曾小苑
2020年是 「十三五」規(guī)劃的收官之年,是打好污染防治攻堅戰(zhàn)的決勝之年。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)無疑將展開全新局面,從政策播種時代進入到全面落地深耕時代,環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)也將迎來新格局。
污染治理市場爆發(fā),垃圾焚燒進入投產(chǎn)大年,危廢處置市場進一步擴容,環(huán)境監(jiān)測市場需求猛增,環(huán)保設(shè)備製造業(yè)空前發(fā)展……政策「綠」風勁吹,環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎戰(zhàn)「第二春」。
從環(huán)保政策「元年」2015年開始,「水十條」、生態(tài)文明體制改革、環(huán)保PPP模式、環(huán)保垂直改革、土壤污染防治法、排污許可制度等新政策陸續(xù)登臺,責任主體、監(jiān)管體系、污染物收費、排污許可、排污權(quán)交易等方面的重大改革穩(wěn)步推進。
藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、柴油貨車治理、長江保護修復、渤海綜合治理、城市黑臭水體治理、水源地保護、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理七大標誌性戰(zhàn)役打響,第一輪、第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察在大陸範圍掀起綠色浪潮。
大監(jiān)管格局形成
2020年是污染防治攻堅戰(zhàn)能否打贏,中國大陸在環(huán)境問題治理上是否成功亮出成績單的決勝之年,環(huán)保行業(yè)涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)已經(jīng)就位,目前中國大陸污染防治攻堅戰(zhàn)正從末端治理為主的第一階段,轉(zhuǎn)向源頭防控為主的第二階段。接下來的重點必然是要在環(huán)保政策法規(guī)的執(zhí)行上下功夫,涉及環(huán)保的處罰,包括罰款與刑事責任,將會得到極大落實。
2019年6月17日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作規(guī)定》(以下簡稱「《工作規(guī)定》」)提出,在每屆黨的中央委員會任期內(nèi),應當對各省、自治區(qū)、直轄市黨委和政府,國務(wù)院有關(guān)部門以及有關(guān)中央企業(yè)開展例行督察,並根據(jù)需要對督察整改情況實施「回頭看」;針對突出生態(tài)環(huán)境問題,視情組織開展專項督察。
這意味著,每5年將進行一次例行督察,環(huán)境保護執(zhí)法力度不斷加大。
2019年11月29日,生態(tài)環(huán)境部召開新聞發(fā)佈會介紹2019年10月生態(tài)環(huán)境保護重點工作進展情況。在強化生態(tài)環(huán)境督察執(zhí)法方面指出,第二輪第一批中央生態(tài)環(huán)境保護督察共交辦群眾舉報問題約1.89萬件,截至10月25日,已辦結(jié)11417件,階段辦結(jié)3624件,責令整改8734家,立案查處3157家,處罰金額約2.3億元。
作為污染防治節(jié)點的2020,環(huán)境督察執(zhí)法並不會放鬆。2020年1月6日,生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《固定污染源排污登記工作指南(試行)》的通知,要求地方各級生態(tài)環(huán)境部門督促指導排污單位,按期完成排污登記,加大監(jiān)督檢查力度,採取「雙隨機、一公開」等方式對排污單位元開展日常生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。1月12至13日,全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議上,生態(tài)環(huán)境部部長李幹傑今日指出,2020年將繼續(xù)組織開展第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護例行督察和專項督察。
此外,「十四五」國家城市環(huán)境空氣品質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)點的優(yōu)化調(diào)整工作已基本完成,點位數(shù)量將從當前的1436個增加至近1800個,解決了城市新增建成區(qū)缺少點位,現(xiàn)有建成區(qū)點位元元密度不均衡等問題,實現(xiàn)地級及以上城市和國家級新區(qū)全覆蓋。
