Silke Brand-Kirsch 德國Schlegel und Partner咨詢公司

非洲有12億人口——與中國的人口總數(shù)相當，是美國總人口的4倍，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達1.8萬億美元，相當于法國經(jīng)濟體的規(guī)模。預計非洲將成為繼中國之后全球經(jīng)濟的下一個增長引擎，當?shù)胤强椩觳夹袠I(yè)的發(fā)展亦是如此。

近期非洲對紙尿褲行業(yè)的投資加大，其中不乏許多外國投資商，這一現(xiàn)象表明非洲大陸的工業(yè)化程度正在提高，通過在本地建廠生產(chǎn)滿足國內(nèi)產(chǎn)品供應。但這能否形成一個可持續(xù)發(fā)展的趨勢，且非洲是否依然是多數(shù)原材料的主要來源地和大多數(shù)消費品/設備的凈進口區(qū)，仍有待觀察。

如果單純從地理維度看，理論上，非洲相當于美國、中國、印度、日本、西班牙、法國、德國、意大利和東歐的面積總和。非洲各國具有非常大的差異性，他們唯一的相似之處就是都在同一個大陸上。在語言、宗教、文化、政治等方面，非洲是一個異構性非常高的大陸，囊括了南非、博茨瓦納等中高收入國家和人均可支配收入低于每天2美元的最貧窮國家。

地理位置上，非洲可分為兩大主要區(qū)域：北非和撒哈拉以南非洲地區(qū)。廣袤的撒哈拉沙漠從非洲大西洋海岸一直蔓延到紅海，占地面積幾乎相當于美國的領土面積，形成了一個尖形的天然屏障，使北非與非洲其他地區(qū)分隔開來，并使北非地區(qū)更貼近歐洲和中東。撒哈拉以南非洲可進一步分為南非、東非和西非。

為了闡明非洲的衛(wèi)生用品行業(yè)是否存在本地化發(fā)展的勢頭，還是僅僅出現(xiàn)一點開端現(xiàn)象，Schlegel und Partner——一家專攻非織造布和特種紙市場的德國咨詢公司對撒哈拉以南的尼日利亞、埃塞俄比亞和肯尼亞等國的情況進行了分析，同時訪問了上述3國及歐洲、土耳其、南非和中東地區(qū)衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)內(nèi)專家。目前，西非地區(qū)的代表國——尼日利亞的居民人口超過了1.9億，是世界上預期壽命最低的國家之一，平均壽命僅為53歲（中國為76歲）；南非地區(qū)的埃塞俄比亞人口超過1億，居民預期壽命為64歲；而東非地區(qū)肯尼亞的總人口大約為4,800萬，居民預期壽命為67歲。

將這3個國家與中國及世界平均水平對比發(fā)現(xiàn)，2016年國內(nèi)生產(chǎn)總值的年增長率排名中，埃塞俄比亞位居第一位，達到7.5%，其次是中國，年增長率為6.7%，之后是肯尼亞，為5.8%。尼日利亞在2016年經(jīng)歷了經(jīng)濟萎縮，GDP同比下降1.5%。

這3個非洲國家的政府均致力于吸引投資，以及在本地建立各行各業(yè)的生產(chǎn)工廠。其中，尼日利亞傾向于汽車和農(nóng)業(yè)，埃塞俄比亞政府一直大力推廣本地藥品生產(chǎn)，并興建工業(yè)園區(qū)以吸引外資，尤其是來自亞洲的投資。除了公路、鐵路和發(fā)電廠的現(xiàn)代化，甚至通過鐵路線連通內(nèi)陸國家和紅海，這些舉措使很多投資者更傾向于埃塞俄比亞。另一方面，很長一段時間肯尼亞的經(jīng)濟發(fā)展起伏不定，現(xiàn)在該國希望通過給予退稅以及向本地生產(chǎn)商提供補貼的方式來降低生產(chǎn)成本，從而吸引更多的公司。這3個國家的人均購買力有著很大差別，但都穩(wěn)定增長。其中，尼日利亞的平均購買力6,000美元，肯尼亞是3,400美元，而埃塞俄比亞只有2,000美元。

在衛(wèi)生用品和非織造布行業(yè)中，普遍依據(jù)一個國家的人均購買力（以美元計）來判斷該國衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲、濕巾和成人失禁用品市場是否啟動。衛(wèi)生巾通常是女性消費者購買的第一種非織造布制衛(wèi)生用品，這通常從一國的人均購買力達到1,000美元開始。之后是嬰兒紙尿褲，3,500美元。再者是濕巾，7,000美元。最后是成人失禁用品，10,000美元。

