周楊 張玉蘭 郭凱原 中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

2018年，中國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，GDP總量達(dá)到90.0萬億元，比上年增長6.6%。內(nèi)需持續(xù)擴大，社會消費品零售總額380,987億元，比上年增長9.0%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續(xù)保持增長，總規(guī)模比上年增長5.6%，達(dá)到1,168.0億元；其他指標(biāo)包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、消費量、人均消費量、產(chǎn)品平均價格等均比上年增長；在國家加大環(huán)保要求和市場競爭的推動下，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，進一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級。表現(xiàn)在2018年已投產(chǎn)的項目和新宣布投資項目中，中小型企業(yè)的紙機更新?lián)Q代項目數(shù)量持續(xù)大幅增加。

整個行業(yè)產(chǎn)能充足，市場競爭異常激烈，且2018年的新增產(chǎn)能中很多是于下半年或年底投產(chǎn)的，加之政府環(huán)保督查力度持續(xù)增強，對四川、河北等區(qū)域的階段性限產(chǎn)、停產(chǎn)等因素影響，使全行業(yè)的平均設(shè)備利用率延續(xù)下降趨勢。2018年漿價仍處于高位，助推紙價繼續(xù)上揚，以及生產(chǎn)企業(yè)通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新產(chǎn)品，提升高附加值產(chǎn)品比例等因素共同作用，使行業(yè)產(chǎn)品平均出廠價格繼續(xù)上升，但企業(yè)毛利率被進一步壓縮。雖然2018年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能達(dá)到約167萬t，但這些新增產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，且以中小型企業(yè)的紙機更新?lián)Q代項目為主，新進入行業(yè)的企業(yè)很少；另外仍有不少已宣布的投資項目延期。

1 市場規(guī)模

根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統(tǒng)計，2018年生活用紙總產(chǎn)量約956.3萬t（按設(shè)備利用率73%計），銷售量約958.4萬t，人均年消費量約6.4kg，已明顯超過RISI統(tǒng)計的2017年世界人均5.1kg的消費量水平。國內(nèi)市場規(guī)模約1,168.0億元，比2017年增長5.6%（見表1）。

表1 2018年中國生活用紙行業(yè)的總規(guī)模

2 進出口情況

2018年生活用紙出口量為73.78萬t，比上年微減0.24%（只減少了1,800t，其中出口到美國減少了6,260t），出口量約占總產(chǎn)量的7.7%；出口金額為206,358萬美元（按1:6.6174匯率，約合人民幣136.56億元），比上年上升18.9%，出口額占工廠銷售總額的14.1%。

中國生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開始，進口量基本是持續(xù)降低的趨勢，2017年起進口量和進口額出現(xiàn)明顯回升。2018年，進口量大幅增長，比上年增長1.5萬t，呈現(xiàn)量升價跌的趨勢，分別比2017年增長42.4%和下降10.9%。但2018年進口總量仍較低，只有5.0萬t，僅占總產(chǎn)量的約0.5%，說明國產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費者的需求。

進口生活用紙中，仍然主要是原紙，占進口總量的78.7%。出口生活用紙中，仍然是以生活用紙成品為主，原紙只占26.9%，其中衛(wèi)生紙份額最大，占總出口量的34.8%。

數(shù)據(jù)顯示，出口產(chǎn)品平均價格比上年上升，而且出口產(chǎn)品平均價格高于進口產(chǎn)品平均價格，同時也高于國內(nèi)的平均出廠價。

根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年按出口量排序，出口目的地國家和地區(qū)的總計前10位分別為美國、澳大利亞、中國香港、日本、馬來西亞、英國、中國澳門、新西蘭、智利、新加坡。出口到這前10位國家和地區(qū)的總量合計58.28萬t，約占出口總量的79.0%。

出口產(chǎn)品的省市相對集中，排名前5位的為廣東省、福建省、江蘇省、山東省、江西省，出口量合計65.53萬t，約占出口總量的88.8%。

3 行業(yè)優(yōu)化升級加速

近幾年來，隨著國家實施節(jié)能減排和強制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場的競爭和調(diào)整，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，促使中國生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高（見表2），2018年，現(xiàn)代化產(chǎn)能總計為1,222.15萬t，開機中的現(xiàn)代化產(chǎn)能約為1,187.15萬t，占生活用紙總產(chǎn)能的90.6%。2018年，環(huán)保要求和市場競爭加速了河北保定、四川等地區(qū)的中小型生活用紙生產(chǎn)企業(yè)對高能耗小紙機的淘汰進程。以河北地區(qū)為代表的行業(yè)升級持續(xù)進行，截至2018年底，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作基本結(jié)束，同時，新增現(xiàn)代化產(chǎn)能繼續(xù)集中投產(chǎn)，并開啟了在全國新建生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局。河北保定地區(qū)2018年投產(chǎn)產(chǎn)能52.7萬t，2019年計劃新增產(chǎn)能56.1萬t。據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計和估計，2018年全國淘汰和停產(chǎn)的產(chǎn)能約54萬t。2018年新增約167萬t現(xiàn)代化產(chǎn)能中，中小型企業(yè)紙機更新?lián)Q代項目數(shù)量繼續(xù)大幅增加，也進一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級。

