梁誠

(中國石化集團(tuán)南化公司，南京 210048)

近年來氯堿行業(yè)在供給側(cè)改革、環(huán)保督察常態(tài)化等因素影響下，經(jīng)濟(jì)效益明顯回暖，整個行業(yè)競爭力不斷提升，保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。盡管如此，行業(yè)發(fā)展仍舊存在一些突出問題亟待解決：①產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩沒有得到有效遏制；②整個行業(yè)堿氯下游市場需求不平衡一直存在；③產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化競爭激烈；④氯堿下游產(chǎn)業(yè)鏈深度和寬度不夠，可持續(xù)發(fā)展能力薄弱；⑤技術(shù)創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2020年，席卷全球的新冠疫情給世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢增加很多變數(shù)，我國也進(jìn)入了“以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)發(fā)展的新格局”。新形勢下，帶來新挑戰(zhàn)、新壓力和新機(jī)遇，以國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大循環(huán)帶動產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)循環(huán)，催生了新經(jīng)濟(jì)、新模式、新業(yè)態(tài)、新動能的發(fā)展。因此，氯堿行業(yè)必須用新理念、新思維、新方式指導(dǎo)行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展。

氯堿行業(yè)是化工行業(yè)主要領(lǐng)域之一?；ば袠I(yè)的特征是上下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)聯(lián)系密切，具有鮮明的產(chǎn)業(yè)鏈信息傳遞效應(yīng)以及產(chǎn)業(yè)鏈間的價值創(chuàng)造和價值增值效應(yīng)。市場在下游，利潤來自市場，垂直整合偏重于產(chǎn)業(yè)鏈下端，向市場靠近。目前全球化學(xué)工業(yè)一個重要趨勢就是產(chǎn)業(yè)鏈延伸下游，推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)向價值鏈高端延伸。因此，氯堿行業(yè)未來發(fā)展主要方向就是不斷橫向耦合、縱向延伸，構(gòu)建適合市場發(fā)展形勢的上下游全產(chǎn)業(yè)鏈占位優(yōu)勢，向產(chǎn)業(yè)鏈終端、價值鏈高端、創(chuàng)新鏈尖端邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展之路。

1 行業(yè)現(xiàn)狀

截至2019年底，全國161家燒堿企業(yè)生產(chǎn)能力為4 380萬t/a；全國73家PVC生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力為2 485萬t/a。

“十三五”期間，國內(nèi)燒堿和PVC行業(yè)深化供給側(cè)改革。雖然產(chǎn)能總量重歸上行通道，但下游同樣得到長足的發(fā)展，整體市場呈現(xiàn)供需基本平衡的狀態(tài)，開工負(fù)荷保持在較為健康的水平。行業(yè)從高速發(fā)展進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展階段，發(fā)展更趨健康理性。2000—2019年我國燒堿、PVC的供需情況變化分別見表1和表2。

表1 2000—2019年我國燒堿供需狀況Table 1 Caustic soda supply and demand in China between 2000 and 2019

表2 2000—2019年我國PVC供需狀況Table 2 PVC supply and demand in China between 2000 and 2019

據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年1—8月，主導(dǎo)產(chǎn)品燒堿產(chǎn)量2 321萬t，同比增長1.3%；聚氯乙烯產(chǎn)量1 316萬t，同比下降1.4%。在2020年相當(dāng)困難的情況下，燒堿、聚氯乙烯開工率分別為79%、78%，均保持了較高的水平。

從空間布局來看，行業(yè)形成了東、中、西部協(xié)同發(fā)展的局面。其中，東部比較優(yōu)秀，也是主要的市場，探索出了石油化工、氟化工、精細(xì)化工和農(nóng)藥等行業(yè)結(jié)合發(fā)展的模式；西部地區(qū)依托資源優(yōu)勢建設(shè)大型化、一體化“煤電鹽化”項目，逐步形成幾個大型氯堿產(chǎn)業(yè)集群；中部地區(qū)利用臨近下游重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域優(yōu)勢發(fā)展氯堿化工，并重點(diǎn)發(fā)展精細(xì)耗氯產(chǎn)品。與此同時，我國氯堿企業(yè)通過創(chuàng)新驅(qū)動、兼并重組、拓寬下游應(yīng)用等途徑實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸向精細(xì)化、高端化、差異化和高附加值方向發(fā)展；氯堿行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和裝備取得新的進(jìn)步，裝備的國產(chǎn)化率逐漸提升，同時生產(chǎn)技術(shù)、裝備出口和自主創(chuàng)新活力初步顯現(xiàn)。

