張凱 赫榮亮

編者按

中國(guó)發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取得的成就得到海外研究機(jī)構(gòu)的普遍關(guān)注，并對(duì)此進(jìn)行研究和評(píng)析。繼2018年發(fā)布《中國(guó)新能源汽車(chē)推廣的大棋》之后，2020年11月20日，美國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略研究中心（CSIS）再次發(fā)布《中國(guó)發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)的應(yīng)對(duì)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》），該《報(bào)告》作者斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）長(zhǎng)期跟蹤中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，系CSIS中國(guó)商業(yè)與經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的高級(jí)顧問(wèn)。為此，本報(bào)刊發(fā)賽迪智庫(kù)對(duì)該報(bào)告的分析文章，供讀者參考。

《報(bào)告》認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)從疫情影響中逐漸恢復(fù)，隨著今年9月份北京車(chē)展涌現(xiàn)160多種新型號(hào)電動(dòng)汽車(chē)，很多人認(rèn)為中國(guó)的新能源汽車(chē)已做好準(zhǔn)備進(jìn)入全球市場(chǎng)。《報(bào)告》對(duì)此樂(lè)觀預(yù)測(cè)不以為然，認(rèn)為盡管中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取得了一些進(jìn)步，但中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨巨大短板。例如依賴(lài)補(bǔ)貼、新能源汽車(chē)主要集中在中低端市場(chǎng)、當(dāng)前出口占比仍舊偏低等。

中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)

取得哪些成績(jī)

《報(bào)告》對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就進(jìn)行了總結(jié)。

一是認(rèn)為我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，從疫情影響下恢復(fù)較快。2019年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量放緩并在2020年一季度出現(xiàn)下滑，但受益于我國(guó)對(duì)疫情的良好控制，銷(xiāo)量從下半年開(kāi)始出現(xiàn)反彈，且在7月超過(guò)了2019年同期水平，9月銷(xiāo)量達(dá)13.8萬(wàn)輛，若保持年底銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)的慣性趨勢(shì)，中國(guó)完全有可能打破2018年12月新能源汽車(chē)22.5萬(wàn)輛的銷(xiāo)量紀(jì)錄。

二是認(rèn)為我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量比重將繼續(xù)攀升。當(dāng)前，我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)已從2020年上半年低迷狀態(tài)中走了出來(lái)，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量表現(xiàn)更加亮眼，在汽車(chē)總銷(xiāo)量的占比，也由1月的2.3%上升至9月的5.4%，預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步升高。

三是認(rèn)為我國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)推出一批有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，其中，上汽通用五菱-五菱宏光Mini EV實(shí)現(xiàn)月銷(xiāo)2萬(wàn)多輛，是特斯拉model 3的近兩倍。蔚來(lái)、小鵬等一批造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)的新車(chē)交付量也實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)。上汽集團(tuán)等傳統(tǒng)企業(yè)也已經(jīng)將更多資源投入到新能源汽車(chē)領(lǐng)域，先后推出高端車(chē)型。

四是認(rèn)為“雙積分”政策并未帶來(lái)供需失衡。我國(guó)為了鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)新能源汽車(chē)，提高汽車(chē)能源效率，在2017年啟用了雙積分政策，已經(jīng)開(kāi)始取得一定成效。2019年通用汽車(chē)、上汽集團(tuán)和華晨寶馬等外資車(chē)企均實(shí)現(xiàn)了最低產(chǎn)量目標(biāo)，雙積分任務(wù)并未導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。

五是認(rèn)為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于近年來(lái)零部件制造企業(yè)、電池企業(yè)和充電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)步，各環(huán)節(jié)涌現(xiàn)出一批企業(yè)。截至2020年8月，寧德時(shí)代已成為特斯拉的主要電池供應(yīng)商，并簽署了向歐洲汽車(chē)制造商供應(yīng)電池的意向合作協(xié)議，其在電池產(chǎn)量上僅次于LG化學(xué)，并有望在年底前實(shí)現(xiàn)對(duì)后者的超越。截至2020年6月，我國(guó)已擁有公共充電樁55.8萬(wàn)個(gè)，私人充電樁76.4萬(wàn)個(gè)，相比之下，美國(guó)僅有10萬(wàn)多個(gè)充電樁。

