陳炳欣

新型冠狀病毒疫情算是今年以來(lái)最大的“黑天鵝事件”，目前中國(guó)“戰(zhàn)疫”形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)疫情基本上得到控制。但國(guó)外疫情仍然持續(xù)蔓延爆發(fā)，歐美各國(guó)新增確診病例快速上升，影響全球經(jīng)濟(jì)。新型冠狀病毒疫情對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將造成什么樣的影響？未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)如何？中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)？中國(guó)電子報(bào)采訪了SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍。

積極應(yīng)對(duì)疫情影響

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，世界各地確診感染人數(shù)持續(xù)攀升，歐美等國(guó)成為重災(zāi)區(qū)。在經(jīng)濟(jì)全球化的當(dāng)下，勢(shì)必會(huì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成影響。對(duì)此，居龍認(rèn)為，目前的影響大致可以分為兩個(gè)層面：一是因?yàn)閱T工短缺或者物流供應(yīng)不便造成的產(chǎn)業(yè)鏈方面的影響;二是因?yàn)槭袌?chǎng)消費(fèi)受到抑制造成的需求下降方面的影響。

從產(chǎn)業(yè)鏈層面來(lái)看，由于晶圓廠對(duì)潔凈度的要求非常高，在空氣凈化方面，采用了FFP2的過(guò)濾級(jí)別，能過(guò)濾最小直徑為300nm的塵埃顆粒，而搭載灰塵或液滴的冠狀病毒尺寸已達(dá)微米級(jí)別，因而疫情對(duì)半導(dǎo)體制造廠正常運(yùn)營(yíng)所造成的直接影響不大。

至于設(shè)計(jì)業(yè)的情況則相對(duì)復(fù)雜，部分設(shè)計(jì)工作可以采用在家遠(yuǎn)程辦公的方式加以解決。根據(jù)居龍的介紹，目前硅谷很多設(shè)計(jì)公司已采取居家辦公的模式，并引發(fā)了一波對(duì)遠(yuǎn)程辦公服務(wù)公司的追捧。但是，芯片設(shè)計(jì)涉及核心IP的使用與保護(hù)。如何避免外泄，以及如何提升居家公辦的工作效率等，都是需要認(rèn)真對(duì)待的問題。

相對(duì)而言，封測(cè)行業(yè)的加工屬性更強(qiáng)，勞動(dòng)力需求更大，因而受到疫情蔓延的影響也比較大。目前，壘球半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)集中地，除了中國(guó)大陸以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)之外，東南亞的馬來(lái)西亞、菲律賓等也是封測(cè)產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。據(jù)了解，東南亞在全球封裝測(cè)試市場(chǎng)的占有率為27%，單單馬來(lái)西亞就貢獻(xiàn)了13%。日前，馬來(lái)西亞政府宣布“封國(guó)”，禁止其國(guó)民出境兩周;菲律賓首都馬尼拉也開始為期一個(gè)月的封城操作。這些措施對(duì)于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的影響恐將持續(xù)顯現(xiàn)。

而來(lái)自市場(chǎng)需求層面的影響可能更大。居龍指出：“目前的疫情正在嚴(yán)重拖慢全球GDP的增長(zhǎng)步伐。半導(dǎo)體與GPD為‘正相關(guān)。在市場(chǎng)需求下降的情況下，半導(dǎo)體行業(yè)勢(shì)必會(huì)受到影響。”

5G是2020年的熱點(diǎn)話題。Gartner預(yù)測(cè)5G手機(jī)比原來(lái)的預(yù)期會(huì)下降9.4%，換算成數(shù)量的話就是下調(diào)2100萬(wàn)部。在智能手機(jī)方面，蘋果此前陸續(xù)恢復(fù)大中華區(qū)Apple Store的正常營(yíng)業(yè)，與此同時(shí).除大中華區(qū)以外的零售店均宣布關(guān)閉。新能源汽車的銷售、車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛的推進(jìn)也都受到疫情的影響。

“壘球半導(dǎo)體市場(chǎng)在經(jīng)歷了2019年的調(diào)整之后，今年1月份疫情發(fā)生前大家對(duì)2020年都有比較樂觀的期待，但是由于目前全球疫情的發(fā)展情況，SEMI及其他市場(chǎng)分析公司在三月份最新的預(yù)估中已經(jīng)將2020年半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)率由8%下調(diào)到接近零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)，然而疫情的短期影響阻止不了全球半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)向上的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，2021年預(yù)估全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)不低于10%?！本育埍硎尽?/p>

2019年年底，SEMI曾經(jīng)發(fā)布報(bào)告，預(yù)估2020年和2021年半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)銷售規(guī)模分別為608億美元和668億美元，隨著SG及智能應(yīng)用推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)品需求，半導(dǎo)體設(shè)備銷售規(guī)模可望持續(xù)成長(zhǎng)。然而疫情的爆發(fā)使2020年晶圓廠設(shè)備支出受到影響，近日SEMI也下修了預(yù)測(cè)?！拔覀円蚕滦蘖水?dāng)初的預(yù)測(cè)，2020年預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。下一步還要看歐美疫情的發(fā)展情況，不排除進(jìn)一步下修的可能?！蓖例埍硎尽?/p>

至于今年下半年市場(chǎng)是否有可能復(fù)蘇？居龍表示，這要看疫情要在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)被遏止。從復(fù)工來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司第一季度還算是順利，訂單比較滿。但是，疫情蔓延后，很多半導(dǎo)體公司都出現(xiàn)了被砍單的情況。一些晶圓廠也在下修其對(duì)未來(lái)的業(yè)績(jī)展望。疫情對(duì)半導(dǎo)體公司業(yè)績(jī)的影響將會(huì)在今年陸續(xù)反映出來(lái)。