2 面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇

全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展低迷、原油價格暴跌和價格震蕩加劇、全球單邊主義和保護(hù)主義抬頭、貿(mào)易摩擦升級和疫情來襲都給全球化工行業(yè)帶來較大壓力和深刻影響。經(jīng)濟(jì)低迷和疫情雙重打擊之下，我國氯堿行業(yè)面臨著前所未有的巨大壓力和極為不利的發(fā)展環(huán)境；在巨大壓力面前，更要看清自身優(yōu)勢，尋找到突圍之路！

2.1 面臨挑戰(zhàn)

2.1.1 國際經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易形勢堪憂

近年來世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，貿(mào)易摩擦、地緣沖突、金融市場動蕩等問題頻出。世界經(jīng)濟(jì)總體呈緩速增長的態(tài)勢，世界經(jīng)濟(jì)增長缺乏可持續(xù)的新動力，貿(mào)易摩擦加劇，大國博弈明顯升溫，國際貿(mào)易與投資增長表現(xiàn)不佳，國際金融市場風(fēng)險與投資信心缺失，全球國際分工面臨重構(gòu)格局。席卷全球的新冠疫情進(jìn)一步下調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織預(yù)測2020年有可能創(chuàng)下全球金融危機(jī)以來的最低水平。

2.1.2 “逆全球化”和“去中國化”加速

近年來英美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)掀起一輪“逆全球化”浪潮，隨著新冠疫情爆發(fā)，美國開始全面“去中國化”，通過貿(mào)易戰(zhàn)、金融戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、教育戰(zhàn)以及局部的局勢摩擦，全面壓制脫鉤中國，外部發(fā)展環(huán)境極為不利，因此國家加速“以內(nèi)循環(huán)為主導(dǎo)，加速雙循環(huán)發(fā)展格局”，進(jìn)口替代和擴(kuò)大內(nèi)需成為必然選擇。

2.1.3 能源、環(huán)境等資源約束加大

石化行業(yè)相對屬于高危行業(yè)，安全環(huán)保存在一定壓力。近年來，由于部分企業(yè)事故和輿論導(dǎo)向等問題，整個行業(yè)呈現(xiàn)的負(fù)面形象亟需改進(jìn)。民眾普遍存在“談化色變”心理和“鄰避效應(yīng)”，尤其是近年來重大事故頻發(fā)，進(jìn)一步加劇了化工行業(yè)的負(fù)面影響。安全環(huán)保要求越來越嚴(yán)苛和社會老齡化日趨嚴(yán)重，帶來生產(chǎn)和運(yùn)營成本居高不下；另外，氯堿作為“兩高一資” 行業(yè)，節(jié)能減排壓力巨大，未來行業(yè)所面臨的能源、資源、環(huán)境等關(guān)鍵約束將持續(xù)加大。

2.1.4 高端產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高

高端領(lǐng)域一直是發(fā)達(dá)國家的領(lǐng)地，相關(guān)跨國公司未來將保持優(yōu)勢地位，持續(xù)投入大量人力、物力進(jìn)行開發(fā)，氯堿下游的新材料、高端精細(xì)化學(xué)品等領(lǐng)域的核心技術(shù)仍然為部分跨國公司所控制。近年來，我國也逐漸進(jìn)軍高端領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)價值鏈上向高附加值的位置轉(zhuǎn)變，并在少數(shù)領(lǐng)域與先進(jìn)企業(yè)展開激烈的市場競爭。但是，整體水平依然與國外存在較大的差距，行業(yè)高端化發(fā)展的痛點(diǎn)、短板、盲區(qū)和空白依然存在，這些技術(shù)引進(jìn)壁壘較高，自主開發(fā)周期較長。

2.2 發(fā)展機(jī)遇

2.2.1 園區(qū)認(rèn)定及?；繁O(jiān)控給企業(yè)帶來機(jī)遇

近年來，國家對于化工園區(qū)和危險化學(xué)品管控日趨嚴(yán)苛，繼化工大省山東、江蘇開展化工園區(qū)認(rèn)定以后，遼寧、云南、廣東、甘肅、湖北、陜西、安徽等省、自治區(qū)也相繼開展化工園區(qū)認(rèn)定工作，其中核心原則之一就是化工園區(qū)實(shí)施總量控制，全部實(shí)施“園區(qū)數(shù)量只減不增”原則，此外國家對于“兩重點(diǎn)一重大”管控特別嚴(yán)苛，關(guān)閉大量園區(qū)外中小型涉及?；泛臀ｋU工藝生產(chǎn)企業(yè)。由于氯堿企業(yè)均為大中型企業(yè)，多位于化工園區(qū)內(nèi)，而且氯堿產(chǎn)品氯堿氫均為?；罚然?、加氫等為重點(diǎn)監(jiān)管危險工藝。眾多中小型下游企業(yè)關(guān)閉清退，給氯堿企業(yè)自身產(chǎn)業(yè)鏈延伸帶來發(fā)展和市場的空間。

