■ 范靈 / 中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心

世界航空發(fā)動機(jī)主制造商在2019年的總體格局變化不大，GE公司進(jìn)行了瘋狂的拋售，聯(lián)合技術(shù)公司一拆為三，羅羅公司的遄達(dá)技術(shù)難題勉強(qiáng)解決……大家各自修行，冷暖自知。

發(fā)動機(jī)是航空航天產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上的重要一環(huán)。從民用飛機(jī)領(lǐng)域發(fā)動機(jī)市場份額來看，主要航空發(fā)動機(jī)制造商有CFM國際公司、IAE公司、GE公司、羅羅公司、普惠公司等。其中CFM國際公司由美國GE航空集團(tuán)和法國賽峰集團(tuán)合資成立。IAE公司由美國普惠公司、德國MTU航空發(fā)動機(jī)公司和日本航空發(fā)動機(jī)公司（JAEC）聯(lián)合成立。

從歷年航空航天百強(qiáng)排名來看，這些主要的發(fā)動機(jī)制造商總體的格局變化不大，特別是近3年，排名基本都比較穩(wěn)定。

待交付的737MAX

民用飛機(jī)領(lǐng)域發(fā)動機(jī)制造商市場份額

近10年公布的主要航空發(fā)動機(jī)企業(yè)在航空航天百強(qiáng)中的排名

GE公司——拋售年

經(jīng)歷了痛苦的2018年后， GE公司在2019年進(jìn)行了瘋狂的拋售：2月GE運(yùn)輸部門與西屋制動（Wabtec）完成合并，又將生物制藥業(yè)務(wù)出售給了美國丹納赫公司；4月完成出售GE照明，接手的是美國紐約私募股權(quán)公司（AIP）；9月宣布減持其在貝克休斯的股份，不再持有貝克休斯的控股權(quán)。盡管穩(wěn)坐航空發(fā)動機(jī)市場中的老大地位，但737MAX的停飛乃至停產(chǎn)，導(dǎo)致GE公司的日子也不太好過，因為航空部門是GE公司的主要利潤來源，LEAP發(fā)動機(jī)又是航空部門的主要增長動力。

2019年，GE公司實現(xiàn)銷售收入952.14億美元，經(jīng)營利潤99.06億美元。其中，GE航空集團(tuán)實現(xiàn)銷售收入328.75億美元，同比增長7.6%；利潤達(dá)到68.20億美元，同比增長5.5%；利潤率達(dá)到20.7%，超過了GE公司的其他所有業(yè)務(wù)。民用發(fā)動機(jī)是GE航空集團(tuán)的主要收入來源，實現(xiàn)銷售收入242億美元。GE航空集團(tuán)共有員工5.2萬人，比2018年有所增加（2018年為4.8萬人），與GE公司整體員工減少7.8萬人形成鮮明對比。2019年，GE公司交付民用發(fā)動機(jī)2863臺，其中LEAP發(fā)動機(jī)1736臺，高于2018年的1118臺；交付軍用發(fā)動機(jī)717臺。

GE9X發(fā)動機(jī)

如果說波音公司的737MAX拖累了GE公司的現(xiàn)金流，那GE公司的GE9X發(fā)動機(jī)又影響了波音777X的首飛。2019年7月，波音公司宣布將777X的首飛時間從2019年推遲至2020年，理由是發(fā)動機(jī)問題。GE9X發(fā)動機(jī)在第二輪測試中可調(diào)靜子葉片裝置出現(xiàn)了異常，磨損狀況比預(yù)期嚴(yán)重。GE公司從波音公司召回了已交付的GE9X發(fā)動機(jī)，由于美國航空公司無力運(yùn)輸巨型的GE9X，租用由俄羅斯伏爾加第聶伯航空公司的安-124負(fù)責(zé)運(yùn)輸。改裝后的GE9X于2019年12月重新交付給波音公司，777X也于2020年1月25日實現(xiàn)首飛。

