文／齊鐵健

生物柴油前景廣闊，目前北美、南美和東南亞等地區(qū)均在大力推廣應(yīng)用。

與往年一樣，2019 年，棕櫚油所生產(chǎn)的生物柴油所占份額最大，其次是大豆油和菜籽油。而且，生物柴油的產(chǎn)量在世界各地都有所增加。

2017 年起，生物柴油的生產(chǎn)原料比例幾乎保持不變：35%的棕櫚油、26%的大豆油、16%的菜籽油、11%的食用脂肪、7%的動(dòng)物脂肪和5%的其他脂肪。其中，棕櫚油、大豆油和菜籽油仍然是生物柴油的重要原料。但在2019 年，生物柴油的原料發(fā)生了很大變化，與2018 年相比，生物柴油的各種原料價(jià)格變化顯著。其中，菜籽油的原料價(jià)格明顯處于高位。尤其是在2019 年9 月，其平均成本比2018 年每噸高出96 歐元。因此，其與大豆油、向日葵和棕櫚油的價(jià)格差距明顯擴(kuò)大。

在北美、南美和東南亞，大豆油和棕櫚油生產(chǎn)的生物柴油數(shù)量預(yù)計(jì)進(jìn)一步增加。在歐盟各國(guó)，廢棄油脂中的生物柴油比例繼續(xù)增加，而菜籽油的比例則有望進(jìn)一步提升。

北美：進(jìn)口下滑，內(nèi)需提高

美國(guó)制造生物柴油的原料非常廣泛。其中，大豆油占了近60%以上，預(yù)估2019 年生物柴油產(chǎn)量達(dá)到600 萬(wàn)～650 萬(wàn)噸。進(jìn)口方面，以往美國(guó)生物柴油進(jìn)口主要來(lái)自阿根廷和印度尼西亞。兩國(guó)進(jìn)口量自2013 年迅速增長(zhǎng)，直到2017 年美國(guó)商務(wù)部決定對(duì)阿根廷及印度尼西亞的進(jìn)口生物柴油征收反補(bǔ)貼稅，限制了兩國(guó)的生物柴油進(jìn)口。至此，美國(guó)的生物柴油進(jìn)口量開(kāi)始迅速下滑，從2016 年的230 萬(wàn)噸下滑至2018 年的55 萬(wàn)噸。

美國(guó)對(duì)于農(nóng)業(yè)的扶持力度較大，故對(duì)于生物柴油出臺(tái)了相應(yīng)的鼓勵(lì)政策。一方面，2010 年起，美國(guó)環(huán)境保護(hù)署設(shè)定每年生物柴油最低使用量。例如，2011 年為8 億加侖，2018 年為21 億加侖，2019 年為24.3 億加侖，2020 年為24.3 億加侖。目前，美國(guó)產(chǎn)能為25.5 億加侖約840 萬(wàn)噸。另一方面，生物柴油有著每加侖1 美元的補(bǔ)貼，還有稅收抵免政策。

2020 年，在政策不變的情況下，阿根廷和印度尼西亞生物柴油進(jìn)口仍將受到限制，預(yù)計(jì)美國(guó)生物柴油凈進(jìn)口量與2019年持平，維持在20萬(wàn)噸的水平。為達(dá)到美國(guó)環(huán)境保護(hù)署的最低使用量標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)國(guó)內(nèi)需求和產(chǎn)量將繼續(xù)增加，預(yù)估增量在50 萬(wàn)～100萬(wàn)噸。原料端，植物油增量為40 萬(wàn)～80 萬(wàn)噸。其中，豆油增量為25 萬(wàn)～55 萬(wàn)噸。

南美：自給自足，產(chǎn)量增加

巴西和阿根廷是最主要的兩大南美國(guó)家。預(yù)計(jì)2020 年巴西生物柴油產(chǎn)量增長(zhǎng)35 萬(wàn)噸左右，帶來(lái)的豆油增量在20 萬(wàn)噸左右，牛油約5 萬(wàn)噸。

巴西制造生物柴油主要以豆油為主，牛油為輔，豆油占比為70%～80%，整體處于自給自足的市場(chǎng)，進(jìn)出口量均較小，預(yù)估2019 年產(chǎn)量達(dá)到500 萬(wàn)噸。其生物柴油政策穩(wěn)步推進(jìn)，2008 年初設(shè)置的強(qiáng)制摻混標(biāo)準(zhǔn)為2%，下半年提高到3%。2009 年提高到4%，2010 年提高到5%，2014 年提高到7%，2016年提高到8%，2017 年提高到9%，2018 年提高到10%，2019 年再提高到11%。

同樣身處南美國(guó)家的阿根廷，生產(chǎn)的生物柴油也以豆油為主，2019 年生物柴油產(chǎn)量預(yù)估為220 萬(wàn)噸。由于原料和生物柴油出口稅率的差異（原料高，生物柴油低），使得阿根廷在生物柴油的國(guó)際貿(mào)易中扮演著主要出口的角色。