2.2.2 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)培育引發(fā)市場機(jī)遇

我國化工產(chǎn)業(yè)正處于關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)調(diào)整，投資方向和產(chǎn)業(yè)布局將發(fā)生重大的變化，其核心是依托新產(chǎn)品和新技術(shù)帶動新一輪的增長。這不僅是一個經(jīng)濟(jì)重建的過程，更是一個經(jīng)濟(jì)優(yōu)化的過程，為氯堿行業(yè)的發(fā)展帶來新的發(fā)展機(jī)遇。機(jī)遇之一是下游市場的需求不斷擴(kuò)大，化工產(chǎn)品的檔次需求也在不斷提高；之二是國家加大對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提高；之三是城鎮(zhèn)化及全面小康帶來市場需求潛力，加上疫情對經(jīng)濟(jì)的影響，社會對新領(lǐng)域化工產(chǎn)品的投資熱情較高，投融資環(huán)境會變得寬松。

2.2.3 疫情來襲重新審視生物醫(yī)藥戰(zhàn)略價值

突然而來的新冠疫情推動各方重新審視生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略價值。疫情肆虐讓我們看到產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的閉環(huán)優(yōu)勢，同樣也看到國內(nèi)生產(chǎn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重大發(fā)展機(jī)遇；疫情的發(fā)展推動了相關(guān)病毒防治領(lǐng)域的需求，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略價值得到各方重新認(rèn)識，行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展確定性有望提升。氯堿尤其是氯氣下游產(chǎn)品成為合成藥物最基礎(chǔ)和重要的原料，氯化、酰氯化、加氫等成為化學(xué)藥物合成最常見的單元反應(yīng)，含氟藥物成為未來新藥開發(fā)的重點(diǎn)方向之一，而大多數(shù)含氟醫(yī)藥中間體均是以含氯化學(xué)品為原料經(jīng)過鹵素取代反應(yīng)制備。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位不斷抬升，會不斷凸顯氯堿裝置的重要價值。

2.2.4 “內(nèi)循環(huán)”發(fā)展格局帶來市場機(jī)遇

世界正經(jīng)歷“百年未有之大變局”。我國提出構(gòu)建“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，面對新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，充分釋放國內(nèi)市場潛力、優(yōu)化國內(nèi)市場環(huán)境，積極培育和拓展消費(fèi)新增長點(diǎn)，以國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大循環(huán)帶動產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)循環(huán)。“內(nèi)循環(huán)”發(fā)展驅(qū)動力來自于新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，“兩新一重”成為我國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要動力，新基建、新型城鎮(zhèn)化和重點(diǎn)交通、水利工程建設(shè)，將給氯堿—PVC、氯堿—氯化鈦白、氯堿—聚氨酯、氯堿—環(huán)氧樹脂等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來巨大市場潛力。

3 氯堿行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑

氯堿行業(yè)應(yīng)樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念；緊抓國家供給側(cè)改革和培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和加速“雙循環(huán)”發(fā)展為主攻方向，認(rèn)清國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，應(yīng)勢而謀，因勢而動，順勢而為。

整合當(dāng)?shù)刭Y源、契合區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略布局、融合區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和布局，通過氯、堿、氫等原料橫向耦合、縱向延伸推進(jìn)氯堿行業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈終端、價值鏈高端和創(chuàng)新鏈尖端方向邁進(jìn)，在區(qū)域內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)和核心競爭力。

3.1 鹽化與瘋狂擴(kuò)張的石化行業(yè)耦合發(fā)展

隨著國家七大石化基地建設(shè)和多原料石化裝置快速崛起，近年來國內(nèi)基礎(chǔ)石化裝置近乎瘋狂地擴(kuò)張。由于煉油產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，“煉油—化工”一體化發(fā)展模式成為石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢，在較高市場景氣和政策松綁等因素的共同推動下，當(dāng)前煉化行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張期。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2019年下半年到2023年底，國內(nèi)一體化煉廠預(yù)計還將新增煉油能力2.455億t/a，并配套新增1 900萬t/a乙烯和3 510萬t/a芳烴(PX)產(chǎn)能。到2025年左右，我國烯烴、芳烴等基礎(chǔ)石化原料將基本上完全自給，有點(diǎn)甚至?xí)霈F(xiàn)供大于求的態(tài)勢。

