文琪

今年前三季度，受益于股債兩市震蕩攀升，公募基金迎來“豐收季”。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，全市場股、混基金整體分別上漲28.63%和24.95%，債券基金漲4.23%，大幅跑贏同期上證綜指（16.49%）和中證全債指數(shù)（3.6%），凸顯公募基金的專業(yè)價值。具備“硬核”投研實(shí)力的大型基金公司更是再創(chuàng)佳績，根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，工銀瑞信前三季度旗下權(quán)益類基金絕對收益達(dá)34.82%，居同類可比公司前三;其固收類基金絕對收益為4.73%，在固收類大型公司中位列第二。

主動權(quán)益基金無疑是今年市場上最亮的星。綜合銀河證券和Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來截至三季度末，主動權(quán)益基金平均漲幅為35%，工銀瑞信旗下19只年內(nèi)漲幅達(dá)40%以上，更有5只基金收益超50%。銀河證券報(bào)告指出，主動權(quán)益基金表現(xiàn)優(yōu)異，主要源于對結(jié)構(gòu)性行情的把握。工銀瑞信績優(yōu)基金顯現(xiàn)“百花齊放”的態(tài)勢，一方面凸顯公司精細(xì)化投研的優(yōu)勢，另一方面也體現(xiàn)出主題產(chǎn)品全面布局的前瞻性。如醫(yī)藥投資方面，工銀前沿醫(yī)療、工銀醫(yī)藥健康A(chǔ)/C、工銀醫(yī)療保健等收益齊超50%;科技投資方面，工銀信息產(chǎn)業(yè)、工銀智能制造等收益均超過47%;消費(fèi)投資方面，工銀新生代消費(fèi)漲幅也超過44%。

短期業(yè)績表現(xiàn)亮眼令人欣喜，而在市場牛熊更迭、風(fēng)格變換的磨礪中依然獲得長跑好成績，更能彰顯投資真實(shí)力。工銀瑞信以實(shí)際業(yè)績詮釋“穩(wěn)健創(chuàng)造持久回報(bào)”，銀河證券及Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月底近三年來，工銀瑞信旗下共有11只基金位列同類前十，27只基金排名前1/4，覆蓋主/被動權(quán)益、固收、海外等多個領(lǐng)域，彰顯持續(xù)優(yōu)勝的投研實(shí)力。

盡管近三年上證綜指下跌了3.31%，但是工銀瑞信旗下14只主動偏股基金 逆勢斬獲超30%的收益，9只主動權(quán)益基金超額回報(bào)達(dá)20%以上。工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀前沿醫(yī)療憑借55%以上的絕對回報(bào)，均入選三年主動股票基金20強(qiáng)，工銀金融地產(chǎn)也以近150%的累計(jì)回報(bào)及80.78%的超額收益，在五年期混合基金榜單中榜上有名。其中，工銀文體產(chǎn)業(yè)成立次年便獲得同類亞軍，運(yùn)作四年來持續(xù)位居同類前1/3，年化收益達(dá)18.29%，高居同類3/149。截至9月末，工銀核心價值A(chǔ)、工銀金融地產(chǎn)、工銀文體產(chǎn)業(yè)三只基金成立以來超額回報(bào)均超100%，工銀核心價值A(chǔ)自2005年成立以來累計(jì)收益達(dá)597.17%，跑贏基準(zhǔn)319.17%。

此外，固收方面，工銀瑞信同樣以穩(wěn)健的投資實(shí)現(xiàn)持續(xù)良好回報(bào)，工銀可轉(zhuǎn)債、工銀雙債增強(qiáng)年內(nèi)分別漲21.52%、17.71%，均居銀河證券同類前十。工銀雙利債券過去5年凈值增長52.85%，入選五年期二級債前20強(qiáng)，工銀雙利債券和工銀添頤債券的基金經(jīng)理也憑借五年持續(xù)領(lǐng)先的業(yè)績和超越基準(zhǔn)的主動投資實(shí)力，均入選五年期業(yè)績領(lǐng)先二級債基基金經(jīng)理。海外投資方面，主動股票型QDII總回報(bào)冠、季軍——工銀全球精選和工銀全球配置年內(nèi)分別上漲22.46%和20.7%，成為投資者進(jìn)行全球配置的優(yōu)選。