GE航空集團(tuán)2019年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

在渦槳發(fā)動機(jī)方面，GE公司于2019年5月推出新款發(fā)動機(jī)“催化劑”（Catalyst），這是30多年來首款為公務(wù)和通用航空市場開發(fā)的全新的渦槳發(fā)動機(jī)，該發(fā)動機(jī)后又被XTI公司選擇作為其TriFan混合電推進(jìn)系統(tǒng)的核心部件。在渦軸發(fā)動機(jī)方面，GE公司的CT7-2F1渦軸發(fā)動機(jī)于2019年3月獲得了美國聯(lián)邦航空局（FAA）的型號認(rèn)證，為貝爾525提供動力；T700渦軸發(fā)動機(jī)在2019年12月?lián)魯ETC公司（普惠公司和霍尼韋爾公司的合資企業(yè)）贏得美國陸軍的新渦槳發(fā)動機(jī)合同。

2019年，GE公司繼續(xù)拓展維修業(yè)務(wù)，9月與和德國漢莎航空技術(shù)公司在波蘭合資開設(shè)了一個發(fā)動機(jī)維修中心，主要修理GEnx-2B和GE9X發(fā)動機(jī)，計劃于2023年全面投產(chǎn)。11月宣布在未來10年內(nèi)向新加坡現(xiàn)有的全球維修服務(wù)中心投資6000萬美元，將顯著提高GE公司在HA重型燃?xì)廨啓C(jī)的全球維修能力，計劃將于2021年開始維修HA重型燃?xì)廨啓C(jī)部件。

聯(lián)合技術(shù)公司——分拆年

聯(lián)合技術(shù)公司于2018年11月宣布了分拆為3家公司的意向，2019年把奧的斯和開利分拆成獨(dú)立公司的工作已經(jīng)基本完成，2020年將迎來聯(lián)合技術(shù)公司的航空業(yè)務(wù)（柯林斯宇航公司和普惠公司）與雷神公司的合并，這將形成一家擁有先進(jìn)技術(shù)的超級系統(tǒng)供應(yīng)商，合并后的公司命名為雷神技術(shù)公司（RTX）。聯(lián)合技術(shù)公司2019年全年銷售額為770億美元，同比增長16%，凈利潤為55.37億美元，同比增長5%。其中，涉及發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)的主要是普惠公司，實現(xiàn)銷售收入208.92億美元，同比增長7.7%；經(jīng)營利潤16.68億美元，同比增長31.44%；利潤率為8%，低于聯(lián)合技術(shù)公司的其他所有部門。

民用和軍用發(fā)動機(jī)是普惠公司的主要收入來源，其中民用發(fā)動機(jī)實現(xiàn)銷售收入145.16億美元，軍用發(fā)動機(jī)收入為62.74億美元。截至2019年年底，參與普惠公司主導(dǎo)的民用發(fā)動機(jī)項目的利益份額在13%～49%。聯(lián)合技術(shù)公司在IAE公司持有61%的股份，普惠公司也享有合作項目59%的份額，包括給空客A320neo提供動力的PW1100G發(fā)動機(jī)和給伊爾庫特MC-21提供動力的PW1400G。普惠公司還持有與GE航空集團(tuán)合資的EA公司50%的股份，主要為A380生產(chǎn)GP7000發(fā)動機(jī)，但空客公司已經(jīng)宣布2021年之后不再生產(chǎn)A380。軍用發(fā)動機(jī)主要是為F-35戰(zhàn)斗機(jī)提供動力的F135發(fā)動機(jī)。

普惠公司已交付 500 余臺 F135 發(fā)動機(jī)

波音737MAX飛機(jī)正在全球停飛，這款飛機(jī)由普惠公司的競爭對手CFM國際公司生產(chǎn)的LEAP-1B發(fā)動機(jī)提供動力。如果航空公司需要更多配裝齒輪傳動渦扇（GTF）發(fā)動機(jī)的A320neo系列飛機(jī)，那么普惠公司是否能夠生產(chǎn)出更多的發(fā)動機(jī)?普惠公司表示目前無法進(jìn)一步提高GTF發(fā)動機(jī)的產(chǎn)量，主要是由于鑄造和鍛造方面存在瓶頸，而想在鑄件生產(chǎn)環(huán)節(jié)增加產(chǎn)能是非常困難的。

在混合動力方面，聯(lián)合技術(shù)公司發(fā)布了一個關(guān)于混合電推進(jìn)系統(tǒng)驗證機(jī)的“804項目”，目標(biāo)是在3年內(nèi)建造一架混合電推進(jìn)驗證機(jī)X-Plane并進(jìn)行試飛。