大型煉化裝置和多原料石化裝置建設(shè)明顯提速，各大石化基地發(fā)展策略均為更高層次、更為緊密的上下游一體化方向發(fā)展，部分石化基地沒有氯堿原料亟需進(jìn)行產(chǎn)能置換建設(shè)氯堿裝置，如大連長興島(西中島)、江蘇徐圩新區(qū)、福建古雷等石化基地。

國內(nèi)烯烴等原料資源充足給鹽化和石化耦合發(fā)展提供機(jī)遇，鹽化和石化耦合領(lǐng)域應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注乙烯法高端聚氯乙烯、含鹵乙烯基功能性材料、專用聚氯乙烯料及其功能性PVC制品、高端及功能性糊樹脂、VCM/醋酸乙烯、VCM/丙烯酸酯共聚乳液、聚氯乙烯膨脹微球、丙烯直接氧化法—環(huán)氧氯丙烷—環(huán)氧樹脂、芳烴—異氰酸酯—聚氨酯新材料等產(chǎn)品或者產(chǎn)品鏈條。

3.2 氯堿與疫情下生物醫(yī)藥戰(zhàn)略價值再審視

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略價值毋庸置疑，尤其是全球新冠病毒襲擊下，國內(nèi)各地開展快速檢測、臨床診治、疫苗研發(fā)等科技攻關(guān)“競賽”，各地政府大力支持企業(yè)加快研發(fā)。

生物醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)無疑是抗擊新冠肺炎疫情的先鋒，而這場疫情也推動著各方重新審視生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略價值，行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展確定性有望提升。生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)較多，大致分為基礎(chǔ)化工、藥物原料制造、原料藥制造和制劑藥生產(chǎn)等四大環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域，其中藥物中間體制造是整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)與上游環(huán)節(jié)。

鹽化工(氯堿)是化學(xué)合成藥物的最基礎(chǔ)的原料，以氯堿裝置向下游衍生的硝基氯化苯、氯甲苯、二氯苯、氯化亞砜、氯乙酰氯、氯代吡啶、氯化芐、高純鹽酸、氯代雜環(huán)類化學(xué)品等均為重要化學(xué)原料藥的最主要原料，氯化、酰氯化、加氫等成為化學(xué)藥物合成最常見的單元反應(yīng)，目前全球治療“三高”主流藥物——他汀類(阿伐他汀全球銷售額高峰時為138億美元)、沙坦類藥物；全球“三大解熱鎮(zhèn)痛藥物”阿司匹林、撲熱息痛、布洛芬(包括雙氯芬酸)；三大類抗生素中的兩類產(chǎn)品——含氟喹諾酮類、β-內(nèi)酰胺類抗生素；抗?jié)儭俺壷匕跽◤楊悺彼幬飱W美拉唑和蘭索拉唑等均以含氯化學(xué)品為起始原料生產(chǎn)，與氯堿產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度密切；同時，含氟藥物成為未來新藥開發(fā)的重點(diǎn)方向之一，而大多數(shù)含氟醫(yī)藥中間體均是以含氯化學(xué)品為原料經(jīng)過鹵素取代反應(yīng)制備。

鹽化與醫(yī)藥耦合發(fā)展，應(yīng)依托氯堿裝置資源，推進(jìn)新型化學(xué)原料藥及其配套專用中間體產(chǎn)業(yè)鏈的打造，重點(diǎn)向下游發(fā)展氯代吡啶、氯甲苯、氯化亞砜、苯甲酰氯、氯乙酰氯、含鹵芳香胺、芳香腈、芳香醛、脂肪族含氟化學(xué)品等系列產(chǎn)品。

3.3 新冠來襲氯系殺菌消毒劑大顯身手

突如其來的新冠病毒引燃了殺菌消毒劑的市場，國內(nèi)2 500余家消毒產(chǎn)品企業(yè)在2020年2月注冊成立，甚至比亞迪、LVMH等企業(yè)跨界生產(chǎn)消毒劑，滴露中間體有效成分對氯間二甲苯酚竟然斷供很久，近年來隨著大規(guī)模流行病呈現(xiàn)爆發(fā)的趨勢，未來消毒殺菌劑將會成為城市必需品之一。氯系消毒殺菌劑殺菌能力強(qiáng)、價格低廉、使用方便，受到市場的青睞。

