肖俊清

中美“貿(mào)易戰(zhàn)”局勢(shì)之下，信息安全與國(guó)產(chǎn)化受國(guó)家高度重視，ERP作為管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的核心系統(tǒng)，其安全可靠的重要性不言而喻。上半年美國(guó)大舉打壓華為，華為高層在敏感時(shí)點(diǎn)走訪用友網(wǎng)絡(luò)，預(yù)示著ERP行業(yè)國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇的到來。

當(dāng)然，在國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇之前，行業(yè)已經(jīng)迎來了云化的遷移。截止2019H1，用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國(guó)際兩大國(guó)產(chǎn)ERP龍頭的云服務(wù)收入占比分別為14.2%和30%，且收入增速依舊維持高位。此外，加上三方機(jī)構(gòu)熱議的國(guó)際化機(jī)會(huì)，當(dāng)前ERP行業(yè)“三大時(shí)代機(jī)會(huì)”疊加，似乎前途不可限量。本文通過細(xì)化拆分。預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)化的理論可替換空間約83億元。

ERP：國(guó)產(chǎn)CR4占比達(dá)60%

根據(jù)工信部及前瞻產(chǎn)業(yè)園整理的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)軟件行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入6.31萬億元，同比增長(zhǎng)14.2%。從2010年1.36萬億元增長(zhǎng)至2018年6.31萬億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.1%。細(xì)分來看，ERP2016年以來的市場(chǎng)規(guī)模分別為：209.3億元、238.8億元和265.1億元。此外，根據(jù)中信建投給出的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2019至2021年我國(guó)ERP市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到304億元、341億元和381億元。（見圖一）

圖一：2007年以來中國(guó)ERP市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中信建投（2018年為預(yù)估與文中數(shù)據(jù)存差異）

從下游行業(yè)來看，制造業(yè)（41%）、流通業(yè)（17%）、建筑業(yè)（8.4%）的ERP應(yīng)用占比較大。IDC預(yù)測(cè)2017～2021年行業(yè)復(fù)合增速為17%。中國(guó)企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件市場(chǎng)中，用友、SAP、浪潮、Oracle、金蝶占據(jù)前五名，市占率分別為15%、13.4%、7.1%、7%、6.8%，行業(yè)CR5約占50%，但長(zhǎng)尾市場(chǎng)較為分散。從ERP市場(chǎng)格局來看，中國(guó)ERP供應(yīng)商逐步擠壓海外企業(yè)份額，獲得主導(dǎo)地位，2018年前七大ERP廠商中，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商占4家，依次為用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、浪潮國(guó)際和鼎捷，各家市場(chǎng)份額均有明顯提升，分別為31%、12%、11%和6%，四家合計(jì)達(dá)60%。（見圖二）

圖二：中國(guó)ERP市場(chǎng)份額分布

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

高端ERP市場(chǎng)迎機(jī)遇

在高端ERP市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)軟件稍顯力不從心。目前中國(guó)大型國(guó)有企業(yè)的ERP多選用SAP或者Oracle的產(chǎn)品，兩者市場(chǎng)份額分別為33%和20%，占據(jù)了半壁江山。比如中石油和中石化是SAP，華為和國(guó)家電網(wǎng)是Oracle。

高端ERP市場(chǎng)的替代存在較大障礙，主要有兩方面原因：

1、大型企業(yè)的ERP需要大量個(gè)性化開發(fā)。一旦合作粘性會(huì)逐年提高，且SAP與Oracle產(chǎn)品成熟度非常高。SAP與Oracle分別于1973年和1989年推出首個(gè)財(cái)務(wù)模塊，經(jīng)過30-40年的積累，形成了龐大的系統(tǒng)，產(chǎn)品十分成熟;對(duì)于大型企業(yè)客戶，除了安裝ERP底層軟件，還必須通過大量的實(shí)施服務(wù)做二次定制開發(fā)，以滿足各企業(yè)不同的需求，這便導(dǎo)致用戶遷移成本較高，用戶粘性很強(qiáng)。

