文/陳相

（本文作者為廣東省科技情報研究所產(chǎn)業(yè)與區(qū)域研究中心助理研究員）

集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。設(shè)計作為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的火車頭，技術(shù)密集性強，屬于價值鏈高端環(huán)節(jié)。廣東高度重視集成電路設(shè)計業(yè)發(fā)展，大力引導(dǎo)、積極推進(jìn)，初步形成了以深圳為核心的區(qū)域發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)競爭力位居全國前列。當(dāng)前，國際集成電路發(fā)展環(huán)境日趨復(fù)雜，國際爭端頻發(fā)，如何快速彌補短板，進(jìn)一步提升自主可控能力成為廣東集成電路設(shè)計業(yè)發(fā)展的重中之重。為此，本文在全面審視省內(nèi)外集成電路設(shè)計業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，提出了未來發(fā)展之建議，為廣東相關(guān)部門決策提供參考。

一、國內(nèi)外發(fā)展態(tài)勢分析

（一）美國領(lǐng)跑全球集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)，掌握產(chǎn)業(yè)鏈核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)

根據(jù)市場研究機構(gòu)IC Insights統(tǒng)計，2018年世界集成電路設(shè)計業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1094億美元（約合7343億元人民幣），同比增長8.2%（如圖1）；美國集成電路設(shè)計業(yè)領(lǐng)域營收額約743.9億美元，占全球集成電路設(shè)計業(yè)總值的68%，位居全球龍頭地區(qū)（如圖2）。根據(jù)市場研究機構(gòu)DIGITIMES Research報道，2018年全球前十大集成電路設(shè)計企業(yè)中，過半為美國企業(yè)?？v觀集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)，市場主流的X86、ARM、MIPS、PowerPC、SPARC、RISC-V等指令系統(tǒng)架構(gòu)或?qū)儆诿绹墓?、研究機構(gòu)，或由其主導(dǎo)，核心設(shè)計軟件EDA市場由美國的新思科技（Synopsys）、鏗騰電子科技（Cadence）、明導(dǎo)（Mentor Graphics）（現(xiàn)被德國西門子公司收購）等三大公司壟斷，占據(jù)了90%以上的市場份額。

（二）收購成為細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)快速提升創(chuàng)新能力、強化壟斷地位的有效方式

伴隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的風(fēng)起云涌，收購作為集成電路設(shè)計企業(yè)保持并擴(kuò)大技術(shù)競爭優(yōu)勢的有效手段，呈現(xiàn)出一波又一波熱潮?？v觀當(dāng)前世界上領(lǐng)先的集成電路設(shè)計企業(yè)，外部技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)部化已成為企業(yè)蓬勃發(fā)展或進(jìn)軍新市場的重要戰(zhàn)略。目前，全球EDA軟件龍頭企業(yè)Synopsys，便是世界上最大的收購EDA企業(yè)的企業(yè)，僅在過去的6年，便收購了包括Black Duck Software等10家涉及軟件安全和質(zhì)量的企業(yè)，累計收購企業(yè)不少于88家，在有效提升自身技術(shù)實力的同時，也將一批有實力的高端人才網(wǎng)羅至旗下。

圖1 2010 - 2018年世界集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入規(guī)模及發(fā)展情況

（三）我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，區(qū)域分布集聚化演進(jìn)趨勢明顯

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會數(shù)據(jù)，2018年，中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額為2576.96億元，同比增長32.4%，2019年 預(yù) 計 為3084.9億元， 將首次跨過3000億元關(guān)口，發(fā)展勢頭良好。全國共有設(shè)計企業(yè)1780家，較2018年的1698家增加82家，同比增長4.8%。在區(qū)域分布上，2018年，長三角集成電路設(shè)計業(yè)銷售額為844.1億元，占全國總銷售額的32.8%；珠三角集成電路設(shè)計業(yè)銷售額為907.5億元，占全國總銷售額的35.2%；京津環(huán)渤海地區(qū)集成電路設(shè)計業(yè)銷售額為598.7億元，占全國總銷售額的23.2%；中西部地區(qū)集成電路設(shè)計業(yè)銷售額226.8億元，占全國銷售總額的8.8%。深圳、上海和北京繼續(xù)保持設(shè)計業(yè)規(guī)模前三地位，其中，深圳位居榜首，2018年設(shè)計業(yè)規(guī)模首次超過1000億元，區(qū)域集聚化發(fā)展趨勢明顯。

二、廣東產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）集成電路設(shè)計水平位居全國前列，已形成以深圳為核心的區(qū)域發(fā)展格局

2018年，廣東集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入907.46億元，同比增長31.99%，占全國集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入的36%，位居全國首位，其中，深圳2018年集成電路設(shè)計銷售額約為758.7億元，增速達(dá)32.42%，占全省比重達(dá)83.6%，連續(xù)七年位居全國城市芯片設(shè)計業(yè)首位；集成電路設(shè)計企業(yè)約270家，其中，深圳170家，占比達(dá)63%。深圳集成電路總體設(shè)計能力接近國際領(lǐng)先水平，共有3家集成電路設(shè)計企業(yè)的銷售額排名全國前10，其中，華為海思銷售額達(dá)503億元，位居全國第一、全球第七，中興微電子和匯頂科技分別位居全國第六和第七。