主要產(chǎn)品包括次氯酸鈉、二氧化氯、氯代異氰酸尿酸及其鹽類、漂粉精、亞氯酸鈉、氯化磷酸三鈉、對氯間二甲苯酚、三氯新等消毒殺菌劑化學(xué)組分。

氯堿企業(yè)可以依托氯堿裝置構(gòu)建消毒殺菌劑的產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)配、劑型創(chuàng)新等研究，并可以與聯(lián)鎖商業(yè)企業(yè)(甚至包括一些鹽業(yè)公司、農(nóng)資公司)聯(lián)手，利用他們銷售渠道，部分產(chǎn)品直接面向終端市場和國外市場，以質(zhì)量和品牌獲得市場競爭主動權(quán)。

3.4 新基建加速需要氯堿下游新材料的加持

在全球經(jīng)濟(jì)低迷和疫情的重壓下，我國“六穩(wěn)六?！眽毫薮?，政府工作報告部署2020年發(fā)展主要目標(biāo)和下一階段工作，提出擴(kuò)大有效投資，重點(diǎn)支持“兩新一重”建設(shè)，此次投資方向由新基建代替?zhèn)鹘y(tǒng)“鐵公基”為主導(dǎo)的老基建。新基建主要涵蓋5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

各地方響應(yīng)國家號召，紛紛提高新基建投資力度提振經(jīng)濟(jì)，據(jù)不完全統(tǒng)計，全國各地開出多年投資計劃清單，總投資額已經(jīng)超過40萬億元。新型基礎(chǔ)建設(shè)幾大領(lǐng)域，都離不開氯堿下游新材料的加持。

重點(diǎn)關(guān)注的氯堿下游產(chǎn)品有：高性能PTFE及其改性樹脂、氯代芳烴等衍生的LCP型液晶化合物、高性能改性尼龍、聚酰亞胺樹脂及薄膜、系列特種環(huán)氧樹脂、特種工程塑料聚芳醚腈等產(chǎn)品。

其中最值得關(guān)注的是氯丙烯直接氧化法合成環(huán)氧氯丙烷技術(shù)工業(yè)化成熟性及下游特種環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)鏈。環(huán)氧氯丙烷是重要的新材料基礎(chǔ)原料，原有的丙烯熱氯化和甘油氯代法均有一定的“三廢”產(chǎn)生，近年來國內(nèi)外成功開發(fā)出氯丙烯雙氧水直接氧化法(DECH)綠色清潔工藝，基本具備產(chǎn)業(yè)化條件，氯堿企業(yè)可以采用氯丙烯雙氧水直接氧化法生產(chǎn)重要節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品環(huán)氧氯丙烷，并下游重點(diǎn)發(fā)展?jié)M足覆銅板輕薄化和尺寸高穩(wěn)定性、電子封端材料所需環(huán)氧樹脂，納米/石墨烯改性環(huán)氧樹脂，液晶環(huán)氧樹脂復(fù)合材料產(chǎn)品，雙酚F型EP-3D打印光敏樹脂，脂肪族環(huán)氧樹脂及單體等特種環(huán)氧樹脂及系列胺類環(huán)氧樹脂固化劑產(chǎn)品。

3.5 芯片產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)材料加速替代——濕電子化學(xué)品爆發(fā)式增長

“中興事件”后，2020年美國又加大了技術(shù)封鎖。為了解決“卡脖子”材料，近年來芯片制造材料在我國掀起制造熱潮，其中濕電子化學(xué)品是微電子制造技術(shù)的關(guān)鍵性材料，在顯影、蝕刻、清洗等工藝中必不可少，直接關(guān)系到下游產(chǎn)品質(zhì)量。在整個晶圓制造過程中，要反復(fù)通過十幾次清洗、光刻、蝕刻等工藝流程，每次都需要濕電子化學(xué)品進(jìn)行相關(guān)的處理。 其中主要包括：過氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸、氫氧化銨等；配方和復(fù)配類化學(xué)品主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。

據(jù)不完全統(tǒng)計，近兩年國內(nèi)大尺寸晶圓廠進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，2020年國內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品約為45萬t/a；LCD和OLED面板為代表的平板顯示領(lǐng)域需求量約為69萬t/a，其中LCD、OLED面板制造需求量分別達(dá)42萬t/a、27萬t/a；2020年國內(nèi)太陽能電池用濕電子化學(xué)品需求量為41萬t/a，光伏太陽能用濕電子化學(xué)品檔次要求相對比較低。預(yù)計未來5年上述領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品需求將保持年均7%～10%增速。

全球濕電子化學(xué)品主要生產(chǎn)商：BASF、E·Merck、亞什蘭、Arch、霍尼韋爾、關(guān)東化學(xué)、三菱化學(xué)、京都化工、住友化學(xué)、和光純藥和韓國等生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)主要有晶瑞股份、江化微、臺灣(Merk、長新等)等。