由此判斷，選定的撒哈拉以南非洲地區(qū)3個國家，女性護理用品和嬰兒紙尿褲市場具有穩(wěn)定發(fā)展的基礎，但對于濕巾和成人失禁用品來說，時機還不成熟。首先分析女性護理用品面臨的狀況，其中一項分析內(nèi)容是在撒哈拉以南非洲地區(qū)，衛(wèi)生巾和護墊的使用狀況。分析結果顯示，所有選定國家中，女性關于恰當使用衛(wèi)生巾的常識，接觸產(chǎn)品的途徑及購買產(chǎn)品的可用資金仍然非常有限。

此外，人們普遍認為月經(jīng)是羞恥和文化禁忌，導致女孩之間也不會談論這一話題，因此也不會購買或使用衛(wèi)生巾。目前當?shù)厝詮V泛使用的衛(wèi)生巾替代品有樹葉、沙土、破布，而相對富裕的國家會使用可洗式衛(wèi)生巾。使用不恰當?shù)奶娲方?jīng)常會導致感染，導致女性無法正常上學或參與社會活動。因此，政府、非政府組織以及衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)都大力改變當?shù)厝嗣駥τ谠陆?jīng)的觀念，并通過教育計劃、資助和提供免費產(chǎn)品等措施促進女性衛(wèi)生用品的使用?？夏醽喺踩∠岁P于女性衛(wèi)生用品的增值稅，并且支持學校向女同學分發(fā)衛(wèi)生巾，并教育她們?nèi)绾问褂?。但是，肯尼?,200萬的適齡女性中仍然只有20%使用衛(wèi)生巾。當?shù)嘏⑵骄鶗?0%的上課時間，僅僅是因為沒有私密場所更換衛(wèi)生巾或學校的廁所數(shù)量非常少，同時也因為她們月經(jīng)期較少使用女性護理用品，或害怕如果被人發(fā)現(xiàn)她們處于月經(jīng)期，便會遭受欺凌。

肯尼亞有著悠久的外國資本投資歷史，因此當?shù)赜泻芏鄧H衛(wèi)生巾品牌，一些本地生產(chǎn)商也建立了他們自己的品牌，例如Chandaria、African Cotton和Interconsumer。雖然存在本地品牌，但超過75%的衛(wèi)生用品依賴于從中國、尼日利亞和南非進口。即便國際資本撤走，跨國公司品牌產(chǎn)品的供應也并無瓶頸，所以Schlegel und Partner咨詢公司預計衛(wèi)生用品的生產(chǎn)并不會進一步本地化。尼日利亞的狀況與肯尼亞不同，15～49歲的適齡女性消費者數(shù)量約為4,300萬，只有20%的女性護理用品依賴于從其他國家進口，部分跨國公司產(chǎn)品在當?shù)亟ㄓ屑庸S，本土品牌也很多，因此她們的選擇很多。

在埃塞俄比亞，15～49歲的適齡女性消費者數(shù)量為2,500萬，由于缺少本土衛(wèi)生巾生產(chǎn)廠，因此無法滿足她們的需求。在嬰兒紙尿褲領域，這3個國家4歲以下兒童的總人數(shù)已超過5,000萬，且仍在不斷增長。高出生率、逐步降低的兒童死亡率與當?shù)鼐用癫粩嗌蠞q的收入共同促進了嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的普及，但市場滲透率目前仍低于10%。安泰士（Ontex）公司最近在埃塞俄比亞建立了一家占地1.1萬m2的嬰兒紙尿褲工廠。在安泰士投資之前，當?shù)夭]有任何本土衛(wèi)生用品生產(chǎn)商，所以預計該廠中40%的產(chǎn)品會在當?shù)劁N售。

尼日利亞有很多跨國公司和本土紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)，來自土耳其的投資活動強勁，生產(chǎn)商在當?shù)卦O立工廠，取得市場份額。然而，尼日利亞不利的經(jīng)濟狀況也給本國消費者的購買力造成了影響。市場上，Wemy Industries公司的Dr.Brown品牌以及Baby Hugg、Sunfree、Cuddles、Rose Tenders和Mary Diamond等品牌都是進口品牌，其產(chǎn)品80%在尼日利亞生產(chǎn)，但供電問題、高租金、高電費以及較高的人工成本限制了他們在尼日利亞的發(fā)展。

