SK海力士800員工遭隔離，生產(chǎn)或受阻

韓聯(lián)社報(bào)道

在2020年2月20日，半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)生了一件大事。據(jù)報(bào)道，在韓國(guó)近日新增新冠肺炎確診患者中，其中有SK海力士的新員工。SK海力士已經(jīng)在第一時(shí)間緊急關(guān)閉用于訓(xùn)練確診新進(jìn)員工的利川訓(xùn)練中心，以及海力士大學(xué)的相關(guān)樓層，并且通報(bào)相關(guān)衛(wèi)生單位一同進(jìn)行受訓(xùn)的約280名員工的后續(xù)隔離觀察工作。

根據(jù)市場(chǎng)人士表示，該兩名確診病例因?yàn)槭莿傇诤Ａκ看髮W(xué)培訓(xùn)完準(zhǔn)備進(jìn)入產(chǎn)線的員工，雖然可能還沒(méi)有進(jìn)入產(chǎn)線的工廠之中，但是SK海力士也緊急在內(nèi)部進(jìn)行相關(guān)的排查、隔離，以及消毒工作。同時(shí)，總計(jì)有800人被要求自行隔離。雖說(shuō)SK海力士發(fā)言人稱(chēng)這個(gè)數(shù)字僅是其員工總量的一小部分，并不會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成影響。但我們知道，以SK海力士在內(nèi)存市場(chǎng)的重要地位，勢(shì)必會(huì)引起一番大震動(dòng)的。

在SK海力士2019年Q4的財(cái)報(bào)中，SK海力士的半導(dǎo)體產(chǎn)品主要供應(yīng)是手機(jī)和消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。如今因?yàn)檫@次疫情，導(dǎo)致員工被隔離，同時(shí)因?yàn)閲?guó)家防控，在銷(xiāo)售、生產(chǎn)、出貨等問(wèn)題上也都會(huì)或多或少地受阻。而這些都會(huì)迅速反應(yīng)到市場(chǎng)上，終端市場(chǎng)價(jià)格必然會(huì)受到影響。

市場(chǎng)缺貨，短期內(nèi)價(jià)格上漲成必然

其實(shí)，不僅僅是SK海力士遇到了這樣的危機(jī)，目前整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)因?yàn)橐咔樵?，開(kāi)年之后很多工廠并沒(méi)有如期開(kāi)工，渠道安排也沒(méi)有跟上，導(dǎo)致電商平臺(tái)貨源跟不上，線下店未營(yíng)業(yè)，銷(xiāo)售情況并不樂(lè)觀。也就是說(shuō)因?yàn)橐咔橛绊?，以及原廠供貨較少且對(duì)漲價(jià)態(tài)度不變，奠定價(jià)格上漲的基調(diào)。

從2019年第四季度開(kāi)始，存儲(chǔ)市場(chǎng)NAND Flash供貨就出現(xiàn)了緊缺現(xiàn)象，加之存儲(chǔ)原廠又限制出貨，如今再遇物流不通暢等影響，國(guó)內(nèi)大部分存儲(chǔ)相關(guān)企業(yè)都處于觀望狀態(tài)，甚至無(wú)報(bào)價(jià)，更不敢貿(mào)然漲價(jià)或跌價(jià)，因?yàn)楹罄m(xù)供需不明，海外市場(chǎng)雖有少量詢(xún)單，但成交量有限。由于短期內(nèi)國(guó)內(nèi)工廠生產(chǎn)不穩(wěn)定，又受到物流、交通等影響，即使存儲(chǔ)供應(yīng)商有貨，渠道市場(chǎng)銷(xiāo)售也會(huì)有一些阻礙。

雖然近日國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)積極復(fù)工，但由于原廠供貨較少，以及“疫情”導(dǎo)致封裝生產(chǎn)和供貨受阻。尤其是復(fù)工后市場(chǎng)部分Flash顆粒、SSD、閃存卡等產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，SSD市場(chǎng)產(chǎn)品漲價(jià)較為明顯，上一周SSD價(jià)格最高漲幅超過(guò)15%，這周價(jià)格再次上漲了。嵌入eMMC、eMCP價(jià)格勉強(qiáng)維持穩(wěn)定。但是，雖說(shuō)eMMC、eMCP價(jià)格還好，從目前各手機(jī)廠商對(duì)外放出的貨源緊張消息來(lái)看，嵌入式閃存的供應(yīng)也受到了很大的影響。

從目前的情況來(lái)看，因?yàn)橐咔樗扇〉慕煌ü苤疲绕涫亲鳛橹匾C合交通樞紐的武漢采取“封城”措施，且何時(shí)解除管制的時(shí)間不確定，這對(duì)渠道市場(chǎng)交易的影響將更加明顯。這就造成了上游廠商供貨受阻，短期內(nèi)價(jià)格上漲是必然的。

