鋅財(cái)經(jīng)

快手謀支付牌照

據(jù)了解，快手以“現(xiàn)金+股票”的形式并購(gòu)了易聯(lián)支付。收購(gòu)?fù)瓿珊?，快手將持有易?lián)支付超過(guò)50%的股份，成為易聯(lián)支付最大控股股東。

今年8月，快手曾申請(qǐng)了多個(gè)名為“老鐵支付”的商標(biāo)；此后的11月，據(jù)媒體報(bào)道，快手正在招聘金融方向人員，主要負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽等。隨著快手電商等商業(yè)化板塊的不斷成熟和收入的不斷提高，擁有屬于自己的支付牌照已經(jīng)成為必然的趨勢(shì)。

一方面在于合規(guī)考慮。易聯(lián)支付官網(wǎng)介紹，該公司2011年獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》，許可從事移動(dòng)電話支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)。易聯(lián)支付的牌照展業(yè)范圍包含多個(gè)業(yè)務(wù)范圍，收購(gòu)易聯(lián)支付后，快手能保證自己支付收單業(yè)務(wù)的合規(guī)性，規(guī)避潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。此外，持牌經(jīng)營(yíng)既是金融業(yè)務(wù)的基本原則，也是重要底線?？焓肢@取支付牌照早在商標(biāo)注冊(cè)的動(dòng)向上就有跡可循，易聯(lián)支付的價(jià)值主要還是線上支付，與快手的互聯(lián)網(wǎng)基因契合，收購(gòu)支付牌照，快手能夠完善自身業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

另一方面或意在電商金融。收購(gòu)支付牌照除了合規(guī)考慮外，還可對(duì)后續(xù)電商金融等業(yè)務(wù)形成利好，同時(shí)能連接上下游業(yè)務(wù)，形成更多協(xié)同。“對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，支付與電商等業(yè)務(wù)結(jié)合，能夠產(chǎn)生大量有價(jià)值數(shù)據(jù)，是互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行用戶識(shí)別營(yíng)銷，拓展金融等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，因此支付也是頭部互聯(lián)網(wǎng)公司標(biāo)配的牌照。”零壹研究院院長(zhǎng)于百程稱。

此外，快手擁有支付牌照后也可節(jié)省下對(duì)應(yīng)的支付通道服務(wù)費(fèi)用，獲得對(duì)應(yīng)的備付金利息；同時(shí)獲得底層的支付數(shù)據(jù)，方便企業(yè)構(gòu)建更加詳細(xì)的消費(fèi)者和商家畫像，進(jìn)行后續(xù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展。但是后續(xù)快手是否會(huì)進(jìn)行金融業(yè)務(wù)布局，依然還需要看下一步動(dòng)作。

互聯(lián)網(wǎng)大小巨頭的金融之爭(zhēng)

一提到快手，不少人就會(huì)第一時(shí)間想到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抖音。就在今年，抖音實(shí)際控股方字節(jié)跳動(dòng)也通過(guò)收購(gòu)的方式，獲得了小貸牌照和支付牌照，摘得網(wǎng)絡(luò)小貸牌照后，又謀得支付牌照，頻頻動(dòng)作或與字節(jié)跳動(dòng)布局的電商業(yè)務(wù)相關(guān)。

近幾年，抖音、快手等是短視頻直播領(lǐng)域成長(zhǎng)出的新的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，支付牌照自然也是抖音、快手布局的重點(diǎn)，并可視為向金融業(yè)務(wù)拓展的標(biāo)志之一。不過(guò)，相比快手，字節(jié)跳動(dòng)在金融上的布局顯得更為積極。在快手傳出染指支付牌照之際，字節(jié)跳動(dòng)也不斷在金融領(lǐng)域跑馬圈地。天眼查數(shù)據(jù)顯示，近日，字節(jié)跳動(dòng)已申請(qǐng)注冊(cè)“DOUPAY”商標(biāo)，國(guó)際分類為科學(xué)儀器、網(wǎng)站服務(wù)，商標(biāo)狀態(tài)為“商標(biāo)申請(qǐng)中”。

此外，繼“放心借”后，有消息稱，《抖音》APP上線了名為“放心花”的產(chǎn)品，定位是一個(gè)提供貸款服務(wù)技術(shù)的平臺(tái)。據(jù)了解，“放心花”內(nèi)申請(qǐng)額度方式與“放心借”基本一致，個(gè)人需要填寫申請(qǐng)信息，官方進(jìn)行評(píng)估后，即可發(fā)放額度，額度最高可達(dá)1萬(wàn)元。從抖音的布局來(lái)看，“放心借”和“放心花”已分別成為了抖音的“借唄”和“花唄”。

對(duì)比來(lái)看，盡管快手在金融業(yè)務(wù)布局起步較慢，但作為一家有著豐富流量和場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，金融業(yè)務(wù)也有望成為快手后續(xù)收入增長(zhǎng)的一大推力。

