(長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司，湖北 武漢 430010)

長江作為中華民族的母親河，不但以一江清水養(yǎng)育了中華兒女，也用億萬噸的砂石資源支撐了當(dāng)今我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)高速發(fā)展和沿江城市建設(shè)。作為支撐城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最重要的物資，礦建材料的剛性需求至今仍無可替代，2018年礦建材料三峽過閘運(yùn)量已突破4 000萬t，連續(xù)7 a成為三峽樞紐過閘運(yùn)輸?shù)牡谝淮筘涱?。?dāng)前，我國已進(jìn)入適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的實(shí)質(zhì)性階段，長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)走上了“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”道路，影響礦建材料供需的外部環(huán)境正發(fā)生著重大變化。未來礦建材料水運(yùn)需求是否會(huì)下降、礦建材料生產(chǎn)運(yùn)輸能否適應(yīng)新的生態(tài)環(huán)保要求、礦建材料三峽過閘運(yùn)量將如何發(fā)展，這些問題既是社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，也是三峽水運(yùn)新通道工程規(guī)模論證的關(guān)鍵。

已有相關(guān)學(xué)者和研究機(jī)構(gòu)開展了關(guān)于長江運(yùn)量預(yù)測、三峽水運(yùn)新通道運(yùn)量預(yù)測的研究，并取得了豐富的成果。劉曉玲等人通過對三峽過閘運(yùn)量發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，認(rèn)為城鎮(zhèn)化是影響三峽船閘過壩貨運(yùn)量不可忽略的因素，礦建材料的需求將持續(xù)存在，并維持在較高水平[1]。丁敏等人認(rèn)為，“新舊交替”“不斷變化”仍將是相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)長江內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的特點(diǎn)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)將繼續(xù)支撐長江礦建材料運(yùn)輸需求的增長[2]。國家發(fā)展和改革委員會(huì)綜合運(yùn)輸研究所的研究認(rèn)為，礦建材料過閘的高峰期預(yù)計(jì)在2025～2035年，由于采砂措施將越來越嚴(yán)，上行運(yùn)量難以有較大增長，國家和地方政策走向?qū)ο滦械V建材料碎石產(chǎn)生重大影響[3]。目前，相關(guān)運(yùn)量研究主要集中工業(yè)化、城鎮(zhèn)化以及產(chǎn)業(yè)布局對長江以及三峽過閘運(yùn)量的影響，而結(jié)合“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”新形勢的研究較為少見。因此，本文嘗試從影響礦建材料供需的新形勢出發(fā)，對礦建材料三峽過閘運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展趨勢進(jìn)行研究，為預(yù)測三峽樞紐過閘運(yùn)量預(yù)測提供科學(xué)依據(jù)。

1 長江三峽礦建材料過閘運(yùn)輸現(xiàn)狀

礦建材料主要指砂、石、磚、瓦、石灰等貨物，是支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要貨類，其中砂石是理想的建筑和填筑材料。由于長江流域礦建材料資源分布不均衡，尤其是粒徑在0.1～2.0 mm之間的優(yōu)質(zhì)黃砂主要分布于長江干流湖北-安徽段及贛江等支流河道，形成了以砂石為主的礦建材料由長江中游地區(qū)向上游和下游地區(qū)運(yùn)輸?shù)幕具\(yùn)輸格局[4-5]。

2018年，三峽礦建材料過閘運(yùn)輸量達(dá)4 765.9萬t，占三峽過閘貨運(yùn)總量的33.29%，近10 a平均增速高達(dá)39.10%[6]，已連續(xù)7 a成為過閘運(yùn)輸?shù)牡谝淮筘涱?。?給出了近10 a礦建材料過閘運(yùn)量的發(fā)展情況。礦建材料過閘運(yùn)量的高速增長主要得益于川渝云黔4省市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，近些年上游四省市GDP增速遠(yuǎn)高于全國平均水平，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)拉動(dòng)了砂石等礦建材料的需求不斷提升。圖1給出了近10 a上游4省市GDP和礦建材料過閘運(yùn)量的增長情況。

