沈鑫 郝迎鵬 韓克江 郜婕

（中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）

0 引言

2020年新年伊始，新冠肺炎疫情（簡(jiǎn)稱(chēng)疫情）爆發(fā)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)遭受重大打擊。為減少疫情損失，全國(guó)各地普遍采取“三防”（防輸入、防擴(kuò)散、防輸出）措施，工業(yè)企業(yè)停工及復(fù)工延遲，商業(yè)活動(dòng)受阻，各行各業(yè)幾乎陷入停擺。疫情對(duì)天然氣利用領(lǐng)域中的城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電等也造成不同程度影響。

1 疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響

根據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年1—2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降13.5%。受疫情影響較大的行業(yè)主要集中在服務(wù)業(yè)和制造業(yè)。中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)發(fā)布2020年新冠肺炎疫情對(duì)中國(guó)餐飲業(yè)影響報(bào)告稱(chēng)，78%的餐飲企業(yè) 2月份營(yíng)業(yè)收入損失100%以上；2020年2月中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)價(jià)統(tǒng)計(jì)表顯示，鐵路、公路、水路、民航等客運(yùn)數(shù)量同比下降49.7%；國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2020年2月份和3月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）分別為 35.7%和 52.0%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行尚未恢復(fù)至正常水平。2020年1—3月中國(guó)制造業(yè)PMI及分類(lèi)指數(shù)見(jiàn)圖1。

圖1 2020年1—3月中國(guó)制造業(yè)PMI及分類(lèi)指數(shù)

由圖1可以看出，3月份生產(chǎn)指數(shù)為54.1%，較2月份上升26.3個(gè)百分點(diǎn)；新訂單指數(shù)為52.0%，較 2月份上升 22.7個(gè)百分點(diǎn)；原材料庫(kù)存指數(shù)為49.0%，較2月份上升15.1個(gè)百分點(diǎn)；從業(yè)人員指數(shù)為50.9%，較2月份上升19.1個(gè)百分點(diǎn)；供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)為48.2%，較2月份上升16.1個(gè)百分點(diǎn)。

在全國(guó)上下齊心抗“疫”的共同努力下，國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快恢復(fù)。截至3月底，全國(guó)已有27個(gè)省市調(diào)降省級(jí)應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別。各地政府積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工，除湖北省外，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)復(fù)工率超過(guò)90%，浙江、上海、山東、廣西、重慶等省份接近100%。中小企業(yè)復(fù)工率達(dá)到71.7%，相比2月底提高42.1個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)能利用率相比復(fù)工率低10～20個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)整體產(chǎn)能利用率為 60%～70%，其中資本密集型企業(yè)較高，勞動(dòng)密集型企業(yè)偏低。

工業(yè)用氣是天然氣利用的主要用戶(hù)，其中玻璃、陶瓷、紡織、金屬冶煉、化工化肥、醫(yī)藥等行業(yè)用氣量較大。3月底玻璃行業(yè)產(chǎn)能利用率已恢復(fù)至80%，4月份維持產(chǎn)能利用率在 85%左右，防止庫(kù)存積壓；陶瓷行業(yè)產(chǎn)能利用率已恢復(fù)至70%，但內(nèi)外銷(xiāo)訂單大幅減少，后續(xù)增長(zhǎng)乏力；服裝及紡織業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)60%，多數(shù)企業(yè)降價(jià)促銷(xiāo)，第二季度“旺季不旺”，繼續(xù)以銷(xiāo)定產(chǎn)；金屬冶煉、化工化肥、醫(yī)藥、電子等行業(yè)產(chǎn)能利用率恢復(fù)較高，均超過(guò)90%。

2 疫情對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)的影響

2.1 短期市場(chǎng)“速凍”，疫情防控下市場(chǎng)逐漸恢復(fù)

2020年1月23日疫情爆發(fā)以來(lái)，全國(guó)各省市出臺(tái)多項(xiàng)防控措施，工業(yè)生產(chǎn)及餐飲娛樂(lè)等多個(gè)行業(yè)活動(dòng)受限，天然氣消費(fèi)量持續(xù)下降。1月23日至31日，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)日均消費(fèi)量約為8.1×108m3，同比下降9 000×104m3?？鄢汗?jié)假期因素影響，疫情影響天然氣消費(fèi)量日均7 500×104m3，其中城市燃?xì)? 800×104m3，工業(yè)燃料4 200×104m3，發(fā)電500×104m3。1月全國(guó)天然氣消費(fèi)量317×108m3，同比增速3.0%，相比2019年1月，增速下降11.9個(gè)百分點(diǎn)。

2月份疫情影響持續(xù)擴(kuò)大，導(dǎo)致大量工廠停工，復(fù)工延遲，商業(yè)活動(dòng)受限，貨物外運(yùn)受阻。全月天然氣消費(fèi)量約為 1.2×108m3/d，其中，城市燃?xì)饧s為4 700×104m3/d，工業(yè)燃料5 800×104m3/d，發(fā)電1 500×104m3/d，全月受疫情影響的天然氣消費(fèi)量約為35×108m3。此外，今年2月份氣溫相比往年偏高，供暖用氣減少，全國(guó)天然氣消費(fèi)量229×108m3，同比下降9.5%，降幅創(chuàng)歷史最低紀(jì)錄。

