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        行業(yè)公司

        2020-04-28 08:04:52
        股市動(dòng)態(tài)分析 2020年5期
        關(guān)鍵詞:貢酒寧德軍工

        LCP:需求迎來爆發(fā)

        LCP是目前工程塑料領(lǐng)域介電損耗最低的材料,綜合優(yōu)勢(shì)最強(qiáng),中信證券認(rèn)為未來在基站端和手機(jī)端都將大幅增加LCP材料的使用。從市場(chǎng)空間看,LCP薄膜的價(jià)值量是最高的,預(yù)計(jì)2025年全球市場(chǎng)規(guī)模將超100億。隨著LCP材料需求快速增長,短期空間有望達(dá)到雙百億,建議關(guān)注:一是LCP樹脂生產(chǎn)企業(yè),目前國內(nèi)有幾家公司都已進(jìn)行了工業(yè)化生產(chǎn),在未來需求快速增長的背景下,有望迎來量?jī)r(jià)齊升的局面;二是彈性更大的LCP拉膜企業(yè),尤其是在2020年下半年率先切入供應(yīng)鏈的企業(yè)。

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        根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約6060億。隨著政策布局進(jìn)一步下沉,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)配套加快推廣應(yīng)用,2020年市場(chǎng)規(guī)模有望接近7000億,同比增長14%以上。其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心,預(yù)計(jì)2018-2023年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)年均復(fù)合增長率將達(dá)到33.4%。未來隨著政策的推進(jìn),企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景無論在橫向還是縱向都將得到深度擴(kuò)展,關(guān)注深耕工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)。

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        軍工行業(yè)整體業(yè)績(jī)持續(xù)向好,看好其長期投資價(jià)值。持續(xù)關(guān)注軍工改革:股權(quán)激勵(lì)——股權(quán)激勵(lì)是解決國企軍工管理層動(dòng)力不足的關(guān)鍵,預(yù)計(jì)未來有望在軍工行業(yè)中持續(xù)鋪開;資產(chǎn)證券化——2019年以來行業(yè)資產(chǎn)證券化頻率明顯加快,一些新運(yùn)作模式有望加快軍工資產(chǎn)證券化進(jìn)程,建議首選信息化類標(biāo)的;軍品定價(jià)改革——預(yù)計(jì)軍品定價(jià)改革有望逐步落地,未來主機(jī)廠利潤率水平有望逐步提升,重點(diǎn)關(guān)注“定價(jià)改革+管理層激勵(lì)”帶來的投資機(jī)會(huì)。

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