中東地區(qū)上千年的宗教、種族、民族問題，加上近期的政治，反恐問題，各方上下求索而無解，使得區(qū)域內紛爭不斷，動蕩不安，但這幾年來，尤其是經歷了石油危機之后，區(qū)域各國似乎在一件事上終于取得了共識-就是政府對于發(fā)展可再生能源的態(tài)度，不約而同地將可再生能源作為國家發(fā)展的重點方向，來滿足日益增長的國內能源需求，擺脫對傳統(tǒng)石化能源的依賴。經濟增長和人口增加推動了人民生活水平的提高，人民對于美好生活的追求又推升了對汽車，空調，水等物質基礎和基礎設施的需求，而這些又反過來使得電力需求的增加，據(jù)估計，整個區(qū)域的電力需求年增速預計會達到平均6%-8%。

特別是在GCC海灣國家，擁有世界上最大的原油和天然氣儲量，似乎對能源需求的增長不太敏感。因為政府習慣于使用廉價的自產能源來提供現(xiàn)代化的設施和服務，海灣地區(qū)的人民也有著天然的優(yōu)越感，能源浪費情況已經到了“作死”的程度，GCC國家的人均能耗排名也證明了這一。但事實上，這些國家是一直在利用補貼保持能源供給的超低價。汽油以低于生產成本的價格進行銷售，用補貼后的低價天然氣和重油用來發(fā)電或者海水淡化，保持公共品的超低價（水，電，汽油）。然而，隨著人口的不斷增長，當?shù)貙δ茉吹男枨笠哺疂q船高，比如沙特，作為世界第七的天然氣生產國，這幾年幾乎要成為天然氣進口國，事實證明，原先的能源補貼模式是不可持續(xù)的。面對這種壓力，GCC國家紛紛啟動能源補貼的改革計劃，沙特和阿聯(lián)酋都提漲了電價和汽油價，取消了部分補貼，但改革遇到的阻力很大，能源補貼估計還要持續(xù)相當一段時間。

其實各國已經充分意識到，如果能夠建立大規(guī)模的可再生能源供應，來替代原先的化石能源供應，不僅可以減少碳排放，降低污染，還可以將原來用于消耗的能源用于出口，增加外匯收入，一舉兩得。

中東北非區(qū)域新能源發(fā)展的特點-全領域發(fā)展

中東和北非地區(qū)的新能源發(fā)展的特點首先是全領域發(fā)展，包括風力發(fā)電，太陽能（PV，CSP），水電（主要集中在埃及，約旦，摩洛哥，敘利亞）。

由于中東北非地區(qū)擁有充足的陽光，因此對于新能源嘗試的大部分都集中在太陽能技術上。一些地區(qū)，尤其是北非地區(qū)，也有穩(wěn)定的風力（摩洛哥，沙特，約旦），風力發(fā)電也是中東北非各個國家發(fā)展的重要方向。

核能雖然也是清潔能源的選項之一，但由于政治敏感性，技術獲取的難度不小，目前區(qū)域內除了伊朗早在運行的1GW的核電站外，唯一明顯進展的是阿聯(lián)酋，其Barakah核電站正在建設中。此外沙特，埃及，約旦雖然也有相關核能的規(guī)劃，目前都只能停留在紙面上。

算起來，海灣地區(qū)在可再生能源項目方面的發(fā)展時間非常長，但在發(fā)電方面的運用卻遠遠不足。對于可再生能源的重視程度也是近年才開始，對于石油和天然氣生產商而言，尤其是當各國的當家們開始意識到每年6-8%的電力需求增長正在侵蝕其主要出口商品-原油和天然氣的出口收入。

以沙特為例，有報告稱，鑒于國內燃料消耗呈指數(shù)增長，沙特阿拉伯將在2030年成為石油進口國。這些警告雖有些夸大。事實上，由于天然氣發(fā)電量的增加加上相應的定價和補貼改革，當?shù)啬茉词褂寐实脑鲩L率近年來出現(xiàn)了下降的趨勢。

在沙特阿拉伯，國內原油需求已回落至2013年的水平。沙特阿拉伯王國石油產量為1000萬桶/日，除煉油外，670萬桶/日用于出口，70萬桶/日的原油用于發(fā)電。另外，還有約100萬桶/天的精煉原油（汽油，柴油或石腦油）出口。沙特政府如果能大規(guī)模地建設可再生能源，剩下的能源即可以用于直接出口，也可以進行煉化后在出口高價值的石化產品，實現(xiàn)利潤的最大化，確實是一招好棋。

