王利

上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司 上海 200125

一個(gè)項(xiàng)目的投標(biāo)文件分為商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)、報(bào)價(jià)與工程量清單、電子文件四部分；其中商務(wù)標(biāo)的編制容易產(chǎn)生錯(cuò)誤造成廢標(biāo)，需要重視商務(wù)標(biāo)的編制工作，主要做好以下幾方面：

1 項(xiàng)目投標(biāo)準(zhǔn)備工作

1.1 做好招標(biāo)公告發(fā)布前的招標(biāo)信息收集

在項(xiàng)目發(fā)布招標(biāo)公告前，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)人員需要做好項(xiàng)目招標(biāo)信息收集工作。需要提前辦理投標(biāo)報(bào)名的交易中心網(wǎng)站企業(yè)信息注冊(cè)、備案工作；收集業(yè)主對(duì)項(xiàng)目技術(shù)、投標(biāo)控制價(jià)格等信息；收集業(yè)主對(duì)企業(yè)的信用等級(jí)、資格要求、財(cái)務(wù)方面等要求；要做到企業(yè)不光能夠進(jìn)行最低投標(biāo)門檻，還要能夠滿足評(píng)標(biāo)加分等各項(xiàng)指標(biāo)要求；至少要保證企業(yè)在投標(biāo)時(shí)各方面不失分，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在同一起跑線上；最佳情況就是做通業(yè)主工作，在編制招標(biāo)文件時(shí)各項(xiàng)要求能有傾向性。提前做好招標(biāo)信息收集工作，是一件非常必要的事，且不可盲目的參加投標(biāo)報(bào)名[1]。

1.2 做好投標(biāo)報(bào)名及研究招標(biāo)文件

業(yè)主在發(fā)布招標(biāo)公告時(shí)會(huì)公布投標(biāo)報(bào)名要求，需要在第一時(shí)間辦理好報(bào)名材料，攜帶報(bào)名材料前往指定地點(diǎn)報(bào)名。

辦理好報(bào)名后組織投標(biāo)相關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行逐條審查，技術(shù)人員重點(diǎn)對(duì)技術(shù)規(guī)范及圖紙方面進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)營(yíng)人員對(duì)商務(wù)資格等方面進(jìn)行評(píng)估，預(yù)算人員對(duì)報(bào)價(jià)及工程量清單等要求進(jìn)行評(píng)估。結(jié)合本企業(yè)的具體實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)判是否滿足招標(biāo)文件最低資格審查條件，是否滿足評(píng)標(biāo)辦法中各條款得分要求，采取預(yù)打分方式對(duì)招標(biāo)文件要求得分項(xiàng)進(jìn)行打分。確保本企業(yè)能夠有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。研究招標(biāo)文件招標(biāo)范圍、合同工期、招標(biāo)控制價(jià)以及合同條款；針對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目施工的難點(diǎn)重點(diǎn)進(jìn)行分析，第一時(shí)間對(duì)不明確的事項(xiàng)或有疑問的整理出來以便及時(shí)向業(yè)主澄清。

1.3 做好投標(biāo)任務(wù)分工

召開內(nèi)部投標(biāo)動(dòng)員會(huì)，對(duì)項(xiàng)目概況以及前期跟蹤情況進(jìn)行介紹，對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行逐條說明，布置投標(biāo)任務(wù)分工表，表中要明確編寫負(fù)責(zé)人、審核負(fù)責(zé)人，初稿完成日期、審核完成日期、匯總負(fù)責(zé)人及完成日期、整理廢標(biāo)點(diǎn)以及緊急處理事項(xiàng)，如網(wǎng)上報(bào)名流程、投標(biāo)保證金繳納金額及流程、人員及業(yè)績(jī)是否需要公證、授權(quán)委托書、法人身份證明等文件法定代表人親簽等。依照投標(biāo)文件目錄進(jìn)行合理分工，確保投標(biāo)文件編制工作按任務(wù)分工表能夠保質(zhì)保量提前完成。

2 投標(biāo)文件封面與目錄編制

投標(biāo)文件封面的樣式通常在招標(biāo)文件的投標(biāo)文件格式中提供，但對(duì)打印紙張和裝訂無要求，此時(shí)企業(yè)可以根據(jù)企業(yè)以及項(xiàng)目實(shí)際情況，選用較好的紙張材料進(jìn)行膠裝或精裝，給評(píng)標(biāo)專家以好感。投標(biāo)文件封面上需要填寫項(xiàng)目名稱、標(biāo)段號(hào)以及單位名稱、日期等信息。在標(biāo)書封面的右上角要有明顯的正本、副本標(biāo)識(shí)，通常正本字體選用紅色，副本字體選用藍(lán)色，并加粗以示區(qū)分[2]。

標(biāo)書目錄要按投標(biāo)文件編寫內(nèi)容進(jìn)行，投標(biāo)文件目錄要與招標(biāo)文件的目錄一致，正文標(biāo)題字體選擇及字號(hào)大小與招標(biāo)文件一致，通常選用宋體字，標(biāo)題采用加粗處理，采用A4紙幅，雙方打印。

