賀俊 江鴻 李偉

以千兆固網(wǎng)和5G為核心的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、VR、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等為主導(dǎo)的新興技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用，是新時期我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的兩翼。然而，不同于此前家庭寬帶和3/4G普及時期的發(fā)展條件和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，當(dāng)前我國新一代網(wǎng)絡(luò)和下游商業(yè)應(yīng)用內(nèi)生發(fā)展、互動增強(qiáng)的機(jī)制并未形成?；A(chǔ)設(shè)施和下游應(yīng)用相互掣肘，形成當(dāng)前制約我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“囚徒困境”。

一、以“千兆先導(dǎo)”破解我國當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸的思路

通過升級網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，賦能下游產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型并搶占全球競爭制高點(diǎn)，是我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵路徑。然而，目前網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資和垂直行業(yè)應(yīng)用發(fā)展之間存在強(qiáng)烈張力，上游運(yùn)營商和下游垂直行業(yè)陷入了二者難以實(shí)現(xiàn)同步投資與應(yīng)用開發(fā)的“囚徒困境”，形成了運(yùn)營商投資動力與投資能力不足、領(lǐng)先行業(yè)應(yīng)用與生態(tài)發(fā)育緩慢的不利局面。如果不能盡快打破這種困境，我國通信產(chǎn)業(yè)的硬件技術(shù)優(yōu)勢將無法及時轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，對我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和全球競爭地位造成長期負(fù)面影響。對此，確立“千兆先導(dǎo)”思路，加速布局對運(yùn)營商而言投資壓力相對較小、對垂直行業(yè)應(yīng)用又具有重要帶動作用的千兆固網(wǎng)，將是破解我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸的重要抓手。

首先，當(dāng)前三大通信運(yùn)營商和下游垂直行業(yè)已經(jīng)在事實(shí)上陷入了基礎(chǔ)設(shè)施投資和行業(yè)應(yīng)用開發(fā)孰先孰后的“囚徒困境”，直接影響我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)向更高水平發(fā)展。一方面，過去四年網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)水平大幅下調(diào)，加之產(chǎn)業(yè)政策與市場競爭要求未來資費(fèi)繼續(xù)降低，運(yùn)營商利潤收縮，投資乏力。三大運(yùn)營商寄希望于垂直行業(yè)前瞻性地開展應(yīng)用創(chuàng)新，帶動管道業(yè)務(wù)的商業(yè)模式創(chuàng)新（如應(yīng)用收入分成）和擴(kuò)量增收，提高自身的基礎(chǔ)設(shè)施投資能力。另一方面，垂直行業(yè)盡管認(rèn)同5G、千兆寬帶等新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的賦能作用，但在相關(guān)設(shè)施基本成熟并具備規(guī)模效應(yīng)之前，除了部分技術(shù)先進(jìn)、預(yù)期明確的領(lǐng)先用戶，少有企業(yè)愿意在產(chǎn)業(yè)接口標(biāo)準(zhǔn)尚不明確的情況下，開發(fā)高度依賴于新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的、高附加值特色的設(shè)備和應(yīng)用。如此一來，上游網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度難以激發(fā)下游應(yīng)用研發(fā)熱情，下游應(yīng)用開發(fā)與推廣力度又難以提升上游對基礎(chǔ)設(shè)施的投資能力與動力，形成了上下游主體均對投資持保守態(tài)度的不利局面。

其次，在各項(xiàng)新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施之中，千兆固網(wǎng)的投資特點(diǎn)和應(yīng)用特點(diǎn)使其成為破解運(yùn)營商與垂直行業(yè)投資之間“囚徒困境”的最佳突破點(diǎn)。從投資方面看，千兆固網(wǎng)升級簡單且整體投資少，是運(yùn)營商以輕資產(chǎn)、低成本方式迅速提升帶寬的有效途經(jīng)。2019年7月，我國光纖覆蓋率已達(dá)到90.4%，作為整網(wǎng)投資關(guān)鍵的PON、ODN和終端投資基本完成。運(yùn)營商不必重建光纖系統(tǒng)，只需通過軟件改造，即可在G PON端口下直接開通少量千兆寬帶業(yè)務(wù);同時，只需對板卡等硬件進(jìn)行簡單升級，即可實(shí)現(xiàn)由G PON向10G PON的平滑演進(jìn)，鋪開千兆寬帶服務(wù)。從技術(shù)方面看，千兆固網(wǎng)與5G在應(yīng)用領(lǐng)域上重合、在應(yīng)用場景上互補(bǔ)，是加速形成下游應(yīng)用市場、反哺網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資的先導(dǎo)力量。由于5G數(shù)據(jù)回傳依賴于光纖骨干網(wǎng)，因此千兆固網(wǎng)和5G的主要應(yīng)用領(lǐng)域（如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智慧城市、云VR等）必然高度重合。但是，千兆固網(wǎng)側(cè)重于高穩(wěn)定性的有線場景，5G側(cè)重于高靈活性的移動場景，二者在具體應(yīng)用場景上存在很強(qiáng)的互補(bǔ)性，在相同應(yīng)用領(lǐng)域的融合發(fā)展是必然趨勢。千兆固網(wǎng)率先鋪開服務(wù)，可有力支撐關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，形成規(guī)?；膽?yīng)用市場，反哺固網(wǎng)資源升級和5G投資需求，促使垂直行業(yè)應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資形成良性的發(fā)展閉環(huán)。