表2 2009—2020年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能情況

引進先進衛(wèi)生紙生產(chǎn)線提高了生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2018年年底，我國已投產(chǎn)的進口新月型成形器衛(wèi)生紙機累計達(dá)167臺，產(chǎn)能合計676.2萬t；真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機累計達(dá)101臺，產(chǎn)能合計143萬t/a；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機1臺，產(chǎn)能1萬t/a。以上進口衛(wèi)生紙機產(chǎn)能總計為820.2萬t/a，約占2018年生活用紙總產(chǎn)能的62.6%。

裝備現(xiàn)代化的趨勢還表現(xiàn)在新月型紙機逐步成為引進紙機的主導(dǎo)機型，而且單臺紙機能力達(dá)6萬t/a及以上的項目不斷增加，2009年為2臺，2010年為3臺，2011年為4臺，2012年為12臺，2013年為3臺，2014年為9臺，2015年為7臺，2016年為7臺，2017年為8臺，2018年為10臺，2019年計劃為2臺，2020年及之后計劃為7臺。

4 過度投資，導(dǎo)致現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩

雖然2018年新增的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，但中小企業(yè)的設(shè)備升級大部分是在原產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴大產(chǎn)能，另外，新進入者的投資大、產(chǎn)能多，所以整個行業(yè)目前產(chǎn)能明顯過剩，因此，部分投資項目在原計劃基礎(chǔ)上延期，整個行業(yè)市場競爭激烈。

新進入者：2015—2016年新進入生活用紙領(lǐng)域的制漿造紙企業(yè)只有泰盛集團，旗下赤天化紙業(yè)項目于2015年7月正式開工建設(shè)，規(guī)劃30萬t生活用紙產(chǎn)能，一期兩臺新月型衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能12萬t/a，分別于2017年8月、10月投產(chǎn)；旗下江西泰盛紙業(yè)項目分兩期建設(shè)，規(guī)劃年產(chǎn)48萬t生活用紙原紙，于2016年第四季度簽約引進一期的4臺新月型衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能24萬t/a，于2018年8—11月投產(chǎn)，二期將再引進4臺衛(wèi)生紙機；旗下安徽宿州生產(chǎn)基地計劃投資30億元，占地820畝，項目規(guī)劃年產(chǎn)36萬t生活用紙原紙和10萬t生活用紙成品，于2018年簽約引進一期的2臺新月型衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能12萬t/a，計劃于2019年投產(chǎn)；泰盛集團年產(chǎn)45萬t生活用紙及加工產(chǎn)業(yè)園項目于2019年1月落戶湖北荊州。該項目總投資約35億元，用地面積約800畝，首期用地500畝，另外將配套建設(shè)300畝的生活用紙加工產(chǎn)業(yè)園，充分發(fā)揮“林漿紙”一體化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)集聚效益。至2020年，泰盛集團生活用紙總產(chǎn)能計劃達(dá)到近100萬t。

2017年新宣布進入生活用紙行業(yè)的大企業(yè)只有宜賓紙業(yè)，項目位于四川省宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)。項目簽定的5臺意大利亞賽利新月型衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能12.5萬t/a，2018年9月—12月投產(chǎn)了3臺，2019年1月、3月投產(chǎn)了2臺。

2018年，生活用紙行業(yè)沒有新進入的國內(nèi)大型企業(yè)。但是，由于日本紙企為應(yīng)對本國生活用紙市場需求長期低迷及行業(yè)產(chǎn)能過剩，開始加速對中國等海外市場的開發(fā)力度。位于南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司年產(chǎn)36萬t生活用紙原紙擴建項目已經(jīng)啟動。據(jù)該項目環(huán)評公示顯示，項目總投資24億元人民幣，分三期建設(shè)，建設(shè)周期60個月。其中一期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線及將現(xiàn)有47萬t/a制漿生產(chǎn)線配套擴容至70萬t/a，建設(shè)期為24個月；二期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設(shè)期為18個月；三期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設(shè)期為18個月。目前該項目一期工程已簽訂2臺安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，計劃于2020年投產(chǎn)。

日本大王制紙也已于2018年1月開始在中國市場試銷在日本衛(wèi)生卷紙銷量第一的生活用紙品牌愛璐兒（elleair），定位高端市場。目前該公司只出口成品，并計劃正式銷售時將在日本生產(chǎn)原紙，在中國工廠加工成品。

項目延期：從統(tǒng)計的2019年計劃投產(chǎn)的項目中可以看出，有一些是本應(yīng)在2018年及之前投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。2019年即使按照銷售量同比增長10%左右，預(yù)計新增的市場容量（國內(nèi)外市場）約為100萬t，假設(shè)淘汰落后產(chǎn)能50萬t，則可消化約150萬t的新增產(chǎn)能，所以吸納2019年計劃新增的200多萬t產(chǎn)能還是太多。估計有些項目還會后延，或不能達(dá)產(chǎn)。