表1 2009～2018年礦建材料三峽過閘運(yùn)量情況Tab.1 Water-borne commerce mining construction materials through TGP from 2009 to 2018

圖1 2009～2018年上游4省市GDP與三峽礦建材料過閘運(yùn)量變化Fig.1 Variation of the four upstream provinces， GDP and the water-borne mining construction materials through TGP from 2009 to 2018

從礦建材料過閘運(yùn)輸?shù)牧飨騺砜矗貞c作為長江三大航運(yùn)中心之一，借助距離三峽大壩較近的地理優(yōu)勢，成為三峽過閘運(yùn)輸?shù)闹饕獑⑦\(yùn)港和目的港，絕大多數(shù)的過閘貨物與重慶有關(guān)，從表2可以看出，80%以上的過閘礦建材料來自或運(yùn)往重慶。

2018年礦建材料過閘上行運(yùn)量2 744萬t，下行運(yùn)量2 022萬t，上下行比例為58∶42。上行貨種主要是黃砂，主要由湖北枝城、宜昌以及“兩湖”等中游地區(qū)運(yùn)往重慶市主城、江津、涪陵、豐都、萬州等港，下行貨種主要是碎石、鵝卵石，由江津、涪陵、豐都、萬州等港運(yùn)往下游江蘇、安徽、上海等地[7]。

表2 2017年與重慶地區(qū)相關(guān)礦建材料過閘運(yùn)輸量Tab.2 Water-borne mining construction materials through TGP related to Chongqing City in 2017

形成當(dāng)前礦建材料運(yùn)輸流向的原因主要有兩方面：① 資源分布不均衡。重慶地區(qū)位于三峽庫區(qū)下段，砂石資源以特細(xì)砂為主，其配置而成的混凝土強(qiáng)度等級(jí)、工作性能和耐久性等指標(biāo)無法滿足建筑技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)三峽工程建成后，沿江沙洲被淹沒，使重慶地區(qū)河砂資源缺口進(jìn)一步放大；長江中游地區(qū)優(yōu)質(zhì)河砂資源豐富，而可開采碎石的礦山資源不足，正好與上游重慶地區(qū)形成了品種交換的態(tài)勢。② 運(yùn)力不平衡。近些年，由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展，上游地區(qū)逐步由輸出原材料和初級(jí)產(chǎn)品區(qū)域轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源消費(fèi)區(qū)域，礦建、煤炭、礦石等主要干散貨三峽過閘量均呈現(xiàn)出上行大于下行的現(xiàn)象。為了一定程度上平衡干散貨船上下行運(yùn)力，實(shí)現(xiàn)雙向重載，船舶公司通過向長江中下游運(yùn)輸碎石和鵝卵石等礦建材料，有效降低運(yùn)輸成本，加之由于三峽過閘能力緊張，相關(guān)管理單位對重載船排隊(duì)過閘采取的優(yōu)先通過政策，促使礦建材料下行過閘需求的快速增長。

2 過閘礦建材料面臨的新形勢

黨的十九大做出了中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代的重大政治判斷，指出我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期，同時(shí)強(qiáng)調(diào)以共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)為導(dǎo)向推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展。