從多項政策和環(huán)保督查的力度可以看出,隨著綠色環(huán)保逐漸成為剛性需求,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨的環(huán)保課題也逐漸發(fā)生變化:大氣污染防治不斷趨緊,危廢處理的規(guī)範管理、監(jiān)察強度、處罰力度不斷升級。
國家財政投入不斷加大
在第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議上,財政部部長劉昆在作國務(wù)院關(guān)於財政生態(tài)環(huán)保資金分配和使用情況的報告總結(jié),「2016~2018年,大陸財政生態(tài)環(huán)保相關(guān)支出規(guī)模累計安排24510億元(人民幣,下同),年均增長14.8%。」
作為引導國民經(jīng)濟綠色發(fā)展的重要政策之一,環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策囊括了政府對以廢水、廢氣、固體廢棄物等「工業(yè)三廢」減排為主要目標,以重工業(yè)為重點管制對象等作出的具體環(huán)境治理規(guī)定,彰顯了政府治理環(huán)境的決心。
隨著污染防治攻堅戰(zhàn)的深入推進,從中央到地方財政均大幅增加資金投入。劉昆還指出,2019年,中央財政生態(tài)環(huán)保相關(guān)支出累計安排10764億元,發(fā)揮了重要作用。
根據(jù)統(tǒng)計資料,環(huán)保相關(guān)的收支增幅均遠高於全國水準,其中支出增幅僅低於交通運輸,位居第二。僅在2019年上半年,節(jié)能環(huán)保支出中的污染防治、自然生態(tài)保護支出,分別增長22.2%、33.5%。雖然生態(tài)環(huán)保上的財政投入逐年加大,但在仍存在不小的資金缺口。誠如中央財政2019年自然資源領(lǐng)域生態(tài)保護修復兩個專項安排142億元,與相關(guān)部門測算的每年589億的資金需求存在較大差距。公開資料顯示,目前大陸環(huán)??偼度胝糋DP的比例在1.5%左右,發(fā)達國家這個比例在2.5%~3%。
減稅減負扶持環(huán)保產(chǎn)業(yè)
2019年3月20日,國務(wù)院常務(wù)會議宣佈了「減稅大禮包」,對從事污染防治的協(xié)力廠商企業(yè),從2019年1月1日至2021年底,降低企業(yè)所得稅,按15%稅率徵收。
本次減稅政策,將極大降低環(huán)保企業(yè)的稅費負擔。有專家表示,這一舉動意味著中央層面對環(huán)保企業(yè)的重視,是對環(huán)保產(chǎn)業(yè)強有力的支持,也將吸引大量的社會資金關(guān)注並進入環(huán)保領(lǐng)域。
組合拳出環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來盛況
隨著環(huán)保制度的不斷優(yōu)化,與環(huán)保相關(guān)的立法執(zhí)法工作到位,優(yōu)惠政策不斷豐富和完善,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的行業(yè)空間逐漸被打開,潛在市場將變成現(xiàn)實市場。
據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報告(2019)》顯示,大陸環(huán)保產(chǎn)業(yè)近幾年的增長率區(qū)間為6.1%~22.5%。根據(jù)環(huán)境保護形勢與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,預計2020年大陸環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2.1萬億元。
作為朝陽產(chǎn)業(yè),環(huán)保也在拉動經(jīng)濟增長,環(huán)保產(chǎn)業(yè)是新動能。由於大陸固體廢棄物、危險廢棄物處理市場需求大,而現(xiàn)實中企業(yè)規(guī)模小、綜合處理能力弱、技術(shù)單一等問題又造成了供給不足。因此,大家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的預期也非常高,環(huán)保行業(yè)景氣度也在不斷上升。
1.污染治理市場爆發(fā)
從領(lǐng)域分佈看,環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細分領(lǐng)域,四個領(lǐng)域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)。其中水污染防治類的企業(yè)占比最多,為36.60%。
據(jù)《中國政府採購報》記者報道,2016~2018年,中央財政安排大氣污染防治資金474億元,水污染防治資金396億元, 土壤污染防治專項資金195億元。
