韓月異，陳 峰，曾 文

(中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所，北京 100038)

1 研究背景

出口管制是通過(guò)出口審查和管制措施，限定本國(guó)特定技術(shù)、商品或軟件的出口權(quán)限，從而保護(hù)本國(guó)經(jīng)濟(jì)利益。第二次世界大戰(zhàn)后，美國(guó)、日本、英國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)經(jīng)濟(jì)和行政手段，對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家采取高技術(shù)出口管制制度，其目的是維持自身的國(guó)際技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一般而言，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要擴(kuò)大出口和減少進(jìn)口，但是出于政治角度的考慮，也會(huì)實(shí)施出口管制政策[1]。出口管制的主要對(duì)象是“高技術(shù)”、軍民兩用品或戰(zhàn)略性敏感物資。近年來(lái)，中國(guó)高技術(shù)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，國(guó)外針對(duì)中國(guó)的高技術(shù)出口管制也愈發(fā)嚴(yán)格。美國(guó)與德國(guó)、日本等同盟國(guó)通過(guò)《瓦森納協(xié)議》建立了全球范圍內(nèi)的高技術(shù)出口管制體系，中國(guó)是其重點(diǎn)管制對(duì)象。目前《瓦森納協(xié)議》共有包括美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、日本等武器生產(chǎn)大國(guó)及出口大國(guó)在內(nèi)的41個(gè)成員國(guó)?！锻呱{協(xié)議》是有關(guān)常規(guī)武器及兩用物項(xiàng)及技術(shù)出口管制的第一個(gè)多邊協(xié)議[2]。

總體而言，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)的技術(shù)出口管制趨于嚴(yán)格，就美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本來(lái)看，各國(guó)出口管制政策各具特點(diǎn)。美國(guó)自20世紀(jì)70年代出臺(tái)了出口管制法，而后陸陸續(xù)續(xù)經(jīng)過(guò)三次修訂，到現(xiàn)在形成了法案、規(guī)章、行政命令多級(jí)的出口管制體系。美國(guó)出口管制政策的兩大重要手段是出口管制清單和許可證制度[3]。美國(guó)主要通過(guò)《出口管理?xiàng)l例》(Export Administration Regulations，EAR)對(duì)軍民兩用物品及技術(shù)進(jìn)行行政管制，其出口管制體系相對(duì)來(lái)說(shuō)最為完備，且歷史也較長(zhǎng)[4]。通過(guò)《商業(yè)管制清單》(簡(jiǎn)稱CCL)，利用 “出口控制等級(jí)號(hào)(簡(jiǎn)稱ECCN號(hào))對(duì)特定商品及技術(shù)進(jìn)行出口管制，并通過(guò)《商業(yè)國(guó)家列表》(簡(jiǎn)稱CCC)將出口管制國(guó)家分為5個(gè)組別，中國(guó)位于受重點(diǎn)關(guān)注的D組，并且對(duì)出口、再出口、視同出口、轉(zhuǎn)運(yùn)等行為有明確定義[5]。美國(guó)出口管制政策具有一定的域外法律效力，違反美國(guó)出口管制制度將受美國(guó)制裁。德國(guó)具有較為健全的出口管制法律體系。德國(guó)沒(méi)有制定專門(mén)的對(duì)華出口管制政策，德國(guó)遵守歐盟的出口管制規(guī)定，中國(guó)是德國(guó)17個(gè)武器禁運(yùn)國(guó)之一。目前歐盟兩用物項(xiàng)出口管制的具體法律依據(jù)是《第428/2009號(hào)歐盟理事會(huì)規(guī)章》，在歐盟的出口管制機(jī)制下，沒(méi)有獲得出口管制許可的受管制的物項(xiàng)不能離開(kāi)歐盟關(guān)稅區(qū)。同時(shí)，與兩用物項(xiàng)相關(guān)的中間商及其服務(wù)的條款以及通過(guò)歐盟進(jìn)行的兩用物項(xiàng)的過(guò)境也受到該機(jī)制的額外限制規(guī)定[6]。日本實(shí)行全管制“全管制(Catch All)”的出口管制制度，一直以來(lái)，中國(guó)都是日本出口管制的重要管制對(duì)象國(guó)，從2002年開(kāi)始，中國(guó)的受管制企業(yè)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，到2015年4月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布的全管制中國(guó)最終用戶名單中包括中國(guó)空間技術(shù)研究院、中國(guó)北方工業(yè)公司、蘭州生物制品研究所等航空航天、生化領(lǐng)域的43家企業(yè)[7]。中國(guó)目前尚未有專門(mén)的《出口管制法》，但有與出口管制有關(guān)的法律法規(guī)、目錄和清單等，出口管制管理涉及諸多政府部門(mén)。2017年6月，商務(wù)部公布《中華人民共和國(guó)出口管制法》(草案征求意見(jiàn)稿)(以下簡(jiǎn)稱草案)。該草案統(tǒng)一了之前各種相關(guān)出口管制制度，豐富和完善了相關(guān)出口管制政策及出口許可制度，明確了出口管制主管部門(mén)及執(zhí)法權(quán)限，加大了對(duì)違法行為的處罰力度，具有域外法律效力[8]。