在經(jīng)濟(jì)增速放緩、生態(tài)環(huán)保要求不斷提高的形勢下，一方面各地政府經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)從“重視數(shù)量”轉(zhuǎn)向“提升質(zhì)量”，固定資產(chǎn)投資也從高位運(yùn)行向常態(tài)回落，更多地聚焦于“補(bǔ)短板”和提質(zhì)增效。從2019年政府工作報(bào)告中可以看出，重慶等地區(qū)相繼調(diào)低GDP和固定資產(chǎn)增速目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速下行，高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢上行成為整體趨勢，這也意味著“大水漫灌”式的基建投資不會(huì)再現(xiàn)，有重點(diǎn)、有效益的合理投資將依然存在，這對于礦建材料的水運(yùn)需求發(fā)展趨勢必然會(huì)帶來影響。另一方面，在推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，沿江省市相繼開展了“長江經(jīng)濟(jì)帶共抓大保護(hù)突出問題檢查”“長江干線非法碼頭非法采砂”等專項(xiàng)行動(dòng)，建立了生態(tài)保護(hù)紅線制度、負(fù)面清單制度等相關(guān)制度，并針對地方特點(diǎn)編制長江大保護(hù)的相關(guān)規(guī)劃以及工作方案，以頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)各項(xiàng)工作的落實(shí)、開展。在長江大保護(hù)“組合拳”下，砂石行業(yè)受到了較大沖擊，從開采到運(yùn)輸全面受到管控，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了 “一砂難求”的現(xiàn)象，強(qiáng)化采砂管理、推進(jìn)砂石行業(yè)供給側(cè)改革勢在必行。

3 礦建材料過閘運(yùn)輸需求發(fā)展趨勢

礦建材料是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要貨類，從長期趨勢來看，其需求與腹地城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程密切相關(guān)。借鑒發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化與貨運(yùn)需求的一般規(guī)律，分析礦建材料過閘運(yùn)輸面臨的新形勢，對未來礦建材料過閘運(yùn)輸需求的發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測。

3.1 發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化進(jìn)程與礦建材料內(nèi)河運(yùn)量發(fā)展的一般規(guī)律

著名城市地理學(xué)家諾瑟姆通過對歐美等西方國家城鎮(zhèn)化過程的研究發(fā)現(xiàn)，一個(gè)國家或地區(qū)城鎮(zhèn)化的軌跡為一條稍被拉平的“S形曲線”(諾瑟姆曲線)[8]，城鎮(zhèn)化進(jìn)程大致分為初級(jí)階段、加速階段和穩(wěn)定階段，其中，進(jìn)入加速階段和進(jìn)入穩(wěn)定階段的城鎮(zhèn)化水平分別是30%和70%。由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的階段性特征，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速增長主要發(fā)生在加速階段，礦建材料內(nèi)河運(yùn)量的高峰期主要出現(xiàn)在加速階段的后半段。

以西歐第一大河萊茵河為例，20世紀(jì)60年代以前，萊茵河沿線國家基本處于城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速發(fā)展階段[9]，同期礦建材料運(yùn)量增速較快，如圖2所示。在隨后的30多年里，這些國家城鎮(zhèn)化率相繼突破70%，城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)入穩(wěn)定階段，同期礦建材料運(yùn)量也達(dá)到峰值并出現(xiàn)下降的趨勢，但每年運(yùn)量依舊可以維持在4 000萬t的高位。2000年以后，萊茵河沿線國家城鎮(zhèn)化已基本完成，礦建材料運(yùn)量進(jìn)一步下降，2016年降至約2 000萬t，但占比仍達(dá)到12.83%。

圖2 西歐城鎮(zhèn)化穩(wěn)定階段萊茵河礦建材料運(yùn)量變化情況Fig.2 Changes of water-borne mining construction materials on Rhine River during stable stage of urbanization in Western Europe

由此可見，城鎮(zhèn)化加速發(fā)展時(shí)期，礦建材料內(nèi)河貨運(yùn)量持續(xù)快速增長；城鎮(zhèn)化進(jìn)入穩(wěn)定階段后，礦建材料運(yùn)量仍然保持一段時(shí)期的高位，之后逐步下降，趨于穩(wěn)定。

