湖南省飼料工業(yè)辦公室

一、 基本生產(chǎn)情況

全省現(xiàn)有飼料生產(chǎn)企業(yè)390 家， 共持有490個證、其中濃配料230 家、預(yù)混料123 家，添加劑57 家，混添48 家，單一飼料32 家。

2019 年全省飼料加工企業(yè)總產(chǎn)量1033.77 萬噸， 同比減少18.42%， 全省飼料工業(yè)總產(chǎn)值345.70 億元，同比減少27.90%。

飼料加工企業(yè)總產(chǎn)量中：配合飼料980.50 萬噸，同比減少17.33%（其中散裝飼料243.65 萬噸，委托加工28.89 萬噸）；濃縮料19.55 萬噸，同比減少41.89%；預(yù)混料33.69 萬噸，同比減少29.10%。豬料614.46 噸，同比減少30.65%；蛋禽料113.91萬噸，同比增長6.28%；肉禽料152.10 萬噸，同比增長35.57%； 水產(chǎn)料148.25 萬噸， 同比減少6.10%。

二、 全年飼料運行特點及成因分析

2019 年與2018 年相比，全年配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混合飼料的產(chǎn)量，同比分別減少17.33%、41.89%、29.10%，豬料同比減少30.65%。

成因分析：湖南是全國養(yǎng)豬大省，往年全年正常生豬出欄達6 千萬頭， 存欄達4 千萬頭，2019年由于受非洲豬瘟影響， 全省生豬無論是出欄或存欄，均呈現(xiàn)大幅度的下降，而在配合、濃縮縮料和預(yù)混合飼料中，豬料均占主要份額，達到70%以上，生豬存欄和出欄的減量，直接導(dǎo)致商品飼料減量，豬料持續(xù)下跌。

產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)性變化表現(xiàn)為： 仔豬料、 母豬料、育肥豬料從7 月份開始，均同比明顯減少，從11 月份開始均同比止跌趨緩； 禽料強勁增長，其中蛋雞蛋鴨飼料從7 月份以來，連續(xù)強勁上漲，肉雞從1 月份、 肉鴨從2 月份就開始連續(xù)表現(xiàn)為強勁增長，但在6 月份，肉鴨飼料出現(xiàn)了微弱跌落；水產(chǎn)料不增反有弱勢跌落。（月度豬料、禽料、水產(chǎn)料產(chǎn)量變化見下圖）

2019 年全省不同品種豬飼料生產(chǎn)情況

2019 年全省不同品種禽料生產(chǎn)情況

2019 年全省水產(chǎn)飼料生產(chǎn)情況

成因分析： 豬用飼料減少主要原因是受非洲豬瘟影響， 特別是去年6 月份后全年存欄生豬和出欄生豬雙雙下跌，仔豬、育肥豬、豬肉價格強勁上漲，百姓短期內(nèi)減少對豬肉的依賴，增大了對蛋禽肉的需求， 雙重原因直接導(dǎo)致生豬飼料斷崖式下跌，但從11 月份開始，由于我省生豬復(fù)養(yǎng)政策強勢推動，大型養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)能擴張，大大削弱了非洲豬瘟對養(yǎng)殖業(yè)和飼料產(chǎn)業(yè)的強大沖擊。

禽料強勢增長直接原因是豬肉價格奇高，百姓增大了對蛋禽和肉禽的消費需求， 蛋禽和肉禽養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)能釋放和充分利用， 帶動了對蛋禽飼料和肉禽飼料的需求。

水產(chǎn)料并未像禽料出現(xiàn)增長， 反而有微弱跌落， 其主要原因是環(huán)保政策對大湖和生態(tài)紅線水質(zhì)區(qū)進行了禁養(yǎng)和限養(yǎng)，直接影響了養(yǎng)殖水面，魚塘養(yǎng)殖和稻蝦養(yǎng)殖可養(yǎng)區(qū)增長稍有滯后， 水產(chǎn)養(yǎng)殖限產(chǎn)限養(yǎng)政策在短期內(nèi)會減少對水產(chǎn)飼料的基本需求。

據(jù)了解，去年飼料生產(chǎn)廠家，豬配合飼料的純利潤空間平均在每噸50-80 元左右， 豬濃縮飼料的純利潤在每噸300 元左右， 豬預(yù)混料的純利潤在每噸500 元左右， 利潤空間受到擠壓， 增長乏力。

