4 月24 日，兗礦集團(tuán)有限公司首期優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券進(jìn)行簿記。該債券是首支獲得國家發(fā)改委批復(fù)的煤炭開采和選洗業(yè)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，總核準(zhǔn)規(guī)模100億元。

據(jù)了解，本期債券實(shí)際發(fā)行額為15 億元，期限為10年，在存續(xù)期的第5個(gè)年度末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券票面利率為3.48%，創(chuàng)同行業(yè)企業(yè)債券歷史最低。

兗礦集團(tuán)是省屬大型煤炭企業(yè)，位居世界500強(qiáng)第318位，具有資產(chǎn)及資本規(guī)模優(yōu)勢、煤炭資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等，營業(yè)收入主要來源于煤炭采選、煤化工、現(xiàn)代物流貿(mào)易及工程技術(shù)服務(wù)等，收入來源穩(wěn)定，近年來營業(yè)收入和利潤總額增長較快。此次融資亦有利于進(jìn)一步提升企業(yè)資金運(yùn)營效率，助力兗礦集團(tuán)有限公司打造全球一流礦業(yè)集團(tuán)和綠色能源服務(wù)商。據(jù)悉，兗礦集團(tuán)有限公司融資的債務(wù)償還主要來源于公司日常經(jīng)營收入，集團(tuán)直接及間接融資渠道通暢，資金保障充足。

近年來，國家發(fā)改委陸續(xù)出臺了系列政策文件，提高直接融資比重，優(yōu)化債券融資服務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，支持信用優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)健、對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級或區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券。優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券通過明確債券資金使用領(lǐng)域（即正面清單）以及嚴(yán)禁資金投向（即負(fù)面清單），在給予資金使用靈活度的同時(shí)，有效引導(dǎo)資金流向，確保債券資金的募集投向符合產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，精簡了優(yōu)質(zhì)發(fā)行人發(fā)行企業(yè)債券的申報(bào)流程，提升了企業(yè)債市場整體的監(jiān)督管理效率水平，進(jìn)一步打通“投融資”環(huán)節(jié)，避免出現(xiàn)“項(xiàng)目等錢”和“錢等項(xiàng)目”的情形。

兗礦集團(tuán)申報(bào)的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券于2019 年獲國家發(fā)改委核準(zhǔn)發(fā)行，總核準(zhǔn)規(guī)模100億元，是全國首支獲批的煤炭開采和選洗行業(yè)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，有效期2年，分期發(fā)行。作為兗礦集團(tuán)被納入優(yōu)質(zhì)發(fā)行主體后在公開市場發(fā)行的首期企業(yè)債券，本期債券在發(fā)行期間，兗礦集團(tuán)密切跟蹤并研判市場形勢，尋找合適發(fā)行時(shí)機(jī)，制定發(fā)行策略，在各方高效配合與大力支持下，實(shí)現(xiàn)圓滿發(fā)行。