2017年，普惠公司公布了全新EngineWise服務(wù)品牌，旨在向客戶分享普惠公司的發(fā)動機(jī)專業(yè)知識與機(jī)隊信息，便于優(yōu)化發(fā)動機(jī)性能并令其運(yùn)營保持平穩(wěn)。GTF發(fā)動機(jī)維修網(wǎng)絡(luò)作為公司EngineWise服務(wù)組合的一部分不斷拓展。例如，普惠公司設(shè)在新加坡的普惠雄鷹服務(wù)亞洲公司（ESA）2019年已經(jīng)迎來其首臺PW1000G系列齒輪傳動渦扇發(fā)動機(jī)的大修，達(dá)美技術(shù)公司2019年開始為PW1100G發(fā)動機(jī)提供維修服務(wù)。另外，2019年4月普惠公司與渦輪控制有限公司（Turbine Controls）簽署零件維修服務(wù)協(xié)議，這是普惠公司首次為GTF發(fā)動機(jī)與第三方維修供應(yīng)商簽署協(xié)議。

普惠公司2019年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

遄達(dá)系列發(fā)動機(jī)

羅羅公司2019年寬體機(jī)用大型發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)

羅羅公司民用航空2019年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

羅羅公司——疲軟年

英國羅羅公司2019年整體疲軟，一方面是遄達(dá)1000發(fā)動機(jī)從2016年開始出現(xiàn)的發(fā)動機(jī)耐久性問題，到2020年2月底才基本得到解決；另一方面是寬體飛機(jī)市場整體低迷，而羅羅公司退出IAE之后，主要發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)都集中在雙通道飛機(jī)市場。2019年羅羅公司實現(xiàn)銷售收入165.87億英鎊，經(jīng)營虧損8.52億英鎊，虧損主要是因為支付了遄達(dá)1000發(fā)動機(jī)的葉片修復(fù)費(fèi)用。其中，民用航空實現(xiàn)銷售收入81.07億英鎊，同比增長10%；利潤0.44億英鎊，實現(xiàn)扭虧；利潤率為0.5%，低于羅羅公司的其他所有部門。為加速實施電氣化戰(zhàn)略，羅羅公司2019年6月宣布收購西門子公司電動飛行部門，積極推動電動和混合動力飛機(jī)驗證項目的開展。2019年7月，羅羅公司與西班牙英德拉公司談判結(jié)束，最終決定不出售ITP航空。

遄達(dá)系列發(fā)動機(jī)是羅羅公司民用航空業(yè)務(wù)主要的收入來源，其銷售收入占比71%，在役的遄達(dá)發(fā)動機(jī)數(shù)量超過4000臺。2019年羅羅公司全年共交付510臺寬體機(jī)用大型發(fā)動機(jī)。2019年2月，羅羅公司宣布退出波音的新中型飛機(jī)（NMA）的發(fā)動機(jī)選型競爭，主要是因為新發(fā)動機(jī)的研制恐難以滿足NMA的進(jìn)度要求，但由于波音公司為了應(yīng)對737MAX危機(jī)而推遲這個新項目，使得羅羅公司未來還有繼續(xù)參與的可能性。2019年5月，羅羅公司向龐巴迪公司交付首批生產(chǎn)型“珍珠”15發(fā)動機(jī)，10月還推出“珍珠”系列第二個發(fā)動機(jī)“珍珠”700，為“灣流”G700公務(wù)機(jī)提供動力。2019年12月，羅羅公司公布全電動飛機(jī)原型機(jī)，試圖打造世界最快全電動飛機(jī)，這是公司“加速飛行電氣化”（ACCEL）計劃的一部分。

英國脫歐的3年歷程演變成了一場鬧劇，但對整個歐洲的打擊絕不僅僅只存在于政治層面。英國繼法國和德國宣布聯(lián)合研發(fā)新一代戰(zhàn)斗機(jī)后，立即公開了由自己主導(dǎo)的“暴風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)項目，而羅羅公司將為其提供動力，預(yù)計2035年服役。2019年，羅羅公司為英國國防部開展高超聲速推進(jìn)系統(tǒng)研究，圍繞英國下一代“暴風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)計劃開展技術(shù)演示驗證，合作伙伴還包括英國BAE系統(tǒng)公司和英國反應(yīng)發(fā)動機(jī)公司（REL）。