最后，運(yùn)營商積極探索利用千兆固網(wǎng)開辟新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，但受到體制機(jī)制限制，還未能充分釋放出千兆固網(wǎng)激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)向更高水平發(fā)展的先導(dǎo)潛能。隨著“雙G雙提”行動推進(jìn)，多個試點(diǎn)省市快速實(shí)現(xiàn)了千兆寬帶覆蓋。運(yùn)營商積極探索基于高速固網(wǎng)的新業(yè)務(wù)和新服務(wù)，嘗試拓展管道收費(fèi)之外的收入來源。個性化組網(wǎng)服務(wù)、智能看家、云VR等都是其發(fā)力重點(diǎn)。然而，新業(yè)務(wù)開展年余以來，運(yùn)營商的收入改善預(yù)期和商業(yè)模式創(chuàng)新預(yù)期并不理想，主要原因有二：一是降費(fèi)預(yù)期造成剛剛起步的千兆固網(wǎng)已經(jīng)面臨著增值服務(wù)不增收的局面。以短期應(yīng)用前景最為明朗的云VR為例，該業(yè)務(wù)高度依賴于千兆帶寬，在家庭環(huán)境下最好使用Wi-Fi 6標(biāo)準(zhǔn)獲得最佳體驗(yàn)，而應(yīng)用Wi-Fi 6標(biāo)準(zhǔn)要求組網(wǎng)管理與優(yōu)化。但是，從廣東等地的家庭組網(wǎng)服務(wù)收益情況來看，運(yùn)營商出于“控費(fèi)”考慮壓低價(jià)格，僅能將這項(xiàng)服務(wù)作為維持用戶黏性的手段，無法將其作為增收手段。二是國有企業(yè)的多項(xiàng)規(guī)定約束了運(yùn)營商開辟新業(yè)務(wù)的速度和能力。例如，運(yùn)營商地方公司提供新增值服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)必需硬件不屬于傳統(tǒng)的運(yùn)營商設(shè)備，不在集采目錄之內(nèi)，不得不花費(fèi)大量時間向上級公司申請采購，等待數(shù)月后才可能獲得硬件。而且，由于集采依據(jù)“價(jià)低者得”的原則，上級公司采購的硬件有可能并不滿足運(yùn)營商地方公司的業(yè)務(wù)需要，不僅拖延了業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度，同時造成了多種法律風(fēng)險(xiǎn)和資源浪費(fèi)。

二、推進(jìn)“千兆先導(dǎo)、應(yīng)用引導(dǎo)、5G主導(dǎo)”網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的政策建議

新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施和下游商業(yè)應(yīng)用互相觀望、相互掣肘的問題，已經(jīng)成為當(dāng)前制約我國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的根本性瓶頸，很可能造成我國錯失利用新一代通信技術(shù)搶占人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等戰(zhàn)略性領(lǐng)域的重要機(jī)遇。因此，必須加快我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策調(diào)整，協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)：

一是在國家層面盡快明確“千兆先導(dǎo)、應(yīng)用引導(dǎo)、5G主導(dǎo)”的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體戰(zhàn)略部署。建議研究制定“中國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略規(guī)劃1+X”規(guī)劃體系，即在《中國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)中長期規(guī)劃（2020—2035）》的宏觀部署下，進(jìn)一步研究制定《中國千兆固網(wǎng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》《5G總體規(guī)劃》《中國人工智能發(fā)展規(guī)劃》《中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》等專項(xiàng)規(guī)劃，從而強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)劃和政策之間的銜接配套。在《中國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)中長期規(guī)劃（2020—2035）》中明確以10G PON和Wi-Fi6為核心的千兆固網(wǎng)的示范應(yīng)用、建設(shè)投資和普及推廣里程碑，帶動云游戲、高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)等下游應(yīng)用技術(shù)和商業(yè)模式的成熟，以下游應(yīng)用的發(fā)展帶動5G投資和普及，最終形成新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施和下游應(yīng)用相互強(qiáng)化、帶動的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。