中信建投研報指出,隨著長江保護修復行動計畫的實施,2019年將開啟大規(guī)模的長江生態(tài)污染治理,污水提標改造、黑臭水體治理、大氣污染治理等市場空間將集中釋放,預計未來三年將拉動相關(guān)投資1.3萬億元。
其中,污水處理的缺口為13.63億噸,每日處理污水缺口373.44萬噸,預計城鎮(zhèn)污水處理的投入為113.03億元。倘若未來污水排放標準提高到地表水Ⅳ類標準,長江經(jīng)濟帶污水處理廠提標改造空間至少為766億元,市場空間將進一步擴大。此外,黑臭水體治理的投資金額為310.59億元。
2.垃圾焚燒進入投產(chǎn)大年
上海於2019年7月實施《上海市生活垃圾管理條例》。在上海實行垃圾分類後,上海迎來其首座開建的生活垃圾無害化處置設(shè)施,而且是一家日處理能力在3000噸/天以上的超大型垃圾焚燒發(fā)電廠項目。
上海上實寶金剛環(huán)境資源科技有限公司於2019年11月25日獲得上海市寶山區(qū)發(fā)改委關(guān)於寶山再生能源利用中心項目的核準。
該項目位於上海寶山區(qū),為幹垃圾焚燒和濕垃圾處置一體化設(shè)施,總處理垃圾規(guī)模為3800噸/日,其中,幹垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模為3000噸/日、濕垃圾處置規(guī)模為800噸/日,專案總投資額預計約人民幣30.41億元。
2020年是「十三五」規(guī)劃的終考年,為完成《「十三五」全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》(以下簡稱《建設(shè)規(guī)劃》)中提出的城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施規(guī)模達59.14萬噸/日的要求(2017年資料為29.81萬噸/日),各地方政府已經(jīng)加快了垃圾焚燒專案規(guī)劃和審批的進度,2019年上半年開標的垃圾焚燒項目再迎高峰,這也為2020年垃圾焚燒專案產(chǎn)能的加速落地打下了基礎(chǔ)。
按照《建設(shè)規(guī)劃》,至2020年全國設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上,其中東部地區(qū)達到60%以上,全國市縣平均在54%左右。按照目前披露的各省級最新規(guī)劃,多數(shù)省份要求2030年城鎮(zhèn)垃圾焚燒比例要達到70%左右,未來城鎮(zhèn)垃圾焚燒比例或還有提升空間。
按照規(guī)劃,十三五總投資2518億元。根據(jù)《建設(shè)規(guī)劃》,城市生活垃圾「十三五」總投資約2518.4億元。
其中,無害化處理設(shè)施建設(shè)投資1699.3億元,收運轉(zhuǎn)運體系建設(shè)投資257.8億元,餐廚垃圾專項工程投資183.5億元,存量整治工程投資241.4億元,垃圾分類示範工程投資94.1億元,監(jiān)管體系建設(shè)投資42.3億元,資金籌措由地方政府負責,行業(yè)投資資金明確。
焚燒設(shè)施主要增量在廣東、安徽、江蘇、浙江等省份。分地區(qū)來看,「十三五」期間計畫新增垃圾焚燒處理能力前五名的省份依次為廣東(5.46萬噸/日)、安徽(2.49萬噸/日)、江蘇(2.15萬噸/日)、浙江(1.69萬噸/日)和湖南(1.56萬噸/日)。
隨著垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)政策推進、,業(yè)內(nèi)人士預測,大陸垃圾焚燒處理能力的複合增速將維持在17%左右。
3.危廢處置市場進一步擴容
危險廢物來源廣泛而複雜,主要來源於化學工業(yè)、煉油工業(yè)、金屬工業(yè)、採礦工業(yè)、機械工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及日常生活過程中。大陸將危險廢物分為46大類共479種,包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物等。
隨著大陸城鎮(zhèn)化發(fā)展,工業(yè)化進程不斷推進,危險廢棄物的排放量也日益增加。此外,由於危險廢棄物覆蓋種類的增加,也是導致危廢產(chǎn)量大幅增長的原因之一。
根據(jù)2018年中國統(tǒng)計年鑒資料顯示,2017年,大陸危險廢物產(chǎn)生量為6936.9萬噸,較2016年增長29.73%。2012~2017年,危廢產(chǎn)量年複合增長率為15%。
資料顯示,2017年至2018年是大陸危廢產(chǎn)能快速放量的兩年,總體產(chǎn)能規(guī)模較之2016年年末的水準增長48%,達到8002萬噸/年。儲備產(chǎn)能規(guī)模釋放後,全國危廢產(chǎn)能將再次翻倍,到2023年年末目前已知儲備產(chǎn)能全部投產(chǎn)時,全國危廢投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模將達到1.51億噸/年,較之2018年底增長88%。