隨著機(jī)隊的擴(kuò)大，羅羅公司正在通過進(jìn)一步拓展全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)來滿足發(fā)動機(jī)維修服務(wù)的需求。羅羅公司建立了全球民航客戶服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)，旨在貼近客戶。羅羅公司已經(jīng)分別設(shè)立了亞洲、中東、美洲、歐洲和大中華區(qū)客戶服務(wù)中心。羅羅公司的“全面呵護(hù)”（TotalCare）服務(wù)已成為羅羅公司航空發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)的重要支柱。如上述的“珍珠”發(fā)動機(jī)系列享受CorporateCare服務(wù)，是公務(wù)航空領(lǐng)域最全面的售后服務(wù)計劃。

CFM56向LEAP完美過渡

賽峰集團(tuán)2019年發(fā)動機(jī)交付量

賽峰集團(tuán)——調(diào)整年

不只是GE公司，波音737MAX的停飛停產(chǎn)還對共同生產(chǎn)LEAP發(fā)動機(jī)的合作伙伴賽峰集團(tuán)帶來了影響，賽峰集團(tuán)成為第一批根據(jù)停產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)率的供應(yīng)商之一，不過針對已經(jīng)交付的發(fā)動機(jī)，波音公司已經(jīng)同意支付停飛的737MAX發(fā)動機(jī)的費(fèi)用，以減輕發(fā)動機(jī)供應(yīng)商的負(fù)擔(dān)。2019年，賽峰集團(tuán)實現(xiàn)銷售收入246.4億歐元，同比增長17.4%，有機(jī)增長9.3%。經(jīng)營利潤38.2億歐元，同比增長26.4%。其中航空航天推進(jìn)板塊實現(xiàn)銷售收入120.45億歐元，經(jīng)營利潤24.85億歐元，利潤率20.6%，超過了賽峰集團(tuán)的其他所有部門。

賽峰集團(tuán)發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展得益于CFM國際公司的系列產(chǎn)品，包括LEAP發(fā)動機(jī)和CFM56發(fā)動機(jī)。除了生產(chǎn)速率的調(diào)整，從近年的交付量來看，其生產(chǎn)已從CFM56逐步調(diào)整為LEAP，實現(xiàn)完美轉(zhuǎn)型。CFM56發(fā)動機(jī)交付量按計劃逐步減少，2019年交付391臺，2018年為1044臺。

在公務(wù)機(jī)發(fā)動機(jī)方面，2019年7月，公務(wù)機(jī)制造商賽斯納公司宣布取消賽峰集團(tuán)的“銀冠”發(fā)動機(jī)的供應(yīng)合同，而在2017年年底法國達(dá)索公司就取消了“獵鷹”5X公務(wù)機(jī)計劃，如此，“銀冠”發(fā)動機(jī)成為沒有任何有效訂單的“裸機(jī)”。而根據(jù)賽峰集團(tuán)的聲明，“銀冠”發(fā)動機(jī)仍將作為研究和技術(shù)平臺繼續(xù)發(fā)展下去。

在渦槳發(fā)動機(jī)方面，2019年9月，賽峰集團(tuán)和兩家德國公司共同開發(fā)了一型針對歐洲無人機(jī)市場的新型渦槳發(fā)動機(jī)。這是賽峰直升機(jī)發(fā)動機(jī)公司基于阿蒂丹3的Tech TP示范發(fā)動機(jī)的衍生產(chǎn)品。Tech TP驗證機(jī)于2019年6月已經(jīng)進(jìn)行了首次地面試車，項目目標(biāo)是驗證并開發(fā)新一代渦槳發(fā)動機(jī)所需的技術(shù)，有20多個歐洲合作伙伴參與其中。另外，賽峰集團(tuán)還參與了AS2超聲速公務(wù)機(jī)項目，2019年被選擇成為項目合作伙伴，為其設(shè)計剎車、起落架和發(fā)動機(jī)短艙，AS2計劃于2024年首飛。