2、跨國(guó)級(jí)和集團(tuán)級(jí)服務(wù)上。SAP與Oracle等國(guó)際品牌更具優(yōu)勢(shì)。替換供應(yīng)商涉及遷移成本、安全隱患、責(zé)任承擔(dān)等現(xiàn)實(shí)問題;尤其對(duì)于超大型企業(yè)（如央企、跨國(guó)企業(yè)、世界500強(qiáng)）的高端ERP軟件，需要支撐集團(tuán)級(jí)、跨國(guó)級(jí)業(yè)務(wù)，做到及時(shí)運(yùn)維與支持，而SAP和Oracle的產(chǎn)品在管理思想和業(yè)務(wù)流程以及國(guó)際化跨國(guó)業(yè)務(wù)上都具備優(yōu)勢(shì)，尤其是對(duì)于集團(tuán)型企業(yè)客戶更是如此。大型企業(yè)在選擇供應(yīng)商時(shí)，通?？紤]品牌及經(jīng)驗(yàn)積累高的國(guó)際品牌。

不過這種情況在美國(guó)全力封殺華為事件出來以后發(fā)生了根本性變化。美國(guó)將制裁華為當(dāng)作籌碼與中方談判，期間宣揚(yáng)在硬件、軟件領(lǐng)域?qū)θA為進(jìn)行斷供。政府產(chǎn)業(yè)政策以及企業(yè)用戶的信息安全意識(shí)增強(qiáng)將加速國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。這樣的說法可能并不太直觀，舉兩個(gè)例子看：

1、阿里“去IOE”：去掉IBM的小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)、EMC存儲(chǔ)設(shè)備。目前已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)，2008年阿里提出“去IOE”，主要是因?yàn)橄嚓P(guān)公司無法滿足阿里日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)處理需求。但隨后“去IOE”愈演愈烈，這背后與2013年爆發(fā)的棱鏡門事件關(guān)系密切，思科、IBM、谷歌、高通、英特爾、蘋果、甲骨文、微軟等美國(guó)的“八大金剛”在事件中與美國(guó)政府和軍隊(duì)聯(lián)系密切。緊隨阿里之后，我國(guó)政府部門和重要大型企業(yè)都在去“IOE”。

2、華為手機(jī)崛起：華為第一部真正為大眾所熟知的手機(jī)是2014年的Mate7。這其中有Mate7搭載的麒麟925芯片出現(xiàn)大飛躍有重要關(guān)系。但除此之外：“這一年，蘋果在中國(guó)爆出了安全門隱患，南海爭(zhēng)端越演越烈，一個(gè)微妙的變化在政企精英中蔓延。大屏幕、信號(hào)強(qiáng)這些技術(shù)指標(biāo)背后，一顆自主研發(fā)的中國(guó)芯，一個(gè)充滿高漲情緒的時(shí)代潮汐，這兩點(diǎn)才是藏在Mate7背后那只巨大的上帝之手。”（《華為手機(jī)往事：一個(gè)硬核直男的崛起故事》、飯統(tǒng)戴老板）

可以想見，不管中美談判最終走向如何，也不管高端ERP市場(chǎng)的替代有多困難，基于國(guó)家安全和企業(yè)自身運(yùn)營(yíng)安全的角度看，未來高端ERP市場(chǎng)的替代都將是大趨勢(shì)。2019年5月，Oracle（亞太區(qū)收入占比4～5%）宣布在中國(guó)的研發(fā)中心首批裁員900人，已經(jīng)預(yù)示Oracle在中國(guó)的市場(chǎng)份額將逐步被替代。2019年6月12日，在美國(guó)宣布擬對(duì)華為實(shí)施軟硬件斷供制裁不到1個(gè)月的時(shí)間，華為集團(tuán)ERP團(tuán)隊(duì)前往用友產(chǎn)業(yè)園（北京）考察。7月23日，鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)上華為云發(fā)布“鯤鵬凌云計(jì)劃”，用友成為首批企業(yè)應(yīng)用戰(zhàn)略合作伙伴。

可以大膽判斷，華為產(chǎn)業(yè)鏈全面開啟國(guó)產(chǎn)化，將是中國(guó)ERP行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

約83億元的理論替代空間

根據(jù)上文中信建投2019年中國(guó)ERP市場(chǎng)304億元的規(guī)模預(yù)估。以2018年SAP和Oracle分別14%和6%的市場(chǎng)份額估算，同時(shí)加上Infor、微軟的5%和約2.3%份額，理論上國(guó)產(chǎn)化替代的空間規(guī)模大概為82.99億元。但需要注意的是，中美貿(mào)易戰(zhàn)局勢(shì)下。對(duì)Oracle等美國(guó)企業(yè)的替換或許會(huì)加速，但SAP作為總部位于沃爾多夫的德國(guó)企業(yè)。對(duì)其替換的速度肯定會(huì)緩慢許多。美國(guó)ERP企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大概40.43億元。不及用友網(wǎng)絡(luò)2019前三季度50.09億元的營(yíng)收。