六是我國(guó)在其他新能源汽車(chē)發(fā)展路線上也取得諸多進(jìn)展。應(yīng)用方面，我國(guó)在大型車(chē)輛應(yīng)用了氫燃料電池技術(shù)，取得良好示范。技術(shù)方面，豐田汽車(chē)已與五家我國(guó)合作伙伴（一汽股份、東風(fēng)汽車(chē)、廣州汽車(chē)集團(tuán)、北京汽車(chē)集團(tuán)、億華通）達(dá)成合資協(xié)議來(lái)開(kāi)發(fā)燃料電池技術(shù)。

中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展

面臨哪些挑戰(zhàn)

雖然已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但現(xiàn)在就斷言中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已大獲成功還為時(shí)尚早。《報(bào)告》認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨各色挑戰(zhàn)：

一是認(rèn)為我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)對(duì)政府補(bǔ)貼存在依賴(lài)。根據(jù)CSIS計(jì)算，到2019年底，中國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的補(bǔ)貼超過(guò)6760億元人民幣，2019年政府扶持資金占新能源汽車(chē)銷(xiāo)售總值的比重，仍高達(dá)30.7%。

二是太多新企業(yè)進(jìn)入新能源汽車(chē)行業(yè)，已經(jīng)造成一定程度的資源浪費(fèi)。2020年我國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)高達(dá)119個(gè)，假設(shè)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售達(dá)到150萬(wàn)輛，平均每個(gè)企業(yè)銷(xiāo)售量約為12600個(gè)，生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)低于可持續(xù)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這也是很多廠商生存艱難的原因。

三是外企在新能源汽車(chē)開(kāi)發(fā)過(guò)程中更加謹(jǐn)慎，雙積分上出現(xiàn)凈積分虧損，如2019年外資車(chē)企的凈積分總虧損增至6.19億元。反觀國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商，凈積分價(jià)值盈余達(dá)到15.3億元，大眾企業(yè)等未完成積分任務(wù)的外資車(chē)企將面臨巨額罰款。

四是我國(guó)新能源乘用汽車(chē)仍集中于中低端市場(chǎng)，向高端邁進(jìn)困難重重。隨著寶馬、奧迪、梅德賽斯等高端車(chē)企陸續(xù)推出更多新能源車(chē)型，國(guó)內(nèi)高端新能源汽車(chē)品牌發(fā)展空間將被進(jìn)一步壓縮。

五是我國(guó)新能源汽車(chē)出口比例過(guò)低。2019年，我國(guó)新能源汽車(chē)的海外銷(xiāo)量?jī)H占世界總量的1.7%，遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本、韓國(guó)和德國(guó)的汽車(chē)行業(yè)，而且出口多集中于孟加拉國(guó)和印度，兩者合計(jì)占到出口份額的79%。作為唯一在發(fā)達(dá)國(guó)家取得巨大成功的比亞迪，電動(dòng)大巴市場(chǎng)也被美國(guó)2020年發(fā)布的《國(guó)防授權(quán)法》切斷，該法案禁止交通部門(mén)從2021年開(kāi)始向比亞迪購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)大巴。

賽迪點(diǎn)評(píng)：

相較于其他國(guó)外研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告，斯科特·肯尼迪本次撰寫(xiě)的報(bào)告，具有一定的客觀性和中立性。對(duì)比2018年他撰寫(xiě)的《中國(guó)新能源汽車(chē)推廣的大棋》，最初他認(rèn)為中國(guó)發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是“一步險(xiǎn)棋”，如今他的認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭〉昧肆裂鄢煽?jī)”，可看其態(tài)度有了明顯變化。但斯科特仍堅(jiān)信，中國(guó)新能源汽車(chē)的領(lǐng)先是暫時(shí)的和短暫的，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源汽車(chē)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，主要還是在美國(guó)和歐洲之間展開(kāi)”。此觀點(diǎn)雖有待商榷，但對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展，仍有一定借鑒意義。