值得一提的是，不僅是在短視頻領(lǐng)域，支付業(yè)務(wù)已成為互聯(lián)網(wǎng)大小巨頭的“兵家必爭(zhēng)之地”。目前，除了抖音、快手外，不僅是“BATJ”（百度、阿里巴巴、騰訊、今日頭條），包括小米、美團(tuán)、滴滴出行和唯品會(huì)等企業(yè)均紛紛摘取了支付牌照。此外，拼多多和攜程等也通過(guò)收購(gòu)的方式，“曲線”獲得支付牌照。

互聯(lián)網(wǎng)大小巨頭為何熱衷搶奪第三方支付牌照？主要有何意圖？實(shí)際上，支付作為金融業(yè)務(wù)交易流轉(zhuǎn)的底層支撐，在金融生態(tài)圈中具有重要作用，以支付為節(jié)點(diǎn)既可以連接C端用戶，又可以連接B端商戶，還可以搭建開放平臺(tái)聚合各類資源，支付能夠與各種零售場(chǎng)景結(jié)合，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)巨頭的流量?jī)?yōu)勢(shì)。

支付缺位的機(jī)構(gòu)正“磨刀霍霍”

盡管支付牌照成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的“標(biāo)配”，目前還有互聯(lián)網(wǎng)公司在支付牌照上仍處于缺位狀態(tài)，其中包括布局電商的新秀“小紅書”，OTA領(lǐng)域的巨頭之一同程藝龍等。對(duì)于有著流量的互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言，缺少支付牌照一方面使得這些公司必須要通過(guò)支付一定的費(fèi)用來(lái)尋求外部支付公司的支持；另一方面，很多消費(fèi)者的支付數(shù)據(jù)也白白流失到了其他支付機(jī)構(gòu)的手中。

不過(guò)，“獲牌”僅是第一步。當(dāng)前，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈和監(jiān)管的趨嚴(yán)，獲取牌照后的路對(duì)互聯(lián)網(wǎng)新巨頭來(lái)說(shuō)也并非坦途。一方面，在C端市場(chǎng)，支付寶支付和微信支付占據(jù)了90%以上的份額，在B端市場(chǎng)，支付機(jī)構(gòu)拼得更多是生態(tài)和服務(wù)，門檻較高；另一方面，因?yàn)楸O(jiān)管政策的變化，使得第三方支付機(jī)構(gòu)此前最重要的利潤(rùn)備付金利息收入減弱，同時(shí)監(jiān)管趨嚴(yán)對(duì)違規(guī)的處罰力度加大，部分中小支付機(jī)構(gòu)生存空間受到擠壓，支付牌照價(jià)值下降。

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)新巨頭為進(jìn)一步占領(lǐng)支付份額也是煞費(fèi)苦心。不乏有機(jī)構(gòu)在競(jìng)爭(zhēng)手段上“用力過(guò)猛”，例如有公司通過(guò)優(yōu)惠券的形式吸引用戶使用自身支付通道，但因?yàn)樽詣?dòng)扣款或者強(qiáng)制使用，也引來(lái)部分用戶的不滿。對(duì)于獲得支付牌照的互聯(lián)公司而言，首先需要保證自身支付業(yè)務(wù)的合規(guī)性，嚴(yán)守合規(guī)紅線；其次，前期的營(yíng)銷和優(yōu)惠活動(dòng)也必不可少；再次，互聯(lián)網(wǎng)公司也需要不斷地優(yōu)化自身支付產(chǎn)品服務(wù)的體驗(yàn)。

支付行業(yè)或?qū)⒆呦颉岸鄻O化”

目前主流的互聯(lián)網(wǎng)公司大部分均已經(jīng)獲得了對(duì)應(yīng)的支付牌照，以美團(tuán)支付、京東支付為代表的支付機(jī)構(gòu)也在積極進(jìn)行C端移動(dòng)支付市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，但是總的來(lái)看，整個(gè)C端移動(dòng)支付市場(chǎng)的市場(chǎng)格局依然處于一個(gè)比較穩(wěn)定的階段。

可以說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在金融領(lǐng)域跑馬圈地的賽程已進(jìn)入到第二階段，從擴(kuò)大數(shù)量到提升質(zhì)量，各支付牌照展業(yè)范圍涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)支付、線下收單、預(yù)付卡等不同內(nèi)容，對(duì)于巨頭自身合規(guī)展業(yè)起到推動(dòng)作用。

當(dāng)然，除了支付牌照外，為抵御外部競(jìng)爭(zhēng)，如今類似消費(fèi)金融等含金量較高、有利于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的金融牌照，也成為巨頭們的“標(biāo)配”。配齊這些金融牌照，不僅有利于完善金融業(yè)務(wù)板塊，還能夠在數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化發(fā)展的潮流背景下，促進(jìn)巨頭的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

寫在最后

支付牌照是存量資源，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必將加劇，未來(lái)支付行業(yè)或?qū)⒊蔀椤岸鄻O化”的存在，機(jī)構(gòu)比拼的不再是單一的支付業(yè)務(wù)，而是背后集團(tuán)的綜合實(shí)力。