2018年4月，美國(guó)商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局(BIS)重啟對(duì)中興通訊的制裁，中興通訊從被列入到交付巨額罰款移除，后再被重新列入美國(guó)出口管制實(shí)體名單。中興事件過(guò)后，2018年10月29日，福建晉華被以涉及違反美國(guó)國(guó)家安全利益的行為，給美國(guó)帶來(lái)了嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)為由[9]，被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單。因不了解出口管制制度而被制裁的事件逐步增加，企業(yè)違反國(guó)外技術(shù)出口管制將面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)國(guó)外對(duì)華技術(shù)出口管制競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求強(qiáng)烈[10]。

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界而言，了解國(guó)內(nèi)外出口管制規(guī)定，應(yīng)對(duì)國(guó)外對(duì)華技術(shù)出口管制是值得深入挖掘與研究的問(wèn)題。鑒于美國(guó)出口管制制度的代表性意義，本文僅以美國(guó)對(duì)華技術(shù)出口管制為例，以美國(guó)出口管制技術(shù)目錄清單與中國(guó)出口管制技術(shù)目錄為研究文本，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)研與訪談的方式，從產(chǎn)業(yè)層面分析出口管制技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品與服務(wù)的需求狀況，根據(jù)用戶需求與分析結(jié)果，對(duì)基于出口管制技術(shù)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行初步設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，在技術(shù)出口管制下從產(chǎn)業(yè)層面為用戶提供有關(guān)國(guó)內(nèi)、國(guó)外技術(shù)出口管制的本底情報(bào)、動(dòng)態(tài)情報(bào)和專題情報(bào)，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的“耳目、尖兵、參謀”作用，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

2 出口管制技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)需求

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用戶需求的識(shí)別與劃分是十分復(fù)雜的。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求包括企業(yè)用戶需求-非企業(yè)用戶需求、高端用戶需求、低端用戶需求、市場(chǎng)需求-技術(shù)需求、直接需求-間接需求、現(xiàn)實(shí)需求-潛在需求、近期需求-遠(yuǎn)期需求、競(jìng)爭(zhēng)期需求-競(jìng)爭(zhēng)前期需求等若干不同的范疇。不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)便會(huì)得到不同的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用戶需求識(shí)別方法[11]。

本文對(duì)一些政府機(jī)構(gòu)人員、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)人員進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)研與訪談，針對(duì)出口管制技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品與服務(wù)的需求情況進(jìn)行了結(jié)果分析，發(fā)現(xiàn)出口管制技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品與服務(wù)的需求很迫切。筆者就中、外出口管制技術(shù)相關(guān)的25個(gè)問(wèn)題需求強(qiáng)度情況進(jìn)行訪談。正式訪談前，筆者進(jìn)行了預(yù)調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果修改完善了較為完整的調(diào)研問(wèn)卷提綱。問(wèn)卷中25個(gè)問(wèn)題可以分為三類(lèi)：以美國(guó)為代表的瓦森納協(xié)定成員國(guó)的技術(shù)出口管制相關(guān)本底情報(bào)、動(dòng)態(tài)情報(bào)以及專題情報(bào)的需求情況；中國(guó)技術(shù)出口管制相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品與服務(wù)需求情況以及出口管制技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建問(wèn)題。

