發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行股票不超過6285630000股，占發(fā)行后總股本的比例不超過12.80%，所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購京福安徽公司65.0759%股權(quán)，收購對價(jià)為500.00億元，收購對價(jià)與募集資金的差額通過自籌資金解決。

基本面介紹：京滬高鐵公司是京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設(shè)、運(yùn)營主體，通過委托運(yùn)輸管理模式，委托京滬高速鐵路沿線的北京局集團(tuán)、濟(jì)南局集團(tuán)和上海局集團(tuán)對京滬高速鐵路進(jìn)行運(yùn)輸管理，并將牽引供電和電力設(shè)施運(yùn)行維修委托中鐵電氣化局集團(tuán)進(jìn)行管理。

作為國家戰(zhàn)略性重大交通工程和“八縱八橫”高速鐵路主通道的組成部分，京滬高速鐵路的開通運(yùn)營，對于完善我國綜合交通運(yùn)輸體系，從根本上緩解京滬間旅客運(yùn)輸緊張局面，加快“京津冀”和“長三角”兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)及沿線人流、物流、信息流、資金流的流動(dòng)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，改善沿線人民群眾的出行條件，具有重要意義。

核心競爭力：京滬高速鐵路縱貫北京、天津、上海三大直轄市和河北、山東、安徽、江蘇四省，連接“京津冀”和“長三角”兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長快，人口密度大，城市化程度高。其中上海、北京、天津三大直轄市均是我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、人口最多的城市之一，具有良好的客源基礎(chǔ)。

京滬高速鐵路是“八縱八橫”高速鐵路主通道的組成部分，與京哈、太青、徐蘭、滬漢蓉、滬昆等其他高速鐵路相連接，沿線主要交通樞紐為我國東部地區(qū)的人流歸集與疏散的交通要沖，可通過與之相連接的其他主通道以及城際鐵路網(wǎng)延伸輻射到周邊省份乃至全國，對形成快速暢通的鐵路大通道、覆蓋廣泛的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)具有重要的作用，能夠?yàn)槁每吞峁┛旖荨⒎奖愕母哞F運(yùn)輸服務(wù)。

募投項(xiàng)目匹配性：京福安徽公司是安徽省最主要的高鐵公司，線路與京滬通道、沿江通道、滬昆通道、陸橋通道、京港澳通道等相連。通過本次收購，京滬高鐵公司和京福安徽公司管內(nèi)線路加強(qiáng)了與京滬通道、沿江通道、滬昆通道、陸橋通道、京港澳通道等“八縱八橫”主通道的連接，將有助于京滬高鐵公司、京福安徽公司管內(nèi)線路路網(wǎng)協(xié)同效應(yīng)的進(jìn)一步增強(qiáng)，在路網(wǎng)不斷完善的背景下，為公司整體效益的進(jìn)一步提高創(chuàng)造了有利條件。公司本次募集資金投資項(xiàng)目符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有助于公司擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋，優(yōu)化路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮路網(wǎng)協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)骨干作用。

風(fēng)險(xiǎn)因素：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。