過去十年中，阿拉伯國家都紛紛宣布了可再生能源發(fā)展的戰(zhàn)略目標。各國政府都希望增加可再生能源在其電力結構中的份額。即使是石油出口國，依然出現(xiàn)了天然氣的短缺問題，對石油的需求日益增長，也同樣增加了對能源多樣化的緊迫性，另外，環(huán)境問題也是另一個重要的因素。令人欣喜的看到，可再生能源價格近幾年不斷地走低不僅增強了新能源項目的競爭力，也更加增強了各國政府發(fā)展可再生能源的決心。

摩洛哥，約旦和阿聯(lián)酋——新能源的先鋒

由于國內缺乏化石燃料的生產，基本依靠進口能源來滿足國內需求。不斷增加的進口費用，促使摩洛哥和約旦實現(xiàn)能源多樣化上下了大力氣。這兩個國家在該地區(qū)的可再生能源發(fā)展方面處于領先地位，并得到歐洲和國際發(fā)展組織的大力支持。在摩洛哥，到2020年政府的2GW太陽能和2GW風電的目標正在按計劃進行，風電容量已超過800MW。該國風能行業(yè)取得了令人矚目的進展：已經獲得了總計850MW的五個風電項目，創(chuàng)紀錄的報價為25-30美分/千瓦時。至于太陽能方面，Noor光熱太陽能發(fā)電（CSP）項目第一期，二期，三期已分別于2016年和2018年投入商用，發(fā)電總容量510MW，成為世界上成功運營的最大的CSP項目。這個耗資數(shù)十億美元的項目由歐洲投資銀行（EIB）和非洲開發(fā)銀行（AFDB）等國際發(fā)展機構提供資金。另外摩洛哥還計劃在中部地區(qū)的Midelt開發(fā)一個1GW混合太陽能項目，結合PV和CSP技術。

與摩洛哥一樣，約旦近年來在可再生能源領域取得了令人矚目的進步。該國在2015年下半年投產的117MW Tafila風力發(fā)電項目是一個里程碑。該項目估計耗資2.87億美元，由國際金融公司（IFC），歐洲投資銀行和其他國際機構提供資金。該國還計劃再建兩個項目。由韓國出口信貸機構和日本瑞穗Mizuho資助的韓國Kepco 89.1MW Fujeij風力發(fā)電項目將于2018年投入運營。第二個項目是位于Maan的86MW Al Rajef風力發(fā)電項目，由歐洲復興開發(fā)銀行出資（預計將于2019年投入使用）。兩個項目都在建設，BOO模式下運作，約旦政府提供20年的電力采購協(xié)議PPA保障。至于光伏發(fā)電方面，約旦將在2020年之前將其初始目標600MW增加到1GW。今年將在約旦南部建設103MW Quweira光伏電站- 由阿聯(lián)酋的Enviromena和西班牙的TSK牽頭。目前正在開發(fā)幾個小型太陽能發(fā)電廠（每個發(fā)電廠的容量約為50兆瓦），由國際機構和銀行提供資金。目前為止，約旦有約700兆瓦的太陽能和風能項目正在開發(fā)中或計劃到2020年能夠運行。

阿聯(lián)酋在開發(fā)太陽能方面投入了大量的資金。2014年首個太陽能項目是位于阿布扎比的100兆瓦Shams CSP電站項目。迪拜太陽能工業(yè)園二期光伏項目200MW接踵而至，在2017年的中標價為5.84美分/千瓦時，創(chuàng)下當時的世界最低報價。隨后迪拜太陽能工業(yè)園三期光伏項目再次報出2.99美分/千瓦時的低價（Masdar牽頭的聯(lián)合體中標）。迪拜太陽能園區(qū)第四期700MW光熱太陽能項目CSP，中標價為7.3美分/千瓦時，也是打破了世界紀錄。

2017年阿布扎比的Sweihan光伏項目更是打破了迪拜太陽能公園800MW第三期的價格記錄，中標的日本Marubeni和中國晶科能源給出了最低價2.42美分/千瓦時。

埃及的前景更為樂觀——新能源的集大成者

埃及宣布計劃到2020年開發(fā)2.5GW風電，1.7GW PV和100MW CSP容量，該計劃已經付諸于實施。埃及目前的風電容量約為800MW，2018年有兩個項目上線，增加480MW。2017年底最新項目是250MW風電場，由法國Engie，日本Tsusho和埃及Orascom組成的聯(lián)合體以BOO模式開發(fā)。該項目預計耗資4億美元，將由日本國際合作銀行和法興銀行等多家國際銀行提供資金。

埃及的太陽能項目進展相對緩慢，但該國正在推進其在BENBAN開發(fā)1.8GW太陽能園區(qū)的計劃。令人注意的消息是，歐洲復興開發(fā)銀行和國際金融公司IFC承諾向埃及全國27個太陽能項目提供16億美元貸款。埃及光伏項目發(fā)展已經出現(xiàn)大提速的局面。