為支持工商企業(yè)盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，降低疫情影響，共渡難關(guān)，國(guó)家及各地方政府相繼出臺(tái)一系列財(cái)稅、金融、價(jià)格等扶持政策。在天然氣方面，2月22日國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《階段性措施降低非居民用氣成本》的通知，要求天然氣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)提前執(zhí)行淡季銷(xiāo)售價(jià)格。湖北、湖南、山東、陜西、安徽、江西等17個(gè)省市出臺(tái)相關(guān)政策，下調(diào)非居民天然氣終端銷(xiāo)售價(jià)格和省內(nèi)管輸費(fèi)，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。上游供氣企業(yè)對(duì)直供發(fā)電、工業(yè)等用戶(hù)實(shí)施降價(jià)刺激，3月上旬江蘇省的 23家直供電廠發(fā)電用氣量同比增長(zhǎng)23.5%。通過(guò)各種復(fù)工復(fù)產(chǎn)支持舉措，3月份天然氣市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)，3月底全國(guó)制造業(yè)復(fù)工率將恢復(fù)至 94.7%，各類(lèi)工業(yè)企業(yè)總體產(chǎn)能利用率將超過(guò)70%。

根據(jù)天然氣預(yù)測(cè)模型和行業(yè)調(diào)查分析協(xié)同預(yù)測(cè)結(jié)果，3月份疫情影響天然氣消費(fèi)約9 500×104m3/d（其中，城市燃?xì)鉃? 000×104m3/d，工業(yè)燃料為5 500×104m3/d），較2月份減少了 5 500×104m3/d，全月影響30×108m3。北方5個(gè)大中城市（北京、天津、西安、唐山、保定）供暖時(shí)間延長(zhǎng)7～16天，新增供暖用氣量約2×108m3，疊加降價(jià)促銷(xiāo)增加的15×108m3，預(yù)測(cè) 3月份全國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量為245×108m3，同比下降2.2%，增速相比2月份增長(zhǎng)7.3個(gè)百分點(diǎn)。

2.2 全年市場(chǎng)“失速”，舊風(fēng)險(xiǎn)疊加新因素

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑，2019年 GDP增速6.1%，2020年將持續(xù)走低至 6%以下；環(huán)保政策放松，“宜煤則煤”成為政策著力點(diǎn)，“煤改氣”大幅減緩，天然氣需求會(huì)政策性降低；天然氣市場(chǎng)新動(dòng)能尚未培育形成等因素已為中國(guó)天然氣市場(chǎng)累積了一系列風(fēng)險(xiǎn)。

在上述因素基礎(chǔ)上，疫情爆發(fā)進(jìn)一步降低了市場(chǎng)活力。預(yù)計(jì)一季度國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量792×108m3，同比減少20×108m3，增速-2.4%。全年天然氣市場(chǎng)需求3 200×108m3，增量133×108m3，增速4.4%，增速同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，其中疫情沖擊對(duì)全年天然氣消費(fèi)影響量約 80×108m3，導(dǎo)致消費(fèi)增速下降約3個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)濟(jì)和環(huán)保政策因素使增速下降約2個(gè)百分點(diǎn)。天然氣消費(fèi)年度增速將創(chuàng)自2004年中國(guó)天然氣市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期以來(lái)歷史新低。2004—2020年全國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)增速見(jiàn)圖2。

圖2 2004—2020年全國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)增速

3 全國(guó)天然氣供需形勢(shì)

2018年國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)發(fā)〔2018〕31號(hào)《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》，加大了天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)建設(shè)力度，取得了一系列顯著成效。

在勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，2019年新發(fā)現(xiàn)了“丁山—東溪”和“博孜—大北”等千億立方米級(jí)大氣田，新增天然氣探明儲(chǔ)量為7 856×108m3，頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量為8 773×108m3，頁(yè)巖氣新增探明儲(chǔ)量首次超過(guò)常規(guī)天然氣。

在天然氣生產(chǎn)方面，2019年全國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到1 776.6×108m3，同比增長(zhǎng)11.5%，自2011年以來(lái)國(guó)產(chǎn)氣增速重回兩位數(shù)。其中，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)石油）、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)石化）、中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)海油）等國(guó)有三大石油公司產(chǎn)量為1 656.5×108m3，占比93.2%；陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)延長(zhǎng)石油）產(chǎn)量為48.1×108m3，占比2.7%；另外，煤制氣產(chǎn)量為36.8×108m3，占比2.1%；煤層氣產(chǎn)量為35.2×108m3，占比2.0%。2019年中國(guó)天然氣產(chǎn)量及構(gòu)成見(jiàn)表1。

表1 2019年中國(guó)天然氣產(chǎn)量及構(gòu)成

2019年，我國(guó)天然氣資源進(jìn)口國(guó)達(dá)29個(gè)，海外天然氣資源進(jìn)口總量為1 322.4×108m3。其中，全國(guó)管道氣進(jìn)口總量 506.9×108m3，主要來(lái)自中亞、中緬和中俄東線(xiàn)天然氣管道，LNG（液化天然氣）進(jìn)口量815.5×108m3，同比增長(zhǎng)12.4%，主要來(lái)自澳大利亞、卡塔爾和馬來(lái)西亞，三國(guó)總進(jìn)口量達(dá)到586.8×108m3，占LNG總進(jìn)口量的72.0%。在能源安全新戰(zhàn)略引領(lǐng)下，天然氣對(duì)外依存度同比下降 1個(gè)百分點(diǎn)，降至 43%，能源安全得到提高。2019年中國(guó)天然氣進(jìn)口量及構(gòu)成見(jiàn)表2。

表2 2019年中國(guó)天然氣進(jìn)口量及構(gòu)成

2020年，我國(guó)天然氣資源新增約260×108m3，資源供應(yīng)總量達(dá)到3 320×108m3，其中國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量約1 950×108m3，新增174×108m3，增速9.8%；進(jìn)口氣資源由于市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮，各公司 LNG進(jìn)口計(jì)劃將相應(yīng)調(diào)整，預(yù)計(jì)全年新增進(jìn)口約 80×108m3，全年凈進(jìn)口總量 1 370×108m3。資源供應(yīng)相比市場(chǎng)需求富余約127×108m3，將導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，天然氣價(jià)格反映最為顯著。根據(jù)燃?xì)庠诰€(xiàn)發(fā)布的數(shù)據(jù)，3月31日，遼寧省、山東省、江蘇省、廣東省等主要市場(chǎng) LNG接貨價(jià)格持續(xù)下跌，與2月底相比，降幅下降了200～450元/t不等。由于大部分沿海LNG接收站暫緩接貨，東北亞及中國(guó)沿海有多船LNG現(xiàn)貨亟待銷(xiāo)售，東北亞LNG價(jià)格維持較低水平。3月 26日，LNG現(xiàn)貨到岸價(jià)為2.95美元/MMBtu，折合人民幣0.76元/m3，與10天前3.55美元/MMBtu相比下降了0.60美元/MMBtu。

4 相關(guān)建議

（1）短期降低市場(chǎng)失速風(fēng)險(xiǎn)，避免供需失衡。

需求側(cè)：盡快恢復(fù)企業(yè)生產(chǎn)秩序。按照“有力防控疫情、有序恢復(fù)生產(chǎn)、有效保障秩序、有利長(zhǎng)效發(fā)展”的原則，鼓勵(lì)企業(yè)采取靈活方式有序復(fù)產(chǎn)。出臺(tái)金融、氣價(jià)、氣量等一攬子政策，聯(lián)合金融、物流、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)企業(yè)用工、用人、銷(xiāo)售渠道、資金短缺等問(wèn)題。調(diào)整國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)資委）對(duì)上游供氣企業(yè)考核指標(biāo)，給予供氣企業(yè)降價(jià)促銷(xiāo)空間，推動(dòng)市場(chǎng)回暖。

供應(yīng)側(cè)：合理控制外貿(mào)進(jìn)口。新形勢(shì)下對(duì)資源市場(chǎng)進(jìn)行“再平衡、再優(yōu)化”。建議國(guó)資委指導(dǎo)各企業(yè)對(duì)進(jìn)口資源進(jìn)行談判，以疫情不可抗力因素為契機(jī)，加深與長(zhǎng)期貿(mào)易供應(yīng)商談判，減少高價(jià)資源進(jìn)口量。加快推進(jìn)能源革命與大氣污染防治戰(zhàn)略進(jìn)程，擴(kuò)大天然氣用量，減少煤炭進(jìn)口規(guī)模。持續(xù)推進(jìn)天然氣供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化，降低跨省長(zhǎng)輸管道運(yùn)輸價(jià)格，嚴(yán)格監(jiān)督確保上游供氣、中間管輸、地方非居民銷(xiāo)售三個(gè)環(huán)節(jié)的降價(jià)紅利，全部讓利于終端用戶(hù)，不得截留。

（2）長(zhǎng)期持續(xù)推進(jìn)天然氣利用，保障穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

堅(jiān)持“天然氣是優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源”定位，堅(jiān)持“逐步將天然氣發(fā)展成為現(xiàn)代能源體系的主體能源之一”的戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾向需求側(cè)轉(zhuǎn)移的基本形勢(shì)，進(jìn)一步落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》和《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，在十四五規(guī)劃中制定天然氣發(fā)展的科學(xué)合理目標(biāo)；堅(jiān)持環(huán)保政策不松懈，“煤改氣”政策持續(xù)有序有力實(shí)施；加快推動(dòng)天然氣的新發(fā)展方向，推進(jìn)天然氣與新能源融合試點(diǎn)示范工程。