其中濕電子化學(xué)品中與氯堿密切關(guān)聯(lián)產(chǎn)品有：高純鹽酸、雙氧水、異丙醇、氫氧化銨、三氯氧磷、三氯化磷；另外，特種氣體領(lǐng)域中的高純氯化氫、氯氣也值得特別關(guān)注。

3.6 農(nóng)藥、染料西遷背景下的西部地區(qū)氯堿精細(xì)化進(jìn)程

值得關(guān)注的是近年來由于東部地區(qū)園區(qū)銳減和負(fù)面清單的實(shí)施，大量的農(nóng)藥、染料知名企業(yè)(包括眾多上市公司)西遷。該次遷移并非是污染轉(zhuǎn)移的過程，而是尋求資源、環(huán)境相對更適合發(fā)展的過程。

目前國內(nèi)大多數(shù)染顏料和農(nóng)藥上市公司均在西部建有生產(chǎn)基地，而且還在不斷加大西部地區(qū)投資力度，如龍盛、百合花、北美、錦雞、百力、揚(yáng)農(nóng)、藍(lán)豐、利民、中旗、紅太陽等。據(jù)不完全統(tǒng)計，過去5年來保守估計東部精細(xì)化工企業(yè)有300家以上轉(zhuǎn)移到西北五省，其中主要是染料、農(nóng)藥、醫(yī)藥及其中間體生產(chǎn)企業(yè)。

目前國內(nèi)傳統(tǒng)領(lǐng)域精細(xì)化工已經(jīng)呈現(xiàn)了由東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)擴(kuò)散的大趨勢。隨著東部沿海地區(qū)近年來勞動力、土地、資源成本的快速攀升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級壓力持續(xù)加大。同時，我國中西部地區(qū)大批區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的出臺持續(xù)加速，在投資、勞動力、土地方面采取更多優(yōu)惠措施吸引東部沿海地區(qū)企業(yè)內(nèi)遷，化工等制造業(yè)企業(yè)向中西部加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為明顯的趨勢。

東部沿海地區(qū)從2008年開始就先后提出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在一輪又一輪的環(huán)保、安全等例行檢查、整改之后，東部地區(qū)化工企業(yè)屬于在受安全環(huán)保洗禮后的轉(zhuǎn)移提升，其中不乏高質(zhì)量、高品質(zhì)、高附加值的企業(yè)和項目，將在一定程度上帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)提檔升級、企業(yè)提質(zhì)增效。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示：目前全球銷售額前十名的除草劑、殺菌劑、殺蟲劑等30個品種，其中有28個所需中間體均為氯氫下游產(chǎn)品。另外熱點(diǎn)農(nóng)藥品種溴蟲腈、氰氟草酯、茚蟲威、五氟磺草胺、氟胺磺草醚核心中間體均為氯下游產(chǎn)品。還有許多染料及其中間體也是氯堿下游產(chǎn)品。

隨著傳統(tǒng)精細(xì)化工西遷趨勢的不斷深入，給西部地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)帶來巨大變化，西部地區(qū)氯堿企業(yè)應(yīng)順應(yīng)新的形勢，改變過去“煤—電—鹽—化”單一的電石和氯堿下游聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快構(gòu)建氯堿-農(nóng)藥/染料/醫(yī)藥及其中間體的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)中西部氯堿精細(xì)化進(jìn)程。

3.7 氯堿下游高性能纖維及其復(fù)合材料關(guān)乎國家戰(zhàn)略安全

高性能纖維及其復(fù)合材料因強(qiáng)度高、比例小，是國家安全、航空航天、海洋開發(fā)、新能源及新能源汽車等必需的戰(zhàn)略物資。盡管我國高性能纖維發(fā)展起步較晚，但是中國用不到10年的時間縮短了與國外30年的差距，所有高性能纖維品種齊步發(fā)展，這也是任何一個國家無法企及的，未來發(fā)展前景極為廣闊。

近年來，我國高性能纖維研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破性進(jìn)展，自主開發(fā)已實(shí)現(xiàn)聚丙烯腈 (PAN)基碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維、聚苯硫醚纖維、聚酰亞胺纖維和聚四氟乙烯纖維產(chǎn)業(yè)化，熱致液晶纖維、聚對苯撐苯并二惡唑(PBO)纖維處于中試或工程化開發(fā)；另外，氯堿下游聚芳醚腈、聚醚醚酮等也逐步開始工程化試驗(yàn)。我國高性能纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國家戰(zhàn)略安全高不可或缺的關(guān)鍵材料。