5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會對2018年企業(yè)樣本調(diào)查推算，國內(nèi)消費的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見表3。總體趨勢是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向發(fā)達(dá)國家和地區(qū)水平接近，廁用衛(wèi)生紙占比繼續(xù)下降。

表3 2018年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及與2017年對比

在西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，衛(wèi)生紙在生活用紙產(chǎn)品中的份額（銷售量）大約在55%左右，2018年中國衛(wèi)生紙所占份額比2017年下降0.9個百分點，已達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，但是擦拭紙類產(chǎn)品（廚房紙巾和擦手紙）的消費量，特別是廚房紙巾的消費量仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平（發(fā)達(dá)國家擦拭紙份額約30%）。從各生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般大企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平；此外，由于竹漿紙生產(chǎn)企業(yè)多年來對竹漿產(chǎn)品特別是本色竹漿紙的有效宣傳，促進了四川竹漿紙產(chǎn)品不斷發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，目前竹漿紙產(chǎn)量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產(chǎn)品比例約占50%。而多數(shù)中小企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙原料的企業(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達(dá)90%以上。

2018年面巾紙在生活用紙中的份額繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進一步向三、四線城市和農(nóng)村市場普及，銷售量有較大的提高；由軟抽紙主導(dǎo)的面巾紙類產(chǎn)品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙，另外，軟抽紙也被消費者更多地用于居家擦拭，替代了部分擦拭紙，所以占比逐年提升；“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面巾紙的出現(xiàn)，及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費量增長乏力，從2016年起占比逐年下降，2018年占比與2017年相比，減少0.3個百分點。此外，2018年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進一步普及，擦手紙占比提高；廚房紙巾只有為數(shù)不多的大企業(yè)在生產(chǎn)，市場推廣仍困難重重，消費量及占比未有明顯變化，是需要重點進行消費引導(dǎo)的品類。

但是我們也應(yīng)清楚地看到，由于中西方的文化和消費習(xí)慣有很大不同，中國市場不會完全復(fù)制北美、歐洲等發(fā)達(dá)市場的發(fā)展軌跡。由于中國烹飪方式和節(jié)儉的消費觀念，讓消費者完全放棄使用布質(zhì)抹布，替換為擦拭紙，達(dá)到或接近北美、歐洲的擦拭紙消費水平，短期內(nèi)很難實現(xiàn)。與此同時，隨著消費升級，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費量比例仍有繼續(xù)提升的空間。

6 原料結(jié)構(gòu)

2018年，生活用紙委員會對約200家衛(wèi)生紙原紙生產(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進行了調(diào)查，產(chǎn)量覆蓋率進一步提升至95%以上，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)及與2017年的對比情況見表4。

表4 2018年生活用紙纖維原料結(jié)構(gòu)及與2017年對比

生活用紙使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（31%）。2018年與2017年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高（2017年：81.7%）；竹漿紙以其本色紙等差異化的特性、部分企業(yè)自制漿的優(yōu)勢，使竹漿占比有所提升；稻麥草漿、蔗渣漿等其他非木漿的落后產(chǎn)能已逐步被淘汰，現(xiàn)有產(chǎn)品在市場推廣方面仍未有明顯改善，市場份額進一步萎縮。

基于成本與環(huán)保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定》中明確規(guī)定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以廢紙漿在生活用紙生產(chǎn)中的使用量繼續(xù)下降。目前，國內(nèi)有包括廣東東莞達(dá)林紙業(yè)在內(nèi)的為數(shù)不多的生活用紙企業(yè)，以廢紙為原料。但在美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，則有著成熟的廢紙分類回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發(fā)展的角度來看，我國生活用紙行業(yè)有待進一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，特別是在廁用衛(wèi)生紙、擦手紙生產(chǎn)中，應(yīng)加大回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此需要國內(nèi)有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領(lǐng)行業(yè)提高廢紙漿在衛(wèi)生紙、擦手紙原料中的使用比例。

7 技術(shù)進展

7.1 繼續(xù)引進先進衛(wèi)生紙機

隨著生活用紙新項目的設(shè)備引進和投產(chǎn)，中國生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進高速寬幅衛(wèi)生紙機，技術(shù)起點與世界先進水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機單機最大年產(chǎn)能達(dá)到7萬t/a，最大車速達(dá)到2,400m/min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、熱能回收系統(tǒng)、短程流送供漿系統(tǒng)、流漿箱噴射能量回收系統(tǒng)、新型陶瓷起皺刮刀、高效托輥雙刮刀系統(tǒng)、自動化和智能化控制系統(tǒng)等，2018年鋼制烘缸的應(yīng)用進一步得到普及。

7.2 引進設(shè)備的國產(chǎn)化

7.2.1 國產(chǎn)紙機技術(shù)進步明顯

2018年，寶拓、信和、輕良、凱信、華林、金順、炳智、恒瑞辰、維亞、天輕、同成、大路、大正、歐克、美捷、維拓、昌達(dá)等國內(nèi)有關(guān)設(shè)備研究制造企業(yè)繼續(xù)加緊新月型、真空圓網(wǎng)型現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機的研發(fā)制造工作，提高設(shè)備制造水平，國產(chǎn)紙機在新項目中的占比持續(xù)高于進口紙機。高速衛(wèi)生紙機的流漿箱、鋼制揚克烘缸、托輥等核心部件已實現(xiàn)國產(chǎn)化。

