薛玫

海洋石油工程股份有限公司 天津 300000

1 對(duì)外承包工程行業(yè)發(fā)展背景

我國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)歷經(jīng)近40年發(fā)展，規(guī)模逐年攀升，年新簽合同額已超過(guò)2000億美元，總營(yíng)業(yè)額占國(guó)際承包商營(yíng)業(yè)總額的近20%，成為“走出去”的重要方式之一，成為國(guó)際基建市場(chǎng)一支不容忽視的主力軍，也是落實(shí)國(guó)家“一帶一路”倡議的重要力量。

中國(guó)對(duì)外承包工程企業(yè)已經(jīng)在全球許多國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展了多方面的業(yè)務(wù)。2016年，我國(guó)成為全球第二大投資國(guó)，ENR全球最大250家國(guó)際承包商中有65家中國(guó)企業(yè)，在“一帶一路”倡議推動(dòng)下，我國(guó)企業(yè)走出去的積極性不斷提高。對(duì)外承包工程企業(yè)不斷探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑，取得了積極成效：整合中國(guó)企業(yè)資源，形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的超大型工程交付能力，從而實(shí)現(xiàn)與國(guó)際領(lǐng)先承包商抗衡的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；工程總承包、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等高端承包項(xiàng)目進(jìn)一步增加，以“投資、融資和為業(yè)主前期服務(wù)為先導(dǎo)取得工程總承包，以工程總承包帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的差異化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)“四位一體”的業(yè)務(wù)架構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)了從單一的“工程承包商”向集咨詢、投融資、工程承包、運(yùn)營(yíng)為一體的“國(guó)際大型綜合服務(wù)商”的角色轉(zhuǎn)變；通過(guò)獲得工程總承包項(xiàng)目，搭建合作共贏平臺(tái)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)“走出去”，推動(dòng)設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營(yíng)企業(yè)的聯(lián)合和互補(bǔ)，為業(yè)主提供最優(yōu)的服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)占有更多市場(chǎng)份額[1]。

2 對(duì)外承包工程行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)企業(yè)面臨巨大的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際同行競(jìng)爭(zhēng)，承包商不僅要能按期交付滿足功能需求、質(zhì)量?jī)?yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，還要維持同利益相關(guān)方良好的關(guān)系，注重對(duì)自然資源的可持續(xù)利用和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“一帶一路”沿線65個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，有48個(gè)為高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)，對(duì)外承包工程行業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)：

2.1 政治風(fēng)險(xiǎn)

海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的政治風(fēng)險(xiǎn)一般包括戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)有化、征收、征用、匯兌限制、政府違約或其他政府不當(dāng)行為、法律變更等。

（1）政府違約。政府違約的范圍通常涵蓋政府在沒(méi)有免責(zé)是由的情況下對(duì)項(xiàng)目協(xié)議的違反。由于海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的復(fù)雜性，項(xiàng)目協(xié)議的履行不僅僅作為簽約方的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，也與項(xiàng)目有關(guān)的其他東道國(guó)政府部門(mén)。在有公共產(chǎn)品、公共服務(wù)購(gòu)買(mǎi)安排或提供特定條件的項(xiàng)目中，東道國(guó)政府通常要指定具有相應(yīng)職能的機(jī)構(gòu)來(lái)實(shí)施上述購(gòu)買(mǎi)安排或提供相應(yīng)的條件[2]。

（2）可以歸為政府不可抗力事件的政治風(fēng)險(xiǎn)。由于東道國(guó)政治、外交環(huán)境的復(fù)雜性，東道國(guó)政府在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和簽訂協(xié)議時(shí)無(wú)法預(yù)測(cè)戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、恐怖行為、行業(yè)性的罷工等政治風(fēng)險(xiǎn)。這類情況從合同法上歸為不可抗力事件，但基于海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分配原則，東道國(guó)政府對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)擁有更強(qiáng)的控制力，所以東道國(guó)政府在項(xiàng)目協(xié)議下就需要承擔(dān)更為廣泛的責(zé)任。

（3）法律變更。一個(gè)國(guó)家的法律法規(guī)會(huì)因該國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、政治局勢(shì)等多方面的原因發(fā)生變化。

2.2 自然不可抗力風(fēng)險(xiǎn)

自然不可抗力事件一般指地震、火山爆發(fā)、洪水等各方簽約時(shí)無(wú)法預(yù)見(jiàn)，并且其發(fā)生和后果無(wú)法避免和克服的天災(zāi)類的客觀情況。