3.2 長江上游4省市城鎮(zhèn)化進(jìn)程保障了礦建材料過閘運(yùn)量增長空間

2018年，我國城鎮(zhèn)化率為59.58%，略高于54.8%的世界平均水平，正處于城鎮(zhèn)化加速階段的后半段。聯(lián)合國開發(fā)技術(shù)署《中國人類發(fā)展報(bào)告》預(yù)測，我國城鎮(zhèn)化率將在2030年達(dá)到70%，2050年達(dá)到80%。長江上游地區(qū)的重慶、四川、貴州、云南4省市2018年城鎮(zhèn)化率分別為65.5%，52.29%，47.5%和47.69%，僅重慶市城鎮(zhèn)化處于較高水平[10]。預(yù)計(jì)未來20 a，長江上游地區(qū)城鎮(zhèn)化仍將有一段年均增速高于1%的快速發(fā)展過程。其中，重慶地區(qū)將于2020～2025年之間城鎮(zhèn)化率率先達(dá)到70%，完成從加速階段向穩(wěn)定階段的跨越，進(jìn)入穩(wěn)定階段后，城鎮(zhèn)化率將逐步回落到0.2%～0.3%的增長速度繼續(xù)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。預(yù)計(jì)到2050年，重慶、四川、貴州、云南城鎮(zhèn)化率將分別達(dá)到80.0%，77.0%，75.0%和75.0%，詳見表3。成渝城市群將發(fā)展成為引領(lǐng)西部開發(fā)開放的國家級(jí)城市群[11]。

表3 長江上游4省市城鎮(zhèn)化水平預(yù)測Tab.3 Urbanization level forecast of four provinces in the upper reaches of Yangtze River

借鑒發(fā)達(dá)國家發(fā)展規(guī)律來分析川渝云黔四省市城鎮(zhèn)化進(jìn)程，可以看出，在未來20 a礦建材料過閘運(yùn)輸需求仍有較大的增長空間。雖然，經(jīng)濟(jì)增速放緩存在一定影響，但從需求側(cè)而言，合理的增速、持續(xù)的增長將保證礦建材料過閘運(yùn)輸需求逐步釋放。同時(shí)，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力大、進(jìn)出口受國際環(huán)境影響的局面下，重振基建投資依然是政府穩(wěn)增長的關(guān)鍵手段之一。2018年國務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》，提出加強(qiáng)重大項(xiàng)目儲(chǔ)備、加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作和開工建設(shè)、保障在建項(xiàng)目順利實(shí)施、加大對在建項(xiàng)目和補(bǔ)短板重大項(xiàng)目金融支持力度等10項(xiàng)政策措施，重點(diǎn)投向脫貧攻堅(jiān)、鐵路、公路及水運(yùn)、機(jī)場、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保和社會(huì)民生等九大領(lǐng)域。分區(qū)域來看，機(jī)場和鐵路投資仍將更多地關(guān)注較偏遠(yuǎn)和經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的西部地區(qū)，這也將有力地支撐上游四省市的礦建材料需求。預(yù)計(jì)2035年左右，上游四省市相繼進(jìn)入城鎮(zhèn)化穩(wěn)定階段，礦建材料過閘運(yùn)輸需求才出現(xiàn)下降趨勢。

4 長江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)砂石行業(yè)供給側(cè)改革

砂石等礦建材料是典型的大宗散貨，附加值較低、運(yùn)量需求大、對運(yùn)輸時(shí)間不敏感，是長江航運(yùn)的傳統(tǒng)物資。通過水路運(yùn)輸，礦建材料運(yùn)價(jià)約0.015元/(t·km)，僅為鐵路的10%～20%，加之低消耗、低排放、低污染，節(jié)約資源能源[12]，相較于沿江公路、重載鐵路等運(yùn)輸方式，其成本優(yōu)勢和生態(tài)效益不可比擬。在推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)“大調(diào)整”的形勢下，礦建材料水路運(yùn)輸?shù)幕沮厔莶粫?huì)改變，政策影響將主要體現(xiàn)在對以砂石為主的礦建材料生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)供給側(cè)改革的迫切要求。

