曾小苑

2020年是 「十三五」規(guī)劃的收官之年，是打好污染防治攻堅戰(zhàn)的決勝之年。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)無疑將展開全新局面，從政策播種時代進入到全面落地深耕時代，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)也將迎來新格局。

污染治理市場爆發(fā)，垃圾焚燒進入投產(chǎn)大年，危廢處置市場進一步擴容，環(huán)境監(jiān)測市場需求猛增，環(huán)保設(shè)備製造業(yè)空前發(fā)展……政策「綠」風勁吹，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎戰(zhàn)「第二春」。

從環(huán)保政策「元年」2015年開始，「水十條」、生態(tài)文明體制改革、環(huán)保PPP模式、環(huán)保垂直改革、土壤污染防治法、排污許可制度等新政策陸續(xù)登臺，責任主體、監(jiān)管體系、污染物收費、排污許可、排污權(quán)交易等方面的重大改革穩(wěn)步推進。

藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、柴油貨車治理、長江保護修復、渤海綜合治理、城市黑臭水體治理、水源地保護、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理七大標誌性戰(zhàn)役打響，第一輪、第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察在大陸範圍掀起綠色浪潮。

大監(jiān)管格局形成

2020年是污染防治攻堅戰(zhàn)能否打贏，中國大陸在環(huán)境問題治理上是否成功亮出成績單的決勝之年，環(huán)保行業(yè)涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)已經(jīng)就位，目前中國大陸污染防治攻堅戰(zhàn)正從末端治理為主的第一階段，轉(zhuǎn)向源頭防控為主的第二階段。接下來的重點必然是要在環(huán)保政策法規(guī)的執(zhí)行上下功夫，涉及環(huán)保的處罰，包括罰款與刑事責任，將會得到極大落實。

2019年6月17日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作規(guī)定》（以下簡稱「《工作規(guī)定》」）提出，在每屆黨的中央委員會任期內(nèi)，應當對各省、自治區(qū)、直轄市黨委和政府，國務(wù)院有關(guān)部門以及有關(guān)中央企業(yè)開展例行督察，並根據(jù)需要對督察整改情況實施「回頭看」；針對突出生態(tài)環(huán)境問題，視情組織開展專項督察。

這意味著，每5年將進行一次例行督察，環(huán)境保護執(zhí)法力度不斷加大。

2019年11月29日，生態(tài)環(huán)境部召開新聞發(fā)佈會介紹2019年10月生態(tài)環(huán)境保護重點工作進展情況。在強化生態(tài)環(huán)境督察執(zhí)法方面指出，第二輪第一批中央生態(tài)環(huán)境保護督察共交辦群眾舉報問題約1.89萬件，截至10月25日，已辦結(jié)11417件，階段辦結(jié)3624件，責令整改8734家，立案查處3157家，處罰金額約2.3億元。

作為污染防治節(jié)點的2020，環(huán)境督察執(zhí)法並不會放鬆。2020年1月6日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《固定污染源排污登記工作指南（試行）》的通知，要求地方各級生態(tài)環(huán)境部門督促指導排污單位，按期完成排污登記，加大監(jiān)督檢查力度，採取「雙隨機、一公開」等方式對排污單位元開展日常生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。1月12至13日，全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議上，生態(tài)環(huán)境部部長李幹傑今日指出，2020年將繼續(xù)組織開展第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護例行督察和專項督察。

此外，「十四五」國家城市環(huán)境空氣品質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)點的優(yōu)化調(diào)整工作已基本完成，點位數(shù)量將從當前的1436個增加至近1800個，解決了城市新增建成區(qū)缺少點位，現(xiàn)有建成區(qū)點位元元密度不均衡等問題，實現(xiàn)地級及以上城市和國家級新區(qū)全覆蓋。

從多項政策和環(huán)保督查的力度可以看出，隨著綠色環(huán)保逐漸成為剛性需求，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨的環(huán)保課題也逐漸發(fā)生變化：大氣污染防治不斷趨緊，危廢處理的規(guī)範管理、監(jiān)察強度、處罰力度不斷升級。

