朱光前 / Zhu Guangqian /

1 中國木材與木制品流通協(xié)會

%減4.9增-2.4-10.4-3.6-2.1給m3)供總(萬品產(chǎn)8 398.17 30 593.01 3 040.03 14 820.76 56 851.97林會社全m3) 2017 年1. 2017-2018 年(萬2018 年8 810.86 29 854.58 2 724.69 14 285.03 55 675.16表給板供柴花總材燒刨品木和和產(chǎn)品口用板計林商進自維總會產(chǎn)民纖社國農(nóng)質(zhì)全木

%減3.3 0.3增-1.3-14.6-1.6-9.2 115.0-2.1 m3)費消(萬總3 107.8 315.6材17 273.68 6 601.32 16 450.97 2 453.67 10 648.93 56 851.97木會社全m3) 2017 年(萬2. 2017-2018 年2018 年17 047.55 5 638.69 16 186.37 3 209.16 2 228.61 10 686.17 678.61 55 675.16表費材消用柴總材材門燒品用材用部和產(chǎn)業(yè)用業(yè)他用口他計林筑具紙其自出其總會建家造等民社炭農(nóng)全煤

圖1. 2019 年進口原木+鋸材(原木材積)

2019 年我國原木鋸材進口數(shù)量略有增長，木制品出口全面下降;木材庫存增加，出庫緩慢，資金緊張，木材商經(jīng)營十分困難。

木材、木制品市場不景氣在2018年已經(jīng)出現(xiàn)，國家林業(yè)和草原局《2018年度中國林業(yè)和草原發(fā)展報告》(2019年10 出版)顯示:2018 年全社會木材資源及消費總量首次下降，幅度-2.1%(見表1、2、3)。

從表3 中的數(shù)據(jù)可以看出:我國木材需求總體上升，但增幅下降，也有負增長出現(xiàn)。因此不能簡單預測需求一直永遠增長，有預測稱近期木材需求將達到8 億m3，造成世界木材市場的緊張，導致有人盲目跟風經(jīng)營木材，造成虧損，為此要注意觀察把握市場大局。

2019—2020 年世界和國內(nèi)經(jīng)濟都不景氣，木材市場也不會好，這是大概率事件。當然從長遠看，我國還是發(fā)展中國家，人均消費水平與發(fā)達國家還有差距，中長期木材需求還有較大發(fā)展空間，但近兩年不能樂觀。

下面具體介紹2019 年我國木材進口情況:

2019 年進口原木鋸材合計1.135 億m3(原木材積)，同比增長1.4%，進口木材金額181.76 億美元，下降13.8%，平均單價160 美元/m3，下降15%。其中進口原木6 073.5 萬m3，增長1.6%，金額95.85 億美元，下降12.7%，平均單價158 美元/m3，下降14.2%;進口鋸材3 715.9 萬m3，增長1.1%，金額85.91 億美元，下降15%,平均單價231美元/m3，下降16%(見圖1)。

俄羅斯仍然是我國最大的進口木材貨源地，占30.1%;新西蘭、歐洲占第二、三位，加拿大居第四，前四位占我國進口木材量的70%。

2019 年比較突出的是歐洲同比增長了92.3%，占市場比重15.3%，增長了7.3百分點，美國的木材量下降了41.1%，市場占比下降了3.7 百分點，空出了不少市場空間(見表4)。

2018 年2017 年2016 年2015 年況消2014 年情費與源資會2013 年材木社全2018 年2012 年3. 2009—表2011 年2010 年2009 年費消與源資材木-2.1 1.93 1.1 2.27 3.25 5.57 2.88 15.78 2.26 13.74%度幅長增口進木原葉針5. 2018-2019 年表口進材鋸木原4. 2018-2019 年表%比同2018 年2019 年針葉原木數(shù)量(萬m3)單價(美元/m3)數(shù)量(萬m3)單價(美元/m3)數(shù)量(萬m3)單價(美元/m3)新西蘭1 763.83 128 1 729.39 141 2.0-9.2歐洲814.41 120 144.29 127 464.4-5.5俄羅斯580 112 795.26 117-27.1-4.3美國302.64 145 502.84 166-39.8-12.7澳大利亞427.26 117 412.77 126 3.5-7.1加拿大235.52 172 253.49 184-7.1-6.5日本93.02 131 92.48 136 0.6-3.7烏拉圭131.4 122 208.95 126-37.1-3.2其他206.29 20.27 917.7總計4 554.37 125 4 159.74 139 9.5-10.1 2019 年減%增-3.5 2.4 2.2-41.1 3.2-6.8-13.1 92.3-16.5-18.3-8.6 2018 年m3)(萬3 480.07 1 786.54 878.34 1 021.24 472.92 350.32 264.32 888.22 939.33 558.3 524.91 2019 年m3)(萬3 359.79 1 829.13 898.1 601.07 488.24 326.51 229.62 1 708.02 784.45 456.12 479.51)斯材亞羅洲鋸計斯蘭大國利新門俄洲洲美木合羅西拿美大巴羅含亞非丁原俄新加澳所(不拉洲歐