2018年，國產(chǎn)衛(wèi)生紙機同時在大幅寬、高車速兩個方面加速發(fā)展，不斷提升單機產(chǎn)能。國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機生產(chǎn)商合計在中國大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機52臺（套），合計產(chǎn)能84.6萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的五成以上，最大幅寬達(dá)4,200mm，最高設(shè)計車速達(dá)1,500m/min。包括：

（1）2018年，廣東寶拓科技股份公司的21臺衛(wèi)生紙機投產(chǎn)，包括12臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機和9臺新月型衛(wèi)生紙機分別在河北永興紙業(yè)（2臺）、滿城紙業(yè)（天天紙業(yè)）（2臺）、保定市恒信紙業(yè)、保定金光紙業(yè)、滿城聚潤紙業(yè)、南寧香蘭紙業(yè)（南寧上峰紙業(yè)）（2臺）、保定明月紙業(yè)、保定永利紙業(yè)、保定華邦日用品、湖北真誠紙業(yè)、肇慶南寶紙業(yè)、廣東肇慶萬隆紙業(yè)、四川環(huán)龍（3臺）、云南泓源紙業(yè)（2臺）、新疆芳菲達(dá)紙業(yè)投產(chǎn)。紙機幅寬2,850～3,600mm，車速800～1,300m/min，產(chǎn)能為1.2萬～2.25萬t/a。

2017年11月，寶拓在廣東信達(dá)紙業(yè)投產(chǎn)1臺幅寬4,200mm，設(shè)計車速1,500m/min，產(chǎn)能100t/d的新月型衛(wèi)生紙機，該機由寶拓自主設(shè)計、制造，創(chuàng)造了中國制造的衛(wèi)生紙機單機產(chǎn)能最高紀(jì)錄。

寶索集團依托寶拓、寶索、寶進一體化服務(wù)優(yōu)勢，提供一站式原紙生產(chǎn)、后加工、包裝生產(chǎn)線，提升了集團的市場競爭力，實現(xiàn)快速發(fā)展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙設(shè)備有限公司、遼陽慧盛造紙機械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機整機業(yè)務(wù)并入廣東寶拓，不再從事造紙機整機業(yè)務(wù)，遼陽慧豐將繼續(xù)向老客戶提供技術(shù)支持和后續(xù)服務(wù)業(yè)務(wù)。并購后，寶索集團將整合寶拓造紙設(shè)備公司在真空圓網(wǎng)衛(wèi)生紙機和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛(wèi)生紙機上的技術(shù)和市場優(yōu)勢，進一步深入拓展國內(nèi)及全球中高速衛(wèi)生紙機市場。

（2）山東信和的7臺新月型衛(wèi)生紙機分別在滿城誠信紙業(yè)、達(dá)億紙業(yè)、保定金能（3臺）、金博士、飛躍紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2,850～3,600mm，車速900～1,500m/min，產(chǎn)能1.5萬～2.5萬t/a。

（3）金順的2臺新月型衛(wèi)生紙機在金紅葉紙業(yè)投產(chǎn)，紙機均為幅寬2,860mm，車速1,200m/min，產(chǎn)能1.5萬t/a。

（4）陜西炳智的2臺新月型衛(wèi)生紙機分別在保定晨松紙業(yè)、保定白云山紙業(yè)投產(chǎn)，紙機均為幅寬3,500mm，車速800m/min，產(chǎn)能1.5萬t/a。

（5）貴州恒瑞辰的3臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機分別在武平順發(fā)紙業(yè)、成都居家、貴州匯景紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬3,900～4,200mm，車速700m/min，產(chǎn)能1.5萬～1.8萬t/a。

（6）西安維亞的6臺新月型衛(wèi)生紙機分別在滿城印象紙業(yè)、滿城宏大紙業(yè)、保定鵬飛紙業(yè)、浙江金通紙業(yè)、漳州佳億紙業(yè)、常德德馨紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2,850～3,900mm，車速700～1,000m/min，產(chǎn)能1萬～2萬t/a。

（7）輕良的1臺新月型衛(wèi)生紙機在河北騰盛紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2,850mm，車速1,300m/min，產(chǎn)能為1.7萬t/a。

（8）濰坊凱信的1臺新月型和2臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機分別在保定澤裕紙業(yè)、保定中信紙業(yè)、中順潔柔投產(chǎn)。紙機幅寬2,850～3,550mm，車速900～1,300m/min，產(chǎn)能為1萬～2.5萬t/a。

（9）綿陽同成的2臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機分別在成都志豪紙業(yè)、云南漢光紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2,850～4,060mm，車速800～900m/min，產(chǎn)能1萬～1.5萬t/a。

（10）山東華林的1臺新月型衛(wèi)生紙機在保定東升紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2,850mm，車速1,200m/min，產(chǎn)能1.6萬t/a。

（11）天津天輕的1臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機在貴州匯景紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬2,880mm，車速650m/min，產(chǎn)能1萬t/a。

