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        寧德時代:毛利率走低致利潤下降

        2019-11-05 01:57:48
        股市動態(tài)分析 2019年40期

        本期股市動態(tài)30指數(shù)收于1049點,較上期下跌0.61%,同期上證指下跌1.19%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.09%。股市動態(tài)30指數(shù)成立以來上漲4.95%,同期上證指數(shù)下跌5.33%,創(chuàng)業(yè)板指下跌15.97%。成分股中國長城、春秋航空、三全食品等個股漲幅靠前,歐菲光、應流股份、中科三環(huán)等個股跌幅居前。

        本期成分股重大事項及評論:

        寧德時代(300750):公司10月14日晚間披露三季度業(yè)績預告,公司預計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為30.92億元-35.68億元,同比增長30%-50%。其中,公司預計第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.74億元至14.68億元,同比下降0%-20%。

        公司稱,2019年前三季度業(yè)績較去年同期增長的主要原因是隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,動力電池市場需求較去年同期有所增長。2019年第三季度業(yè)績與去年同期相比下降的主要原因是部分產(chǎn)品售價下降,毛利率有所降低。此外,第三季度研發(fā)投入增長、管理費用增加,費用占收入比例有所上升。

        長江證券發(fā)布寧德時代研究報告,從折舊與現(xiàn)金周期角度看寧德時代的盈利潛力。從折舊來看,公司設備資產(chǎn)按4-5年進行折舊,低于行業(yè)平均水平,公司2019中期折舊高達18.2億元,相當于當期歸屬凈利潤的86%,2019年全年折舊或接近40億元,公司穩(wěn)健的折舊政策減少了當期利潤,但在未來兩年有望形成增厚,尤其是2020-2021年起2015-2016年的設備資產(chǎn)將逐步計提完折舊,長江證券測算屆時有望帶來4-5億元的稅前利潤邊際改善。寧德時代2018、2019中期經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額遠超凈利潤水平,主要原因在于2018年下半年以來終端需求高端化導致供應鏈格局重塑,公司對上下游議價能力大幅提升,表現(xiàn)為應收款項穩(wěn)步提升、預收賬款大幅增加、應付款項逐步提升,進而公司墊付營運資金減少,現(xiàn)金循環(huán)周期下降。2019年半年報公司在手現(xiàn)金326億元,在不考慮營運資金變動的情況下,預計未來幾年公司凈利潤+折舊將接近100億元。

        招商蛇口(001979): 2019年9月,公司實現(xiàn)簽約銷售面積103.57萬平方米,同比增加42.99%;實現(xiàn)簽約銷售金額234.57億元,同比增加81.95%。2019年1-9月,公司累計實現(xiàn)簽約銷售面積833.03萬平方米,同比增加49.71%;累計實現(xiàn)簽約銷售金額1620.40億元,同比增加39.38%。

        截至2019年半年末,公司預收賬款1111億元,比年初增長47.5%,可結算資源充足,雖然公司公布的半年報凈利潤49億元,同比下降31%,這是因為公司半年度確認的營業(yè)收入只有166.8億元,同比下降20.5%,公司基本上都是在四季度大幅確認營業(yè)收入,相信2019年全年公司業(yè)績?nèi)匀粫容^靚麗,因為公司此前公布的銷售數(shù)據(jù)都是大幅增長的。目前市場對公司預期較低,建議投資者逢低買入。

        三全食品(002216):10月份以來公司股價持續(xù)上漲,走出獨立行情。雖然中國經(jīng)濟受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響,但國內(nèi)餐飲消費卻是少有的穩(wěn)定增長的行業(yè)。公司2018年以來進行戰(zhàn)略調(diào)整重點發(fā)展餐飲市場業(yè)務,公司餐飲業(yè)務的凈利率高于公司零售市場業(yè)務,2018年以來取得明顯的進展。公司目前餐飲業(yè)務市場銷售模式為“直營+經(jīng)銷覆蓋”,為連鎖餐飲提供一站式標準化及個性化產(chǎn)品的食材供應服務,主要深耕快餐、火鍋、團餐渠道場景,已構建出服務于全國餐飲食材經(jīng)銷服務網(wǎng)絡,同時與百勝餐飲集團、海底撈、巴奴、呷哺呷哺、永和大王、真功夫、華住酒店集團、康帕斯、索迪斯等知名餐飲連鎖品牌形成深度合作。公司2018年餐飲市場實現(xiàn)收入5.6億元,同比增45.9%,實現(xiàn)凈利潤3,702萬元,收入、凈利分別占公司總體的10%、36%,餐飲市場成為公司盈利增長的重要來源之一。

        國電南瑞(600406):公司發(fā)布公告擬與國網(wǎng)公司下屬科研單位全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司共同投資設立南瑞聯(lián)研功率半導體有限責任公司。其中,國電南瑞以“IGBT模塊產(chǎn)業(yè)化項目”的部分募集資金55864.45萬元出資,占合資公司69.83%的股權;聯(lián)研院以技術作價出資24135.55萬元,占合資公司30.17%的股權。

        聯(lián)研院是國網(wǎng)公司直屬科研單位,國內(nèi)首家專業(yè)從事全球能源互聯(lián)網(wǎng)關鍵技術和設備開發(fā)的高端科研機構,有100多人的技術團隊和先進的功率器件中試線,是國內(nèi)少數(shù)掌握高壓IGBT芯片設計技術的單位之一。

        中集集團(000039):公司10月15日晚發(fā)布業(yè)績預告,預計前三季度凈利為4.8億元至7.2億元,同比下降69%至79%。公司解釋利潤同比下降原因是,為配合膠州市產(chǎn)業(yè)新區(qū)建設發(fā)展計劃,集團青島基地于2018年三季度取得土地收儲及拆遷補償,產(chǎn)生的稅后利潤10.5億元,使得去年同期對比基數(shù)較高。同時前三季度,集團集裝箱銷量及營業(yè)收入較去年同期均出現(xiàn)下滑。

        股市動態(tài)30指數(shù)成分股本期表現(xiàn)

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