2019 年木材與木制品進出口具體情況:

1. 針葉木材進口數(shù)量增長，平均單價下降。

(1)針葉原木:進口4 554.4 萬m3，金額56.86 億美元，同比分別增長9.5%和下降1.7%，平均單價125 美元/m3，下降10.2%(見表5)。

新西蘭是我國進口針葉原木最大的貨源國，2019 年進口1763.8 萬m3，數(shù)量同比增長2%，單價同比下降9.2%，占進口針葉原木的38.7%，其主要樹種是輻射松，這是中國進口木材中唯一占比遠遠高于其它材種的單樹種。新西蘭輻射松被廣泛地應用在人造板、建筑、家具、家裝、木門、地板、旋切和包裝材料等方面。由于百分之百是人工林，其環(huán)保性、供應的穩(wěn)定性及供應量充足，在中國進口木材供應結(jié)構(gòu)中具有不可替代的地位。

2019 年進口針葉原木的另一特點是歐洲針葉原木大量增長，進口了814.4萬m3，同比增長5.6 倍，平均單價120美元/m3，下降5.5%，主要原因是歐洲針葉林發(fā)生了病蟲害，不得不大量采伐，例如進口德國針葉原木380.4 萬m3，增長了19.4 倍，進口捷克針葉原木229.1 萬m3，增長了13.2 倍，沖擊了北歐、南美針葉木材。

2019 年進口日本針葉材原木93 萬m3，與2018 年基本持平，與前幾年進口日本針葉材原木大幅增長相比，有很大變化，據(jù)說日本政府現(xiàn)在鼓勵原木在國內(nèi)消費，如生物發(fā)電等，國家有補助，但鼓勵木制產(chǎn)品出口。

2019 年進口烏拉圭針葉原木131.4 萬m3，同比下降了37.1%，主要是受到輻射松價格和歐洲大量針葉原木進口沖擊影響。2019 年進口美國針葉原木302.6 萬m3，下降了39.8%，主要是受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響。

(2)針葉鋸材:進口2 766.3 萬m3，金額49.2 億美元，同比分別增長11.2%和下降1.4%，平均單價178 美元/m3，下降11.4%(見表6)(見圖2)。

俄羅斯仍是進口針葉鋸材最主要的貨源國，進口數(shù)量1702.4 萬m3，增長8.6%，單價169 美元/m3，下降8.6%，占進口針葉鋸材的61.5%。俄羅斯針葉鋸材的主要樹種是樟子松和白松，樟子松鋸材852.5 萬m3，占50.1%，數(shù)量下降4.7%，占比減少了6 百分點;白松鋸材640.5 萬m3，占37.6%，數(shù)量增長30.7%，占比增長了6.6百分點，白松鋸材上升勢頭很大。

加拿大針葉鋸材439.1 萬m3，同比上升5.2%，雖然數(shù)量有所增加，但市場占有比重仍下滑至15.9%。俄、加是針葉鋸材市場主力，占77.4%(見圖3)。

2019 年從北歐的芬蘭和瑞典進口的高檔針葉鋸材數(shù)量上升，但市場占比只有7.1%。單價分別是223 美元/m3和211美元/m3，價位比俄、加鋸材高30%以上。

口進材鋸葉針6. 2018-2019 年表/m3)(美元%價比同m3) 單(萬量/m3) 數(shù)(美元2018 年價m3) 單(萬量/m3) 數(shù)(美元2019 年價m3) 單(萬量數(shù)材鋸葉針-8.6 8.6 185 1567.35 169 1702.44斯羅俄-16.6 5.2 211 417.44 176 439.06大拿加-12.9 6.8 256 116.06 223 123.97蘭芬-17.8 2.4 259 71.06 213 72.77典瑞-12.1-9.4 256 72.33 225 65.51利智-10.3 156.9 223 89.62 200 230.23區(qū)地他其洲歐-19.4-34.2 217 47.65 175 31.36國美-5.2 106.56 101他其-11.4 11.2 201 2 488.07 178 2 766.34計總

圖2.2019 年進口針葉鋸材

圖3.2019 年進口俄加針葉鋸材占全國針葉鋸材%

2. 進口闊葉木材的數(shù)量和單價均大幅下降。

(1)闊葉原木:進口1 519.1 萬m3，金額38.98 億美元，同比分別下降16.3%和25%，平均單價257 美元/m3，下降10.4%(見表7 見圖4)。