在下一代歐洲戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動機(jī)方面，賽峰集團(tuán)和MTU公司在2019年12月宣布已就歐洲“未來作戰(zhàn)航空系統(tǒng)”（FCAS）達(dá)成協(xié)議，雙方將在2021年年底前組建平股合資公司負(fù)責(zé)動力裝置的開發(fā)、生產(chǎn)和售后支持活動，賽峰集團(tuán)將主導(dǎo)發(fā)動機(jī)的設(shè)計和集成，具體包括燃燒室、高壓渦輪和加力燃燒室。目前這一發(fā)動機(jī)尚沒有具體的時間表，但空客公司和達(dá)索公司將戰(zhàn)斗機(jī)首飛目標(biāo)定在2026年。

賽峰集團(tuán)與MTU航空發(fā)動機(jī)公司聯(lián)合開發(fā)下一代歐洲戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動機(jī)

MTU公司——合作年

在法國、德國打算加強(qiáng)歐洲自主防務(wù)體系建設(shè)的背景下，德國MTU航空發(fā)動機(jī)公司將與賽峰集團(tuán)合作參與下一代歐洲戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動機(jī)研發(fā)，其中MTU公司主要負(fù)責(zé)開發(fā)低壓和高壓壓氣機(jī)以及低壓渦輪。同時為了平衡法國、德國的工作份額，發(fā)動機(jī)的服役和售后階段將由MTU公司來主導(dǎo)。

MTU公司2019年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

2019年MTU航空發(fā)動機(jī)公司實現(xiàn)銷售收入46.28億歐元，同比增長了1%，營業(yè)利潤達(dá)7.57億歐元，同比增長13%，凈利潤也達(dá)到5.38億歐元。其中，民用發(fā)動機(jī)銷售收入15.37億歐元，同比增長了10%，主要是由于A320系列飛機(jī)的V2500發(fā)動機(jī)、A320neo飛機(jī)的PW1100G發(fā)動機(jī)和配裝波音787、波音747-8飛機(jī)的GEnx發(fā)動機(jī)。軍用發(fā)動機(jī)銷售收入4.59億歐元，同比也增長了6%，主要源自歐洲“臺風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)的EJ200發(fā)動機(jī)。制造業(yè)務(wù)利潤為4.96億歐元，利潤率24.8%。維修業(yè)務(wù)27.11億歐元，同比有所下滑，主要源于V2500發(fā)動機(jī)以及支線和公務(wù)機(jī)發(fā)動機(jī)的CF34發(fā)動機(jī)。民用維修業(yè)務(wù)利潤2.61億歐元，利潤率9.6%。

MTU公司與主要的幾家發(fā)動機(jī)制造商都有合作，與普惠公司主要開展窄體和支線飛機(jī)發(fā)動機(jī)，包括GTF發(fā)動機(jī)系列。在GTF發(fā)動機(jī)項目中，MTU公司的市場份額在15%～18%。在GTF發(fā)動機(jī)維修方面，位于波蘭的歐洲發(fā)動機(jī)公司計劃今年開業(yè)，該公司由MTU公司和漢莎技術(shù)公司合資運(yùn)營，投入運(yùn)營后將首先為PW1100G和PW1500G發(fā)動機(jī)提供維修服務(wù)，并逐步拓展到PW1400G和PW1900G的發(fā)動機(jī)維修服務(wù)。

結(jié)束語

距離波音737MAX第二次空難已經(jīng)過去1年，復(fù)飛的問題依然沒有得到解決，美國《巴倫周刊》跟蹤的航空航天供應(yīng)商股價卻上漲了16%，表現(xiàn)明顯好于波音公司，可見世界航空制造業(yè)具有一定的韌性和彈性來抵御危機(jī)。然而一波未平一波又起，新冠病毒疫情（COVID-19）在全球大規(guī)模爆發(fā)則使事情變得更加復(fù)雜。資本市場恐慌情緒加劇，波音公司、空客公司的股價大幅下跌。波音、空客等公司均宣布為保護(hù)員工而進(jìn)行短期停產(chǎn)，以遏制疫情的傳播，如何更好地應(yīng)對大概率危機(jī)將成為世界航空制造業(yè)必須研究的課題。