投標(biāo)文件目錄建議使用軟件自動(dòng)插入引用生成。標(biāo)書正文內(nèi)容需要逐頁標(biāo)注連續(xù)頁碼，中間不可以斷續(xù)，如正本中材料使用原件，如授權(quán)委托書、公證書等，則應(yīng)在原件上手工編寫頁碼，使其連續(xù)。如招標(biāo)文件中對(duì)頁眉頁腳如有規(guī)定按規(guī)定執(zhí)行，如無規(guī)定則可以自行決定是否需要設(shè)置，如設(shè)置則應(yīng)確保統(tǒng)一，頁眉頁腳的字通常選用五號(hào)宋體字。標(biāo)書內(nèi)的標(biāo)題及正文字體字號(hào)應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一，切不可或大或小，影響標(biāo)書美觀。

3 商務(wù)標(biāo)內(nèi)容控制點(diǎn)

3.1 投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄

招標(biāo)文件開始是投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄，其是由業(yè)主提供的固定格式，僅需要在劃?rùn)M線的地方按規(guī)定填寫即可。一般要求填寫的內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、標(biāo)段號(hào)、補(bǔ)遺書編號(hào)（如需要）、工程質(zhì)量、安全目標(biāo)、工期日歷天等、其他補(bǔ)充說明（如有則填，如無則填無）以及法定代表人或委托代理人簽字、日期以及公司的一些常規(guī)信息等。按招標(biāo)文件投標(biāo)人須知中提供的數(shù)據(jù)填寫，切不可根據(jù)自己的理解填寫，工期也不能填企業(yè)自己編制的工期。投標(biāo)函附錄的格式及數(shù)據(jù)由業(yè)主提供，投標(biāo)人需要校核是否與招標(biāo)文件提供的信息一致。

3.2 授權(quán)委托書或法定代表人身份證明

授權(quán)委托書或法定代表人身份證明格式通常招標(biāo)文件會(huì)提供，投標(biāo)按企業(yè)實(shí)際信息填寫；要求授權(quán)委托書或法定代表人身份證明中的法定代表人簽名需要親簽。切不可使用簽名章、法人章或代簽，里面法定代表人和委托代理人身份信息應(yīng)真實(shí)有效，并附法定代表人和委托代理人的身份證復(fù)印件。

3.3 投標(biāo)保證金的繳納

投標(biāo)保證金繳納的形式有：現(xiàn)金、支票、匯票、信用證、保函、保險(xiǎn)等。應(yīng)在繳納截止日期提前繳納，繳納前應(yīng)核對(duì)好金額、對(duì)方名稱、開戶銀行名稱及賬號(hào)、是否需要關(guān)聯(lián)項(xiàng)目等信息。一般也會(huì)要求在采用現(xiàn)金、支票、匯票繳納保證金時(shí)回執(zhí)上備注信息需要填寫，以免因?yàn)槔U納出錯(cuò)影響項(xiàng)目投標(biāo)。

3.4 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及擬分包項(xiàng)目情況表

要求投標(biāo)人將本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)的組織機(jī)構(gòu)以框圖方式表示。一般大型項(xiàng)目在組織機(jī)構(gòu)最上層設(shè)置公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)作為項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人。

擬分包項(xiàng)目情況表應(yīng)真實(shí)填寫計(jì)劃分包項(xiàng)目，包括擬分包項(xiàng)目名稱、主要工作內(nèi)容及分包總造價(jià)。如無分包項(xiàng)目則填無。此表主要為了明確中標(biāo)后分包范圍，如此表投標(biāo)時(shí)未填寫分包項(xiàng)目，在中標(biāo)后安排分包項(xiàng)目應(yīng)需得到業(yè)主的批準(zhǔn)。如業(yè)主在招標(biāo)文件中規(guī)定不允許分包，則投標(biāo)時(shí)應(yīng)填無。

3.5 資格審查資料

（1）資格審查資料作為投標(biāo)的基本入圍門檻，所有的投標(biāo)人均需要滿足，如有一項(xiàng)不滿足則投標(biāo)文件無效。企業(yè)基本情況表要求附企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、施工資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證副本、開戶許可證的復(fù)印件、質(zhì)量管理體系證書、HSE管理體系證書、銀行資信等級(jí)、企業(yè)信用等級(jí)、獲獎(jiǎng)情況等等，通常還需要在標(biāo)書文件上加蓋單位章和法定代表人或委托代理人的簽名。需要注意所附資質(zhì)證書要在有效期內(nèi)，且有效日期應(yīng)超過開標(biāo)日期。需要如實(shí)提供資料，不得提供虛假材料，否則查清后影響企業(yè)信用。

