文／互聯網金融新聞中心

民營銀行自2014年開閘以來，至今共有19家銀行獲批籌建，18家開業(yè)……2014年3月11日銀監(jiān)會公布了首批民營銀行試點名單，意味著民營銀行正式從幕后走到臺前。

截至2020年1月，全國共有18家民營銀行開業(yè)，19家獲批籌建。在過去的6年中，有3家銀行增資。其中，僅在2020年初，就有2家銀行增資。更有多家銀行已完成換屆，或高管換血等。

3家民營銀行增資

日前，浙江銀保監(jiān)局發(fā)布《中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局關于浙江網商銀行變更注冊資本的批復》稱，經審核，同意網商銀行注冊資本由40億元變更為65.714億元，增加25.714億元。

今年1月16日，武漢眾邦銀行宣布正式完成增資20億元，注冊資本金達到40億元。據柒財經旗下互聯網金融新聞中心了解，這也是第三家獲準增資的民營銀行。

此前，2014年年底成立的微眾銀行則在2016年初傳出正籌備資本補充計劃。同年同年6月，微眾銀行12億股增資方案獲批。2016年9月，銀保監(jiān)會公布的批復顯示，同意微眾銀行將注冊資本由30億元變更為42億元。

早前，外媒報道曾報道微眾銀行達成接近4.5億美元融資協議，投資人包括美國私募基金華平投資以及新加坡淡馬錫，微眾銀行估值達55億美元。不過，隨后又有媒體稱該行的增資計劃“流產”。

互聯網金融新聞中心了解到，曾計劃融資的民營銀行并非僅有微眾銀行。作為微眾銀行的老對手，網商銀行也在2019年傳出將要進行首次融資，融資金額60億元，網商銀行整體估值將超過240億元。

報道稱，此次網商銀行尋求增資或與其資本充足率降低有關。該行年報數據顯示，其資本充足率已從2015年的18.51%降至2018年底的12.1%，而目前監(jiān)管部門對非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率要求為不得低于10.5%。

而后，監(jiān)管先后于2019年12月與2020年1月發(fā)布批復稱，同意網商銀行增資擴股方案。同時，也要求網商銀行嚴格遵照有關法律法規(guī)完成增資擴股事宜；加強股權管理，進一步完善股權結構，嚴格控制股東關聯交易。

在中關村互聯網金融研究院首席研究員、國家金融與發(fā)展實驗室特聘研究員董希淼看來，隨著資產規(guī)模擴大，資本約束成為民營銀行發(fā)展的掣肘之一。應采取更多措施，支持民營銀行多渠道補充資本，提升其對實體經濟的服務能力。

“隨著民營銀行不斷發(fā)展，資產規(guī)模逐步擴大，少則20億元、多則40億元的資本金，成為制約民營銀行發(fā)展的重要因素”，董希淼直言，特別是幾家業(yè)務發(fā)展較快的互聯網銀行，如果不及時補充資本，業(yè)務發(fā)展就將面臨著“天花板”。

六成銀行掌門人更換

退出民營銀行籌建、換帥……民營銀行這5年，動蕩不斷。據互聯網金融新聞中心不完全統(tǒng)計，約11家民營銀行的高管出現過不同程度的變動，包括網商銀行、中關村銀行、富民銀行等。

據券商中國早前報道，僅在2018年，就有上海華瑞銀行、吉林億聯銀行、湖南三湘銀行、重慶富民銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行以及遼寧振興銀行7家民營銀行的董事長或行長的人選變更調整。

2019年3月，網商銀行公告稱，螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟卸任網商銀行董事長，由螞蟻金服總裁胡曉明接任；網商銀行副行長金曉龍升任網商銀行行長。而井賢棟2019年4月剛剛擔任網商銀行董事長一職，原網商銀行行長黃浩轉崗螞蟻金服體系。

隨后，華通銀行董事長劉丹于2019年3月5日獲得福建銀保監(jiān)局任職批復并履職，原董事長陳德康退休。此前，該原行長鄭新林在該行成立不足一年時，就提出辭職，由李超接任行長一職。

4月28日，新網銀行原董事長、公司法定代表人代表王航退出，變更為江海。此前，曾在網商銀行任副行長的趙衛(wèi)星在新網銀行籌建時加入后者，并任職該行行長一職。

從一家民營銀行到另外一家民營銀行的并非只有趙衛(wèi)星，原上海華瑞銀行副行長兼首席信息官孫中東在2018年6月加入富民銀行，并成為該行第二任行長。公開信息顯示，孫中東已于2019年年中提交辭職報告。

除了孫中東，還有一家民營銀行的行長將至上市系銀行履職。日前，盛京銀行（02066.HK）發(fā)布公告稱，該行原行長、執(zhí)行董事張強因工作變動已辭任。肖瑞彥獲聘為新任行長、并被提名該行的執(zhí)行董事候選人。

據互聯網金融新聞中心了解，肖瑞彥于2018年10月成為中關村銀行行長。此前，肖瑞彥曾為貴州銀行籌備組副組長，并在2012年10月至2017年12月期間擔任貴州銀行董事長及黨委書記。

3家籌建在路上

當前，國內已經獲批的民營銀行共有19家。其中，廣東、浙江、江蘇各兩家，福建、湖北、山東、安徽、湖南、四川、江西、遼寧、吉林與北京、天津、重慶、上海各1家。

其中，江蘇錫商銀行仍在籌備階段，已獲銀保監(jiān)會籌建批復。據了解，該行擬注冊資本為20億元，其中，紅豆股份擬以自有資金出資1億元，持股比例5%；其控股股東紅豆集團擬以自有資金出資5億元，持股比例25%。