2.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）市場(chǎng)需求。對(duì)于以使用者付費(fèi)為重要收益來(lái)源的項(xiàng)目，如高速公路、軌道交通、面向公眾提供服務(wù)的供水、供氣項(xiàng)目，如果產(chǎn)品、服務(wù)的需求量不足，就難以保證項(xiàng)目能夠產(chǎn)生充足、穩(wěn)定的現(xiàn)金流，進(jìn)而對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性造成不利影響。

（2）價(jià)格變化。海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的收益既受國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原材料、能源價(jià)格波動(dòng)的影響，還受東道國(guó)利率、匯率、稅收、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通貨膨脹水平等項(xiàng)目發(fā)起人難以控制的風(fēng)險(xiǎn)的影響。由于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供公共產(chǎn)品和服務(wù)，東道國(guó)政府也會(huì)對(duì)價(jià)格加以管控。如果缺乏合理的價(jià)格調(diào)整或補(bǔ)償機(jī)制，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性也要受到不利影響[3]。

（3）商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，如果出現(xiàn)功能相同的項(xiàng)目，那就會(huì)造成商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而影響項(xiàng)目受益。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目與一般商業(yè)項(xiàng)目之間最大的差別就是項(xiàng)目發(fā)起人沒(méi)有對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)相對(duì)自由的定價(jià)權(quán)和靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)區(qū)域的權(quán)利。代價(jià)就是東道國(guó)政府需分擔(dān)一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在市場(chǎng)需求、價(jià)格變動(dòng)和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面為項(xiàng)目發(fā)起人提供滿足償還貸款并獲得合理收益的條件。

2.4 建造中風(fēng)險(xiǎn)

海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建造的主要風(fēng)險(xiǎn)為項(xiàng)目未能按時(shí)完工，達(dá)到協(xié)議規(guī)定的完工標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而無(wú)法如期實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)。對(duì)承包商意味著其嚴(yán)重違反了項(xiàng)目協(xié)議，需要承擔(dān)項(xiàng)目的拖期違約金和質(zhì)量考核不合格違約金，進(jìn)而增加項(xiàng)目成本，造成承包商額外的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，甚至項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)有可能據(jù)此提前終止項(xiàng)目協(xié)議。

3 應(yīng)對(duì)措施

3.1 應(yīng)對(duì)政治風(fēng)險(xiǎn)的措施

應(yīng)對(duì)政治風(fēng)險(xiǎn)的前提條件是正確識(shí)別政治風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)，區(qū)分出東道國(guó)政府違約和政治不可抗力事件，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際作出針對(duì)性處理：

（1）針對(duì)法律變更：一個(gè)國(guó)家的法律法規(guī)會(huì)因該國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、政治局勢(shì)等因素變化。法律變更風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目協(xié)議中通常由東道國(guó)政府來(lái)承擔(dān)。

（2）針對(duì)政府違約：政府在沒(méi)有免責(zé)事由的情況下，違反項(xiàng)目協(xié)議或適用法律的情況，需要被明確地界定為政府違約事件。

3.2 應(yīng)對(duì)自然不可抗力風(fēng)險(xiǎn)的措施

承包商通過(guò)購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目協(xié)議規(guī)定的保險(xiǎn)來(lái)分散自身的風(fēng)險(xiǎn)，并在基于項(xiàng)目協(xié)議認(rèn)定的修復(fù)方案可行的前提下完成對(duì)項(xiàng)目設(shè)施的恢復(fù)，以最大程度地保持項(xiàng)目的繼續(xù)履行。

3.3 應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的措施

面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，采取哪種模式只能取決于項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，需仔細(xì)斟酌項(xiàng)目協(xié)議文本，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)涉及各方的根本利益，合同條款上不容存在任何不清晰或前后不一致之處。

3.4 應(yīng)對(duì)建造環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的措施

避免建造環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，需要東道國(guó)政府從項(xiàng)目的發(fā)起階段就做好項(xiàng)目的可行性研究。承包商應(yīng)采用成熟可靠的技術(shù)，聘用有經(jīng)驗(yàn)的分包商實(shí)施項(xiàng)目的工程建設(shè)，做好工程合同的研究，內(nèi)容圍繞工期、質(zhì)量、價(jià)款和各方責(zé)任四個(gè)方面構(gòu)建條款，把握好工程條款，從源頭解決問(wèn)題。