國家財政投入不斷加大

在第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議上，財政部部長劉昆在作國務(wù)院關(guān)於財政生態(tài)環(huán)保資金分配和使用情況的報告總結(jié)，「2016～2018年，大陸財政生態(tài)環(huán)保相關(guān)支出規(guī)模累計安排24510億元（人民幣，下同），年均增長14.8%。」

作為引導國民經(jīng)濟綠色發(fā)展的重要政策之一，環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策囊括了政府對以廢水、廢氣、固體廢棄物等「工業(yè)三廢」減排為主要目標，以重工業(yè)為重點管制對象等作出的具體環(huán)境治理規(guī)定，彰顯了政府治理環(huán)境的決心。

隨著污染防治攻堅戰(zhàn)的深入推進，從中央到地方財政均大幅增加資金投入。劉昆還指出，2019年，中央財政生態(tài)環(huán)保相關(guān)支出累計安排10764億元，發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)統(tǒng)計資料，環(huán)保相關(guān)的收支增幅均遠高於全國水準，其中支出增幅僅低於交通運輸，位居第二。僅在2019年上半年，節(jié)能環(huán)保支出中的污染防治、自然生態(tài)保護支出，分別增長22.2%、33.5%。雖然生態(tài)環(huán)保上的財政投入逐年加大，但在仍存在不小的資金缺口。誠如中央財政2019年自然資源領(lǐng)域生態(tài)保護修復兩個專項安排142億元，與相關(guān)部門測算的每年589億的資金需求存在較大差距。公開資料顯示，目前大陸環(huán)?？偼度胝糋DP的比例在1.5%左右，發(fā)達國家這個比例在2.5%～3%。

減稅減負扶持環(huán)保產(chǎn)業(yè)

2019年3月20日，國務(wù)院常務(wù)會議宣佈了「減稅大禮包」，對從事污染防治的協(xié)力廠商企業(yè)，從2019年1月1日至2021年底，降低企業(yè)所得稅，按15%稅率徵收。

本次減稅政策，將極大降低環(huán)保企業(yè)的稅費負擔。有專家表示，這一舉動意味著中央層面對環(huán)保企業(yè)的重視，是對環(huán)保產(chǎn)業(yè)強有力的支持，也將吸引大量的社會資金關(guān)注並進入環(huán)保領(lǐng)域。

組合拳出環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來盛況

隨著環(huán)保制度的不斷優(yōu)化，與環(huán)保相關(guān)的立法執(zhí)法工作到位，優(yōu)惠政策不斷豐富和完善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的行業(yè)空間逐漸被打開，潛在市場將變成現(xiàn)實市場。

據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報告（2019）》顯示，大陸環(huán)保產(chǎn)業(yè)近幾年的增長率區(qū)間為6.1%～22.5%。根據(jù)環(huán)境保護形勢與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，預計2020年大陸環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2.1萬億元。

作為朝陽產(chǎn)業(yè)，環(huán)保也在拉動經(jīng)濟增長，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是新動能。由於大陸固體廢棄物、危險廢棄物處理市場需求大，而現(xiàn)實中企業(yè)規(guī)模小、綜合處理能力弱、技術(shù)單一等問題又造成了供給不足。因此，大家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的預期也非常高，環(huán)保行業(yè)景氣度也在不斷上升。

1.污染治理市場爆發(fā)

從領(lǐng)域分佈看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細分領(lǐng)域，四個領(lǐng)域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)。其中水污染防治類的企業(yè)占比最多，為36.60%。

據(jù)《中國政府採購報》記者報道，2016～2018年，中央財政安排大氣污染防治資金474億元，水污染防治資金396億元， 土壤污染防治專項資金195億元。

中信建投研報指出，隨著長江保護修復行動計畫的實施，2019年將開啟大規(guī)模的長江生態(tài)污染治理，污水提標改造、黑臭水體治理、大氣污染治理等市場空間將集中釋放，預計未來三年將拉動相關(guān)投資1.3萬億元。