二是大力推進(jìn)千兆固網(wǎng)的投資建設(shè)、示范應(yīng)用和普及，夯實(shí)我國固網(wǎng)基礎(chǔ)，形成固網(wǎng)先發(fā)優(yōu)勢。韓國、德國等國在2016年左右即先后推出了千兆固網(wǎng)戰(zhàn)略，試圖通過相對小規(guī)模的固網(wǎng)投資，驅(qū)動其數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我國應(yīng)充分利用光纖普及率和覆蓋率高的優(yōu)勢，加快寬帶網(wǎng)絡(luò)改造升級，促進(jìn)百兆寬帶向千兆寬帶升級。在總結(jié)上海等城市“雙千兆示范城市”建設(shè)措施和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，在更大范圍內(nèi)推動千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，重點(diǎn)支持有條件的城市協(xié)同推進(jìn)千兆固網(wǎng)、5G和下游應(yīng)用的統(tǒng)籌示范應(yīng)用。加強(qiáng)對家庭、企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)升級改造，實(shí)施“光纖到房間、光纖到工廠”政策，打通光纖網(wǎng)絡(luò)的“最后一公里”。同時，鼓勵運(yùn)營商開展家庭智能組網(wǎng)等服務(wù)，提升用戶的體驗(yàn)速率，支撐4K高清、VR等數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

三是改變當(dāng)前“重技術(shù)、輕內(nèi)容，重硬件、輕軟件”的數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策思路，著力完善我國的下游應(yīng)用商業(yè)生態(tài)。目前我國在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的硬件技術(shù)方面保持相對的領(lǐng)先優(yōu)勢，然而，我國與美歐日韓等國家和地區(qū)之間的數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭，不僅是硬件裝備之間的競爭，更是包括內(nèi)容和軟件在內(nèi)的整個數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)的競爭。是否能夠形成活躍的內(nèi)容生態(tài)，是否能夠控制數(shù)字經(jīng)濟(jì)軟件平臺，才是未來決定一國數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力的根本。然而，當(dāng)前國家和地方政府層面的數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)政策整體上仍然停留于對硬件研發(fā)和生產(chǎn)的補(bǔ)貼，對制約我國的內(nèi)容發(fā)展和軟件平臺建設(shè)的支持力度嚴(yán)重不足。以云VR（Cloud VR）為例，經(jīng)過過去一輪的競爭和洗牌，我國VR設(shè)備企業(yè)的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力已經(jīng)大大提升，市場結(jié)構(gòu)趨于成熟，華為、阿里等龍頭企業(yè)的云服務(wù)能力也日漸成熟，然而能夠提供與硬件裝備匹配、形成觸發(fā)VR市場消費(fèi)爆點(diǎn)的視頻和云游戲等內(nèi)容產(chǎn)品卻嚴(yán)重缺乏，成為制約我國云VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。建議未來我國的產(chǎn)業(yè)政策加大對內(nèi)容和軟件的孵化和支持力度，加強(qiáng)內(nèi)容知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，補(bǔ)齊我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的短板。

四是加快體制機(jī)制改革，形成三大運(yùn)營商數(shù)字業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展的內(nèi)生動力。一方面，運(yùn)營商因具有渠道優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，從而占據(jù)了推動新一代信息技術(shù)和下游商業(yè)應(yīng)用協(xié)同發(fā)展的有利位置。另一方面，由于長期大規(guī)模投資和傳統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)盈利空間的擠壓，三大運(yùn)營商又具有很強(qiáng)的開拓新的業(yè)務(wù)和盈利空間的動機(jī)。然而，由于監(jiān)管和管理體制的落后，三大運(yùn)營商實(shí)際上缺乏對業(yè)務(wù)創(chuàng)新和拓展的激勵。目前，我國三大運(yùn)營商進(jìn)入垂直領(lǐng)域、統(tǒng)合上下游資源的能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國AT&T、韓國SK等運(yùn)營商。由于千兆固網(wǎng)和5G投資對我國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)、國計(jì)民生的重大意義（外部性），建議在對三大運(yùn)營商的考核評估指標(biāo)體系中，將千兆固網(wǎng)和5G投資單獨(dú)列支。同時鼓勵運(yùn)營商通過在二級公司層面的混合所有制改革和員工持股，激發(fā)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)創(chuàng)新活力。

（作者單位：中國社科院工經(jīng)所）