成因分析：由于企業(yè)用工成本不斷上漲，飼料原料價格居高不下，加之非洲豬瘟爆發(fā)，嚴重影響了生豬存欄和出欄，進而影響了對飼料的需求，飼料銷售價格難以企穩(wěn)， 加之飼料生產(chǎn)企業(yè)對生物安全防控的投入， 直接導(dǎo)致豬濃配料和豬預(yù)混料生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益受到雙重擠壓， 經(jīng)濟效益增幅持續(xù)收窄。

全省飼料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模年產(chǎn)10 萬噸企業(yè)達29 家，產(chǎn)量415.79 萬噸，占比達到40.22%，年產(chǎn)5—10 萬噸以上企業(yè)50 家， 產(chǎn)量350.82 萬噸，占比達到33.88%； 單個產(chǎn)值10 億的1 家， 總產(chǎn)值12.8 億元，占比達3.89%，單個產(chǎn)值過5-10 億的8家，總產(chǎn)值達50 億元，占比達15.16%，單個產(chǎn)值過1-5 億元的96 家，產(chǎn)值達215.03 億，占比達到65.34%。

成因分析： 受市場競爭因素和增強抗風險能力影響，飼料企業(yè)獨立生存的空間越來越小，要想實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)盈力，走規(guī)模化是必然趨勢，伴隨著產(chǎn)業(yè)集中度提高， 中小飼料企業(yè)被市場競爭淘汰的可能性越來越大。

為應(yīng)對非洲豬瘟影響， 減少飼料生產(chǎn)市場風險，飼料企業(yè)利用人才、技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢，充分利用好國家和我省生豬復(fù)養(yǎng)政策， 投資養(yǎng)殖業(yè)與屠宰加工業(yè)，加快飼養(yǎng)互動資金的投入，擴張養(yǎng)殖版圖，進一步釋放生豬產(chǎn)能，帶動飼料增產(chǎn)增量。 唐人神集團、九鼎集團、湖南百宜等規(guī)模飼料生產(chǎn)企業(yè)，紛紛搶灘養(yǎng)殖市場，比如新湘農(nóng)生態(tài)科技有限公司未來生豬養(yǎng)殖發(fā)展規(guī)劃中就明確，計劃在郴州區(qū)域內(nèi)投資新建10 個年出欄10 萬頭的高標準智能化生豬養(yǎng)殖基地，計劃投資12 億在郴州蘇仙區(qū)高新區(qū)五里牌工業(yè)園新建年屠宰100 萬頭生豬屠宰冷鏈廠、 儲備4 萬噸凍庫及配送車間及食品加工產(chǎn)業(yè)園。

成因分析：在向規(guī)模要效益的同時，部分大型飼料企業(yè)加快了產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展步伐， 拉伸產(chǎn)業(yè)鏈，飼養(yǎng)互動，通過公司加農(nóng)戶飼養(yǎng)模式，進一步增強發(fā)展后勁和抗風險能力。其中唐人神集團、正虹集團、九鼎集團、湖南百宜、新五豐等不少大型飼料生產(chǎn)企業(yè)加速了在湖南及全國的養(yǎng)殖搶灘布局，通過飼養(yǎng)互動、屠宰深加工等舉措，有力的推進大中型飼料企業(yè)進一步發(fā)展壯大， 大型養(yǎng)殖企業(yè)幫助指導(dǎo)農(nóng)戶，增強生物安全防護意識，提升生物安全防范技能，養(yǎng)殖場（戶）復(fù)產(chǎn)信息倍增。

傳統(tǒng)的飼料營銷方式是生產(chǎn)企業(yè)通過經(jīng)銷商將飼料轉(zhuǎn)銷給養(yǎng)殖場（戶），養(yǎng)殖戶生豬喂養(yǎng)的好壞、營養(yǎng)配方是否合理，生產(chǎn)企業(yè)往往掌握了解的不多。非瘟后大量散養(yǎng)戶退出，這種傳統(tǒng)的營銷方式受到了極大地挑戰(zhàn)， 廣大飼料企業(yè)認識到只有飼養(yǎng)一體化，加強與養(yǎng)殖場（戶）的緊密聯(lián)系，幫助養(yǎng)殖人去養(yǎng)好豬，實實在在的為養(yǎng)殖者創(chuàng)造效益，與養(yǎng)殖行業(yè)共同成長，合作共贏，才是飼料企業(yè)營銷的正確之路。 偉業(yè)集團推出的ODM 系統(tǒng)（原始設(shè)計制造商）就是飼養(yǎng)結(jié)合的成功范例。 ODM 系統(tǒng)是根據(jù)豬場環(huán)境、溫度、豬的品種、生長階段等數(shù)據(jù)進行采集，然后進行大數(shù)據(jù)分析比對，計算出豬的營養(yǎng)需求及生長曲線， 根據(jù)生豬生長階段的營養(yǎng)需求進行合理的營養(yǎng)配方。 公司去年在湖南合作的合作的幾個戰(zhàn)略伙伴，包括天心牧業(yè)、旺森牧業(yè)、輝華牧業(yè)、湘村黑豬都取得了可喜成績。