挑戰(zhàn)機(jī)遇并存

在全球經(jīng)濟(jì)下滑的大背景下，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)也必然受到影響。但是，居龍認(rèn)為，中國(guó)的防疫措施和效果都很好。在疫情得到基本控制的情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將有可能走在其他國(guó)家和地區(qū)的前面，而且預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度也會(huì)比較大。這就使得中國(guó)有望獲得相對(duì)有利的發(fā)展機(jī)遇。

“這次疫情爆發(fā)之初，人們?cè)詾橹袊?guó)會(huì)受到很大影響，現(xiàn)在看起來(lái)，中國(guó)恢復(fù)得很快，恢復(fù)的力度也比較大。這對(duì)中國(guó)乃至中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)反而是一次機(jī)會(huì)。從危轉(zhuǎn)機(jī)的機(jī)會(huì)！”居龍說(shuō)。

隨著社會(huì)的科技進(jìn)步，我們已處在無(wú)處不“芯”、無(wú)“芯”不能的時(shí)代。此次疫情防控，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等為代表的新一代信息通信技術(shù)大顯身手。5G遠(yuǎn)程會(huì)診、大數(shù)據(jù)疫情分析等，都讓社會(huì)公眾深切感受到科技的力量。在這其中，芯片的作用功不可沒。而新基建無(wú)疑是目前面臨最大的機(jī)遇。

“現(xiàn)在業(yè)界都在討論新基建。新基建對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的拉動(dòng)作用顯然是巨大的。與以往基礎(chǔ)建設(shè)聚焦在造橋鋪路不同，新基建對(duì)準(zhǔn)的是是數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)建設(shè)。這些建設(shè)項(xiàng)目有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是智能化。無(wú)論是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能，還是大數(shù)據(jù)中心，都體現(xiàn)出網(wǎng)聯(lián)化、智能化的特征。而要實(shí)現(xiàn)這些特征，就離不開半導(dǎo)體技術(shù)的支持。更加值得注意的是，人們的消費(fèi)型需求因?yàn)橐咔橐呀?jīng)受到抑制，新基建的重要性將更加凸顯出來(lái)。新基建將是今年半導(dǎo)體領(lǐng)域成長(zhǎng)的重要?jiǎng)幽?。”居龍指出?/p>

堅(jiān)持融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)

毫無(wú)疑問，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住新基建這樣一個(gè)大好的發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)拓展，將自身的產(chǎn)品和技術(shù)提升到一個(gè)新的層次。然而，中國(guó)目前半導(dǎo)體仍然落后于全球水平，除某些應(yīng)用領(lǐng)域具備一些領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，無(wú)論是設(shè)計(jì)、制造還是封測(cè)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的幾個(gè)重要環(huán)節(jié)部處于追趕當(dāng)中?！耙虼酥袊?guó)企業(yè)最關(guān)鍵還是要踏實(shí)做好研發(fā)，開發(fā)出自己核心技術(shù)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。這是最關(guān)鍵的?！本育埍硎尽?/p>

居龍表示，中國(guó)應(yīng)當(dāng)更加主動(dòng)地融人國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。中國(guó)雖然有廣大的市場(chǎng)，但在技術(shù)上是落后的一方，更需要與國(guó)際合作，主動(dòng)與國(guó)際接軌。更深地融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，說(shuō)明中國(guó)的重要性增加了。所謂融入產(chǎn)業(yè)生態(tài)，不僅是購(gòu)買產(chǎn)品和技術(shù)，還應(yīng)當(dāng)更積極地參與到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定當(dāng)中，參與到核心技術(shù)的開發(fā)當(dāng)中。更多的研發(fā)、更多的創(chuàng)新，成為一個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈中重要的參與者。針對(duì)國(guó)外技術(shù)及產(chǎn)品封鎖的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)也需要建立可控可靠的本地供應(yīng)鏈。

此外，居龍還強(qiáng)調(diào)相互溝通的重要性。誤解的出珊緣于雙方的不了解。中國(guó)的國(guó)際交流不僅是國(guó)與國(guó)之間，應(yīng)當(dāng)開辟更多非官方渠道，比如通過(guò)協(xié)會(huì)、媒體與公司，多渠道加強(qiáng)國(guó)際交流，更有智慧地把更多信息、更正面的形象傳遞出去。這也是SEMI愿意承擔(dān)的工作。

“至于中國(guó)企業(yè)，也不應(yīng)把門關(guān)起來(lái)，全部的產(chǎn)品都要自己來(lái)做是不可能的。產(chǎn)業(yè)是互相依賴的，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如此龐大，全部國(guó)產(chǎn)化不可能也是不正確的。相對(duì)而言，更應(yīng)提倡本地化，無(wú)論是國(guó)內(nèi)企業(yè)，還在國(guó)際企業(yè)，在本地形成可靠的供應(yīng)鏈。這是一個(gè)方向。”居龍表示，“SEMI China投入資源全心全力堅(jiān)持把SEMICON China這個(gè)最重要的國(guó)際化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)平臺(tái)辦下去，就是要持續(xù)幫助推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新成長(zhǎng)，顯示我們對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前景充滿信心，也加強(qiáng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)界對(duì)中國(guó)的信心，從而提升中國(guó)的國(guó)際形象，實(shí)現(xiàn)我們‘跨界全球-心芯相聯(lián)的理念。