衛(wèi)生用品領域的第三個子類——成人失禁用品在非洲的發(fā)展明顯欠佳，由于65歲及以上人口的比例非常低，而且失禁問題是一個很大的禁忌。對于不到65歲的人來說，這也可能是一個常見的問題，因此當?shù)蒯t(yī)院也有一些提高消費者意識的教育計劃。大多數(shù)受這一問題困擾的消費者會選擇使用普通的經(jīng)期用品或避免外出，在這一點上全世界的消費者表現(xiàn)都一樣，特別是老人或那些分娩后的婦女。男性消費者則通過使用他們自己的臨時解決方案來應對失禁問題。

圖1 尼日利亞、埃塞俄比亞和肯尼亞不同年齡段和性別的人口數(shù)量

Schlegel und Partner咨詢公司研究的最后一個主題是撒哈拉以南非洲地區(qū)非織造布生產(chǎn)商本地化發(fā)展的機會，特別是在衛(wèi)生用品方面的應用。目前，用于生產(chǎn)嬰兒紙尿褲、女性護理用品和成人失禁用品的紡粘非織造布和熱風非織造布產(chǎn)品在當?shù)責o任何加工廠。所有衛(wèi)生用品面層、底層、導流層和腰貼材料用非織造布均從南美、北非（主要來自埃及）、亞洲（主要來自中國）和南非進口。高生產(chǎn)成本以及經(jīng)濟和政治的不穩(wěn)定性是造成本地產(chǎn)量不足的主要原因。

當?shù)匦l(wèi)生用品行業(yè)吸引的投資越來越多，非織造布生產(chǎn)商的興趣也逐步提高。2016年，Spunchem公司在南非建成了撒哈拉以南非洲地區(qū)第一條高品質(zhì)非織造布生產(chǎn)線。2017年，Pegas Nonwovens公司宣布計劃在南非建設一家新的工廠，以服務于衛(wèi)生用品行業(yè)。Pegas將成為撒哈拉以南非洲地區(qū)第一家投資于高品質(zhì)衛(wèi)生用品用非織造布生產(chǎn)的國際公司。

支持衛(wèi)生用品行業(yè)本地化發(fā)展的基本目的是為了對抗貧困并推動當?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，因此不可避免要通過工業(yè)建設、零售業(yè)和服務業(yè)創(chuàng)造當?shù)鼐用窬蜆I(yè)。

在許多亞洲國家，這種方法非常成功。對于某些非洲國家還必須以多樣化模式發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，以降低地區(qū)經(jīng)濟對原材料價格的依賴。通過來自中國的貸款進行大規(guī)模投資也推動了本地化趨勢，并使中國資本處于領先地位，進而成為在非洲領先的投資大國。大量中國工人和管理人員已前往東非從事基礎設施建設工作，改善當?shù)氐奈锪鬟\輸條件。這些努力推動了非洲某些領域的發(fā)展，而且發(fā)展速度比任何其他國家都要快。零售結構正在緩慢但穩(wěn)定地發(fā)展，隨著人口的進一步增加，包括中產(chǎn)階級的進一步形成，以及更多女性的就業(yè)與教育計劃，非洲地區(qū)衛(wèi)生用品的消費量將越來越高。

同時，當?shù)卮嬖谠S多障礙需要克服。例如，很難找到并留住技術人員，能源供應通常較為短缺，基礎設施不完善，導致缺乏有效的分銷渠道。

進口產(chǎn)品通常比本地產(chǎn)品更有吸引力，這種趨勢也是阻礙衛(wèi)生用品行業(yè)本地化發(fā)展的因素之一。這與中國的狀況非常類似，中國從日本進口的嬰兒紙尿褲銷售情況比本土產(chǎn)品更成功，即使是相同品牌的產(chǎn)品。

長期殖民地的歷史，缺乏必要的基礎原料，以及當?shù)氐奈幕珊褪褂昧晳T仍是女性護理用品在非洲發(fā)展需要克服的主要問題。

最后，由于大多數(shù)非洲國家衛(wèi)生用品生產(chǎn)的本地化并不充分，我們不認為有足夠的市場需求支撐大型衛(wèi)生用品非織造布生產(chǎn)商在當?shù)財U大產(chǎn)能。據(jù)悉，大規(guī)模投資一般來自中國企業(yè)，因此非洲很可能成為中國企業(yè)海外建廠的新區(qū)域，其中埃塞俄比亞和肯尼亞占主導地位。

在現(xiàn)代通訊技術和媒體全球化的影響下，對非洲來說，改變消費行為的基礎條件從未像現(xiàn)在這樣好。對于來自歐洲和美國的潛在投資者而言，需積極改變投資心態(tài)，否則非洲地區(qū)將被亞洲人搶占先機。