被調(diào)研人員均對(duì)出口管制技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品與服務(wù)表示了不同程度的需求，并從自身專業(yè)角度對(duì)建立出口管制技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)提出了寶貴意見(jiàn)與建議。

從調(diào)研訪談結(jié)果來(lái)看，無(wú)論是政府機(jī)關(guān)人員，還是法律方面從業(yè)者，亦或是情報(bào)人員、證券分析師等，都對(duì)國(guó)外出口管制技術(shù)目錄清單以及技術(shù)出口管制管理?xiàng)l例與政策法規(guī)等競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品與服務(wù)有著強(qiáng)烈的需求，特別是對(duì)美國(guó)出口管制技術(shù)目錄清單及其中文翻譯等基礎(chǔ)情報(bào)需求強(qiáng)烈。被調(diào)研者表示，利用美國(guó)出口管制技術(shù)目錄清單可以進(jìn)行一系列的清單內(nèi)容研讀，從國(guó)家安全、企業(yè)發(fā)展、技術(shù)限制、法律法規(guī)、出口貿(mào)易以及證券投資等方面進(jìn)行專業(yè)領(lǐng)域分析。如政府部門(mén)關(guān)注發(fā)達(dá)國(guó)家尤其是美國(guó)出口管制政策及運(yùn)行機(jī)制與運(yùn)作模式問(wèn)題，關(guān)注中美海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，充分了解美國(guó)出口管制相關(guān)信息可以對(duì)其出口管制措施作出迅速反應(yīng)，及時(shí)止損，同時(shí)，參考美國(guó)出口管制體系，對(duì)建立中國(guó)出口審查和管制體系、細(xì)化技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)中國(guó)在高技術(shù)領(lǐng)域的受限影響等方面都具有重要意義，根據(jù)形勢(shì)變化需要應(yīng)對(duì)國(guó)外高技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)并獲取國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，維護(hù)國(guó)家安全，中國(guó)實(shí)施高技術(shù)出口管制需要高度倚重競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)[12]；律師事務(wù)所關(guān)注出口管制法律問(wèn)題，了解出口管制法對(duì)出口管制制度的相關(guān)規(guī)定，幫助企業(yè)做好合規(guī)法律建設(shè)，解決企業(yè)等因違反管制制度產(chǎn)生的法律糾紛，提供較為完備的貿(mào)易出口報(bào)關(guān)單，對(duì)有關(guān)違反技術(shù)出口管制的案例進(jìn)行解讀評(píng)析。專利代理機(jī)構(gòu)關(guān)注出口管制清單具體內(nèi)容，對(duì)出口管制目錄清單中涉及的技術(shù)與產(chǎn)品，利用相關(guān)專利數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行特定技術(shù)或產(chǎn)品的專利分析，提供產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品或技術(shù)的專利深度分析，并由此分析這些技術(shù)與產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等。情報(bào)人員希望借助出口管制技術(shù)目錄清單分析技術(shù)出口管制政策的情況，就出口管制政策變化走向以及原因、特征、影響等進(jìn)行多維度的全面分析，并就分析結(jié)果提出合理應(yīng)對(duì)措施。證券分析機(jī)構(gòu)從業(yè)人員關(guān)注技術(shù)出口管制舉措對(duì)某一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)具體企業(yè)的限制影響，對(duì)出口管制禁運(yùn)清單與實(shí)體名單進(jìn)行解讀，分析預(yù)測(cè)其對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)行業(yè)或企業(yè)證券價(jià)值的影響，對(duì)證券市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，為投資者提供可靠的分析報(bào)告及投資建議。