其中，污水處理的缺口為13.63億噸，每日處理污水缺口373.44萬噸，預計城鎮(zhèn)污水處理的投入為113.03億元。倘若未來污水排放標準提高到地表水Ⅳ類標準，長江經(jīng)濟帶污水處理廠提標改造空間至少為766億元，市場空間將進一步擴大。此外，黑臭水體治理的投資金額為310.59億元。

2.垃圾焚燒進入投產(chǎn)大年

上海於2019年7月實施《上海市生活垃圾管理條例》。在上海實行垃圾分類後，上海迎來其首座開建的生活垃圾無害化處置設(shè)施，而且是一家日處理能力在3000噸/天以上的超大型垃圾焚燒發(fā)電廠項目。

上海上實寶金剛環(huán)境資源科技有限公司於2019年11月25日獲得上海市寶山區(qū)發(fā)改委關(guān)於寶山再生能源利用中心項目的核準。

該項目位於上海寶山區(qū)，為幹垃圾焚燒和濕垃圾處置一體化設(shè)施，總處理垃圾規(guī)模為3800噸/日，其中，幹垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模為3000噸/日、濕垃圾處置規(guī)模為800噸/日，專案總投資額預計約人民幣30.41億元。

2020年是「十三五」規(guī)劃的終考年，為完成《「十三五」全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（以下簡稱《建設(shè)規(guī)劃》）中提出的城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施規(guī)模達59.14萬噸/日的要求（2017年資料為29.81萬噸/日），各地方政府已經(jīng)加快了垃圾焚燒專案規(guī)劃和審批的進度，2019年上半年開標的垃圾焚燒項目再迎高峰，這也為2020年垃圾焚燒專案產(chǎn)能的加速落地打下了基礎(chǔ)。

按照《建設(shè)規(guī)劃》，至2020年全國設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達到60%以上，全國市縣平均在54%左右。按照目前披露的各省級最新規(guī)劃，多數(shù)省份要求2030年城鎮(zhèn)垃圾焚燒比例要達到70%左右，未來城鎮(zhèn)垃圾焚燒比例或還有提升空間。

按照規(guī)劃，十三五總投資2518億元。根據(jù)《建設(shè)規(guī)劃》，城市生活垃圾「十三五」總投資約2518.4億元。

其中，無害化處理設(shè)施建設(shè)投資1699.3億元，收運轉(zhuǎn)運體系建設(shè)投資257.8億元，餐廚垃圾專項工程投資183.5億元，存量整治工程投資241.4億元，垃圾分類示範工程投資94.1億元，監(jiān)管體系建設(shè)投資42.3億元，資金籌措由地方政府負責，行業(yè)投資資金明確。

焚燒設(shè)施主要增量在廣東、安徽、江蘇、浙江等省份。分地區(qū)來看，「十三五」期間計畫新增垃圾焚燒處理能力前五名的省份依次為廣東（5.46萬噸/日）、安徽（2.49萬噸/日）、江蘇（2.15萬噸/日）、浙江（1.69萬噸/日）和湖南（1.56萬噸/日）。

隨著垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)政策推進、，業(yè)內(nèi)人士預測，大陸垃圾焚燒處理能力的複合增速將維持在17%左右。

3.危廢處置市場進一步擴容

危險廢物來源廣泛而複雜，主要來源於化學工業(yè)、煉油工業(yè)、金屬工業(yè)、採礦工業(yè)、機械工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及日常生活過程中。大陸將危險廢物分為46大類共479種，包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物等。

隨著大陸城鎮(zhèn)化發(fā)展，工業(yè)化進程不斷推進，危險廢棄物的排放量也日益增加。此外，由於危險廢棄物覆蓋種類的增加，也是導致危廢產(chǎn)量大幅增長的原因之一。

根據(jù)2018年中國統(tǒng)計年鑒資料顯示，2017年，大陸危險廢物產(chǎn)生量為6936.9萬噸，較2016年增長29.73%。2012～2017年，危廢產(chǎn)量年複合增長率為15%。