口進木原葉針7. 2018-2019 年表%比同2018 年2019 年木原葉闊數(shù)量(萬m3) 單價(美元/m3) 數(shù)量(萬m3) 單價(美元/m3) 數(shù)量(萬m3) 單價(美元/m3)非洲295.5 420 401.89 421-26.5-0.2巴新326.51 185 350.51 229-6.8-19.2俄羅斯175.23 146 252.22 144-30.5 1.4所羅門229.62 172 264.32 198-13.1-13.1歐洲172.29 226 212.66 246-19.0-8.1美國66.69 451 121.92 457-45.3-1.3拉丁美洲86.25 212 81.1 281 6.4-24.6亞洲18.91 1314 29.52 1115-35.9 17.8其他148.1 101.06 46.5總計1 519.1 257 1 815.2 286-16.3-10.1

圖4.2019 年進口闊葉原木

圖5.2019 年非洲闊葉木產(chǎn)地

闊葉原木以熱帶原木為主，占65.2%，2019 年進口熱帶原木990.7 萬m3，金額33.96 億美元，分別同比下降13.5%和20.1%，主要貨源國是大洋洲的巴布亞新幾內(nèi)亞、所羅門和非洲諸國，溫帶闊葉原木占34.8%，主要貨源國是歐洲、俄羅斯和美國(見圖5)。

非洲是闊葉原木主要貨源地之一，2019 年進口295.5 萬m3，金額12.4 億美元，同比分別下降26.5%和26.8%。赤幾、剛果(布)、莫桑比克和喀麥隆4 國占非洲闊葉原木供應量的74%;2019 年前，尼日利亞也曾是非洲原木主要供應國之一，2015—2018 年4 年向中國出口原木近170 萬m3，2019 年斷崖式下跌，降到只有0.82 萬m3。主要是尼日利亞木材出口政策發(fā)生了變化。非洲闊葉木材資源豐富，但政策不穩(wěn)定，交易也不夠規(guī)范，做非洲木材貿(mào)易一定要注意。

闊葉原木另外兩大供應國是巴新和所羅門，2019 年進口量分別是326.5 萬m3和229.6 萬m3，同比下降6.8%和13.1%，巴新單價185 美元/m3，所羅門單價172 美元/m3，分別下降19.2%和13.1%。所羅門森林資源有限，不可持續(xù)，進口貿(mào)易商要注意(見圖6)。

熱帶原木包括紅木原木，2019 年進口紅木原木56.1 萬m3，金額7.66 億美元，分別下降30.5%和28.3%，平均單價980 美元/m3。

紅木原木有三個變化趨勢:一是進口數(shù)量自2014 年達到高峰后逐年下降，現(xiàn)已回歸到2011 年水平;二是紅木原木占闊葉原木比重降低，由2014 年的14.7%降到2019 年的5.7%;三是進口地區(qū)，過去是亞洲、非洲各半，現(xiàn)轉(zhuǎn)到以非洲材為主，占80%以上。紅木樹種大部分被列為瀕危動植物管制目錄，不是很有商業(yè)發(fā)展前景的樹種，為保護瀕危樹種，建議減少進口，減少使用，注意政策變化（見圖7、8）。

(2)闊葉鋸材:進口949.6 萬m3，金額36.7 億美元，同比分別下降19.9%和28.3%，平均單價387 美元/m3，下降10.4%（見表8）。

圖6.2019-2018 年進口熱帶木材

口進材鋸葉闊8. 2018-2019 年表/m3)(美元%價比同m3) 單(萬量/m3) 數(shù)(美元2018 年價m3) 單(萬量/m3) 數(shù)(美元2019 年價m3) 單(萬量數(shù)材鋸葉闊-8.8-18.8 317 442.23 289 359.23國泰-11.5-43.1 654 231.56 579 131.8國美5.1-9.6 253 145.74 266 131.76斯羅俄0.0-16.8 421 97.39 421 81洲歐-8.9-4.2 530 57.03 483 54.65蓬加-100.0-3.2 648 41.67 40.35區(qū)地他其洲非-100.0-14.0 484 125.14 107.63區(qū)地他其洲亞-4.1 44.99 43.14他其-10.4-19.9 432 1 185.75 387 949.56計總

圖7.2019 年進口紅木原木

圖8.2019 年進口紅木原木地區(qū)比重

口出品制木9. 2018-2019 年表木制品出口出口數(shù)量同比%出口單價(美元/m3)同比%2019 年2018 年2019 年2018 年木制品出口金額(億美元)331.3 369.7-10.4 1、膠合板出口(萬m3)1 029.48 1 137.75-9.5 436 488-10.7 2、纖維板出口(萬t)163.57 179.05-8.6 576 629-8.4 3、刨花板出口(萬t)22.17 23.18-4.4 435 466-6.7 2、木質(zhì)家具數(shù)量(萬件)24151 27 030-10.7 48 50-4.0木質(zhì)家具金額(億美元)116.32 135.2-14.0 3、木框架坐具數(shù)量(萬件)11 181.7 11 742.7-4.8 74 81-8.6木框架坐具金額(億美元)1.31 1.42-7.7 4、木門窗(萬t)36.41 38.15-4.6 2 226 2 315-3.8 5、竹木地板(萬t)20.11 26.61-24.4 1 502 1 447 3.8