除對(duì)國(guó)外出口管制技術(shù)相關(guān)本底情報(bào)需求強(qiáng)烈外，相關(guān)企事業(yè)單位及個(gè)人對(duì)于中國(guó)出口管制技術(shù)目錄和清單等的需求更是毋庸置疑的。一方面，國(guó)外尤其是美國(guó)出口管制技術(shù)目錄清單以及管制政策法規(guī)等，是中國(guó)相關(guān)企事業(yè)單位及個(gè)人在進(jìn)行經(jīng)貿(mào)合作中必須遵守的，是經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立合規(guī)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)，防止因違反出口管制制度而受到制裁，這是對(duì)企業(yè)的意義，也是對(duì)企業(yè)的要求；另一方面，中國(guó)現(xiàn)階段雖無(wú)專門(mén)的《出口管制法》，但與出口管制有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章一直存在。了解中國(guó)現(xiàn)行的出口管制法律法規(guī)，對(duì)于從事生產(chǎn)管制物品及與出口業(yè)務(wù)相關(guān)的企事業(yè)單位和個(gè)人規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)意義重大。相關(guān)企事業(yè)單位對(duì)照草案或即將出臺(tái)的管制清單與目錄等信息，建立企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制、建立出口許可制度、制定企業(yè)系統(tǒng)的審查機(jī)制與審查程序、開(kāi)展出口業(yè)務(wù)相關(guān)員工必要培訓(xùn)等舉措，是中國(guó)出口管制制度對(duì)企事業(yè)單位提出的要求，也是企事業(yè)單位規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)、維持自身發(fā)展的必然需求。

在調(diào)研訪談過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，除對(duì)出口管制技術(shù)本底情報(bào)資料的需求外，中外出口管制技術(shù)相關(guān)的動(dòng)態(tài)情報(bào)與專題情報(bào)也同樣具有巨大價(jià)值與需求，建立出口管制技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)成為提供技術(shù)出口管制下競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品與服務(wù)的最直接方式，是一大需求點(diǎn)。中國(guó)目前參與的國(guó)際貿(mào)易中，不可避免地要面對(duì)美國(guó)的管制體系。梳理美國(guó)出口管制技術(shù)目錄清單及動(dòng)態(tài)，對(duì)其出口管制技術(shù)目錄清單內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的了解，可以看到中美貿(mào)易及科技競(jìng)爭(zhēng)中博弈的競(jìng)爭(zhēng)合作態(tài)勢(shì)，了解中國(guó)的科技實(shí)力發(fā)展，預(yù)測(cè)美國(guó)出口管制政策變動(dòng)并及時(shí)、準(zhǔn)確地做出技術(shù)戰(zhàn)略防御措施，出口管制技術(shù)目錄清單等相關(guān)信息是中國(guó)發(fā)展科技導(dǎo)向的參考，國(guó)家科技發(fā)展需要出口管制技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品與服務(wù)。同時(shí)，中國(guó)要建立自己的出口審查和管制體系，參考美國(guó)是最直接的方式。建立出口管制技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)有利于中國(guó)技術(shù)出口分級(jí)，完善中國(guó)出口管制法律法規(guī)，打破中國(guó)出口管制規(guī)定過(guò)于分散、不利于實(shí)施與管理的局面。最后，建立出口管制技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)，更易于將出口管制技術(shù)相關(guān)本底情報(bào)的深層次加工，用戶可快速獲得從產(chǎn)業(yè)層面對(duì)政策、市場(chǎng)等進(jìn)行分析的動(dòng)態(tài)情報(bào)，同時(shí)用戶可根據(jù)自身特定需求，結(jié)合專利、市場(chǎng)、技術(shù)指標(biāo)等信息進(jìn)行專題情報(bào)的獲取，從而發(fā)現(xiàn)貿(mào)易機(jī)會(huì)、產(chǎn)品投資或研發(fā)方向、政策改革變動(dòng)情況等，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，利用政策扶持優(yōu)勢(shì)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)

構(gòu)建針對(duì)出口管制技術(shù)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)，主要是為了相關(guān)機(jī)構(gòu)或企業(yè)以及個(gè)人等提供一種便捷工具，能夠方便和快捷地下載出口管制目錄清單、獲得所需技術(shù)受限相關(guān)內(nèi)容等。本文在進(jìn)行用戶需求調(diào)研后，完成了數(shù)據(jù)庫(kù)的初步設(shè)計(jì)。出口管制技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)的主要功能及模塊包括以下幾個(gè)部分：

(1)技術(shù)出口管制數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份。數(shù)據(jù)庫(kù)提供了針對(duì)出口管制技術(shù)的管制目錄清單數(shù)據(jù)的入庫(kù)與存儲(chǔ)功能，并進(jìn)行數(shù)據(jù)的定期異地備份以增加數(shù)據(jù)使用性與穩(wěn)定性，用戶可以在數(shù)據(jù)庫(kù)上查找所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)下載，這為用戶提供了一個(gè)安全、高效、公開(kāi)的出口管制技術(shù)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。

