挪威Fearnleys公司2019年8月7日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船受益于各地區(qū)運(yùn)力需求大增、燃油價(jià)格下跌、遠(yuǎn)東地區(qū)臺(tái)風(fēng)即將到來(lái)等因素，超大型油船（VLCC）市場(chǎng)過(guò)去一周走勢(shì)強(qiáng)勁。中東灣地區(qū)，東行航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)，西非/東半球航線同樣表現(xiàn)良好，運(yùn)價(jià)指數(shù)目前穩(wěn)定在WS55左右。美灣地區(qū)，運(yùn)費(fèi)同樣出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，有消息稱，前往韓國(guó)航線運(yùn)費(fèi)已達(dá)到650萬(wàn)美元。盡管預(yù)計(jì)市場(chǎng)交易將在下周放緩，但短期內(nèi)看不到市場(chǎng)下行的風(fēng)險(xiǎn)。盡管這是否意味著市場(chǎng)行情已開始轉(zhuǎn)變還有待觀察，但無(wú)論如何，該型船目前的日租金業(yè)已處于船東許久未見的高水平。

蘇伊士型油船 蘇伊士型油船市場(chǎng)在經(jīng)歷了繁忙的數(shù)周后，上周末承租商逐漸在與船東的博弈中取得優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下滑。VLCC市場(chǎng)火爆的同時(shí)，蘇伊士型船市場(chǎng)卻因運(yùn)力過(guò)剩而表現(xiàn)低迷，無(wú)法助力船東在市場(chǎng)博弈中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

阿芙拉型油船波羅的海和北海地區(qū)，盡管阿芙拉型油船市場(chǎng)又經(jīng)歷了相對(duì)平靜的一周，但由于運(yùn)力收緊，該型船運(yùn)價(jià)自上周以來(lái)有所回升。當(dāng)前，船東仍在等待市場(chǎng)在三季度好轉(zhuǎn)。隨著月末的交易即將開啟，市場(chǎng)有望進(jìn)入上行通道。地中海和黑海地區(qū)，運(yùn)價(jià)繼續(xù)下滑，一周內(nèi)下跌10點(diǎn)。跨地中海航行，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS70的低位，等價(jià)期租租金（TCE）約為4000美元/天。對(duì)于大多船東而言，這一金額還不足以支付其運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船由于過(guò)去幾天內(nèi)仍然有大量好望角型散貨船駛向大西洋，加之新貨盤顯著減少，因此預(yù)計(jì)該型船市場(chǎng)短期內(nèi)仍將處于下行通道。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)進(jìn)入下行通道，本周開局不佳，東西半球市場(chǎng)均少有交易。不過(guò)，有報(bào)道稱澳大利亞及印尼運(yùn)力緊張，加之南美東岸及北大西洋地區(qū)鮮有可用運(yùn)力，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲。目前，跨大西洋往返航線的日租金約為16500美元，歐陸前往太平洋航線的日租金處于25000美元水平。東半球，太平洋往返航線的日租金目前約為10000美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI 4TC）較上周下跌100點(diǎn)至1791點(diǎn)。

超靈便型散貨船

超靈便型船市場(chǎng)本周初較為疲軟，周中相對(duì)活躍。大西洋地區(qū)，南美東岸的交易不斷增加，市場(chǎng)再次趨于穩(wěn)定。目前南美東岸前往遠(yuǎn)東航線的日租金處于16000美元水平，跨大西洋航線的日租金約為17500美元。美灣出發(fā)的跨大西洋航線，日租金為15000美元左右。印度洋地區(qū)，由于運(yùn)力供應(yīng)仍然緊張，運(yùn)價(jià)上漲。中東灣/印度洋東岸，日租金約為19000美元。太平洋地區(qū)，運(yùn)價(jià)周中略有上漲但至周中橫盤，澳大利亞至遠(yuǎn)東往返航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金處于10000美元水平；前往印尼航線的日租金約為12500美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

西半球，就本周交易的情況而言，8月前半月市場(chǎng)沉寂，下旬則有大量成交。展望未來(lái)，運(yùn)價(jià)的走勢(shì)將取決于9月前半月的貨盤情況，以及美灣地區(qū)進(jìn)入颶風(fēng)季節(jié)后會(huì)否導(dǎo)致班輪延誤。

