■ 習(xí)文靜 吳振瑜 / 中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心

空客公司是飛機制造領(lǐng)域當(dāng)之無愧的巨頭之一，其產(chǎn)業(yè)鏈涉及的企業(yè)數(shù)量巨大、覆蓋甚廣，通過合格供應(yīng)商目錄對其供應(yīng)商結(jié)構(gòu)進行分析，有利于從標桿企業(yè)的管理實踐中總結(jié)出航空工業(yè)的發(fā)展規(guī)律和管理經(jīng)驗，對我國航空工業(yè)實施供應(yīng)商管理提供借鑒。

空客公司創(chuàng)建于1970年，是一家由法國、德國，以及后來加盟的西班牙與英國共同組建的歐洲航空航天與防務(wù)集團。作為世界兩大干線飛機寡頭之一的空客公司發(fā)展迅速，訂單和交付量屢創(chuàng)新高，自2008年開始，其飛機儲備訂單就已經(jīng)超過了波音公司。2014年，空客集團（Airbus Group SE）重組，設(shè)立了空客民機公司（Airbus）、空客防務(wù)及航天公司(Airbus Defence and Space)和空客直升機公司(Airbus Helicopters)。2017年7月1日，空客將集團架構(gòu)與其最大業(yè)務(wù)分支空客民機業(yè)務(wù)整合為新的企業(yè)實體。

航空產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度高、產(chǎn)業(yè)鏈條長，面對復(fù)雜的制造要求，在百年航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，逐漸形成了產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的格局。空客公司在發(fā)展的過程中，逐漸建立了全球化的供應(yīng)商體系，與供應(yīng)商的合作模式轉(zhuǎn)向更加開放和多元化。對空客公司的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)進行分析，有利于從標桿企業(yè)的管理實踐中總結(jié)出航空工業(yè)的發(fā)展規(guī)律和管理經(jīng)驗，對我國航空工業(yè)實施供應(yīng)商管理提供借鑒。

筆者曾基于2016年空客公司發(fā)布的合格供應(yīng)商目錄進行分析，時隔3年又以2019年發(fā)布的合格供應(yīng)商目錄再次進行分析，試圖獲得一些新發(fā)現(xiàn)。這份合格供應(yīng)商目錄公布的是空客的主供應(yīng)商（main supplier）清單,次級供應(yīng)商（sub-tier）并不包含在內(nèi)，次級供應(yīng)商由主供應(yīng)商全權(quán)管理。

空客的合格供應(yīng)商目錄結(jié)構(gòu)分析

空客公司的《合格供應(yīng)商目錄》由供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、地址、郵編、所在城市、國家、供貨類別等七大要素構(gòu)成。

供應(yīng)商編碼

供應(yīng)商編碼由6位數(shù)字組成，每個編碼對應(yīng)一個所在地址，供應(yīng)商編碼與地址之間是“一對一”的關(guān)系；若一家供應(yīng)商有多個地址則獲得多個供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商與供應(yīng)商編碼之間是“一對多”的關(guān)系。若以供應(yīng)商編碼統(tǒng)計該供應(yīng)商目錄，總計有4398個供應(yīng)商編碼；若以供應(yīng)商名稱統(tǒng)計該供應(yīng)商目錄，合并供應(yīng)商編碼不同而名稱相同的供應(yīng)商，總計有3143家供應(yīng)商。

2019年目錄相對于2016年目錄來看，供應(yīng)商編碼數(shù)量上升4.5%，供應(yīng)商數(shù)量上升3.6%。

供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商名稱字段是“公司名稱”（Company Name），相對于2016年目錄中的“空客普通供應(yīng)商”（Airbus Common Vendor）有所變化。供應(yīng)商名稱包含空客的內(nèi)部供應(yīng)商（即下屬單位）和外部供應(yīng)商。供應(yīng)商名稱填寫的是供應(yīng)商作為法人單位的注冊名稱，而非上級單位的集團名稱。例如，隸屬于中國航空工業(yè)集團有限公司的供應(yīng)商，在該供應(yīng)商目錄中填寫的分別是沈飛公司、西飛公司和中航國際等。