（二）移動通信等新興領(lǐng)域芯片設(shè)計突圍，產(chǎn)業(yè)總體設(shè)計水平不斷提升

圖2 1999 - 2019世界集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入規(guī)模

作為集成電路設(shè)計大省，廣東借助龐大的應(yīng)用市場帶動優(yōu)勢，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)向“全面布局、單點突圍”的趨勢發(fā)展，在細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)出了一批優(yōu)勢企業(yè)。其中，華為海思已成為全球領(lǐng)先的智能手機主處理器芯片的設(shè)計廠商，推出的手機芯片“麒麟980”和5G基帶芯片“巴龍5000”實現(xiàn)7納米（nm）制程；匯頂科技在指紋識別芯片市場的出貨量位居世界領(lǐng)先水平。此外，廣東在藍(lán)牙、數(shù)字與移動通信、數(shù)字電視、音視頻處理、顯示驅(qū)動、電源管理等消費類電子芯片以及北斗導(dǎo)航芯片等領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，EDA系統(tǒng)研發(fā)水平不斷提升，人工智能芯片設(shè)計水平快速提升，總體發(fā)展態(tài)勢良好。

（三）產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺不斷建設(shè)，高端創(chuàng)新人才加速培育

廣東積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)，截至2019年年底，已建有深圳國家現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地、廣州國家現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地兩大國家級基地，以及深圳第三代半導(dǎo)體研究院、廣東省大灣區(qū)集成電路與系統(tǒng)應(yīng)用研究院、廣州集成電路設(shè)計中心、松山湖集成電路設(shè)計測試公共實驗室等集成電路相關(guān)科技創(chuàng)新平臺。在產(chǎn)業(yè)人才方面，廣東積極推動創(chuàng)新人才引進(jìn)培育，依托“珠江人才計劃”“廣東特支計劃”，引進(jìn)了一批集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊、領(lǐng)軍人才。根據(jù)深圳半導(dǎo)體協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，深圳設(shè)計業(yè)從業(yè)人數(shù)為23255人，同比增長5501人，增幅為30.98%，人才智力儲備不斷增強。

（四）與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)還存在較大差距，核心關(guān)鍵技術(shù)受制于人

在產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，我們也清晰地看到廣東集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)還存在以下不足：一是核心設(shè)計軟件和IP核受制于人，尤其是EDA和IP核。目前，國內(nèi)缺乏滿足設(shè)計企業(yè)先進(jìn)制程需求的EDA工具，關(guān)鍵IP核自主設(shè)計能力不足，迭代時間短，規(guī)?；瘧?yīng)用風(fēng)險大。二是設(shè)計與制造協(xié)同有待進(jìn)一步加強。由于集成電路制造相對滯后，圍繞工藝庫和EDA的設(shè)計與制造的協(xié)同創(chuàng)新氛圍不強。三是創(chuàng)新型人才仍然缺乏。人才缺口仍大，同時門檻高、待遇低導(dǎo)致集成電路設(shè)計領(lǐng)域一大批人才流失，加劇了人才供需矛盾。

三、對策建議

（一）積極加強協(xié)同創(chuàng)新，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)加強研發(fā)布局

聚焦EDA等廣東集成電路芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，引導(dǎo)有條件的優(yōu)勢企業(yè)、高校院所積極通過參與國家01專項、省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃以及共建科技創(chuàng)新研發(fā)平臺等方式，聯(lián)合省外具有優(yōu)勢的機構(gòu)及團(tuán)隊開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，力爭在設(shè)計輸入、綜合、物理驗證、仿真等點工具實現(xiàn)突破，持續(xù)提升全省EDA設(shè)計水平。積極引導(dǎo)省內(nèi)優(yōu)勢IP核企業(yè)加大自主創(chuàng)新，聯(lián)合京、蘇、滬等優(yōu)勢機構(gòu)強化自主IP核開發(fā)，并大力支持具有優(yōu)勢的整機企業(yè)聯(lián)動設(shè)計企業(yè)應(yīng)用國產(chǎn)IP核，加速其迭代，提升其規(guī)?；瘧?yīng)用的可行性。

（二）強化整機應(yīng)用牽引，推進(jìn)芯片設(shè)計企業(yè)向精細(xì)化、高端化發(fā)展

充分發(fā)揮廣東作為集成電路應(yīng)用大省的優(yōu)勢，把握當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦下整機企業(yè)國產(chǎn)替代芯片需求急劇膨脹的機遇，引導(dǎo)新一代通信、物聯(lián)網(wǎng)、消費電子等省內(nèi)設(shè)計企業(yè)通過自主創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新、收購兼并等方式加速進(jìn)軍先進(jìn)制程及技術(shù)領(lǐng)域，快速提升企業(yè)市場規(guī)模及國際競爭力，提高全省芯片自給程度和產(chǎn)業(yè)自主可控能力。大力引導(dǎo)集成電路設(shè)計企業(yè)加強與制造企業(yè)聯(lián)動發(fā)展，提升國產(chǎn)設(shè)計工藝庫和國產(chǎn)集成電路設(shè)計軟件的適用性，提高產(chǎn)品生產(chǎn)良率，構(gòu)建上下游協(xié)同發(fā)展的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。

（三）打造專業(yè)化人才隊伍，營造良好的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境

加強集成電路專業(yè)人才培養(yǎng)，探索推動省內(nèi)高校將微電子學(xué)科提升為一級學(xué)科，加大學(xué)科優(yōu)質(zhì)師資引進(jìn)和人才培養(yǎng)力度。支持集成電路設(shè)計領(lǐng)域有條件的高校、科研院所和企業(yè)主動對接細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢機構(gòu)資源，靶向引進(jìn)一批領(lǐng)軍型、復(fù)合型人才和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供智力支持。強化省、市集成電路投資基金建設(shè)，通過母基金引導(dǎo)、社會資本跟投等方式，支持優(yōu)勢集成電路設(shè)計企業(yè)發(fā)展。引導(dǎo)企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展路徑，強化知識產(chǎn)權(quán)布局，提高產(chǎn)業(yè)風(fēng)險應(yīng)對能力。