（12）諸城大正的1臺新月型衛(wèi)生紙機在圣大紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬為2,850mm，車速1,200m/min，產(chǎn)能1.5萬t/a。

（13）保定維拓的1臺新月型衛(wèi)生紙機在保定正浩紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬為3,500mm，車速1,300m/min，產(chǎn)能2.2萬t/a。

（14）保定昌達(dá)的1臺新月型衛(wèi)生紙機在保定紅升紙業(yè)投產(chǎn)，紙機幅寬為3,550mm，車速1,300m/min，產(chǎn)能2萬t/a。

2018年，中高速衛(wèi)生紙機的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產(chǎn)化進程加速，并取得豐碩成果：

（1）江南烘缸公司鋼制揚克缸業(yè)績顯著

江南烘缸公司專業(yè)設(shè)計研發(fā)、制造用于生活用紙、特種紙、紙板行業(yè)的鋼制揚克烘缸、MG鋼制揚克烘缸、鋼制烘缸。截至2018年底，公司與亞賽利、川之江、PMP、佛山寶拓、上海輕良、貴州恒瑞辰、綿陽同成、四川振邦、諸城大正、西安維亞、鹽城信諾、保定昌達(dá)、保定維拓、APP、維達(dá)集團、中順潔柔、太陽紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)等多家知名衛(wèi)生紙機制造商及生活用紙、特種紙生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成長期合作協(xié)議，已完成或簽約配套鋼制揚克缸260臺/套。

2018年至2019年初，江南烘缸成功向歐洲知名企業(yè)提供多臺大尺寸鋼制揚克缸，包括首臺國產(chǎn)18ft鋼制揚克缸已投入使用；首臺22ft（直徑6,706mm，幅寬5,800mm，質(zhì)量達(dá)180t，可承受靴壓150kN/m，屬亞洲首創(chuàng)）的鋼制揚克缸也即將交付投產(chǎn)；并簽約直接出口歐洲的大直徑鋼制揚克缸訂單等。截至2019年3月，公司鋼制揚克缸的國內(nèi)外銷售數(shù)量達(dá)320臺/套。

此外，江南烘缸制造的MG鋼制揚克缸（12ft，幅寬3,450mm），已于2018年在太陽紙業(yè)投入使用，成功填補國內(nèi)特種紙機MG鋼制揚克烘缸空白。2019年初，江南烘缸又與太陽紙業(yè)簽約一臺17ft、幅寬5,600mm的特種紙機MG鋼制揚克烘缸。同時，公司的紙板機鋼制烘缸業(yè)務(wù)也取得重大進展，成功簽約出口美國、澳洲的紙板機鋼制烘缸80臺/套。

江南烘缸致力于高質(zhì)量發(fā)展路線，堅持創(chuàng)新升級，正在全力打造全球一流的“鋼制揚克缸、鋼制烘缸生產(chǎn)基地”。

（2）山東信和鋼制揚克缸業(yè)務(wù)取得新進展

山東信和公司自2010年與歐盟的先進造紙機械制造商進行技術(shù)引進與合作以來，已經(jīng)研發(fā)制造出直徑3,000～5,000mm的鋼制揚克缸，2017年公司又研發(fā)制造出幅寬6,000mm，直徑4,877mm，設(shè)計車速2,000m/min的高速鋼制揚克缸。2018年，信和制造的鋼制揚克缸的工作車速已達(dá)1,700m/min。

（3）東莞神點科技已與多家紙機制造企業(yè)建立合作

東莞神點納米噴涂科技有限公司已經(jīng)與國內(nèi)多家紙機制造企業(yè)建立了合作關(guān)系，包括廣東寶拓、山東華林、山東信和、杭州大路、東莞美捷、西安維亞、綿陽同成、保定維拓等，并先后為廣東信達(dá)紙業(yè)、維達(dá)紙業(yè)、中順紙業(yè)、馬來西亞啟順紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、兩面針紙業(yè)、鳳生紙業(yè)、禾豐紙業(yè)等企業(yè)的揚克烘缸進行表面噴涂、表面修復(fù)、表面研磨服務(wù)。迄今為止，已經(jīng)為國內(nèi)外客戶的100多臺套高速衛(wèi)生紙機的揚克烘缸提供缸面噴涂服務(wù)。

7.2.2 國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機出口增長

近年來，國產(chǎn)紙機的技術(shù)進步和優(yōu)良的性價比推動現(xiàn)代化紙機出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2018年底，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正等為代表的國內(nèi)知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機共29臺，產(chǎn)能合計約54萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲。項目簽約時間主要為2013—2018年，特別是2017—2018年簽約的項目占到半數(shù)以上，達(dá)17臺，產(chǎn)能合計約32萬t/a。

7.2.3 進口紙機供應(yīng)商積極推動本土化進程并推廣最新技術(shù)

為降低成本和應(yīng)對國家2008年1月1日起對幅寬小于3m的造紙機取消進口免稅的政策，國外紙機生產(chǎn)商陸續(xù)在國內(nèi)建廠，不斷加大在中國本土的業(yè)務(wù)內(nèi)容，并積極在中國市場推廣其在全球范圍內(nèi)的最新技術(shù)。