毋庸置疑,危廢處理行業(yè)的「高門檻、高利潤、嚴監(jiān)管、大缺口」,正成為各路資本追逐的「香餑餑」。由於危廢新建專案週期較長,預計新建與兼併收購現(xiàn)有危廢處理資源在未來會持續(xù),行業(yè)中具備綜合處置能力、融資成本優(yōu)勢、資源優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將具有明顯的競爭優(yōu)勢。
危廢市場如此火熱,對企業(yè)來講,是很大的誘惑。然而,相對來說危廢處理的技術(shù)門檻很高,佈局危廢領(lǐng)域,不僅要求企業(yè)有資金,還要有專業(yè)技術(shù),這在一定程度上遮罩了一些競爭者,但在國家大力推動生態(tài)環(huán)境保護工作的背景下,危險廢棄物由於高污染、高危害性,及時、安全、有效處理的相對必要性更大,國家推動的治理力度也將更強,這些都預示著危廢市場的推進會更快、更廣。
4.環(huán)境監(jiān)測市場需求猛增
從「十二五」時期的充分醞釀,到「十三五」時期的火熱度有增無減,大陸環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)的重要性日益提升?!甘奈濉箷r期國家會繼續(xù)加大對環(huán)境監(jiān)測的扶持和投資力度,這就意味著,無論短期,還是中長期,環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的前景都想像力十足。
據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測,2020年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模有望突破800億元,五年複合增速約為20%左右。
環(huán)境監(jiān)測的市場蛋糕越做越大,社會資本與企業(yè)紛紛湧入,聚光科技、先河環(huán)保及盈峰環(huán)境等紛紛跑馬圈地,爭相佈局,在促進環(huán)境監(jiān)測市場更加繁榮的同時,也將在未來一段時期內(nèi)刺激行業(yè)洗牌重組。
按照國家規(guī)劃,空氣、地表水和土壤的環(huán)境監(jiān)測品質(zhì)控制體系將在2020年全面建成,為大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)提供更加完善的資料保障,所以2018年~2020年的三年時間裡,環(huán)境監(jiān)測設(shè)備與服務(wù)需求,將達到一波高峰。
至於更長遠的發(fā)展,中國環(huán)境監(jiān)測總站站長柏仇勇曾透露,為實現(xiàn)2035年建成與國家生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力相適應的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系與監(jiān)測能力的目標,「十四五」期間,國家會繼續(xù)加大環(huán)境監(jiān)測的投入。
5.環(huán)保設(shè)備製造業(yè)空前發(fā)展
2018年,工信部發(fā)佈的《關(guān)於加快推進環(huán)保裝備製造業(yè)發(fā)展的指導意見》?!吨笇б庖姟分赋?,到2020年,大陸將培育10家百億元規(guī)模的環(huán)保裝備製造業(yè)龍頭企業(yè),並且在2016年全行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值6200億元的基礎(chǔ)上,爭取到2020年行業(yè)產(chǎn)值達到1萬億元。
《指導意見》從五個方面對環(huán)保裝備製造業(yè)提出了發(fā)展的重點方向,明確了九個重點發(fā)展領(lǐng)域:大氣污染防治裝備、水污染防治裝備、固體廢物處理處置裝備、土壤污染修復裝備、資源綜合利用裝備、環(huán)境污染應急處理裝備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀錶、環(huán)境污染防治專用材料與藥劑雜訊與振動控制裝備。
生態(tài)環(huán)境部環(huán)境與經(jīng)濟政策研究中心主任吳舜澤認為,環(huán)保行業(yè)的發(fā)展前景是非常好的,環(huán)保行業(yè)的發(fā)展也勢必將成為熱議話題,這也是環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長的驅(qū)動因素。同時,隨著國家開始向高端裝備製造業(yè)快速佈局,未來環(huán)保設(shè)備製造業(yè)勢必將迎來黃金增長期。