文 /仇半農(nóng)

在三大聯(lián)合收獲機行業(yè)，全喂入水稻聯(lián)合收獲機受到的關(guān)注度更高，這不僅僅是這個行業(yè)內(nèi)大佬云集，更重要的是全喂入水稻聯(lián)合收獲機正在對小麥聯(lián)合收獲機和玉米聯(lián)合收獲機等形成強勢替代，并且在跨區(qū)作業(yè)市場上，全喂入水稻聯(lián)合收獲機的地位舉足輕重，那么，上半年已經(jīng)過去了，這個行業(yè)有什么新變化呢？面對更加撲溯迷離的未來，生產(chǎn)企業(yè)又該如何面對？

一、需求大幅下跌，銷量或退回到10年前水平

一類產(chǎn)品的行情好不好，只需要看當年的銷量。從6月份國補農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)公開數(shù)據(jù)，以及行業(yè)協(xié)會發(fā)表的數(shù)據(jù)，結(jié)合從生產(chǎn)企業(yè)收集到的數(shù)據(jù)看，三大日系和國產(chǎn)的幾個主流品牌都是大比例的下滑，1～6月份市場整體銷售量沒有達到20000臺，同比下滑了30%～35%，其中江蘇、湖北、安徽、河南、湖南等主銷市場銷量下滑都超過30%，其中銷量歷年排名數(shù)一數(shù)二的江蘇省下滑超過40%，有媒體認為下半年會繼續(xù)延續(xù)上半年的蕭條表現(xiàn)。

2016年全喂入水稻聯(lián)合收獲機銷量見頂，之后就進入了下行通道，從上半年的市場表現(xiàn)看，2019年全行業(yè)銷量可能達不到5萬臺，全行業(yè)出貨量將回到10年前水平，但10年前國內(nèi)主要以2千克及以下機型為主，10年后是5～6千克需求為主，所以雖然量降低了，但是動力總量并沒有下降那么大。

二、大量企業(yè)退出市場，行業(yè)開啟洗牌模式

在很多人的印象中，國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機生產(chǎn)企業(yè)無非就是沃得農(nóng)裝、久保田、洋馬、星光農(nóng)機、浙江柳林等企業(yè)。但從2018年農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)中則可以找到有63家企業(yè)實現(xiàn)了有效的銷量，也就是國內(nèi)有63家企業(yè)在從事全喂入水稻聯(lián)合收獲機的生產(chǎn)，但同期小麥聯(lián)合收獲機生產(chǎn)企業(yè)只有25家。很明顯，全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)制造企業(yè)太多，行業(yè)競爭激烈。

從2019年上半年補貼系統(tǒng)統(tǒng)計的結(jié)果看，通過補貼系統(tǒng)實現(xiàn)銷售的有38家企業(yè)。雖然仍有一些省市的系統(tǒng)沒有開放，實現(xiàn)的銷量無法錄入，但國內(nèi)的全喂入企業(yè)幾乎都是面向全國市場銷售的，所以可以明顯的看出來，今年有大量的全喂入水稻聯(lián)合收獲機企業(yè)退出了市場。如果年底通過補貼系統(tǒng)看到確實有很大部分企業(yè)沒有實現(xiàn)有效的銷售，則可以明確判斷出行業(yè)進入衰退期，并且開啟大洗牌。

三、行業(yè)越來越集中，馬太效應凸顯

全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)集中度一直很低，競爭激烈，很少有一家企業(yè)的市場占有率超過30%，因為充分競爭，水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)大量的新技術(shù)得到應用，比如縱軸流脫粒技術(shù)、靜液壓驅(qū)動等，同時產(chǎn)品升級換代的速度明顯快于其它品類，但在2016年之后，國產(chǎn)品牌中的沃得開始逆襲，市場占有率逐年提高，2018年達到52%，伴隨著的是對市場資源的虹吸效應，不但日系久保田、洋馬、井關(guān)的占有率急速下降，就像國產(chǎn)的雷沃谷神、中聯(lián)谷王、星光農(nóng)機等優(yōu)秀品牌，其市場份額也大多被沃得掠走。

整體看，全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)出現(xiàn)了罕見的“馬太效應”，也就是好上加好的現(xiàn)象，市場資源、政策資源、用戶資源全部向沃得集中，而其它品牌越來越難過，今年1～6月份，這種現(xiàn)象愈加明顯，同樣在下行的市場上，其它企業(yè)銷量大幅下降，而沃得只有微幅的下降，相應的市場占有率更高。

如果深究原因，一是沃得的性價比更高，從上半年補貼系統(tǒng)看，沃得的售價在9.58～11萬之間，而日系平均在10.34～18.81萬之間，平均高出50%；二是機器收獲速率高，沃得主銷機型是5～6千克，而日系的仍是2.5～4千克，效率明顯低；三是服務(wù)，沃得的服務(wù)響應速度快、配件充足，市場上服務(wù)人員比銷售人員還多。

