)五力模型在宏觀環(huán)境因素方面的不足，以PEST模型作為產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境分析的有益補(bǔ)充。最后根據(jù)華為在5G設(shè)備供應(yīng)行業(yè)面臨的競爭環(huán)境，為其國際競爭戰(zhàn)略的制定提出相關(guān)對策建議。

【關(guān)鍵詞】競爭環(huán)境;五力模型;5G設(shè)備商;競爭戰(zhàn)略

近日來，繼抵制華為5G設(shè)備以后，美國再度以“三大禁令”將華為推向風(fēng)口浪尖。在通訊技術(shù)迅猛發(fā)展的今天，通訊市場發(fā)展日新月異，其競爭環(huán)境也面臨更多的不確定性。在5G設(shè)備供應(yīng)行業(yè)面臨怎樣的競爭環(huán)境、如何在這樣的競爭環(huán)境中制定正確的國際競爭戰(zhàn)略，成為華為亟需解決難題。

一、競爭環(huán)境分析理論發(fā)展

基于產(chǎn)業(yè)組織分析理論，美國著名管理學(xué)家邁克爾·波特提出了五力模型，旨在分析產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢，為企業(yè)制定競爭戰(zhàn)略提供依據(jù)。這5種基本競爭力的不同作用結(jié)果將影響企業(yè)的競爭力，同時也將決定該行業(yè)最終利潤潛力。

波特五力模型也存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）忽略了環(huán)境因素的重要影響，環(huán)境往往作為獨立的因素與這5種競爭力相互作用（劉益，1999）。（2）在波特五力競爭模型中，雖然較為全面的包含了競爭力的內(nèi)容，但是沒有有效地關(guān)注到這5種基本競爭力之間的動態(tài)關(guān)系。（3）難以反映競爭的聯(lián)動性，考慮到波特五力競爭模型并未考慮環(huán)境因素的影響，本報告在分析華為的競爭環(huán)境時，將通過PEST模型進(jìn)行補(bǔ)充。

二、華為5G設(shè)備供應(yīng)競爭環(huán)境分析

本部分以波特五力競爭模型為理論基礎(chǔ)，以5G設(shè)備供應(yīng)業(yè)務(wù)為切入點，重點剖析華為的產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境。當(dāng)前在全球范圍內(nèi)，四大5G設(shè)備的主要供貨商有包括：華為、愛立信、三星和諾基亞。面對潛力巨大的5G設(shè)備供應(yīng)市場，華為與愛立信、三星以及諾基亞之間的國際競爭愈演愈烈。

5G設(shè)備供應(yīng)市場份額競爭中三星表現(xiàn)強(qiáng)勁。2018年，華為以31.8%的市場占有率高居榜首，此時三星的市場占有率僅為6.8%。2019年5月30日，DellOro發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2018年第四季度和2019年第一季度兩個季度內(nèi)，華為的5G RAN銷售額以28%的比例居于第二位，落后三星9個百分點。愛立信緊隨其后，占比為27%。根據(jù)數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，這兩個季度區(qū)間內(nèi)，三星在銷售額方面有著明顯的優(yōu)勢，華為以較小優(yōu)勢位居第二。這反映了近期5G產(chǎn)業(yè)的重新洗牌。三星業(yè)務(wù)的迅速增長，歸因于以下兩個方面：一方面，本土市場飛速發(fā)展。另一方面，美國對華為的5G設(shè)備圍追堵截，三星在美國市場收獲訂單。

全球大背景下，美國將華為列入“實體名單”，并以國家安全為由抵制華為的5G設(shè)備，這一行為也引起部分西方國家的效仿和跟進(jìn)，加之中美貿(mào)易戰(zhàn)后，日本移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商軟銀對華為5G基站設(shè)備的抵制，華為面臨更加嚴(yán)峻的競爭挑戰(zhàn)。

潛在進(jìn)入者的加入勢必會改變該產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢。新的競爭對手也必然會要求重新整合市場資源、瓜分市場份額。一方面，5G產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿ξ碌倪M(jìn)入者，另一方面，5G產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘左右著新進(jìn)入者的入駐。存在替代品的威脅。華為作為四大5G設(shè)備商之一，它為5G運(yùn)營商提供的5G RAN解決方案與其他設(shè)備商提供的解決方案之間互為替代。

供應(yīng)商討價還價的能力的影響在5G設(shè)備行業(yè)中，高通是包括華為在內(nèi)的四大5G設(shè)備商的主要芯片供應(yīng)商之一。高通對于5G基站芯片的供應(yīng)影響著整個產(chǎn)業(yè)鏈的順利運(yùn)行，而且這些芯片的生產(chǎn)存在較高的技術(shù)壁壘，短期內(nèi)難以突破，因此高通在芯片的價格及供應(yīng)量方面占據(jù)優(yōu)勢地位，這使得該行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)商—高通，具有較高的議價能力。

購買者議價能力的影響。當(dāng)前階段，華為等5G設(shè)備商的購買者是全球范圍內(nèi)的5G運(yùn)營商。5G在全球范圍內(nèi)仍處于起步階段，全球僅有四大主要設(shè)備商，因而5G運(yùn)營商作為購買者，可選擇的空間較小，對5G解決方案的需求相對單一，因而整體的議價能力較低。

此外，還包括以下幾個方面的外部因素：（1）政治因素。我國政府積極推進(jìn)5G商用，政治環(huán)境良好。（2）經(jīng)濟(jì)因素。2018年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破90萬億大關(guān)。穩(wěn)中向好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境為5G行業(yè)的發(fā)展提供了新的發(fā)展契機(jī)和市場環(huán)境。（3）技術(shù)因素。截至2018年12月，我國5G專利擁有量位居全球首位，為5G商用的推進(jìn)和5G設(shè)備的進(jìn)一步發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持。（4）社會因素。在經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，5G是重要的發(fā)展引擎，社會需求巨大。

三、華為競爭環(huán)境展望與國際競爭戰(zhàn)略對策建議

華為作為全球四大5G設(shè)備供應(yīng)商之一，一方面，在設(shè)備性能、產(chǎn)品組合完整性、專利技術(shù)方面具有較大的競爭優(yōu)勢。另一方面，技術(shù)發(fā)展日新月異，經(jīng)濟(jì)全球化的時代背景也加劇了華為5G發(fā)展的外來沖擊，技術(shù)環(huán)境與生態(tài)環(huán)境都越加復(fù)雜。因此，華為的國際競爭戰(zhàn)略對策包括：（1）實施差異化國際競爭戰(zhàn)略。積極實施差異化競爭戰(zhàn)略，為不同的5G運(yùn)營商提供合適的解決方案。（2）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟戰(zhàn)略，特別是與芯片供應(yīng)商之間的合作，在整合產(chǎn)業(yè)鏈的同時有利于提升產(chǎn)業(yè)競爭力。（3）實施技術(shù)競爭戰(zhàn)略。繼續(xù)加大在這一領(lǐng)域的投資，向芯片、算法、材料等基礎(chǔ)領(lǐng)域展開研究縱深。

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