供應(yīng)商地址、郵編、所在城市、國家

供應(yīng)商地址、郵編、所在城市、國家等字段對應(yīng)到供應(yīng)商某個供貨點的具體所在地。例如，法國的賽峰短艙公司（Safran Nacelles），在法國有兩個工廠所在地，所對應(yīng)的供應(yīng)商編碼則有兩個，分別是222610和228933，在德國和美國還各有一個工廠，編碼為311728和317831。而該公司在2016年的名稱是Aircelle，雖然公司更名，但是法國工廠地址無變更，與此相應(yīng)的供應(yīng)商編碼也未變更。

供應(yīng)商供貨類別

供應(yīng)商供貨類別字段是“Product Group”（供貨類別），供貨類別代碼結(jié)構(gòu)是“XXX-XXX-X XXXXXX”。第一部分是大類，用三位字母表示。2016年目錄包括七大類，分別是整機、機體結(jié)構(gòu)件及原材料、客貨艙設(shè)備、ATR公司項目、機載設(shè)備、供應(yīng)鏈和設(shè)計服務(wù)，以及發(fā)動機。2019年目錄稍有變化，沒有了整機類，增加了歐洲航材公司類。第二部分對每一大類又進行細分，并賦予細化的供貨類別編號。第三部分是若這個細化的供貨類別向下仍有不同情況，則再賦予一位數(shù)字進行區(qū)分，并在第四部分用一行文字表述供貨的具體類別。若一個供應(yīng)商編碼可以同時提供幾種供貨類別，該供應(yīng)商編碼則在該供應(yīng)商目錄中分行列出。例如，法國的賽峰短艙公司，2016年時名稱為Aircelle公司，擁有兩個供應(yīng)商編碼、8個供貨類別，2019年擁有4個供應(yīng)商編碼、10個供貨類別（詳見表1）。

表1 賽峰短艙公司示例

供應(yīng)商國別結(jié)構(gòu)

供應(yīng)商國家和地區(qū)分布

若采用供應(yīng)商編碼進行統(tǒng)計，2016年空客的供應(yīng)商分布在世界上47個國家和地區(qū)，2019年為49個國家和地區(qū)。其中，供應(yīng)商分布量最大的國家是法國、德國、美國、英國、西班牙等（如圖1所示）。這3年以來，法國和英國供應(yīng)商數(shù)量有所下降，美國、西班牙、德國、中國、韓國增長顯著（見表2）。

圖1 供應(yīng)商國別分布

表2 供應(yīng)商供貨類別統(tǒng)計

內(nèi)外部供應(yīng)商分布

空客供應(yīng)商目錄里含有內(nèi)部和外部的供應(yīng)商，2016年以供應(yīng)商名稱統(tǒng)計共3035家，名稱中直接含有“AIRBUS ”的內(nèi)部供應(yīng)商共有15家（法國4家、德國4家、西班牙2家、比利時1家、美國1家、中國1家、墨西哥1家、空客與哈飛合資1家），外部供應(yīng)商3020家。2019年一共有供應(yīng)商3143個，其中，內(nèi)部供應(yīng)商為16家（見表3），外部供應(yīng)商3127家。

表3 空客內(nèi)部供應(yīng)商統(tǒng)計

供應(yīng)商供貨類別結(jié)構(gòu)

大類分析

2019年供應(yīng)商供貨類別包括七大類，分別是機體結(jié)構(gòu)件及原材料、客貨艙設(shè)備、ATR公司項目、機載設(shè)備、供應(yīng)鏈和設(shè)計服務(wù)、發(fā)動機、歐洲航材公司（如圖2所示）。從七大類供貨類別的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)來看，在空客的供應(yīng)商隊伍中，以供應(yīng)商編碼數(shù)量統(tǒng)計，原材料及零部件供應(yīng)商數(shù)量是最多的，多達1569個，其中，機體結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商844個，特殊過程及實驗供應(yīng)商也有342個；提供供應(yīng)鏈和設(shè)計相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商814個；發(fā)動機和短艙的來源也比較廣泛，有63個。相對于2016年，除了在整機、ATR公司項目和機載設(shè)備方面供應(yīng)商數(shù)量有所下降外，其他類別供應(yīng)商數(shù)量都在增長（見表4）。