◇生物柴油原料來(lái)源更加多樣化。

近年來(lái)，面對(duì)歐盟和美國(guó)的貿(mào)易壁壘，阿根廷可謂舉步維艱，不過(guò)目前情況有所好轉(zhuǎn)。2019 年2 月，歐盟豁免了符合既定最低價(jià)（豆油價(jià)格+生產(chǎn)成本）的阿根廷113 萬(wàn)噸的生物柴油進(jìn)口量。2018 年，阿根廷出口歐盟生物柴油量為140 萬(wàn)噸。2019 年8 月，美國(guó)將阿根廷的反補(bǔ)貼關(guān)稅從72%下調(diào)至10%。不過(guò)，反傾銷關(guān)稅仍未取消，為75%。阿根廷生物柴油對(duì)美出口窗口仍未打開(kāi)，預(yù)估2019 年阿根廷生物柴油出口量為100 萬(wàn)噸。

阿根廷最早的生物柴油政策是2006 年的26.093條款，即2010 年1 月達(dá)到B5 的目標(biāo)，2010 年2 月開(kāi)始實(shí)施B7 計(jì)劃，2016 年4 月提高至B10。2017 年，阿根廷實(shí)際摻混率已經(jīng)達(dá)到了9%以上，預(yù)計(jì)2020年的內(nèi)需繼續(xù)保持穩(wěn)定，出口略微下滑10 萬(wàn)噸，產(chǎn)量降低10 萬(wàn)噸，豆油減量10 萬(wàn)噸。

東南亞：內(nèi)憂外患，內(nèi)需增長(zhǎng)

作為棕櫚油的 主產(chǎn)地，印度尼西亞和馬來(lái)西 亞 均以棕櫚油作為制生物柴油的主要原料，幾乎沒(méi)有進(jìn)口，以出口為主。預(yù)估2019 年印度尼西亞生物柴油產(chǎn)量為650 萬(wàn)噸，出口110萬(wàn)噸，內(nèi)需540 萬(wàn)噸；馬來(lái)西亞體量相對(duì)較小，預(yù)估產(chǎn)量為150萬(wàn)噸，出 口65 萬(wàn) 噸，內(nèi)需85 萬(wàn)噸。

2013 年－ 2014 年，印度尼西亞政府將柴油中的生物柴油強(qiáng)制摻混比例設(shè)為10%，2015 年提高到15%，2016 年再提高到20%。但因種種原因，例如其國(guó)內(nèi)摻兌設(shè)施缺乏、政策實(shí)施力度較弱等，2014 年－2017 年實(shí)質(zhì)摻混比例并沒(méi)有達(dá)到強(qiáng)制摻混的要求。

然而，這一情況2018 年起發(fā)生改變。一方面，印度尼西亞國(guó)內(nèi)棕櫚油產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，原料庫(kù)存壓力不斷加大；另一方面，出口環(huán)境持續(xù)惡化，2019年歐盟重新征收對(duì)印度尼西亞生物柴油的反傾銷關(guān)稅，且因環(huán)境保護(hù)問(wèn)題擬實(shí)施棕櫚油制生物柴油禁令，而美國(guó)自2017 年起對(duì)印度尼西亞生物柴油開(kāi)始征收反補(bǔ)貼關(guān)稅。

在內(nèi)憂外患的背景下，印度尼西亞政府試圖擴(kuò)大生物柴油內(nèi)需，政策實(shí)施力度加強(qiáng)大。2019 年，政府將生物柴油的實(shí)際摻混率提高至20%，達(dá)到B20 計(jì)劃的目標(biāo)。

印度尼西亞政府2020 年1 月1 日起實(shí)施B30計(jì)劃，預(yù)計(jì)2020 年實(shí)際摻混率達(dá)到25%~30%，帶來(lái)140 萬(wàn)~270 萬(wàn)噸的棕櫚油需求增量。不過(guò)，出口預(yù)計(jì)繼續(xù)下滑，棕櫚油需求減量在65 萬(wàn)噸左右。整體而言，印度尼西亞B30 計(jì)劃的實(shí)施將帶來(lái)75 萬(wàn)~205 萬(wàn)噸棕櫚油需求增量。

2014 年，馬來(lái)西亞政府在全國(guó)范圍內(nèi)推行B5計(jì)劃，2015 年提高為B7（生物柴油摻混比例為7%），2019 年再提高到B10（生物柴油摻混比例為10%）。