① 維美德在上海嘉定的工廠從事機架制造、烘缸鑄造、設(shè)備預(yù)安裝等業(yè)務(wù)，并已成功地鑄造出第一臺在中國生產(chǎn)的DCT40揚克缸。2015年，維美德收購了美卓的過程自動化業(yè)務(wù)以及意大利MC公司衛(wèi)生紙復(fù)卷機業(yè)務(wù)。2017年，維美德與索拉透平公司簽署合作協(xié)議，進一步開發(fā)與生活用紙生產(chǎn)配套的聯(lián)合燃?xì)鉁u輪機發(fā)電系統(tǒng)，以降低生活用紙客戶生產(chǎn)成本，提高工藝節(jié)能效應(yīng)；維美德推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新方案并建立四個面向制漿造紙與能源客戶的運行性中心，進一步提升維美德工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力，助推其在中國市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。

2018年，維美德推出QRT和eTAD衛(wèi)生紙機新機型，是在生產(chǎn)能耗、產(chǎn)品的吸水性/松厚度/柔軟性方面介于維美德NTT和TAD之間的機型，綜合了DCT、NTT和TAD紙機的部分結(jié)構(gòu)特點。生產(chǎn)的紙產(chǎn)品主要用于吸水性要求高的廚房紙巾、擦手紙以及柔軟度更好的衛(wèi)生紙。此外，維美德還推出了最新的VR（Virtual Reality 虛擬現(xiàn)實）技術(shù)，通過利用增強或虛擬現(xiàn)實的方式解決問題，可以簡化工作，提高用戶體驗。目前，維美德適用于全息圖和虛擬現(xiàn)實的第一代眼鏡設(shè)備已經(jīng)可供使用，并正在推廣第一批商業(yè)應(yīng)用設(shè)備。此外，維美德瑞典生活用紙技術(shù)中心已開展了超過1,000宗外部客戶試驗，并可提供DCT、NTT、TAD 以及最新開發(fā)的QRT技術(shù)紙機的相關(guān)試驗。

② 安德里茨在佛山的工廠從事制造紙機構(gòu)件及組裝業(yè)務(wù)。2014年，安德里茨加強在中國的制造能力，在佛山工廠建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線，新建車間面積4350m2，可年產(chǎn)10～15臺鋼制揚克缸，烘缸直徑最大為22ft，新車間于2015年1月全線投產(chǎn)，并已為安德里茨衛(wèi)生紙機等配套制造多臺鋼制烘缸。

2018年3月，安德里茨在奧地利格拉茨正式啟動了其全球最現(xiàn)代化的衛(wèi)生紙研究中心。該中心擁有全套備漿流送系統(tǒng)及試驗衛(wèi)生紙機，可針對客戶特定產(chǎn)品進行優(yōu)化纖維處理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高干燥效率和降低能耗。該試驗衛(wèi)生紙機具有各種不同配置，可以使用真空壓榨或靴壓，常規(guī)新月型成形器或立式新月型成形器，以及一個16英尺鋼制揚克缸或兩個14英尺TAD烘缸，可生產(chǎn)普通干法起皺型、塑紋型、TAD型等多種衛(wèi)生紙原紙。紙機設(shè)計車速為2,500m/min，幅寬為600mm。

③ 福伊特正在進行昆山工廠的升級擴建項目，并加速本土化人才建設(shè)。2015年，福伊特面向中國市場正式推出了“造紙4.0”概念，旨在提升整個造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量，使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。福伊特在中國投資建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線于2013年投產(chǎn)，年產(chǎn)能12～15臺，已開始配套由昆山工廠供貨的衛(wèi)生紙機。目前福伊特已經(jīng)成功將第一代衛(wèi)生紙機蒸汽氣罩的自動過濾裝置運用到商業(yè)運行中，其更為高效的第二代氣罩自動過濾系統(tǒng)也即將運用到實際運行中。

④ PMP集團在江蘇常州的工廠，為集團配套制造新月型衛(wèi)生紙機（關(guān)鍵部件從PMP 集團進口）。2018年，PMP推出回收蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)，利用衛(wèi)生紙機氣罩濕端排出的熱氣零成本加熱并產(chǎn)生蒸汽，該系統(tǒng)包括一個回收蒸汽發(fā)生器，以來自氣罩濕端排出的320℃～330℃的熱氣為熱源，以1.2t/h的速率產(chǎn)生16bar的蒸汽，然后被送入主收集器與來自外部鍋爐的蒸汽（15～16bar）匯合進入揚克烘缸?；厥照羝l(fā)生器產(chǎn)生的蒸汽占揚克缸總蒸汽消耗的25%～30%。

