一、廢銅進(jìn)口批文降幅明顯

近日公布的第14 批限制類進(jìn)口固廢進(jìn)口批文，涉及廢銅批文總量僅為11110 實(shí)物噸，較第13 批大幅下滑80.6%。進(jìn)入四季度以來，進(jìn)口廢銅批文配額降幅明顯，連續(xù)兩批批文量合計(jì)僅6.8 萬噸，較前兩批環(huán)比下降42.6%，尚不及前一季度批文總量的15%。

圖一 2019 年限制類進(jìn)口廢銅批文配額統(tǒng)計(jì)

表一 2019 年中國限制類進(jìn)口廢銅批文明細(xì)

二、廢銅進(jìn)口數(shù)量大幅下滑

中國進(jìn)口政策的日益趨嚴(yán)對(duì)銅廢碎料進(jìn)口產(chǎn)生了重要影響。自2018 年開始，取消貿(mào)易單位進(jìn)口廢銅資格，只有實(shí)際從事加工利用的企業(yè)才有資格申請(qǐng)進(jìn)口限制進(jìn)口類固體廢物。2018 年底，正式禁止七類廢銅進(jìn)口，2019年7 月1 日，六類廢銅也列入限制類進(jìn)口。

中國9 月銅廢碎料進(jìn)口量為15.5 萬噸，較8 月的9.9萬噸增加56.3%，且為三個(gè)月以來單月最高進(jìn)口量，但同比依舊呈下滑趨勢(shì)，相較于去年同期減少26.3%。2019年1-9 月累計(jì)進(jìn)口廢銅124.6 萬噸，同比下滑33%。

圖二 2017-2019 年中國廢銅月度進(jìn)口量

三、再生金屬市場新形勢(shì)

圖三 中國銅棒企業(yè)產(chǎn)能利用率統(tǒng)計(jì)

據(jù)調(diào)研，目前企業(yè)的廢料進(jìn)口批文額度普遍不夠滿足企業(yè)的全部產(chǎn)能，尤其缺廢黃銅，這也是企業(yè)開工率偏低的原因之一。加工企業(yè)配額緊張，加之國內(nèi)再生資源回收量不足以滿足行業(yè)需求，促使再生金屬企業(yè)逐步開始布局走出去戰(zhàn)略。東南亞地區(qū)成為再生金屬企業(yè)走出去的首選，中國企業(yè)家開始密切留意海外投資環(huán)境，部分企業(yè)為了自身發(fā)展，考慮在東南亞地區(qū)建廠，將七類銅廢碎料拆解完成后再運(yùn)回國內(nèi)，此類企業(yè)主要集中在廣東、浙江等地。

廢銅拆解企業(yè)在選擇東南亞地區(qū)方面，政策穩(wěn)定性、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口等交通環(huán)境都成為企業(yè)重點(diǎn)考慮的問題。經(jīng)了解，馬來西亞成為許多拆解企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)選。首先，馬來西亞本來就已經(jīng)有大量華人經(jīng)商，中國企業(yè)選擇馬來西亞，更容易融入當(dāng)?shù)匚幕?；其次，相?duì)于柬埔寨等國家的海岸線短、港口數(shù)量不多的現(xiàn)狀，馬來西亞的港口交通體系較為成熟發(fā)達(dá)，可以滿足企業(yè)進(jìn)出口需要。此外，越南、泰國、印度尼西亞等也是企業(yè)較為關(guān)注的對(duì)象。

圖四 2018 年中國進(jìn)口銅廢碎料按國別統(tǒng)計(jì)

我們可以看到，2018 年中國進(jìn)口廢銅的來源國還主要分布在東亞、歐美等發(fā)達(dá)國家，如日本、美國、英國、德國等；到了2019 年，進(jìn)口廢銅來源國轉(zhuǎn)變?yōu)轳R來西亞、泰國、菲律賓等東南亞國家或地區(qū)。中國再生金屬企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、走出國門已經(jīng)成為當(dāng)前中國再生市場的新形勢(shì)。

圖五 2019 年1-9 月中國進(jìn)口銅廢碎料按國別統(tǒng)計(jì)

11 月7-9 日，第十九屆再生金屬國際論壇及展覽交易會(huì)（CMRA 年會(huì)）在寧波召開。論壇期間，再生金屬分會(huì)權(quán)威分析了進(jìn)口再生原料標(biāo)準(zhǔn)、批文審批、監(jiān)管通關(guān)、稅收政策、鋁灰處理及“十四五”戰(zhàn)略布局等涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵、共性問題最新進(jìn)展；同時(shí)面對(duì)中國再生銅市場的新形勢(shì)，與會(huì)嘉賓將對(duì)再生金屬產(chǎn)業(yè)鏈延伸、智慧智能、全球布局、園區(qū)轉(zhuǎn)型、市場展望等熱點(diǎn)問題做專題報(bào)告和深入探討。

面對(duì)中國再生銅市場的新形勢(shì)，在10 月22 日舉辦的"2019 年華中有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇"中，中國有色工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)副秘書長劉巍曾表示：首先，要積極爭取政策的支持。銅作為一種資源儲(chǔ)備具備十分重要的戰(zhàn)略意義，而再生銅對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來說具有無可比擬的成本優(yōu)勢(shì)以及環(huán)境效益。其次，要加快制定新的原料標(biāo)準(zhǔn)。要從標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的層面界定有戰(zhàn)略意義的銅資源，要盡最大的努力減少企業(yè)和行業(yè)的影響，要權(quán)衡品種類別和環(huán)保要求。

此外，要以園區(qū)為重點(diǎn)深耕國內(nèi)的回收體系。發(fā)揮園區(qū)的優(yōu)勢(shì)：完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，龍頭企業(yè)的引領(lǐng)效果和資源的集聚效益。首要的是一要發(fā)揮規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，選擇重點(diǎn)含銅再生資源為突破口，產(chǎn)業(yè)鏈上下游單位共同合作，將廢銅資源有效集中在規(guī)范企業(yè)。二要發(fā)揮區(qū)位的優(yōu)勢(shì)，在靠近下游客戶和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，有效的整合回收網(wǎng)絡(luò)，逐步形成再生資源+互聯(lián)網(wǎng)+文化+教育的再生金屬新模式。三要發(fā)揮管理的優(yōu)勢(shì)，形成成熟有效的管理模式和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)運(yùn)用相對(duì)完善的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)保管控領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)來促進(jìn)廢銅行業(yè)的發(fā)展。

我們要鼓勵(lì)再生資源行業(yè)走出去，將再生資源走出去上升為國家戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)層面鼓勵(lì)政策，建立部門協(xié)調(diào)機(jī)制，為再生資源建立完善的產(chǎn)業(yè)基金和綠色融資通道。