(2)技術(shù)出口管制數(shù)據(jù)分析工具。數(shù)據(jù)庫(kù)提供了多種數(shù)據(jù)分析工具，根據(jù)用戶具體需求提供自動(dòng)化數(shù)據(jù)分析，根據(jù)所傳的原始數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類(lèi)、對(duì)比等分析，分析結(jié)束后，將以分析報(bào)告的形式提供給用戶，并附上報(bào)告的詳細(xì)說(shuō)明。

(3)技術(shù)出口管制數(shù)據(jù)下載平臺(tái)。數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)中國(guó)出口管制目錄以及國(guó)外對(duì)華出口管制目錄清單進(jìn)行了收集并入庫(kù)，用戶可以快速搜索到所需數(shù)據(jù)，并進(jìn)行全文下載，獲得更全資料。

(4)搜索功能。根據(jù)不同用戶的不同需求，數(shù)據(jù)庫(kù)使用時(shí)會(huì)設(shè)有用戶導(dǎo)航功能，用戶可以選定其中的某個(gè)或幾個(gè)條目，進(jìn)行多條目、多關(guān)鍵詞的精確搜索。同時(shí)，數(shù)據(jù)庫(kù)也提供了主題詞、關(guān)鍵詞模糊搜索。為了使搜索結(jié)果更加清楚，數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)搜索結(jié)果分頁(yè)展示。

(5)信息推送功能。數(shù)據(jù)庫(kù)根據(jù)用戶瀏覽習(xí)慣、信息閱讀與檢索偏好等，將與用戶關(guān)注度較高的相近或相似信息進(jìn)行篩選后，為用戶提供出口管制技術(shù)有關(guān)的個(gè)性信息推送服務(wù)；同時(shí)，數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)有相同興趣或研究方向的相似用戶進(jìn)行篩選、分析，發(fā)現(xiàn)其所共同關(guān)注的內(nèi)容與信息，為相似用戶提供出口管制技術(shù)有關(guān)的共性信息推送服務(wù)。

(6)個(gè)性定制功能。用戶可根據(jù)自身專業(yè)背景與研究需求，選擇感興趣的內(nèi)容進(jìn)行個(gè)性定制，數(shù)據(jù)庫(kù)根據(jù)用戶需求，為用戶提供出口管制技術(shù)相關(guān)的政策、法律、研究報(bào)告等個(gè)性定制信息。

(7)專家論壇模塊。開(kāi)設(shè)專家論壇模塊，邀請(qǐng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)內(nèi)權(quán)威專家及法律方面的權(quán)威專家，定期或不定期的進(jìn)行政策分析、事件分析等，向用戶提供定制化的分析預(yù)警服務(wù)等。

出口管制相關(guān)法律規(guī)章、政策、新聞等信息，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)的方式進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)的抓取，用戶可根據(jù)關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，另外，出口管制技術(shù)目錄清單設(shè)有專門(mén)的檢索模塊。

在進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)字段設(shè)計(jì)時(shí)，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，本文僅以2018年版《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》、美國(guó)《出口管制清單》CCL為例進(jìn)行分析，完成數(shù)據(jù)庫(kù)字段的抽取。

出口管制清單中所有物項(xiàng)均通過(guò)ECCN號(hào)進(jìn)行分類(lèi)編碼，ECCN主要是根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)的類(lèi)型與性能，確定出口控制的級(jí)別以及在何種情況下需要申請(qǐng)出口許可。出口控制分類(lèi)編號(hào)是由字母和數(shù)字組成的五字符分類(lèi)編號(hào)，用于為美國(guó)出口限制確認(rèn)出口類(lèi)別。ECCN第一位為數(shù)字，為了確定商品控制類(lèi)別，包括10個(gè)大類(lèi)，即0～9類(lèi)；第二位為字母，用于識(shí)別控制分組，包括A～E五類(lèi)；第三位為數(shù)字，說(shuō)明控制理由即上述提到的受控原因，共十四類(lèi)[13]；第四位為數(shù)字，為了加強(qiáng)說(shuō)明控制理由，往往為第三位的追加理由；第五位為數(shù)字，是同類(lèi)產(chǎn)品的序號(hào)，以示區(qū)別。不受商品管制清單CCL控制的商品標(biāo)記為EAR99；在ECCN詳細(xì)說(shuō)明中會(huì)包含描述介紹、許可需求(基于國(guó)家列表以及對(duì)應(yīng)受控原因來(lái)判斷是否需要申請(qǐng)?jiān)S可)、許可例外、管制條目清單。