東半球，隨著9月份交易的臨近，運(yùn)價(jià)持續(xù)承壓。目前達(dá)成的交易很少，且鑒于在本月剩余時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)上不太可能出現(xiàn)更多的貨盤來(lái)吸納運(yùn)力，因此短期內(nèi)運(yùn)價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步承壓。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2019年8月14日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)在經(jīng)歷了繁忙的一周后，本周交易有所放緩。不過(guò)，由于油價(jià)仍處于下行趨勢(shì)，目前等價(jià)期租租金（TCE）仍高達(dá)30000美元/天甚至更高。中老齡船似乎更受承租商青睞，目前中東灣/東半球此類VLCC的運(yùn)價(jià)指數(shù)超過(guò)WS45，而船齡較小VLCC的運(yùn)價(jià)處于WS55以下。

蘇伊士型油船過(guò)去一周蘇伊士型油船市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好。大西洋地區(qū)，可用運(yùn)力盡管有所減少，但仍處于較高水平，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)難以上漲。本周市場(chǎng)開局不佳，船東需采取措施才有望使市場(chǎng)行情在下周得以改善。中東灣地區(qū)，市場(chǎng)保持穩(wěn)定，30天可用運(yùn)力的數(shù)量保持穩(wěn)定，目前恰好超過(guò)100艘。中東灣/新加坡往返航線，環(huán)保蘇伊士型油船的日租金處于18000—19000美元區(qū)間。

阿芙拉型油船 波羅的海及歐陸地區(qū)，阿芙拉型油船市場(chǎng)過(guò)去一周橫盤整理，TD7和TD17基準(zhǔn)航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，分別為WS85和WS55。 過(guò)去一周貨盤穩(wěn)定而運(yùn)價(jià)持平，但隨著9月交易的臨近，預(yù)計(jì)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入上行通道，運(yùn)價(jià)將小幅上行。地中海和黑海地區(qū)，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，鮮有交易，大量運(yùn)力閑置。TD19航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)整周維持在WS72.5水平。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船在短暫的低迷期之后，好望角型散貨船市場(chǎng)重拾信心，目前18萬(wàn)噸級(jí)該型船的日租金接近28000美元。鐵礦石價(jià)格目前正在上漲，西澳/中國(guó)航線貨盤穩(wěn)定，拉動(dòng)太平洋往返航線的日租金上漲23%至27000美元。隨著市場(chǎng)交易的增加，跨大西洋航線的日租金上漲了18%至25000美元。展望未來(lái)，現(xiàn)貨的增加，以及國(guó)際海事組織（IMO）“限硫令”即將實(shí)施導(dǎo)致船舶進(jìn)塢加裝處理裝置等因素，令市場(chǎng)前景樂觀。

巴拿馬型散貨船隨著市場(chǎng)上不斷出現(xiàn)更多貨盤，全球巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲。南美東岸市場(chǎng)可謂是推動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲的主導(dǎo)力量，此地運(yùn)送谷物的75000噸船的日租金穩(wěn)定在18000美元以上。目前，跨太平洋往返航線的日租金處于20000美元水平，歐陸出發(fā)至太平洋航線，日租金約為28000美元。東半球，太平洋往返航線的日租金超過(guò)了13500美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI 4TC）較上周激增318點(diǎn)至2089點(diǎn)。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場(chǎng)本周初較為沉寂，之后出現(xiàn)改善跡象，運(yùn)價(jià)隨之上漲。大西洋地區(qū)，黑海及歐陸新出現(xiàn)的大量貨盤帶動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲。此外，南美東岸，市場(chǎng)運(yùn)力需求強(qiáng)烈，前往日本的極限靈便型船的日租金穩(wěn)定在16000美元以上。印度洋地區(qū)，運(yùn)價(jià)同樣因運(yùn)力不足而上行，南非—中國(guó)航線，Tess 58型船的日租金目前為14000美元。美灣地區(qū)，運(yùn)價(jià)顯著上漲，前往太平洋航線的63000DWT船的運(yùn)價(jià)已達(dá)30000美元。太平洋地區(qū)，在東南亞出口至中國(guó)和印度煤炭貨盤的支撐下，運(yùn)價(jià)總體有所改善。印尼至印度往返航線，超靈便型船的日租金漲至10000美元水平。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，由于日本及新加坡處于公共假期，市場(chǎng)鮮有交易。由于市場(chǎng)8月份仍有運(yùn)力閑置導(dǎo)致運(yùn)價(jià)承壓，越來(lái)越多的船東決定將運(yùn)力調(diào)往西半球市場(chǎng)以期獲得更高的收益。