其中許多高性能纖維材料合成單體或主要原料均為氯堿下游產(chǎn)品。 以氯氣為原料生產(chǎn)對二氯苯、硝基氯化苯、氯甲苯、三氯苯、間/對苯二甲酰氯等進(jìn)一步與其他原料相結(jié)合，生產(chǎn)高性能纖維材料。

對二氯苯是聚苯硫醚纖維的核心原料；以氫氣和硝基氯化苯為原料生產(chǎn)間/對苯二胺，與氯產(chǎn)品間/對苯二甲酰氯分別縮聚，得到間位芳綸和對位芳綸；以三氯苯為原料合成PBO纖維；特種聚酯纖維核心單體如1,4-環(huán)己烷二甲醇、1,6-己二醇等都是重要的加氫產(chǎn)品；聚酰亞胺纖維核心單體二氨基二苯醚，是硝基氯化苯和氫氣的重要下游產(chǎn)品；近年來，新開發(fā)的高性能聚芳醚腈纖維材料，最主要單體就是氯甲苯下游產(chǎn)品2,6-二氯苯甲腈。另外，聚醚醚酮等也是氯堿下游的新材料產(chǎn)品。

3.8 氫氣高值化利用值得關(guān)注的2個細(xì)分領(lǐng)域

目前我國燒堿產(chǎn)能達(dá)到4 380萬t/a，每年副產(chǎn)氫氣資源超過100億m3。盡管氫氣綜合利用逐漸引起氯堿企業(yè)的關(guān)注，但是多數(shù)仍然停留在初級階段，仍有部分企業(yè)白白排空，造成資源嚴(yán)重的浪費(fèi)。

氯堿副產(chǎn)氫氣具有以下特點(diǎn)：①純度高，無須提純，可以直接使用；不含硫，適應(yīng)于各種加氫催化劑和催化加氫過程；②單位燒堿裝置氫氣產(chǎn)出量少，不宜配套大規(guī)模的加氫產(chǎn)品；③氯堿企業(yè)同時產(chǎn)出氯氣，氫氣可以用于有機(jī)氯產(chǎn)品氫化深加工，便于氯、堿、氫下游相互耦合的產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，市場和技術(shù)比較成熟的加氫產(chǎn)品有上千種之多，幾乎在各個化工領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)中都有應(yīng)用，其中附加值較高品種較多，不可能一一介紹。另外，近年來國內(nèi)興起氫能源熱潮，有部分氯堿企業(yè)開始涉足氫能源領(lǐng)域，開始在氫氣提純、儲(運(yùn))氫設(shè)備及加氫站等方面發(fā)力。

值得關(guān)注的2個極具發(fā)展前景的氫氣下游產(chǎn)業(yè)鏈如下。

(1)氫氣—過氧化氫—有機(jī)過氧化物產(chǎn)業(yè)鏈，以氫氣為原料合成過氧化氫，以過氧化氫結(jié)合周邊石化資源，向下游發(fā)展用作高分子材料引發(fā)劑、交聯(lián)劑和降解劑的系列過氧化物，如過氧化二異丙苯、過氧化(二)苯甲酰、過氧化叔丁基系列產(chǎn)品、過氧化叔戊基系列產(chǎn)品、2,4-二氫過氧化苯甲酰等。

(2)氫氣—有機(jī)胺類—環(huán)氧樹脂/聚氨酯用固化劑/催化劑產(chǎn)業(yè)鏈，以氫氣為原料，向下游發(fā)展間苯二甲胺、N,N-二甲基環(huán)己胺、系列聚醚胺、直鏈脂肪族多元胺類等。

3.9 氯堿與油脂化工耦合推進(jìn)美好生活導(dǎo)向性產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著中國“雙循環(huán)”發(fā)展格局的確立，進(jìn)口替代和擴(kuò)大內(nèi)需成為必然選擇，其中美容美妝等日化產(chǎn)品已成為我國積極引導(dǎo)海外回流的重要領(lǐng)域，表面活性劑是日化產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)產(chǎn)品，也是美麗健康產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料。目前，表面活性劑中公共衛(wèi)生清潔和日用化學(xué)品成為國內(nèi)外市場需求增長最快和附加值最高的兩個細(xì)分領(lǐng)域。

表面活性劑和美容美妝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)原料主要來自油脂化工和天然植物提取物，幾乎所有類型的表面活性劑合成原料均與氯堿氫等產(chǎn)品有關(guān)聯(lián)，其中脂肪醇、脂肪胺均需要加氫合成，氯乙酸、三氯化磷等均是合成表面活性劑的主要原料；聚醚大單體等需要消耗相當(dāng)數(shù)量氯氣；另外一些美白祛斑化學(xué)品需要加氫制備。