⑤ 亞賽利在上海的工廠，也已實現(xiàn)衛(wèi)生紙機非關(guān)鍵部件的本土化生產(chǎn)。此外，亞賽利高速復(fù)卷機處于國際領(lǐng)先水平。2018年8月，紙業(yè)設(shè)備公司提供給泰盛集團九江工廠的兩臺AC882衛(wèi)生紙分切復(fù)卷機成功開機，設(shè)計車速1,000m/min，幅寬5,600mm；2018年9月—2019年3月，亞賽利在四川宜賓紙業(yè)共投產(chǎn)5臺新月型衛(wèi)生紙機，設(shè)計車速1,600m/min，幅寬2,850mm，采用100%濕竹漿原料。

2018年，亞賽利的X-ROLL紙機壓榨技術(shù)，可以提高壓榨后的紙幅干度，使得烘缸與氣罩的能耗降低，并提高成紙品質(zhì)；Steamless新型揚克缸不使用鍋爐和蒸汽裝置，充分利用氣罩濕端排出的熱氣，回用后干燥紙幅，操作簡單安全，能源利用效率高。這兩項創(chuàng)新技術(shù)在節(jié)能降耗、提高紙機運行效率和成紙品質(zhì)方面都將發(fā)揮出色的作用。

⑥ 川之江在浙江嘉興的工廠，從事BF紙機和相關(guān)設(shè)備的制造、組裝等業(yè)務(wù)。通過采用大直徑托輥和多功能智能化控制系統(tǒng)，進一步提高了產(chǎn)品質(zhì)量和紙機的自動化程度。在提高產(chǎn)能的同時，實現(xiàn)了更低的耗能。

2013年，維美德與川之江展開在中國市場新月型衛(wèi)生紙機技術(shù)方面的合作，川之江的浙江嘉興廠開始對Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機實施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚克缸以及真空壓輥在內(nèi)的關(guān)鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批兩臺DCT60新月型衛(wèi)生紙機于2015年10月在山東東順集團正式投產(chǎn)。2019年底，東順還計劃投產(chǎn)另兩臺同型紙機。2017年初，保定港興紙業(yè)簽約引進1臺由川之江和維美德公司合作制造的DCT60新月型衛(wèi)生紙機，該紙機于2017年11月投產(chǎn)。

⑦ 拓斯克在其上海的工廠，從事衛(wèi)生紙機的組裝以及衛(wèi)生紙機非關(guān)鍵部件的制造。拓斯克衛(wèi)生紙機的關(guān)鍵部件在意大利進行設(shè)計和制造。拓斯克上海設(shè)立了負(fù)責(zé)中國市場的售后服務(wù)中心，本地的技術(shù)人員能給中國生產(chǎn)商提供更快捷的服務(wù)。拓斯克面對整個亞洲市場的銷售也在其上海子公司。拓斯克十分重視中國市場，并不斷拓展其業(yè)務(wù)范圍。拓斯克已開展為中國客戶現(xiàn)有的鑄鐵烘缸替換為鋼制烘缸的衛(wèi)生紙機改造項目，以及提供拓斯克節(jié)能干燥優(yōu)化解決方案TT DOES，該方案能夠優(yōu)化紙機主要脫水部分的干燥能力：壓榨部、揚克缸和揚克氣罩，以確保完全依靠蒸汽高速生產(chǎn)并為客戶達(dá)到最佳的節(jié)能效果。

2018年，拓斯克在全球累計銷售了超過200臺鋼制揚克缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚克缸超過100臺。特別是2018年，拓斯克在APP印尼工廠共投產(chǎn)8臺新月型衛(wèi)生紙機，紙機設(shè)計車速2,100m/min，運行車速2,000m/min，都配備了直徑22ft的第二代拓斯克鋼制揚克缸，這是全球生活用紙領(lǐng)域應(yīng)用的最大直徑揚克缸。紙機干燥部的節(jié)能設(shè)計完全依賴于蒸汽作為能源，包括蒸汽加熱的拓斯克Milltech雙系統(tǒng)氣罩。

2018年，拓斯克推出S-crescent S新月型技術(shù)，在紙機的成形部安裝兩個脫水輥，形成S形的脫水區(qū)域，增強成形部脫水力度，降低到達(dá)壓榨部的紙幅水分含量，減少紙機壓榨部及干燥部的負(fù)荷，以降低紙機能耗。同時可降低壓榨輥與烘缸之間的壓力，減少壓榨對成紙松厚度的影響。

7.3 國產(chǎn)加工和包裝設(shè)備升級，大規(guī)模替代進口

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年大陸地區(qū)16歲～59歲勞動年齡人口為89,729萬人，相比2017年的90,199萬人減少了470萬人，延續(xù)了2017年的下降趨勢，意味著勞動力成本將繼續(xù)上升。因此企業(yè)對全自動化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加，及加強加工生產(chǎn)線智能化、遠(yuǎn)程操控等方面的研發(fā)創(chuàng)新，已成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢所趨。

2018年，國內(nèi)后加工設(shè)備企業(yè)加大研發(fā)力度，設(shè)備不斷升級，車速和效率以及設(shè)備運行穩(wěn)定性等大幅提高，普遍滿足國內(nèi)市場需求并大規(guī)模替代進口。

