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        行業(yè)分析:華為HMS、電子元器件

        2020-04-28 08:04:52
        股市動(dòng)態(tài)分析 2020年5期
        關(guān)鍵詞:元器件商店華為

        華為HMS:中國“安卓“崛起的終局之戰(zhàn)

        投資要點(diǎn)

        1、HMS服務(wù)新興業(yè)務(wù)布局已然展開。未來發(fā)展前景可期。

        2、華為商店有10倍以上的增長空間。HMS生態(tài)內(nèi)公司將顯著獲益。

        HMSCore是華為移動(dòng)服務(wù)提供的端、云開放能力合集。HMS服務(wù)已迭代至HMSCore4.0版本,實(shí)現(xiàn)了用戶規(guī)模、開發(fā)者和App數(shù)量的大幅增長。華為HMS服務(wù)重金投入打造生態(tài),服務(wù)類型廣泛,基本覆蓋GMS功能。華為在終端市場(chǎng)占有率、云服務(wù)和AI領(lǐng)域具備一定的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)和技術(shù)儲(chǔ)備,能夠?yàn)镠MS服務(wù)推廣提供支持。同時(shí)HMS服務(wù)新興業(yè)務(wù)布局已然展開,未來發(fā)展前景可期。

        華為推出HMS服務(wù)對(duì)市場(chǎng)有何影響?1、截至2020年1月份,HMScore月活用戶達(dá)4億,有望為進(jìn)入HMS的軟件服務(wù)商直接帶來4億增量月活用戶;2、華為HMS覆蓋全球170多個(gè)國家和地區(qū),將有力帶動(dòng)HMS生態(tài)內(nèi)企業(yè)從國內(nèi)推向全球,從服務(wù)國內(nèi)13億用戶到面向全球33億移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶;3、谷歌GMS作為安卓生態(tài)最核心商業(yè)載體,其谷歌商店18年?duì)I收就達(dá)到248億美元,蘋果商店收入更高達(dá)466億美元。隨著HMS在全球大力推廣,華為商店有10倍以上的增長空間,HMS生態(tài)內(nèi)公司將顯著獲益。華為HMS服務(wù)推出將有望進(jìn)一步完善華為在移動(dòng)終端產(chǎn)品體系,從而具備更強(qiáng)大的實(shí)力來挑戰(zhàn)谷歌Android生態(tài)。相比于谷歌及蘋果等巨頭移動(dòng)端操作系統(tǒng)百億美元級(jí)別的營收,華為HMS服務(wù)具備10倍以上的空間。將成為國產(chǎn)軟件企業(yè)走向全球歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn),意義極為重大!

        重點(diǎn)推薦:維圖新、科大訊飛、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)和中科創(chuàng)達(dá)。

        電子元器件:漲價(jià)大周期的強(qiáng)化

        投資要點(diǎn)

        1、2019半年待業(yè)進(jìn)入新的價(jià)格反轉(zhuǎn)大周期。

        2、疫情導(dǎo)致的供給收縮的程度大于需求下降。

        從長周期看,電子行業(yè)表現(xiàn)出周期規(guī)律,標(biāo)準(zhǔn)程度較高的通用元器件產(chǎn)品價(jià)格周期規(guī)律顯著,產(chǎn)品的需求周期、產(chǎn)能周期、庫存周期決定價(jià)格周期。上一輪16-17年價(jià)格景氣周期中全球Memory、LCD、Wafer、CCL、MLCC、LED芯片等均同步上漲,漲價(jià)周期中行業(yè)內(nèi)公司均表現(xiàn)出很大利潤彈性。在經(jīng)歷18-19年行業(yè)價(jià)格持續(xù)下行周期,我們判斷2019下半年已經(jīng)進(jìn)入新的價(jià)格反轉(zhuǎn)大周期,看好未來5G/IOT/電動(dòng)車供應(yīng)鏈需求增長背景下和庫存低位狀態(tài)下的價(jià)格反轉(zhuǎn)上漲趨勢(shì)。

        疫情導(dǎo)致供給收縮的程度大于需求下降:(1)供給端,大陸是全球制造業(yè)基地,代表性行業(yè)大陸產(chǎn)能全球占比50%左右,春節(jié)期間開工率低,疫情背景下,官方復(fù)工時(shí)間延后、復(fù)工審批和員工隔離要求、上游物料瓶頸、國際物流限制等導(dǎo)致短期行業(yè)產(chǎn)能收縮顯著;(2)需求端,估算大陸在全球占比20%左右,國內(nèi)消費(fèi)類終端產(chǎn)品需求短期受影響相對(duì)大,但我們認(rèn)為有需求延后釋放效應(yīng),服務(wù)器、5G基站、電動(dòng)車等供應(yīng)鏈依然保持較高景氣度;(3)關(guān)注日韓:日本是全球電子材料和被動(dòng)元器件大國,韓國是全球Memory和FPD產(chǎn)能大國,日韓電子行業(yè)產(chǎn)能如果受影響可能會(huì)對(duì)全球電子制造業(yè)供給帶來較大影響。

        3.看好面板、存儲(chǔ)芯片、MLCC、功率芯片、CCL、晶振、硅片、LED芯片等,電動(dòng)車/5G/IOT/服務(wù)器結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)更明朗。

        重點(diǎn)推薦:京東方A、中環(huán)股份和三安光電。

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