值得一提的是，許可例外是授權(quán)出口或再出口管制清單中的特定物項(xiàng)、軟件或技術(shù)在滿足規(guī)定條件下無(wú)需申請(qǐng)出口許可證的情形。出口管制許可例外的適用為相關(guān)兩用物項(xiàng)、軟件或技術(shù)的出口帶來(lái)了便利，但許可例外在什么條件下能夠被出口商使用的規(guī)定是相當(dāng)復(fù)雜的，且每個(gè)許可例外的適用條件大不相同[14]。

《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼(GB/T4754-2002)進(jìn)行編輯和排序。目錄清單中按行業(yè)進(jìn)行的大類(lèi)劃分，每一大類(lèi)即每一行業(yè)包括編號(hào)、技術(shù)名稱和控制要點(diǎn)三部分構(gòu)成。編號(hào)共7位，格式為：年度代碼+行業(yè)分類(lèi)代碼+技術(shù)名稱順序號(hào)+拼音代碼，其中第一和第二位是數(shù)字，為年度代碼，年度代碼由目錄編制年度的后兩位數(shù)字構(gòu)成；第三和第四位是數(shù)字，為行業(yè)代碼；第五和第六位是數(shù)字，為技術(shù)名稱順序碼，行業(yè)分類(lèi)代碼和技術(shù)名稱順序號(hào)與排序索引表中數(shù)字相對(duì)應(yīng)；第七位也即最后一位是字母，為拼音代碼，“J”為禁止出口技術(shù)的拼音第一位字母，“X”為限制出口技術(shù)的拼音第一位字母。技術(shù)名稱是某一類(lèi)技術(shù)的總稱?？刂埔c(diǎn)是該類(lèi)技術(shù)中需要控制的技術(shù)內(nèi)容、特征及范圍的具體介紹。

可以看出，相較于美國(guó)出口管制技術(shù)目錄清單，《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》更為簡(jiǎn)潔且面面俱到，禁止出口或限制出口都是依據(jù)行業(yè)進(jìn)行規(guī)范，控制要點(diǎn)不需要借助類(lèi)似EAR的具體條例或國(guó)家列表，內(nèi)容一目了然。對(duì)比可知，在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行初級(jí)處理時(shí)，兩者需依據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合美國(guó)出口管制流程，美國(guó)出口管制技術(shù)目錄清單數(shù)據(jù)無(wú)法按照《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》這種依照行業(yè)進(jìn)行管制劃分，且考慮到其數(shù)據(jù)本身的特征性以及專業(yè)性，本文采用中外出口管制技術(shù)目錄分開(kāi)顯示的方法。對(duì)美國(guó)出口管制技術(shù)字段選取為技術(shù)編號(hào)、描述介紹、許可需求、許可例外、管制條目清單；同時(shí)對(duì)用戶導(dǎo)航欄進(jìn)行了設(shè)計(jì)，用戶導(dǎo)航主要根據(jù)ECCN編碼進(jìn)行分級(jí)導(dǎo)航，即用戶可以根據(jù)所屬產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域類(lèi)型進(jìn)行0～9的編號(hào)選擇，再根據(jù)控制分組類(lèi)別進(jìn)行A～E的選擇，最后根據(jù)控制理由框定商品范圍。對(duì)中國(guó)出口管制技術(shù)顯示字段選取為技術(shù)類(lèi)型、標(biāo)題(即行業(yè)名稱)、編號(hào)、技術(shù)名稱、控制要點(diǎn)。

4 數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)