雖然埃及市場前景很大，但也存在不少風險，包括外匯儲備較少，造成資金匯出的困難，埃鎊匯率浮動頻繁，增加了匯率風險以及埃及政府規(guī)定，合同糾紛仲裁必須為埃及本地法院，這些都是國際投資者關注的主要問題。最近有好消息傳來了，電費支付問題和政府堅持在埃及法院解決爭端的問題終于得到了解決，給后續(xù)的新項目提供了良好的示范。但是融資難的問題仍然是政府面臨的最大障礙，但國際金融公司IFC和歐洲復興開發(fā)銀行等國際銀行越來越多的參與正在幫助埃及政府吸引外資進入新能源領域。

沙特阿拉伯——富國的跟進

沙特終于啟動了其雄心勃勃的可再生能源計劃，目標是到2023年實現(xiàn)3.5GW的可再生能源，到2030年實現(xiàn)10GW。目前存在的問題是缺乏可再生能源計劃的支持性政策法律框架。但很高興的看到這個問題正在得到解決。沙特新成立的能源，工業(yè)和礦產資源部將負責沙特總體的可再生能源開發(fā)規(guī)劃。新成立的可再生能源項目開發(fā)辦公室（Repdo）將作為監(jiān)督開再生能源計劃執(zhí)行的專門單位，直接向可再生能源指導委員會報告，一系列改革的消息相信會不斷傳來。

第一次招標遭遇幾次延遲之后，第一個公用事業(yè)規(guī)模以上的太陽能項目-300兆瓦的Sakaka光伏項目最終成功授標給了ACWA Power，并創(chuàng)造了2.342美分/千瓦時的世界最低價格紀錄。但要注意到ACWA Power出價只是招標的第二低價，最低價是由阿聯(lián)酋Masdar和法電EDF提交的1.79美分/ kWh，他們的方案因不符合某些標準而被取消了資格。但這個結果讓人嗅出了光伏電站在當?shù)氐膬r格走勢，結果細思極恐。

至于風電方面，雖然進展速度比太陽能慢，但進展依舊明顯。沙特政府的第一個風電項目Al-Jawf 400MW風電場項目已經成功授標。四家競標，最后中標的是阿聯(lián)酋Masdar和法電EDF的聯(lián)合體（看看上段中的光伏項目最低報價方），中標價格為2.13美分/千瓦時。

隨著一些國家在可再生能源領域發(fā)展的提速，相關的監(jiān)管措施也在快速推進中。約旦和埃及最初的政府支持機制是通過上網(wǎng)電價進行新能源補貼政策FIT。在約旦，2013年的第一輪招標在12個項目中采購200MW光伏能源，其中11個獲得10美分/千瓦時的補貼電價，52.5兆瓦的Shams Maan項目是14.9美分/千瓦時的電價。第二輪招標在2015年結束，結果額外采購了200MW的光伏電能。四個發(fā)電廠的報價分別為61.3美分/千瓦時，64.9美分/千瓦時，69.1美分/千瓦時和76.7美分/千瓦時，比上一輪招標中提供的FiT低約50%。約旦政府在第一輪提供的FiT優(yōu)惠價格的目的是吸引外國投資。隨著項目成本的不斷下探，各國的新能源發(fā)展策略也相應發(fā)生了變化，由FiT政策轉為競爭性招標，以得到更低的價格。其中埃及政府在2019年更是直接建議各個光伏項目開發(fā)商的報價不要超過2.5美元分/千瓦時的上限。

PPP模式大行其道，目前私人部門領域已經深深地參與到地區(qū)內的新能源項目市場，而私人開發(fā)商的主要關注點在于項目融資必須有的政府背書（主權擔保）的長期購電協(xié)議PPA，并根據(jù)該購電協(xié)議，國家公用事業(yè)部門能否保證以“照付不議”（take or pay）的方式購買電站產生的所有電力。除此以外，還有其他的經濟刺激政策包括稅收減免，上網(wǎng)電價和上網(wǎng)補助等等，希望能吸引外資。最重要的是，各國政府已經表現(xiàn)出強烈的政治意愿，將可再生能源納入國家電力結構，這將是中東北非區(qū)域新能源項目市場最大利好消息。

成本繼續(xù)下降——機遇的真正到來

可再生能源的成功源于成本競爭力在短時間內的快速提升。根據(jù)國際能源機構IEA的數(shù)據(jù)，2010年至2015年間，太陽能光伏發(fā)電的平均成本下降了70%，全球風能成本下降了30%。預計2017年至22年間將分別再下降25%和15%。節(jié)約成本主要歸功于技術進步和亞洲制造業(yè)（特別是中國強大的光伏產業(yè)）帶來的規(guī)模效應。而相信持續(xù)的投資及額外產能的采購會進一步地降低成本。