有條件的氯堿企業(yè)可以與當(dāng)?shù)厥?、油化企業(yè)相互耦合，以節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品系列表面活性劑為支撐，向下游發(fā)展“美好生活導(dǎo)向性產(chǎn)業(yè)”，推動美麗健康產(chǎn)業(yè)和公共衛(wèi)生安全產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，不斷滿足人民對美好生活的向往。

3.10 二氧化碳低碳化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈具發(fā)展?jié)摿?/h3>

目前，我國多數(shù)氯堿企業(yè)擁有自備熱電廠。隨著氯堿企業(yè)與煤化工、石油化工結(jié)合程度越來越深，將副產(chǎn)大量二氧化碳。二氧化碳作為主要溫室氣體，隨著國務(wù)院批復(fù)《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃(2014—2020年)》，“十三五“期間對二氧化碳的排放量實(shí)行總量控制(國家石化和化工規(guī)劃指出“十三五”期間我國石化產(chǎn)業(yè)萬元GDP二氧化碳排放下降20%)，碳排放稅落地只是遲早的事情。氯堿企業(yè)推進(jìn)二氧化碳綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將極具戰(zhàn)略眼光和重要意義。

二氧化碳低碳化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈項目以環(huán)氧乙烷、二氧化碳、甲醇為原料，其中環(huán)氧乙烷生產(chǎn)所需乙烯可以由多原料渠道獲得。通過二氧化碳 與環(huán)氧化合物酯交換法生產(chǎn)碳酸二甲酯聯(lián)產(chǎn)乙二醇及碳酸乙烯酯，原料二氧化碳、甲醇、環(huán)氧乙烷全部轉(zhuǎn)化為高附加值產(chǎn)品。碳酸二甲酯作為綠色化學(xué)品不僅可以生產(chǎn)聚碳酸酯系列、聚氨酯系列、聚碳酸酯二醇系列產(chǎn)品，同時，碳酸二甲酯與乙醇(或乙酸乙酯)反應(yīng)生成碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸二乙酯(DEC)、乙酰乙酸乙酯(EEA)、丙二酸二乙酯等精細(xì)化工產(chǎn)品，其中碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯是鋰電池電解液主要成分之一，隨著近年來國內(nèi)大容量鋰電池的開發(fā)及應(yīng)用，其生產(chǎn)和應(yīng)用規(guī)模將迅速擴(kuò)大。聚碳酸酯、異氰酸酯衍生的聚氨酯系列產(chǎn)品也是極具發(fā)展前景的化工新材料。

以二氧化碳代替光氣等劇毒性原料，以綠色清潔、低能耗低污染方式生產(chǎn)一系列精細(xì)化工、新材料、新能源產(chǎn)品，該產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)十種產(chǎn)品，絕大多數(shù)是市場成熟產(chǎn)品，具有較大的市場需求，很多是國內(nèi)市場相對緊缺的化工中間體和新材料產(chǎn)品，而且市場需求增長較快，市場開發(fā)前景廣闊。

經(jīng)過國內(nèi)高校和科研機(jī)構(gòu)的多年開發(fā)，目前該產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵產(chǎn)品工業(yè)化合成技術(shù)成熟，國內(nèi)已經(jīng)建有幾套工業(yè)化生產(chǎn)裝置，已有氯堿企業(yè)建設(shè)碳酸二甲酯聯(lián)產(chǎn)乙二醇生產(chǎn)裝置。

該產(chǎn)業(yè)鏈既可以規(guī)避未來可能的碳稅，又能夠產(chǎn)出眾多高附加值化工新材料和專用精細(xì)化學(xué)品，是集節(jié)能減排、環(huán)保、新材料、新能源一體的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鏈。

4 結(jié)語

隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展的重大變化，“十四五”期間氯堿行業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)，未來一段時期內(nèi)是氯堿行業(yè)解決深層次結(jié)構(gòu)性問題和矛盾的關(guān)鍵期。

“彩云常在有新天，直掛云帆濟(jì)滄海”，氯堿行業(yè)應(yīng)從挑戰(zhàn)和困難中看到未來和希望，主動去“危”尋“機(jī)”，明確方向，那就是以循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)理念為指導(dǎo)原則，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源，實(shí)施橫向耦合；依托氯堿裝置，進(jìn)行高質(zhì)化縱向延伸；融合國家大的發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建上下游全產(chǎn)業(yè)鏈占位優(yōu)勢，積極推進(jìn)氯堿高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。

參考文獻(xiàn)60余篇(略)