一個(gè)好的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)應(yīng)該便于維護(hù)和更新擴(kuò)充，應(yīng)該簡(jiǎn)化編碼、配置及部署工作?？紤]到本文數(shù)據(jù)庫(kù)全文檢索的需要，本文數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)使用JAVA語(yǔ)言，采用前后端分離模型+Springboot微服務(wù)架構(gòu)方式，并使用Elasticsearch做搜索引擎完成數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的構(gòu)建，項(xiàng)目構(gòu)建管理使用Maven，分詞查找采用IK分詞器與Elasticsearch自帶英文分詞器，采用Thymleaf來(lái)實(shí)現(xiàn)前后端分離，采用Scrapy-Redis進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)爬取，并進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)下載保存至本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)。

Springboot是Pivotal團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)一個(gè)全新Spring框架，其開(kāi)發(fā)的目的在于簡(jiǎn)化Spring開(kāi)發(fā)過(guò)程中的編碼、配置、調(diào)試和部署等工作，同時(shí)，在Springboot內(nèi)集成了大量基礎(chǔ)框架，如內(nèi)嵌容器(Tomcat、Jettty、Undertow)、日志框架、JMS框架、持久化框架、流行的NOSQL數(shù)據(jù)庫(kù)(Cassandra、MongoDB)、緩存框架等[15]。可以看出Springboot有以下特點(diǎn)：第一，每一個(gè)Springboot App都是獨(dú)立存在的個(gè)體應(yīng)用，可以是一個(gè)Jar文件，也可以是一個(gè)war文件，基本Java運(yùn)行環(huán)境即可滿足部署要求，并且其內(nèi)部嵌入了Tomcat，從而無(wú)需部署Web容器[16]；第二，Springboot實(shí)質(zhì)上是一個(gè)Maven項(xiàng)目，通過(guò)maven依賴使得項(xiàng)目部署工作得到很大簡(jiǎn)化；第三，Springboot可以實(shí)現(xiàn)零XML配置進(jìn)行使用。正因?yàn)镾pringboot的這些優(yōu)勢(shì)，其在軟件市場(chǎng)有良好的應(yīng)用前景。

Elasticsearch(ES)是一個(gè)建立在Apache Lucene基礎(chǔ)上的開(kāi)源、分布式、可擴(kuò)展、近實(shí)時(shí)的搜索與數(shù)據(jù)分析引擎，由Java實(shí)現(xiàn)，它對(duì)Lucene更好地實(shí)現(xiàn)了封裝抽象與集群[17]，它被用作全文檢索、結(jié)構(gòu)化搜索、分析以及這三個(gè)功能的組合。ES本質(zhì)上是一個(gè)分布式文檔數(shù)據(jù)庫(kù)，它采用倒排索引的方式來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，ES是面向文檔的，文檔中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，與面向?qū)ο蟮臄?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是一樣的。Springboot與ES的整合方式主要分為三種：使用Java API；使用REST Client；使用Springboot-Data-ES，本文使用Java API的整合方式進(jìn)行整合。ES整合Springboot框架，可以快速地實(shí)現(xiàn)一個(gè)交互平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化搜索、分析、查詢等功能。

爬蟲(chóng)模塊基于Scrapy-Redis框架，完成網(wǎng)站數(shù)據(jù)的搜索、入庫(kù)與爬蟲(chóng)工作。Scrapy是一個(gè)開(kāi)放、通用的爬蟲(chóng)框架，其本身是不支持分布式的。Redis是一種開(kāi)源免費(fèi)的Key-Value數(shù)據(jù)庫(kù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)的持久化與數(shù)據(jù)的備份，并支持多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的存儲(chǔ)，Scrapy結(jié)合Redis可以實(shí)現(xiàn)Scrapy的分布式爬取，并提供了一些以Redis為基礎(chǔ)的組件，可以將網(wǎng)頁(yè)提取的數(shù)據(jù)導(dǎo)入Elasticsearch。Scrapy-Redis是基于Scrapy和Redis的分布式組件，快速、簡(jiǎn)潔地實(shí)現(xiàn)網(wǎng)頁(yè)的去重、斷點(diǎn)續(xù)爬與持久化操作處理(見(jiàn)圖1)。

圖1 出口管制技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

5 基于數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)展的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)