過去幾年中，可再生能源價格的最低世界紀錄在中東北非地區(qū)猶如雨后的春筍，到處冒尖。2016年，摩洛哥五個風電項目的平均出價為3美分/千瓦時，迪拜太陽能工業(yè)園三期的800MW最低報價為2.99美分/千瓦時，雙雙打破了2015年的記錄。2017年阿布扎比的1.18GW Sweihan光伏項目再次打破太陽能光伏價格記錄，中國產商晶科報出了2.42美分/千瓦時的價格，而沙特的光伏項目隨后進一步刷新記錄，ACWA Power提交了2.342美分/千瓦時的報價。這種趨勢也體現(xiàn)在光熱太陽能項目CSP上，其中迪拜太陽能工業(yè)園四期700MW光熱太陽能 CSP項目的中標報價達到7.3美分/千瓦時，打破了自2013年以來摩洛哥Noor 1項目的全球CSP最低報價記錄19美分/千瓦時。

雖然輿論上還普遍認為可再生能源不具備成本競爭力，加上間斷供應的缺點，還包括可靠性上仍然不能和傳統(tǒng)能源相比，但目前太陽能光伏和陸上風電在區(qū)域內的成功應用，已經足以對傳統(tǒng)能源提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。

科威特，卡塔爾，阿爾及利亞的遲疑——仍有待解決的問題

在其他能源凈出口國正在努力實施他們的新能源戰(zhàn)略的同時，巨大的石油和天然氣儲量以及廉價的開采成本使科威特、卡塔爾和阿爾及利亞等國家產生了惰性，政策的不確定性以及缺乏合適的法律監(jiān)管框架使得新能源領域在上述國家的發(fā)展相對滯后。

科威特不久前才宣布了15%的可再生能源目標，但目前只有50MW的Al-Shagaya CSP電站在開發(fā)中。而阿曼政府近期才開展其第一個公用事業(yè)規(guī)模級的光伏發(fā)電站的招標。

在其他地方，卡塔爾和巴林對可再生能源的投資也相對保守，預計短期內也不會有大幅的增加。在阿爾及利亞，政府曾宣布計劃通過三次招標（每次1.35GW）開發(fā)大約4GW的光伏發(fā)電，但到目前為止，進展不大。

盡管許多專家將這種情況歸咎于各個國家仍然堅持的能源補貼，宣稱唯有公平競爭，才能使可再生能源發(fā)揮其巨大的發(fā)展?jié)摿?，但阿拉伯能源投資公司APICORD的報告則有著不同的意見，認為補貼的問題只是因素之一，但不是最重要的因此，還有其他的更深次的因素——電力市場結構。

目前，所有國家的電力系統(tǒng)幾乎都是國有壟斷。電廠的上網(wǎng)電價和消費者的消費電價都是由政府決定的。如果政府不管是出于什么動機（政治，經濟等）堅持為最終消費者提供低價的公共品（水，電，燃料），這類的補貼就不會消失。考慮到絕大多數(shù)國家電網(wǎng)為獨家單一買家市場，而該市場模式恰恰是電力項目融資成功的最關鍵要素，因為由政府背書的購電協(xié)議當然比私人公司的信用要更高。因此，這里就產生了一個矛盾——電力市場充分的自由化，國家一旦不為項目提供背書（或者擔保），是否仍然能夠吸引外資進入，再者，當前電力市場結構中的主要參與者（即國家電力公司）作為政府機構（國有企業(yè)）對可再生能源的部署缺乏積極性，尤其是考慮到新能源產業(yè)的推進會破壞他們原有的商業(yè)模式，影響個人收入，甚至可能導致系統(tǒng)性失業(yè)，可以預見，增加獨立發(fā)電廠IPP和可再生能源在國家電力供給組合的比例勢必會造成一定程度的利益沖突，這些還需要由政府進行結構性電力市場改革來徹底的解決，目前情況看，進展非常緩慢。

結語

雖然目前為止，可再生能源和傳統(tǒng)能源相比仍然有一些需要克服的短板（可靠性低，供應間斷，價格高等），但筆者對MENA地區(qū)可再生能源的未來持非常樂觀的態(tài)度，因為這里的太陽能資源有著其他高緯度國家和地區(qū)不能比擬的天然優(yōu)勢。相信隨著技術的進步和市場的發(fā)展（新的更高效率的光伏電池，儲能領域技術的突破，智能電網(wǎng)的普及以及市場規(guī)模效益帶來生產成本上進一步的降低），項目融資領域進一步的成熟，以及各國的監(jiān)管和法律框架進一步完善，可再生能源在MENA地區(qū)的前途勢必一片光明。

作者簡介：

葉凱，男，1976年9月，漢族，廣東，工程師，工科學士，工程及項目管理