資料顯示，2017年至2018年是大陸危廢產(chǎn)能快速放量的兩年，總體產(chǎn)能規(guī)模較之2016年年末的水準增長48%，達到8002萬噸/年。儲備產(chǎn)能規(guī)模釋放後，全國危廢產(chǎn)能將再次翻倍，到2023年年末目前已知儲備產(chǎn)能全部投產(chǎn)時，全國危廢投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模將達到1.51億噸/年，較之2018年底增長88%。

毋庸置疑，危廢處理行業(yè)的「高門檻、高利潤、嚴監(jiān)管、大缺口」，正成為各路資本追逐的「香餑餑」。由於危廢新建專案週期較長，預計新建與兼併收購現(xiàn)有危廢處理資源在未來會持續(xù)，行業(yè)中具備綜合處置能力、融資成本優(yōu)勢、資源優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將具有明顯的競爭優(yōu)勢。

危廢市場如此火熱，對企業(yè)來講，是很大的誘惑。然而，相對來說危廢處理的技術(shù)門檻很高，佈局危廢領(lǐng)域，不僅要求企業(yè)有資金，還要有專業(yè)技術(shù)，這在一定程度上遮罩了一些競爭者，但在國家大力推動生態(tài)環(huán)境保護工作的背景下，危險廢棄物由於高污染、高危害性，及時、安全、有效處理的相對必要性更大，國家推動的治理力度也將更強，這些都預示著危廢市場的推進會更快、更廣。

4.環(huán)境監(jiān)測市場需求猛增

從「十二五」時期的充分醞釀，到「十三五」時期的火熱度有增無減，大陸環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)的重要性日益提升?！甘奈濉箷r期國家會繼續(xù)加大對環(huán)境監(jiān)測的扶持和投資力度，這就意味著，無論短期，還是中長期，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的前景都想像力十足。

據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測，2020年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模有望突破800億元，五年複合增速約為20%左右。

環(huán)境監(jiān)測的市場蛋糕越做越大，社會資本與企業(yè)紛紛湧入，聚光科技、先河環(huán)保及盈峰環(huán)境等紛紛跑馬圈地，爭相佈局，在促進環(huán)境監(jiān)測市場更加繁榮的同時，也將在未來一段時期內(nèi)刺激行業(yè)洗牌重組。

按照國家規(guī)劃，空氣、地表水和土壤的環(huán)境監(jiān)測品質(zhì)控制體系將在2020年全面建成，為大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)提供更加完善的資料保障，所以2018年～2020年的三年時間裡，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備與服務(wù)需求，將達到一波高峰。

至於更長遠的發(fā)展，中國環(huán)境監(jiān)測總站站長柏仇勇曾透露，為實現(xiàn)2035年建成與國家生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力相適應的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系與監(jiān)測能力的目標，「十四五」期間，國家會繼續(xù)加大環(huán)境監(jiān)測的投入。

5.環(huán)保設(shè)備製造業(yè)空前發(fā)展

2018年，工信部發(fā)佈的《關(guān)於加快推進環(huán)保裝備製造業(yè)發(fā)展的指導意見》?！吨笇б庖姟分赋?，到2020年，大陸將培育10家百億元規(guī)模的環(huán)保裝備製造業(yè)龍頭企業(yè)，並且在2016年全行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值6200億元的基礎(chǔ)上，爭取到2020年行業(yè)產(chǎn)值達到1萬億元。

《指導意見》從五個方面對環(huán)保裝備製造業(yè)提出了發(fā)展的重點方向，明確了九個重點發(fā)展領(lǐng)域：大氣污染防治裝備、水污染防治裝備、固體廢物處理處置裝備、土壤污染修復裝備、資源綜合利用裝備、環(huán)境污染應急處理裝備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀錶、環(huán)境污染防治專用材料與藥劑雜訊與振動控制裝備。

生態(tài)環(huán)境部環(huán)境與經(jīng)濟政策研究中心主任吳舜澤認為，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展前景是非常好的，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展也勢必將成為熱議話題，這也是環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長的驅(qū)動因素。同時，隨著國家開始向高端裝備製造業(yè)快速佈局，未來環(huán)保設(shè)備製造業(yè)勢必將迎來黃金增長期。