（2）擬委任的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工資歷表：擬定的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工人選應(yīng)滿足資格審查條件中人員職稱、學(xué)歷、執(zhí)業(yè)資格證書、完成的業(yè)績(jī)情況、擔(dān)任的職務(wù)、社保證明、無犯罪記錄證明等要求。項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)證明材料需提供其在已交工項(xiàng)目的中標(biāo)通知書或合同協(xié)議書或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等材料，且資料應(yīng)能反映人員及業(yè)績(jī)要求的各要素，否則業(yè)績(jī)無效。

（3）公司近年財(cái)務(wù)狀況：需提供公司近年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，主要包括財(cái)務(wù)報(bào)表說明、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)要能夠滿足招標(biāo)文件中資格審查及評(píng)分條件的所有要求。

（4）近年承擔(dān)過的類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)情況表：在招標(biāo)文件的投標(biāo)人須知中的資格審查條件和評(píng)標(biāo)辦法加分項(xiàng)明確業(yè)績(jī)要求，投標(biāo)人應(yīng)滿足全部的業(yè)績(jī)要求，主要包括業(yè)績(jī)的數(shù)量、項(xiàng)目主要規(guī)模數(shù)據(jù)、結(jié)構(gòu)類型、交工的年份、以及是否為分包業(yè)績(jī)等；類似項(xiàng)目情況表中對(duì)項(xiàng)目特征進(jìn)行簡(jiǎn)述，要提供已交工項(xiàng)目的中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書、業(yè)主出具的工程交工驗(yàn)收證書或竣工驗(yàn)收委員會(huì)出具的竣工驗(yàn)收證書等材料，且上述材料中要能夠反映出相關(guān)的要求，否則業(yè)績(jī)無效。一般規(guī)定從鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包商處分包的鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)績(jī)?yōu)闊o效業(yè)績(jī)。當(dāng)投標(biāo)人法人機(jī)構(gòu)發(fā)生合法變更或重組或法人名稱變更，還應(yīng)提供相關(guān)部門的合法批件或其他相關(guān)證明材料來證明其所附業(yè)績(jī)的繼承性[3]。

4 廢標(biāo)點(diǎn)整理

招標(biāo)文件中會(huì)明確規(guī)定廢標(biāo)點(diǎn)情況，有以下情況的會(huì)自動(dòng)廢標(biāo)或拒收投標(biāo)文件。需要認(rèn)真整理廢標(biāo)點(diǎn)及關(guān)鍵點(diǎn)，編制廢標(biāo)點(diǎn)檢查表，多人進(jìn)行核查，避免廢標(biāo)。

第一就是企業(yè)自身?xiàng)l件不滿足要求，資格審查資料中存在提供虛假材料以及不滿足某項(xiàng)資格要求等；

第二就是投標(biāo)人失誤造成的廢標(biāo)，主要有數(shù)據(jù)填寫是否完整準(zhǔn)確；投標(biāo)保證金繳納是否符合招標(biāo)文件要求；投標(biāo)文件應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出滿足性或更有利于招標(biāo)人的響應(yīng)；是否按照招標(biāo)文件的規(guī)定簽字、蓋章；未能在投標(biāo)截止時(shí)間前遞交投標(biāo)文件等。

5 商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)匯總

商務(wù)標(biāo)和施工組織設(shè)計(jì)通常由不同的人編寫，最后需要合標(biāo)匯總，主要為了檢查字體、字號(hào)是否一致；編制統(tǒng)一目錄；檢查標(biāo)題分級(jí)是否一致；檢查頁碼是否連續(xù)標(biāo)注；檢查是否存在亂碼等。核對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的施工組織機(jī)構(gòu)、工期等信息是否與商務(wù)標(biāo)一致。以免出現(xiàn)前后不一致情況發(fā)生。

6 整理商務(wù)標(biāo)簽字蓋章公證頁

在研究招標(biāo)文件時(shí)，對(duì)里面的要求標(biāo)書需要簽字、蓋章、公證等進(jìn)行仔細(xì)梳理，必要時(shí)多復(fù)核幾次，因?yàn)楹炞?、蓋章、公證等事項(xiàng)會(huì)影響到標(biāo)書是否構(gòu)成廢標(biāo)；需要逐項(xiàng)逐頁整理，需要公證的材料在第一時(shí)間去完成，當(dāng)投標(biāo)文件整理好后，在相應(yīng)的簽字、蓋章頁作標(biāo)簽，逐頁完成后去除標(biāo)簽，以免漏頁而造成廢標(biāo)。

7 結(jié)語

項(xiàng)目的投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)編制是一項(xiàng)復(fù)雜繁瑣的工作，需要耐心嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致按照招標(biāo)文件的要求，充分把握評(píng)標(biāo)規(guī)則，科學(xué)有序的編寫商務(wù)標(biāo)文件，全面積極的響應(yīng)招標(biāo)所有要求，明確回應(yīng)業(yè)主的關(guān)切，為項(xiàng)目中標(biāo)打下基礎(chǔ)。