西半球，與過(guò)去幾個(gè)月的行情相反，本周西半球市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，運(yùn)價(jià)高于東半球市場(chǎng)。H / C航線目前的運(yùn)價(jià)為110美元/噸，比波羅的海地區(qū)高出10美元左右。西半球市場(chǎng)運(yùn)價(jià)會(huì)否繼續(xù)上漲，以及這會(huì)在多大程度上影響整個(gè)東西方市場(chǎng)上運(yùn)力數(shù)量的對(duì)比，仍有待觀察。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2019年8月21日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)自上周以來(lái)走勢(shì)愈發(fā)強(qiáng)勁，中東灣及西非/東半球航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)在報(bào)告發(fā)布之日雙雙沖高至WS60，對(duì)船東而言這意味著每天4萬(wàn)美元甚至更好的日收益。中東灣地區(qū)，預(yù)計(jì)隨著可用運(yùn)力的增加，未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)VLCC運(yùn)價(jià)繼續(xù)保持這一水平的可能性較小。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)整體而言較為平靜，但巴西貨盤出口的節(jié)奏正越來(lái)越快。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)一段時(shí)間以來(lái)一直處于底部區(qū)域，但近來(lái)隨著交易的增加和市場(chǎng)信心增強(qiáng)，其表現(xiàn)終于有所改觀。西非地區(qū)，目前該型船可用運(yùn)力嚴(yán)重不足。不僅如此，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)也朝著同一趨勢(shì)發(fā)展。由于貨盤還將增加，因此運(yùn)力緊張的情況還有望持續(xù)，進(jìn)而使船東收益增加。

阿芙拉型油船波羅的海和北海地區(qū)，盡管VLCC及蘇伊士型油船市場(chǎng)目前正在回暖，但阿芙拉型油船市場(chǎng)低迷依舊，其運(yùn)價(jià)仍在低位徘徊。盡管過(guò)去一周市場(chǎng)出現(xiàn)了部分交易，如東行航線上的燃料油等，但本周內(nèi)運(yùn)價(jià)難以出現(xiàn)明顯上漲。地中海及黑海地區(qū)，過(guò)去一個(gè)月市場(chǎng)表現(xiàn)平平，但隨著過(guò)去兩天交易的增加，運(yùn)價(jià)略有上漲，船東也樂觀起來(lái)。展望9月的市場(chǎng)走勢(shì)，預(yù)計(jì)隨著地中海和黑海市場(chǎng)的復(fù)蘇，運(yùn)價(jià)將進(jìn)入上行通道。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角散貨船市場(chǎng)上周的強(qiáng)勁走勢(shì)在周五趨緩，運(yùn)價(jià)下滑。西澳至中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)一度從每噸10美元下跌至9.5美元，目前再次上漲。巴西至中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)一直穩(wěn)定在略高于20美元/噸，目前也出現(xiàn)上行的跡象?？傮w而言，市場(chǎng)情緒較為樂觀。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)本周開局不佳，鮮有交易，但整體而言全球市場(chǎng)仍走勢(shì)堅(jiān)挺。南美東岸的谷物貨盤依然充足，前往印度和新加坡航線，82000噸船的日租金穩(wěn)定在19000美元水平。大西洋地區(qū)市場(chǎng)交易較少，有報(bào)道稱Jord Lasfar經(jīng)Kamsar至Aughinish航線運(yùn)送鋁土礦的該型船的日租金為20500美元，基本與上周持平。此外跨大西洋往返航線的日租金約為20000美元。歐陸前往太平洋航線，日租金為29000美元左右。東半球，太平洋往返航線的日租金超過(guò)了14500美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI 4TC）較上周上漲74點(diǎn)至2163點(diǎn)。

超靈便型散貨船過(guò)去一周超靈便型散貨船市場(chǎng)依然交易活躍，各地區(qū)運(yùn)價(jià)普漲。太平洋地區(qū)，印度/中國(guó)至新加坡往返航線，日租金約為15000美元；至北太平洋、澳大利亞往返航線，日租金約為11000美元。大西洋盆地，跨大西洋航線的日租金略高于20000美元；美灣至太平洋航線的日租金處于30000美元水平。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

西半球，本周運(yùn)價(jià)略有下滑。究其原因，此前船東將運(yùn)力由東半球調(diào)往西半球以期獲得更好的收益，運(yùn)力隨之增加，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)進(jìn)入下行通道。就目前來(lái)看，盡管9月上半月運(yùn)力供應(yīng)有限，但下半月有大量可用運(yùn)力，而這是否會(huì)導(dǎo)致西半球市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)的進(jìn)一步下跌還有待觀察。