圖2 2019年供應(yīng)商類別分布圖

表4 供應(yīng)商供貨類別統(tǒng)計

表5 中國（含臺灣地區(qū)）供應(yīng)商統(tǒng)計

細分品類分析

對每一大類賦予一個供貨類別代碼，每一大類又進行細分，并用數(shù)字編號進行區(qū)分。例如，機體結(jié)構(gòu)件及原材料大類代碼是“AFM”，下面細分為3個小類，分別是機體結(jié)構(gòu)件、原材料及零部件、特殊過程及實驗。對于機體結(jié)構(gòu)件，再往下細分，包括設(shè)計并生產(chǎn)、按圖生產(chǎn)、總裝等。例如，西班牙阿奇圖里飛機公司（Aciturri Aeronautica SL）的供貨類別是“AFM-001-1 AEROSTRUCTURE DESIGN & BUILD” ，沈飛公司的供貨類別是“AFM-001-2 AEROSTRUCTURE BUILD TO PRINT”，前者表示與供應(yīng)商之間是設(shè)計并生產(chǎn)的合作伙伴關(guān)系，后者表示與供應(yīng)商之間是按圖生產(chǎn)的買賣關(guān)系，可見供應(yīng)商參與空客的深度和合作緊密程度是不一樣的。對這兩種合作關(guān)系進行統(tǒng)計：2016年，按圖生產(chǎn)的買賣關(guān)系仍是主要方式（有420個），設(shè)計并生產(chǎn)的合作伙伴關(guān)系數(shù)量有138個；2019年，這兩類合作關(guān)系的供應(yīng)商數(shù)量分別為286和107，精簡了很多供應(yīng)商。

中國供應(yīng)商結(jié)構(gòu)分析

從供貨類別分析

2016年空客公司在中國的供應(yīng)商供貨類別涉及整機、機體結(jié)構(gòu)件及原材料、客貨艙設(shè)備、ATR公司項目、供應(yīng)鏈和設(shè)計服務(wù)、發(fā)動機等6大類，僅缺少機載設(shè)備類供應(yīng)商（見表5）。說明中國具備較為完整的航空工業(yè)供應(yīng)鏈，特別是在機體結(jié)構(gòu)件、零部件加工方面具備較強的實力，但是機載設(shè)備是相對薄弱的環(huán)節(jié)。

2019年，中國供應(yīng)商數(shù)量從71家增長到97家，其中，臺灣地區(qū)供應(yīng)商7家。供貨類別沒有顯著的變化，但是供應(yīng)商數(shù)量增長顯著，特別是提供供應(yīng)鏈和設(shè)計服務(wù)的供應(yīng)商增加了12家。

從地域分布分析

中國供應(yīng)商從地域來看，分布在27個城市。其中，天津是最主要的聚集區(qū)，是全球第四個同時生產(chǎn)單通道和雙通道飛機的城市。此外，北京、上海、蘇州也是空客供應(yīng)商的聚集地。近3年，長三角地區(qū)的空客供應(yīng)商從17家增加到26家，逐漸成為新的航空產(chǎn)業(yè)集群。

從企業(yè)屬性分析

中國供應(yīng)商從企業(yè)屬性來看，18家是隸屬于中國航空工業(yè)集團的下屬單位，其余有外資駐華機構(gòu)、民營企業(yè)、中外合資公司等，中國航空工業(yè)集團的下屬單位是空客供應(yīng)商隊伍中一支重要力量。從這3年的變化看，外商投資企業(yè)明顯增多。

結(jié)束語

通過對空客公司的合格供應(yīng)商目錄進行分析可以看出，空客公司建立了一套系統(tǒng)、規(guī)范的供應(yīng)商管理體系，并且對供應(yīng)商持續(xù)進行動態(tài)管理?？湛凸窘⒘巳蚧墓?yīng)鏈體系，供應(yīng)商早已不再局限于早期成立時的歐洲4國，供應(yīng)商結(jié)構(gòu)總體保持穩(wěn)定，但也不斷改進優(yōu)化?？湛偷墓?yīng)商管理經(jīng)驗值得我國航空工業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒。