文 | 曹沖 環(huán)球新時空（北京）信息技術研究院有限公司

歐洲GNSS管理局（GSA）在2019年10月發(fā)布其《GNSS市場報告（2019）》第六版，報告雖然還是繼承其以前版本中使用的類似結(jié)構(gòu)和格式，但是內(nèi)容卻有若干值得關注的要點：一是全球經(jīng)濟形勢低迷，GNSS卻是逆勢生長的極少數(shù)產(chǎn)業(yè)市場之一，而且在今后10年內(nèi)仍然會保持穩(wěn)定增長態(tài)勢；二是亞太地區(qū)仍然并將繼續(xù)在GNSS終端安裝基數(shù)上占據(jù)全球半壁江山以上的不可動搖地位，全球GNSS增值服務的貢獻繼續(xù)超過設備銷售的產(chǎn)值，占總量的50%以上；三是GNSS產(chǎn)業(yè)價值的產(chǎn)生主要集中于三個地理區(qū)域，即北美、歐洲和亞洲地區(qū)（主要是中國、日本與韓國），它們的貢獻率相加達到全球的90%；四是GNSS細分市場作出了重大調(diào)整，從原先的8個變成10個，顯得更加合理，更加接地氣，這是這次市場報告值得關注的最大亮點；五是《GNSS市場報告（2019）》進一步加強了表述歐洲“伽利略”（Galileo）系統(tǒng)的成果與貢獻，而且強調(diào)其引領性和特色服務。目前，該市場報告系列已成為全球GNSS市場信息的最權威參考文件之一，并被全球的產(chǎn)業(yè)決策者和商業(yè)領袖所引用。

一、全球GNSS設備與服務市場在今后10年內(nèi)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長

全球GNSS下游市場繼續(xù)快速增長，2019年全球正在使用的GNSS設備的安裝基數(shù)預計將達到65億套左右，而設備和服務的全球GNSS下游市場年收入將達到驚人的1500億歐元。值得強調(diào)的是，2019年GNSS終端出貨量將達到17億臺套，其中40%以上將啟用Galileo系統(tǒng)，這對于歐洲GNSS計劃而言是一個令人矚目的成就。

預計全球下一個10年間，GNSS接收機年度出貨量將會持續(xù)增長，從2019年的17億臺到2029年的28億臺。從價格分類而言，有低、中、高三檔，其中主要貢獻者，是以價格低于5歐元的大眾市場接收機為代表，其占比達到接收機總量的90%，它們的設備年銷售在2019年將有16億臺，到2029年將增長到20億臺以上。在此價格段中，其設備適用于智能手機和可穿戴設備。GNSS接收機中檔價格細分市場（介于5歐元至150歐元）呈上升趨勢，估計每年增長6%。這種類型GNSS接收機主要用于無動力資產(chǎn)以及道路和無人機應用。

高端接收機（價格超過150歐元）僅占總安裝數(shù)量的近3%，它們主要用于所有專業(yè)市場領域。特別是預計高端接收機的出貨量將在今后10年內(nèi)翻番，從約150萬臺到超過310萬臺。專業(yè)高端接收機設備（平均價格高于1000歐元），其價格將逐步下降，從2019年的6000歐元以下降至2029年4000歐元。這主要是由于專業(yè)GNSS市場的高度成熟以及亞洲制造商日益增強的競爭力，給價格帶來了更大的壓力。這個趨勢將有助于更容易進入市場，從而吸引更多的專業(yè)人士以及可以使用專業(yè)GNSS接收機的商業(yè)最終用戶。

GNSS終端的總安裝基數(shù)，將從2019年的60多億臺增長到2029年的100億臺。與上一版市場報告的數(shù)據(jù)相比，當前第六版的預測顯示增長速度有所下降，主要原因是智能手機使用壽命的延長，進而導致智能手機出貨量下降。

增值服務的貢獻率在GNSS總收入中超過50%。利用改善的接收機性能，各個領域的應用設備平臺已演變成為千變?nèi)f化的軟件和服務解決方案。到2029年，GNSS增值服務收入將占全球GNSS總收入的51%。這些解決方案包括從道路運輸?shù)街悄苁謾C應用和測量軟件等各個領域的自動化解決方案，這是緩解硬件競爭壓力的重大機遇。

2019年的GNSS市場報告，最大的變化是細分市場，從原先的8個變成現(xiàn)在的10個，而且從分類上也有很大的改變。原先8個細分市場保留下來的有5個，即：公路、鐵路、海事、航空（相對于無人機而言，現(xiàn)在為有人航空）和農(nóng)業(yè)，原先的位置服務改為現(xiàn)在的消費解決方案，測繪改為地信系統(tǒng)，授時與同步改為關鍵基礎設施，還增加了2個細分市場：無人機與緊急響應。

