01 待浪再起，韌性考驗

2020年，在中國現(xiàn)代化史上會是一個挺重要的年份，因為兩個數(shù)據(jù)。第一，2020年是全面小康年。第二，我們的人均GDP將超過1萬美元。當一個國家的人均GDP超過1萬美元的時候，會出現(xiàn)怎樣的景象呢？

1. 產(chǎn)業(yè)轉型。勞動密集型的產(chǎn)業(yè)必須要加速離開，這個國家的制造業(yè)面臨脫胎換骨式的升級。

2. 出現(xiàn)新的消費人群。新的審美、新的消費趣味、新的消費領域和品類如何全新出現(xiàn)？

3. 當人均GDP超過1萬美元的時候，財富加速理論就會像魔鬼一樣生效。怎么能夠在經(jīng)濟發(fā)展的同時，實現(xiàn)社會公平？

回望40年前，那時的美國處在滯脹之中。1980年美國的通貨膨脹率超過10%，經(jīng)濟增長率-0.2%。如果大家對今天的中國不太滿意，1980年的美國，同樣面臨產(chǎn)業(yè)轉型、消費升級、社會公平的問題。

美國怎么走出經(jīng)濟滯脹的呢？不是通過依循于工業(yè)革命所完成的技術、邏輯、規(guī)律，而是期待一個新的文明形態(tài)的出現(xiàn)——信息革命。

中國是工業(yè)革命最后的獲益者，當美國人、法國人、英國人、德國人需要把他們的工廠遷移到成本更低、稅收更優(yōu)惠的國家的時候，1978年中國開始打開國門，我們趕上了工業(yè)革命的末班車，同時也非常有幸地趕上了互聯(lián)網(wǎng)革命的頭班車。過去20年，中國是被互聯(lián)網(wǎng)改變最為徹底的國家。

今天，當中國吃掉了工業(yè)革命的所有紅利，成為全球制造業(yè)第一大國，當中國成為全球互聯(lián)網(wǎng)最令人激動的實驗場的時候，我們發(fā)現(xiàn)奇跡也面臨著結束。我們必須期待一個新的浪潮到來。

我們暫且給它定義一個名字，叫做“科技智造時代”。在未來的十到二十年內(nèi)，將發(fā)生剛剛過去的二十年里互聯(lián)網(wǎng)改造世界那樣的變化。我們的產(chǎn)業(yè)和消費都將發(fā)生巨大的變化，我甚至懷疑十年后，各位的身邊可能沒有一個愛人，但會有一個機器人，這就是第四次浪潮。

2018年，我們請過一些經(jīng)濟學者對2019年的經(jīng)濟做過信心預測，不久前我們又拜托他們對2020年做一個信心預測。我看了這些數(shù)據(jù)，變化挺大。

宏觀經(jīng)濟層面。2019年60%的經(jīng)濟學者對經(jīng)濟是悲觀的，2020年這個人數(shù)已經(jīng)減少到了34%。而認為經(jīng)濟會持平發(fā)展的人由30%增加到了54%，也就是說這批經(jīng)濟學者普遍認為2020年的經(jīng)濟會比2019年稍稍好一點。

再來看A股。2018年這個時候，認為A股會上行的占33%，持平的占33%，下行的占20%。關于2020年，認為A股會上行的占58.7%，認為持平的占到33.3%，加在一起超過90%。2020年的A股市場大概率是值得期待的。

貿(mào)易摩擦。2019年認為中美貿(mào)易摩擦會激烈對抗的占到33%，認為會達成協(xié)議的只有3.3%，認為對抗會趨緩的占50%。2020年，58.7%的人認為中美貿(mào)易摩擦對抗會趨緩，認為仍然會激烈對抗的學者從33.3%減少到了8.7%，28.2%的人認為會達成協(xié)議。

關于樓市和人民幣匯率，學者們的觀點挺對立的。認為樓市在2020年會持平的占59%，37%的人認為會趨冷。2020年樓市政策的波動，限購限貸的放松或新政策的出臺，是中國宏觀經(jīng)濟基本面的一個非常重要的不確定因素。

關于匯率，更加詭異，是一個平均的大餅。30%的人認為會升值，30%的人認為會貶值，30%的人認為會持平。匯率的數(shù)據(jù)比樓市更加叵測。

02 國貨運動，方興未艾

2010年代這一輪的新國貨運動，并不是第一次，在中國現(xiàn)代化史上，已經(jīng)發(fā)生過兩次。第一次是1904年-1937年。第二次國貨運動發(fā)生在1984年。1984年以后，以輕工業(yè)為主的中國產(chǎn)品開始不斷地出現(xiàn)。

1998年亞洲金融危機爆發(fā)后，中國商品開始以另外一種面目，叫做Made in China，向全球輸出制造能力。第二次國貨運動是以亞洲金融危機和加入WTO為節(jié)點終結了。第二次國貨運動的結束意味著Made in China黃金十年的開始。

今天我們面臨的是第三次國貨運動，它和第二次國貨運動的最大區(qū)別就是審美。當一個國家的人均GDP超過1萬美元時，新中產(chǎn)會成為這個國家消費的主力，而這部分消費主力的本土文化意識會大規(guī)模地崛起。

小米有品是今天中國非常優(yōu)秀的精選平臺，也是新國貨品牌的孵化器，上面有超過6000個商品，很大部分是80后、90后、00后喜歡的新奇產(chǎn)品。我們一方面在小米有品等市場看到越來越多的國貨，中國人愿意買中國產(chǎn)品。同時在全球市場，我們也看到中國公司開始建立自己的品牌，這就是Made in China的2.0。

03 供應重構，產(chǎn)銷分離

2013年德國政府在漢諾威工業(yè)博覽會上提出了“工業(yè)4.0”。2016年我去參觀的時候，印象最深刻的就是在德國某公司的展臺上看到了一臺1886年的紡織機。他們的工作人員給我講解，這臺紡織機上裝了幾個傳感器，紡織機一搖，后面?zhèn)鞲衅鞯臄?shù)據(jù)就開始發(fā)生變化。通過傳感器，讓先進技術和跟一百多年前的機器形成了一次連接和對話。

2019年，很多公司把中國所有的紡織機通過傳感器連在一起，實現(xiàn)一張局域專業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)。通過一個機器和傳感器產(chǎn)生數(shù)據(jù)，拆解訂單，最后形成一個動態(tài)產(chǎn)能，整個供應鏈在未來會發(fā)生非常大的變化。

今天在中國的制造行業(yè)，出現(xiàn)了一個五層協(xié)作體系。過去的四年里，在全球的制造業(yè)和生產(chǎn)車間中，中國是被智能化、柔性化改造得最為徹底的。

在過去四年里，中國在大工業(yè)生產(chǎn)和柔性化制造領域的改造是全世界最頂尖的。傳統(tǒng)意義上的制造優(yōu)勢和能力，在新五層寫作體系下被瓦解掉了。