四、喂入量大戰(zhàn)熱火不退，日系品牌仍在衰退

近十年的時間里，國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機喂入量以約兩年一千克的速度在發(fā)展，喂入量不斷的增加，事實上是機器的作業(yè)效率在提高，這是順應跨區(qū)作業(yè)機手對效率的需求，在2018年通過農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)銷售的機器，有73%的是5～6千克的機型，其中5千克機型占比高達70%，而占比73%的5～6千克級別的機器里，沒有一臺是日系品牌，100%全部是國產(chǎn)品牌，有約45000臺，其中有50%的機器是江蘇沃得銷售的，可以看出來，日系品牌并沒有在需求量最大的5～6千克投入產(chǎn)品，這導致優(yōu)秀的品牌和產(chǎn)品沒有用武之地。

2019年全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)喂入量升級戰(zhàn)熱火不退，沃得在5千克級別上競爭力更強，而一拖東方紅則推出了經(jīng)過兩年市場驗正的5千克機型，意圖從沃得口中分得一杯羹。

而星光農(nóng)機、中聯(lián)重科、雷沃阿波斯等品牌不約而同的采用了“以大打小”的策略，力推6～7千克的機型，但沃得在6千克機型上2018年已經(jīng)有近6000臺的銷量，優(yōu)勢也很明顯，這些品牌“以大打小”的策略可能會打到棉花包上，所以面對強大的沃得，要想將其挑下馬，常規(guī)的手段肯定不奏效。

在國內(nèi)全喂入聯(lián)合收獲機行業(yè)，雖然有很多企業(yè)已在退出，但是也有一些很有實力的企業(yè)在進攻，比如一拖東方紅，聯(lián)合收獲機是一拖的短板，一拖一定會補上這個短板，而一拖下定決心做水稻聯(lián)合收獲機，就肯定會對其它企業(yè)造成壓力，另外久富也在2018年推出6千克的全喂入水稻聯(lián)合收獲機，鑒于久富在插秧機行業(yè)的上佳表現(xiàn)，我們沒有理由懷疑久富做不好水稻聯(lián)合收獲機，所以國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)，一方面在快速洗牌，一方面是強有力的競爭者在進行，未來行業(yè)充滿變數(shù)，整體看日系品牌處于守勢，且有進一步衰退的跡象。

五、跨區(qū)作業(yè)市場主角輪換，未來誰將執(zhí)“行業(yè)牛耳”

國內(nèi)每年銷售的全喂入水稻聯(lián)合收獲機，有80%會出門搞跨區(qū)作業(yè)，每年“三夏”麥收期間，有約25萬臺全喂入水稻聯(lián)合收獲機參與小麥的跨區(qū)機收。在秋收期間，有約35萬臺全喂入水稻聯(lián)合收獲機參加水稻、雜糧、蕎麥、青稞、高粱，甚至玉米的跨區(qū)作業(yè)。所以，跨區(qū)作業(yè)市場是水稻聯(lián)合收獲機最主要的市場。

跨區(qū)作業(yè)市場對于水稻聯(lián)合收獲機，一方面是需求量非常大，另一方面是更新速度快，為了追求效率和效益，跨區(qū)作業(yè)的機手對更高效率新機器的追求永無止境，這也倒逼廠家不停推出效率更高的新機器，這是全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)的活力之源和希望之門。

誰是跨區(qū)作業(yè)市場的主角，誰將執(zhí)掌全喂入水稻聯(lián)合收獲行業(yè)的牛耳!

在2016年之前，跨區(qū)作業(yè)市場上的王者是日本久保田，其最經(jīng)典的機型是PRO688Q。之后推出了PRO988和PRO758，但這兩款機型都比較失敗，一個體積太大，不適合長途運輸，一個效率太低，在跨區(qū)作業(yè)市場上沒有競爭優(yōu)勢，在近兩年參加跨區(qū)作業(yè)的車隊中，久保田的占比在快速下降。國產(chǎn)品牌江蘇沃得在跨區(qū)作業(yè)市場中快速崛起，現(xiàn)在已經(jīng)能看到很多清一色的沃得車隊，憑借難以比擬的性價比、超群的效率和強大的服務(wù)能力，沃得在跨區(qū)市場上正在快速取代久保田和洋馬，跨區(qū)作業(yè)機手屬于高端用戶，沃得得到跨區(qū)機手的擁護，說明沃得的產(chǎn)品已經(jīng)可以和日系品牌比肩了。

跨區(qū)作業(yè)市場是任何收獲機廠家都在覬覦的肥肉，沃得雖然有了優(yōu)勢，但久保田也絕不會拱手讓人，當然雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、星光農(nóng)機等也虎視眈眈，未來競爭最激烈的市場，仍是跨區(qū)作業(yè)市場，得跨區(qū)市場者得天下。任何收獲機廠家都在覬覦的這塊“肥肉”，競爭壓力可想而知。