圖9.2019 年進口俄羅斯闊葉鋸材

進口闊葉鋸材的最大貨源國是泰國，橡膠木板材359.2 萬m3，金額10.38 億美元，分別同比下降18.9%和26.2%，單價每立方米289 美元，下降8.9%。由于近幾年國內(nèi)家具市場不景氣，需求不足，使橡膠木板材進口連續(xù)3 年下降。

美國闊葉鋸材一直是中國家裝家具市場受歡迎的材種，但自中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，進口美國闊葉鋸材受到很大影響，再加上房地產(chǎn)不景氣，2019 年進口美國闊葉鋸材下降了43.1%。市場占比由2018 年的19.5%下降到2019 年的

13.9%。

俄羅斯闊葉鋸材近年來也增長較快，但2019 年有所下降，材種主要是樺木，占50.1%，櫟木占14.1%;2019 年進口樺木鋸材同比下降11%，櫟木下降8.9%，楊木鋸材上升9.3%，白蠟木鋸材上升23.7%，主要用于家具家裝（見圖9）。

闊葉鋸材中的紅木鋸材也同樣不景氣，2019 年進口11.16萬m3，金額1.36 億美元，同比分別下降33.8%和37.9%。紅木鋸材進口地區(qū)和紅木原木有所不同，基本亞洲、非洲各半，2018 年進口非洲紅木鋸材占46.2%，亞洲占52.6%，2019 年非洲占54.1%，亞洲占45.1%。

圖10.2019 年木制品出口比重

口出具坐具家10. 2018-2019 年表2019 年2019 年家具坐具合計2017 年合計2019 年金額增減%數(shù)量(萬件)金額(萬美元)數(shù)量(萬件)金額(萬美元)美國11 627.9 702 290 13 933.1 928 432-24.4英國2 442.8 127 565 2 293.4 124 494.1 2.5日本2 419.3 128 564 2 587.6 122 862.9 4.6亞洲5 329.2 436 466 5 679 549 011.4-20.5歐洲8 379.5 263 642 8 055.3 291 391.9-9.5其他5 134 333 572 4 172.59 281 407.7 18.5總計35 332.7 1 992 099 36 720.99 2 297 600-13.3

3. 木制品出口全面下降（見表9）。

2019 年我國木制品出口金額331.3 億美元，同比下降10.4%。上表所列主要品種全部是負增長，我國是木材進口和木制品出口大國，出口下降對木材進口和木材加工企業(yè)有較大影響（見圖10）。

木家具和木框架坐具是出口主要產(chǎn)品，占出口金額的60.1%（見表10）。

2018 年出口美國木家具坐具占中國家具坐具出口總量的42%，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，出口美國家具坐具2019 年下降了24.4%，比重也下降到35.2%，減少6.7 百分點。從長遠看，家具和坐具出口應進一步減少美國的比重，規(guī)避風險，多向歐洲、亞洲發(fā)展，那里有較大的市場(見圖11)。

2020 年的木材行業(yè)預計是困難的一年，開篇就有些舉步維艱，但我們終究熬過了最艱難的時光，情況正在好轉(zhuǎn)。好的信息不斷傳來，政府拉動經(jīng)濟擴大內(nèi)需，各部門出臺了一系列相關(guān)政策，補貼產(chǎn)業(yè)，增強市場和企業(yè)信心，各地逐步下發(fā)了2020 年重大項目投資計劃，用基建穩(wěn)住經(jīng)濟，據(jù)統(tǒng)計，當前已有云南、河南、江蘇、山東、河北、福建、江西、上海、北京等省市發(fā)布的重點項目投資計劃超過10 萬億元，隨著各地推動力度不斷加大，會帶動木材需求，推遲的消費和投資將會釋放，下半年或許集中爆發(fā)，大家要關(guān)注信息，樹立信心，戰(zhàn)勝困難，疫情加速了洗牌和整合，疫情結(jié)束后倒下的企業(yè)釋放出市場空間，為生存企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇和空間。

國外疫情發(fā)展趨于嚴重，一些國家的木材出口企業(yè)將減少采伐和加工，大家也要關(guān)注資源方面信息。

總之國家總體經(jīng)濟面沒有發(fā)生變化，總會迎來春暖花開！