波羅的海地區(qū)，本周市場(chǎng)走勢(shì)跌宕起伏，運(yùn)價(jià)從每噸60美元迅速跌至50美元出頭，然后再次升至60美元。產(chǎn)生上述變化的原因是，兩筆轉(zhuǎn)租交易導(dǎo)致運(yùn)價(jià)走低，隨后隨著大量運(yùn)力前往西半球市場(chǎng)尋求更高的收益，東半球市場(chǎng)再次走強(qiáng)。此外，印度對(duì)運(yùn)力的需求已經(jīng)恢復(fù)，這也加劇了運(yùn)力不足的狀況。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2019年8月28日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VlCC）市場(chǎng)在度過(guò)了交易活躍、費(fèi)率穩(wěn)步上漲的幾周后出現(xiàn)回調(diào)。本周周一為英國(guó)公共假期，承租商暫緩交易以觀察是否能夠給市場(chǎng)降溫，進(jìn)而將運(yùn)價(jià)降低了數(shù)點(diǎn)。中東灣地區(qū)市場(chǎng)疲軟，相比之下，巴西貨盤穩(wěn)定，巴西/東半球表現(xiàn)良好。西非和美灣地區(qū)，市場(chǎng)依然表現(xiàn)不佳，但預(yù)計(jì)未來(lái)上述地區(qū)交易將會(huì)增加。因此，就目前看來(lái)，VLCC市場(chǎng)走低只是暫時(shí)現(xiàn)象。

蘇伊士型油船蘇伊士市場(chǎng)仍然走勢(shì)強(qiáng)勁，盡管本周到目前為止交易較少——其原因是本周一英國(guó)銀行處于假期。目前承租商正盡力抑制市場(chǎng)上行的勢(shì)頭，但很可能適得其反，因?yàn)槲鞣?英國(guó)航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)已達(dá)WS70，預(yù)計(jì)本周剩余時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)交易將非常活躍。東半球，市場(chǎng)走勢(shì)與上周大致相同，交易適度活躍而30天內(nèi)可用運(yùn)力相對(duì)較少，預(yù)計(jì)未來(lái)將表現(xiàn)良好。

阿芙拉型油船北海及波羅的海地區(qū)，過(guò)去一周阿芙拉型油船市場(chǎng)再次橫盤整理，波羅的海TD17航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定在WS55。盡管最近幾天市場(chǎng)上有少量貨盤出現(xiàn)，但并不能消化該地區(qū)的可用運(yùn)力，因此運(yùn)價(jià)未能上漲。不過(guò)，9月下旬波羅的海的貨盤數(shù)量較為可觀，因此市場(chǎng)或?qū)⒃谙轮苡兴挠^。地中海和黑海地區(qū)，本周運(yùn)價(jià)上行，跨地中海航線、波羅的?！刂泻：骄€的運(yùn)價(jià)指數(shù)在過(guò)去一周上漲約10點(diǎn)。目前TD19航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS85的較高水平，且市場(chǎng)上仍有貨盤出現(xiàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)一周上述地區(qū)市場(chǎng)將繼續(xù)堅(jiān)挺。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)在過(guò)去一周走勢(shì)更加強(qiáng)勁，所有航線的運(yùn)價(jià)同步上漲了13%。尤其是巴西至中國(guó)航線表現(xiàn)亮眼，運(yùn)價(jià)大幅上漲4美元/噸。目前該航線不僅交易活躍，且可用運(yùn)力越來(lái)越少，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將繼續(xù)上行。

巴拿馬型散貨船跨大西洋往返航線，目前船東的日收益為22000美元；大西洋前往太平洋航線，日租金目前為29000美元。東半球，太平洋往返航線上日租金超過(guò)了15500美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI 4TC）較上周上漲55點(diǎn)至2218點(diǎn)。

超靈便型散貨船超靈便型船市場(chǎng)，大多數(shù)地區(qū)運(yùn)價(jià)繼續(xù)上行，其中北太平洋往返航線的日租金處于14000美元水平，印尼至中國(guó)航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金約為16000美元；印尼至印度東海岸航線，日租金為14000美元左右。大西洋地區(qū)，運(yùn)力供應(yīng)仍然緊張，太平洋至美灣及南美東岸航線，日租金約為15000美元；歐陸至太平洋航線，日租金目前接近30000美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

截至目前，西半球超大型氣體運(yùn)輸船（VLGC）市場(chǎng)尚未真正活躍。出美灣航線，9月份的交易基本完成，10月份的運(yùn)力較為有限。就前往遠(yuǎn)東的運(yùn)力而言，延誤問(wèn)題可能會(huì)進(jìn)一步加劇，或?qū)⑹?0月初的運(yùn)力供應(yīng)較為緊張。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

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