就目前來看，山西、湖北、河南、福建等地有望新增一家。其中，湖北省咸寧市政府已經成立了中南銀行籌備領導小組和工作專班，全力推進民營銀行中南銀行的各項籌備工作。

根據咸寧市政府消息，中南銀行籌委會成員包括董事長黃叢林及相關投資企業(yè)代表等。不過，截至目前，尚不得知黃叢林曾擔任的職位。有媒體稱，黃叢林疑似曾在建設銀行武漢分行審計分部任職。

除了湖北，山西省曾有民營企業(yè)參與籌備設立民營銀行，但最終夭折。2017年11月，亞寶藥業(yè)發(fā)布公告稱，因無法滿足20億元注冊資本的準入條件，故而終止民營銀行山西同昌銀行的籌建工作。

而在2016年12月11日舉辦的中國企業(yè)家年會上，山西省副省長王一新向樂視控制人賈躍亭拋出橄欖枝：在山西申辦一家互聯網銀行。早前，時任樂視金融CEO王永利曾赴太原，探討民營銀行業(yè)務。而今，樂視已自身難保。

河南省的華貿銀行正在籌建中，還未獲得監(jiān)管的籌備批復。據了解，該行由瑞茂通、新開普等6家河南省民營企業(yè)發(fā)起。另據有消息稱，北京、上海均在籌備第二家民營銀行。截至目前，仍未獲得有效進展。

從注冊資本上來看，已開業(yè)的18家民營銀行中，超過30億元的共有9家。其中，網商銀行、微眾銀行、中關村銀行、蘇寧銀行等4家民營銀行的注冊資本在40億元以上；天津金城銀行、華瑞銀行、富民銀行、新網銀行、三湘銀行等5家民營銀行的注冊資本為30億元，其余銀行均在20億元上下。

在董希淼看來，如果不及時補充資本，業(yè)務發(fā)展就將面臨著“天花板”。如華瑞銀行，2018年資產總額比上年末下降7.36%，負債總額比上年末下降8.97%。民營銀行成立時間短，盈利能力處于提升過程，內源性資本補充較為困難。

但受限于業(yè)務發(fā)展、股東實力等因素，完成增資擴股工作的民營銀行并不多見。一些民營銀行的小股東自身面臨較大困難，難以拿出一大筆“真金白銀”用于增資擴股；大股東實力普遍較強，有意愿多增資，但受限于30%的持股比例上限。

尋求“互聯網+”

有牌照，也要有用戶才會有業(yè)績。為了擴大經營范圍，不少民營銀行選擇傍上“互聯網+”這一利器。其中，最早布局的包括騰訊主導的微眾銀行、螞蟻金服主導的網商銀行與新希望集團主導的新網銀行。

除了前述3家銀行，福建華通銀行、武漢眾邦銀行、北京中關村銀行、江蘇蘇寧銀行、吉林億聯銀行等也均為自己打上了“互聯網銀行”的標簽，或主要依靠互聯網渠道開展業(yè)務。

根據紅豆控股公告，正在籌建的錫商銀行定位于以移動金融和物聯網技術為手段，探索和打造物聯網銀行，擬為實體經濟特別是中小微企業(yè)和物聯網等相關科技創(chuàng)新型企業(yè)的成長發(fā)展提供豐富多樣的金融產品。

事實上，早在2018年，全國政協委員、全國工商聯副主席、正泰集團董事長南存輝提交了《關于允許線下民營銀行開展互聯網貸款業(yè)務的提案》（以下簡稱《提案》）?！短岚浮方ㄗh，允許線下民營銀行進行互聯網貸款試點。

《提案》顯示，對于民營銀行的互聯網貸款業(yè)務，監(jiān)管部門尚未展開試點。早前，原銀監(jiān)會下發(fā)的《民營銀行互聯網貸款管理暫行辦法》（征求意見稿）顯示，民營銀行開展互聯網貸款需要申請。

除了開展互聯網貸款需要申請，另外需要向監(jiān)管機構上報的，還包括產品報告、信息報送、年度評估等。比如貸款人上線各類互聯網貸款產品，應于產品上線前10天向監(jiān)管機構報告。報告期間，不得對貸款產品開展宣傳、銷售活動。

2019年1月，浙江銀保監(jiān)局下發(fā)的《關于加強互聯網助貸和聯合貸款風險防控監(jiān)管提示的函》（以下簡稱《監(jiān)管提示》）強調，城商行、民營銀行開展相關業(yè)務時要遵守相關監(jiān)管要求，包括核心風控環(huán)節(jié)不得外包，立足當地不跨區(qū)域等。

不過，依據日前銀保監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行互聯網貸款管理暫行辦法》（下稱《辦法》），商業(yè)銀行跨區(qū)域經營被允許。根據《辦法》，商業(yè)銀行可制定符合自身特點的互聯網貸款業(yè)務規(guī)劃。

《辦法》還表示，地方法人銀行開展互聯網貸款業(yè)務，應主要服務于當地客戶，審慎開展跨注冊地轄區(qū)業(yè)務，識別和監(jiān)測跨注冊地轄區(qū)互聯網貸款業(yè)務開展情況。

不過，無實體經營網點，業(yè)務主要在線上開展，且符合銀保監(jiān)會規(guī)定其他條件的除外。分析認為，地方性商業(yè)銀行以及民營銀行可據此擴大業(yè)務形式，有利于實現利潤可持續(xù)式增長。