湖南全省企業(yè)散裝料達243.65 萬噸，占比已達到配合飼料產(chǎn)量的23.58%，散裝飼料需求市場分額在逐年提升，而且這個占比只會越來越大。

成因分析：

一是推廣散裝料運輸，節(jié)約成本，即減少包裝費用，又大大減少袋裝物流成本和人工輸送成本。今年全省飼料產(chǎn)量1033 萬噸， 按1 個袋子成本（配合飼料、濃縮飼料袋子1.5-2 元，預(yù)混料2.5 元左右）平均2 元計算，按平均每50 公斤包裝計算，需要4.1 個億的包裝成本，散裝料23.58%的占比，會節(jié)約1 個億的包裝成本。

二是散裝飼料投入養(yǎng)殖，時效更加快捷，使用成效更加明顯。

三是散裝產(chǎn)品品質(zhì)更加有保障， 減少包裝和貯運過程的霉變，新鮮度更加有保障。

五、 下階段飼料生產(chǎn)形勢展望

一是我省非瘟防控措施相對得力， 我省種豬場、規(guī)?；i場生物安全屏障已經(jīng)基本建立，全省能繁母豬保持了相當基數(shù)， 后備母豬也可以為復(fù)產(chǎn)計劃落地增強信心指數(shù)， 生豬產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)后市可期；二是非瘟和當前新冠肺炎疫情雙重疊加，對養(yǎng)殖場來說，既是危機，也是時機，生豬養(yǎng)殖效益被強勁放大，由于市場利益趨動，規(guī)模養(yǎng)殖場和公司聯(lián)手的農(nóng)戶，復(fù)產(chǎn)雄心在望，只待生豬生長周期一到，生豬出欄和存欄規(guī)模有望迅速恢復(fù)；三是由于非瘟和當前新冠肺炎疫情沖擊， 在一定程度上讓市場洗牌， 必然會導(dǎo)致一部分散養(yǎng)戶退出養(yǎng)殖市場，但由于我省是養(yǎng)殖大省，加之養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級帶動，政府各部門強勢推動復(fù)產(chǎn)落地，規(guī)模豬場擴產(chǎn)計劃有增無減， 因此養(yǎng)殖后勁必然會帶動飼料迅速增產(chǎn)。

豬糧安天下，湖南人喜歡吃豬肉，這是多年來形成的飲食習(xí)慣，不會在短期內(nèi)發(fā)生根本性變化，從豬肉市場終端看， 飼料消費結(jié)構(gòu)仍然不會發(fā)生根本性變化，即使市場減少生鮮豬肉的銷售，冷凍豬肉的消費依然是需求強勁， 人民生活水平的提高和肉食品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級， 也必然帶動豬肉冷鏈的增產(chǎn)和擴容， 必然進一步促進飼料的增產(chǎn)和增收，飼料消費需求后勁十足。

百年難遇的非洲豬瘟， 已對我省生豬養(yǎng)殖業(yè)帶來了災(zāi)難性打擊， 直接影響了生豬飼料的斷崖式下跌，應(yīng)對市場風險，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是當前企業(yè)增強競爭力， 推進產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的有效途徑。 一是我省的蛋禽、 肉禽養(yǎng)殖有很大的增長空間，禽料需求市場強勁，二是飼料生產(chǎn)企業(yè)改造設(shè)備， 增加禽料和特色水產(chǎn)料等特色飼料生產(chǎn)線是突破當前困局，適應(yīng)市場變化的有效舉措。

四、 從產(chǎn)品降成本促發(fā)展來看，散裝飼料市場份額只會越來越大

由于養(yǎng)殖業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和養(yǎng)殖企業(yè)、飼料生產(chǎn)資源整合，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，飼料供需端市場勢必會發(fā)生很大的改變，甚至?xí)穷嵏彩降模@種改變就是點對點式的，養(yǎng)殖企業(yè)-定制飼料（散裝飼料）的趨勢會越來越急劇，這一方面會大大降低養(yǎng)殖成本， 同時也降低飼料生產(chǎn)企業(yè)銷售成本和包裝成本， 為適應(yīng)市場需求， 降低管理和生產(chǎn)成本， 飼料生產(chǎn)企業(yè)必然會進一步擴大散裝飼料的生產(chǎn)份額，散裝飼料比重會越來越大。