在國(guó)內(nèi)實(shí)施高補(bǔ)貼的情況下，馬來(lái)西亞生物柴油生產(chǎn)利潤(rùn)良好。近幾年，生物柴油產(chǎn)量增速維持在30%的水平。不過(guò)，現(xiàn)階段馬來(lái)西亞生物柴油產(chǎn)能為200 萬(wàn)噸，受限于產(chǎn)能壓力，預(yù)計(jì)2020 年生物柴油產(chǎn)量180 萬(wàn)噸，帶來(lái)的棕櫚油需求增量為35 萬(wàn)噸。

馬來(lái)西亞政府?dāng)M于2020 年初提前實(shí)施B20 計(jì)劃。但如其國(guó)內(nèi)產(chǎn)能無(wú)法擴(kuò)大，則僅能改變生物柴油出口及內(nèi)需結(jié)構(gòu)，即提高內(nèi)需、減少出口，對(duì)總體生物柴油產(chǎn)量的實(shí)質(zhì)影響較小。

歐盟：內(nèi)需遲緩，貿(mào)易保護(hù)

2018 年，歐盟生物柴油產(chǎn)量達(dá)到1250 萬(wàn)噸，消費(fèi)量為1400 萬(wàn)噸。不同于印度尼西亞和馬來(lái)西亞，在生物柴油的國(guó)際貿(mào)易中，歐盟以進(jìn)口為主。2018年，進(jìn)口量達(dá)到300 萬(wàn)噸，顯著高于前幾年，主要是因?yàn)榘⒏⒑陀《饶嵛鱽喌倪M(jìn)口量大幅增加。

2013 年11 月26 日，歐盟對(duì)阿根廷及印度尼西亞的進(jìn)口生物柴油正式征收為期5 年的反傾銷關(guān)稅，但5 年期未滿，阿根廷就于2017 年在WTO 勝訴，印度尼西亞則于2018 年勝訴。反傾銷稅的取消使得2018 年歐盟生物柴油進(jìn)口量劇增。

歐盟制生物柴油的原料來(lái)源豐富，以菜籽油為主，其次是廢棄食用油、棕櫚油、豆油等。不過(guò)，菜籽油制生物柴油成本高于棕櫚油和豆油。為保護(hù)其生物柴油產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)，歐盟對(duì)阿根廷、美國(guó)及印度尼西亞均設(shè)置了一定的關(guān)稅壁壘。

2009 年7 月，歐盟對(duì)美進(jìn)口生物柴油正式實(shí)施為期5 年的雙反關(guān)稅，2015 年再把期限延長(zhǎng)至2020年9 月，阿根廷和印度尼西亞雖然在WTO 勝訴，但2018 年對(duì)歐盟的出口量大增使得歐盟不得不繼續(xù)采取措施限制兩國(guó)出口。

2018 年12 月，歐盟委員會(huì)建議恢復(fù)對(duì)阿根廷生物柴油的反補(bǔ)貼關(guān)稅。2019 年2 月，歐盟決定豁免8 家阿根廷生物柴油生產(chǎn)商。其被允許出口生物柴油到歐盟而不繳納關(guān)稅，只要他們按照既定的最低價(jià)出售即可。2019 年8 月，歐盟正式對(duì)印度尼西亞進(jìn)口生物柴油征收8%~18%的反補(bǔ)貼稅。

近年來(lái)，歐盟內(nèi)部對(duì)生物柴油的發(fā)展出現(xiàn)了一些變化，因涉及糧食及環(huán)保問(wèn)題，擬限制以糧食作物為主的生物燃料消費(fèi)量，提高以非糧食作物為主的第二類生物燃料消費(fèi)量。其要求各成員國(guó)2020 年在交通部門(mén)使用第一類生物燃料的比例降至7%。

歐盟可再生能源指令（REDII）更進(jìn)一步要求，基于糧食作物的第一類生物燃料的摻混上限，要從2021 年的7%下降到2030 年的3.8%；將第二類生物燃料的摻混下限，從2021 年的1.5%上調(diào)到2030年的6.8%。從歷年歐盟生物柴油的原料結(jié)構(gòu)可以看出，廢棄食用油、動(dòng)物油的消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，植物油則出現(xiàn)了一定比例的下滑，未來(lái)這種趨勢(shì)將延續(xù)。

歐盟擬對(duì)棕櫚油基生物柴油實(shí)施禁令，將于2030 年前逐步停用棕櫚油制生物柴油。這將直接影響到用于生產(chǎn)生物柴油的每年250 萬(wàn)噸棕櫚油進(jìn)口量。近年來(lái)，歐盟與印度尼西亞、馬來(lái)西亞的貿(mào)易糾紛不斷，致使2019 年歐盟重新對(duì)印度尼西亞生物柴油征收反傾銷稅。

2020 年，預(yù)估歐盟生物柴油內(nèi)需保持穩(wěn)定，增量30 萬(wàn)噸。進(jìn)口方面，因歐盟重新限制印度尼西亞及阿根廷進(jìn)口，預(yù)估進(jìn)口減量為40 萬(wàn)噸。