好消息！原廠工廠在科學(xué)防控下有序生產(chǎn)中

我們知道，存儲(chǔ)市場(chǎng)行情走勢(shì)與市場(chǎng)供需密切相關(guān)，供應(yīng)端NAND Flash的主要供應(yīng)商有三星、西部數(shù)據(jù)/鎧俠、美光、英特爾、SK海力士，以及國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)江存儲(chǔ);DRAM供應(yīng)商主要是三星、美光、SK海力士和國(guó)內(nèi)的合肥長(zhǎng)鑫。好幾個(gè)原廠的中國(guó)工廠都處在疫情并不樂(lè)觀的地區(qū)，但是大家都在科學(xué)防控的情況下積極尋找不間斷生產(chǎn)的辦法。

其中長(zhǎng)江存儲(chǔ)采取了一系列科學(xué)防控和保障生產(chǎn)舉措，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序進(jìn)行，并采用分區(qū)隔離管控措施。原材料供應(yīng)和物流方面，正在積極協(xié)調(diào)中，在保證安全前提下，避免停電、停產(chǎn)可能帶來(lái)的安全隱患，保障生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)正常，并將影響降到最小。

SK海力士位于中國(guó)的生產(chǎn)線，無(wú)錫的DRAM生產(chǎn)工廠和后端產(chǎn)線，以及重慶的SSD組裝和測(cè)試產(chǎn)線沒(méi)有中斷，全力保證生產(chǎn)。另外，三星西安、英特爾大連工廠生產(chǎn)的NAND Flash也制定了一系列應(yīng)對(duì)各種情況的措施。

疫情解除后，消費(fèi)需求增長(zhǎng)會(huì)快速帶動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展

雖然我們看到很多不如意的地方，但是這一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情也對(duì)一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了推動(dòng)作用，比如：5G手機(jī)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用/計(jì)算、在線視頻、人工智能、智能交通、智能醫(yī)療、智能監(jiān)控等。這些產(chǎn)業(yè)在未來(lái)發(fā)展中都將給存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多、更大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。

存儲(chǔ)在大數(shù)據(jù)上的應(yīng)用相信大家已經(jīng)看到了。疫情地圖、口罩調(diào)控、健康碼收集以及全球疫情數(shù)據(jù)的收集，大量的數(shù)據(jù)靠存儲(chǔ)設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)安全保存、傳遞與穩(wěn)定分析?；诖髷?shù)據(jù)的疫苗研究、疫情評(píng)估/預(yù)測(cè)等也起到了重要作用。

個(gè)人數(shù)據(jù)量的需求增長(zhǎng)也很迅速。個(gè)人對(duì)視頻、音樂(lè)、游戲、線上會(huì)議/教學(xué)等需求增加，每個(gè)人的數(shù)據(jù)增量都很大，隨之而來(lái)的是網(wǎng)站、服務(wù)器等對(duì)存儲(chǔ)容量的需求。一旦疫情解除，購(gòu)買(mǎi)存儲(chǔ)設(shè)備的個(gè)人用戶(hù)也會(huì)增長(zhǎng)一部分，畢竟自我隔離期間存下來(lái)的數(shù)據(jù)需要存儲(chǔ)。

今年5G手機(jī)的大量上市也刺激了對(duì)存儲(chǔ)的需求。今年5G手機(jī)將是全球發(fā)展的重點(diǎn)，而5G手機(jī)相對(duì)于4G手機(jī)的存儲(chǔ)需求幾乎是翻倍的，這部分的存儲(chǔ)市場(chǎng)增量是巨大的。因?yàn)槭謾C(jī)存儲(chǔ)的大量需求，也會(huì)刺激存儲(chǔ)原廠的銷(xiāo)售。

總結(jié)

漲價(jià)已成事實(shí)，存儲(chǔ)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展樂(lè)觀

因?yàn)橐咔樵?，存?chǔ)市場(chǎng)的現(xiàn)狀的確不容樂(lè)觀。原廠有貨卻無(wú)法順利交付給下游廠商，而因?yàn)閺?fù)工時(shí)間延遲，原本的半導(dǎo)體產(chǎn)品訂單也可能無(wú)法按期交付，所以，在短期內(nèi)，半導(dǎo)體市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)貨源緊張、價(jià)格上漲的情況。同時(shí)，也因?yàn)橐咔樵?，刺激了大?shù)據(jù)、智能應(yīng)用、個(gè)人以及5G應(yīng)用等等對(duì)大容量存儲(chǔ)的需求，相信疫情解除之后，各大半導(dǎo)體廠商也會(huì)迎來(lái)大量的訂單，而逐漸實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)供需的平衡。