二、全球宏觀趨勢影響著產(chǎn)業(yè)和個人對于GNSS的使用

隨著近幾年的顯著增長，全球GNSS市場（包括設備和服務）將在未來10年繼續(xù)擴大。這種增長將受全球宏觀趨勢的刺激，例如數(shù)字化、大數(shù)據(jù)、共享經(jīng)濟和人工智能，它們使用GNSS實現(xiàn)定位、導航和授時。通過與其他技術結(jié)合，GNSS還可以支持環(huán)境友好的運輸解決方案，推進可持續(xù)農(nóng)業(yè)和氣象監(jiān)測來應對諸如氣候變化等挑戰(zhàn)。

亞太地區(qū)將繼續(xù)占全球GNSS市場的一半以上。就全球年度GNSS接收機出貨量而言，預計市場將從2019年的18億臺增長到2029年的28億臺。盡管成熟的歐盟各國、北美和中國市場飽和度不斷提高，但智能手機的出貨量仍超過所有其他設備?？纱┐髟O備僅次于智能手機，成為第二大銷售量的GNSS設備，2019年的出貨量達到7000萬臺?！般y發(fā)經(jīng)濟”是主要驅(qū)動力，主要是與健康相關的解決方案，同時也遵循了各個年齡段運動與健身設備的群眾化趨勢。

三、無人機已成為GNSS設備銷售的第三大細分市場

繼消費平臺和汽車解決方案之后，無人機已經(jīng)成為第三大重要的GNSS細分市場領域，其設備出貨量已經(jīng)超過了海運、航空和農(nóng)業(yè)等成熟市場。事實上，在過去三年中，無人機的出貨量增長了兩倍，并且在未來10年內(nèi)所有無人機類別的增長都將繼續(xù)，到2029年，設備銷售和服務收入將超過20億歐元。

盡管最初GNSS主要是為地面使用而設計的，但GNSS業(yè)已證明了其作為太空應用的寶貴工具價值。GNSS以前主要由政府的太空事業(yè)實體使用，現(xiàn)在也為商業(yè)航天范式中越來越多的商業(yè)利益相關者提供服務。就單一接收機價格而言，航天器市場也以最高價值著稱。

在硬件供應方面，亞洲制造商在高端接收機和專業(yè)應用的成熟市場中變得越來越有競爭力，從而壓低了專業(yè)接收機的平均價格。這種壓力迫使制造商通過不太復雜和更具成本效益的解決方案，提供更高的性能來保持其競爭力。

四、歐洲GNSS產(chǎn)值貢獻率超過全球市場總量的四分之一

總體而言，GNSS產(chǎn)業(yè)的價值創(chuàng)造集中在三個主要地理區(qū)域：北美、歐盟和以中國、日本和韓國為代表的亞洲。這三個亞洲國家的零部件制造商產(chǎn)生最大的收入，盡管也會有個別其他國家的產(chǎn)品。美國繼續(xù)領導全球GNSS市場，占全球總額的28%。歐洲緊隨其后，2017年歐洲公司估計所占有份額為整個全球GNSS市場的27%。歐盟公司不斷增長的市場份額與歐洲GNSS的開發(fā)和使用密切相關。Galileo系統(tǒng)宣布全面運營能力，準備通過差異化服務，提供與其他GNSS有所區(qū)別的附加功能，并利用附加功能為用戶創(chuàng)造增值服務。這些附加功能之一是開放服務的“導航消息身份驗證”（OS-NMA），它將有助于緩解欺騙攻擊。

應該指出，一旦可以提供20cm的目標精度，用戶便將能夠從高精度服務（HAS）中受益。對于緊急響應部分，Galileo將提供返回鏈路（Return Link）服務，確認已經(jīng)收到遇險信號，這是一項創(chuàng)新。為了增強歐洲太空計劃的效益，歐洲GNSS和“哥白尼”計劃，經(jīng)常被串并聯(lián)使用，為許多不同領域和全球市場的用戶提供增值服務。它們在應用中發(fā)揮協(xié)同作用，例如優(yōu)化作物生產(chǎn)率、牲畜管理、城市規(guī)劃，以及基礎設施監(jiān)控和災難管理。實踐表明，歐洲衛(wèi)星系統(tǒng)被一起采用可以幫助用戶應對日常生活中遇到的挑戰(zhàn)，同時，從全球范圍而言，它們也為實現(xiàn)聯(lián)合國的可持續(xù)發(fā)展目標（SDG）做出貢獻。