自2015年以來，“長江干線非法碼頭非法采砂”等一系列專項(xiàng)行動(dòng)相繼開展，部分河段禁止采砂，沿江非法采砂、非法碼頭被全面整治，一時(shí)間砂石市場出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象，2015～2017年3 a間，礦建材料過閘運(yùn)量增速明顯放緩，其中2015年和2017年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長的現(xiàn)象。隨著長江大保護(hù)理念深入人心，“倒逼”沿江砂石行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。自2018年起，沿江省市通過落實(shí)采砂規(guī)劃、強(qiáng)化采砂監(jiān)督管理[13]、建設(shè)砂石集散中心、優(yōu)化交通運(yùn)輸組織方式以及促進(jìn)機(jī)制砂綠色發(fā)展等措施，充分發(fā)揮政府主導(dǎo)和市場調(diào)節(jié)作用[14]，積極效果逐漸顯現(xiàn)，砂石行業(yè)供給質(zhì)量和能力得到進(jìn)一步的補(bǔ)充和提升，礦建材料過閘運(yùn)量也首次突破4 000萬t，增幅高達(dá)39.46%，占過閘物資水運(yùn)總量的1/3，創(chuàng)歷史新高。

從礦建材料供應(yīng)的角度而言，作為重慶地區(qū)河砂的主要供應(yīng)地，湖北、湖南、江西相繼開展了《漢江中下游干流及東荊河河道采砂規(guī)劃(2018～2023)》《湖南省湘資沅澧干流及洞庭湖河道采砂規(guī)劃》《鄱陽湖河道采砂規(guī)劃(2019～2023年)》《贛江、撫河、饒河、信江、修河中下游干流河道及鄱陽湖采砂規(guī)劃(2019-2023年)》等規(guī)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，湖南省、江西省河道砂石供應(yīng)量均超過億t。重慶市人民政府最新公布《重慶市建筑石料用灰?guī)r資源開發(fā)布局方案》，總設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2.1億t/a?？傮w來看，砂石資源開采總量有所控制，開采方式進(jìn)一步規(guī)范，但支持地方建設(shè)、合理適度、區(qū)域平衡的原則仍未改變，對于沿江城市礦建材料供給是有力保障。

綜上所述，作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中不可替代的資源，預(yù)計(jì)未來20 a，礦建材料過閘運(yùn)量增速將有所放緩，但運(yùn)量仍將維持高位；2035年以后，隨著上游地區(qū)城鎮(zhèn)化增長放緩，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求回落，礦建材料過閘運(yùn)量將逐步下降，預(yù)計(jì)將保持約2 000萬～3 000萬t的水平。結(jié)合三峽水運(yùn)新通道前期工作的預(yù)測結(jié)論，2030年貨運(yùn)量2.3億t，2050年貨運(yùn)量2.6億t[15]，礦建材料仍將是未來三峽過閘運(yùn)量的重要組成部分。

5 結(jié) 語

近年來，隨著長江上游川渝云黔四省市經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度持續(xù)加大，助推礦建材料成為三峽樞紐過閘運(yùn)輸?shù)牡谝淮筘涱悺＝梃b發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化進(jìn)程與貨運(yùn)量發(fā)展的一般規(guī)律，預(yù)計(jì)上游地區(qū)城鎮(zhèn)化進(jìn)程將保障礦建材料過閘運(yùn)量增長空間；長江大保護(hù)的相關(guān)措施，給礦建材料的供給帶來短期影響，但隨著砂石行業(yè)完成轉(zhuǎn)型發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，供給質(zhì)量和能力將會(huì)得到進(jìn)一步的補(bǔ)充和提升，預(yù)計(jì)礦建材料過閘運(yùn)量在未來20 a仍維持在高位，2035年以后開始逐步回落趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)將保持約2 000萬～3 000萬t的水平，仍將是未來三峽過閘運(yùn)量的重要組成部分。