(1)提供基于出口管制技術(shù)一手資料的本底情報(bào)?；谖墨I(xiàn)資料數(shù)據(jù)資源的本底情報(bào)是提供產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基礎(chǔ)，也是開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)必須提供的產(chǎn)品[18]。出口管制技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)為用戶提供中國(guó)出口管制技術(shù)相關(guān)目錄清單，美國(guó)出口管制技術(shù)目錄清單英文原文與中文翻譯，提供管制商品、技術(shù)指標(biāo)、受控范圍、許可申請(qǐng)、出口管制流程等基礎(chǔ)信息。相關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外目錄清單具體內(nèi)容的了解，根據(jù)自身需求，對(duì)所需進(jìn)出口商品做好交易記錄、許可申請(qǐng)，了解管控級(jí)別與授權(quán)權(quán)限，嚴(yán)格遵從出口管制流程各個(gè)環(huán)節(jié)管理規(guī)定，開(kāi)展合規(guī)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

(2)跟蹤分析政策變化，提供出口管制技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)情報(bào)。出口管制技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)各版出口管制技術(shù)目錄清單的發(fā)布情況、具體條目涉及特定產(chǎn)品或指標(biāo)變動(dòng)情況、列入實(shí)體清單的機(jī)構(gòu)或個(gè)人增刪情況等動(dòng)態(tài)情報(bào)做好追蹤與分析，幫助進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。2019年4月10日，美國(guó)商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局(BIS)對(duì)《出口管理?xiàng)l例》EAR進(jìn)行了重新修訂，將包括中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所、中國(guó)人民大學(xué)以及北京八億時(shí)空液晶科技股份有限公司等在內(nèi)的37家中國(guó)內(nèi)地研究所與企業(yè)等列入“未經(jīng)驗(yàn)證實(shí)體名單”，此次制裁對(duì)象屬電子、航空、機(jī)床領(lǐng)域。出口管制技術(shù)政策變化無(wú)常，應(yīng)及時(shí)追蹤本領(lǐng)域內(nèi)最新動(dòng)態(tài)，以此做出應(yīng)對(duì)措施，降低被制裁的風(fēng)險(xiǎn)，提高本領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

(3)提供特定產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)ｎ}情報(bào)。出口管制技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)根據(jù)用戶所屬產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，結(jié)合本領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，進(jìn)行出口管制技術(shù)專項(xiàng)分析。如對(duì)特定產(chǎn)業(yè)技術(shù)或產(chǎn)品進(jìn)行專利分析、證券分析、法律分析等，就出口管制技術(shù)目錄清單具體條目涉及產(chǎn)品或指標(biāo)變動(dòng)原因及影響進(jìn)行深層次分析，就同一條目或產(chǎn)品對(duì)不同國(guó)家的限制程度及原因?qū)Ρ确治銎浼夹g(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、管制趨勢(shì)等，分析結(jié)果以報(bào)告的形式返回，相關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人根據(jù)分析結(jié)果，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)投資等活動(dòng)。

6 結(jié)語(yǔ)

如今，中國(guó)高技術(shù)企業(yè)正處于發(fā)展關(guān)鍵期，隨著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，研究和分析技術(shù)出口管制細(xì)則，應(yīng)對(duì)國(guó)外尤其美國(guó)對(duì)華技術(shù)出口管制提供相關(guān)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)及產(chǎn)品，需要提供并分析如出口管制技術(shù)清單、許可證申請(qǐng)要求、指標(biāo)描述、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析等高價(jià)值情報(bào)，為用戶解決重大問(wèn)題以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供價(jià)值產(chǎn)品。構(gòu)建出口管制技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)，可以為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)作支撐，為政府決策和企業(yè)建設(shè)等提供有價(jià)值的情報(bào)。

本文僅對(duì)中國(guó)與美國(guó)技術(shù)出口管制目錄清單進(jìn)行了研究，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)與構(gòu)建僅以美國(guó)出口管制技術(shù)目錄清單與中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄清單為基礎(chǔ)，后續(xù)可增加對(duì)瓦森納協(xié)定成員國(guó)技術(shù)出口管制政策與目錄清單等的研究，并將相關(guān)數(shù)據(jù)添加進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)，完善出口管制技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)的各項(xiàng)功能，以期對(duì)政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、個(gè)人等提供出口管制技術(shù)本底情報(bào)、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)情報(bào)及專題情報(bào)，為應(yīng)對(duì)國(guó)外對(duì)華技術(shù)出口管制提供參考，為研究中國(guó)技術(shù)出口管制提供服務(wù)。