● 寶索公司研發(fā)推出的YH-PL（新款）全自動抽取式面巾紙加工生產(chǎn)線及配套設(shè)備采用全新的智能控制系統(tǒng)，讓整套面巾紙生產(chǎn)線+配套包裝機+配套輸送線運轉(zhuǎn)順暢高效、自動化程度更高；可實時多角度智能監(jiān)控，操作控制可集成提示，操作說明、常見故障排除等信息可自動轉(zhuǎn)換顯示；可選配各種高精度立體壓花、壓邊紋、上膠復(fù)合、無膠復(fù)合等功能；成品包裝可以同時實現(xiàn)軟裝、盒裝、大袋裝、微商用、電商用等不同包裝形式與集成裝箱等多種整體解決方案，日產(chǎn)能達(dá)30t以上；設(shè)備核心技術(shù)已取得多項國家專利，數(shù)項專利正在世界范圍內(nèi)申請中。

2017年，寶索集團位于廣東恩平工業(yè)園占地300畝的廣東寶索有限公司生產(chǎn)基地全面投入生產(chǎn)。2018年3月，由寶索率先提出的生活用紙智能裝備研發(fā)孵化基地項目開工建設(shè)，該項目選址在佛山市南海區(qū)三山新城，占地近30畝，以“科技研發(fā)+項目孵化+總部經(jīng)濟”為定位，重點布局“總部辦公、研發(fā)孵化、展示貿(mào)易、綜合配套”四大功能。寶索公司計劃用10年的時間，將研發(fā)孵化基地建設(shè)成為全國首屈一指的生活用紙智能裝備企業(yè)總部集聚區(qū)，帶動生活用紙智能裝備及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

● 德昌譽公司推出3,700全自動V折面巾紙加工生產(chǎn)線，設(shè)備原紙最大幅寬3,700mm，設(shè)計加工速度170m/min；配備切邊裝置、壓邊紋裝置、橫切斷紙折疊裝置（專利技術(shù)）、自動分疊裝置、反吹除塵裝置及在線監(jiān)控功能；在線監(jiān)控功能可查看一定時間內(nèi)的設(shè)備運行情況，便于找出故障原因、排除故障；設(shè)備自動化程度高，擁有人性化的自動化輥體保養(yǎng)系統(tǒng)；設(shè)備無需人工過多的操作，提高了衛(wèi)生水平；采用擁有專利的螺旋式切刀設(shè)計，大大提高了切刀的使用周期，有效提高產(chǎn)能。

● 松川可提供從生活用紙單包到中包、大包、裝箱、碼垛、自動倉儲物流等各環(huán)節(jié)

設(shè)備及整線解決方案，并正向包裝設(shè)備在線自動檢測、遠(yuǎn)程監(jiān)控及維修等智能化方向發(fā)展。特別是隨著電商的蓬勃興起，松川針對性地研發(fā)了適合電商渠道的軟抽紙、衛(wèi)生卷紙裝箱機等設(shè)備。并最新開發(fā)了使用“拷貝”紙包裝的衛(wèi)生紙單包機、升級版的高速軟抽單粒包裝機，以及棉柔巾、乳霜紙單包機等多款高端產(chǎn)品的包裝設(shè)備。

● 歐克推出高速軟抽紙自動折疊生產(chǎn)線，設(shè)備幅寬有2,900mm、3,600mm兩種選擇；采用全伺服控制，首抽半折采用真空吸附方式，配套多通道大回旋切紙機，主機生產(chǎn)速度為200m/min或15條/min；整線采用條紙儲料架及單包儲料架進行緩沖、分配；整線配置全伺服小包機、多功能中包機及自動裝箱機，可兼容常規(guī)產(chǎn)品、電商產(chǎn)品，日產(chǎn)能30～50t；可選配高精度自動壓光、壓花、上膠復(fù)合單元組合生產(chǎn)各種壓花產(chǎn)品、廚房紙巾。

截至2018年底，歐克軟抽紙自動折疊生產(chǎn)線已在恒安、中順、金紅葉、理文、泰盛、泉林等公司全面投產(chǎn)近100條；公司占地600多畝的江西工廠三期建設(shè)項目動工在即。

7.4 進口加工設(shè)備推動智能化發(fā)展

國外后加工設(shè)備供應(yīng)商加大向中國市場推廣力度，在提升生產(chǎn)速度的同時，積極推動加工生產(chǎn)線的智能化發(fā)展，其推出的智能化等最新技術(shù)包括：

● Pulsar公司推出Quatis系列質(zhì)量檢測器、Reds System協(xié)調(diào)器、PLS動態(tài)三維生產(chǎn)線模擬軟件等。這些智能化的設(shè)備及軟件系統(tǒng)可以通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和分析，評估和控制整條生產(chǎn)線運行情況，優(yōu)化生產(chǎn)過程，提高生產(chǎn)效率，降低成本和風(fēng)險。

● 百利怡公司推出了Digital Tissue數(shù)字紙業(yè)的解決方案，旨在實現(xiàn)紙業(yè)工廠的智能化生產(chǎn)和管理，主要包括All in One復(fù)卷及包裝整線運營管理軟件、Tissue Data紙業(yè)數(shù)據(jù)集成分析軟件，以及Condition Monitoring生產(chǎn)線運行監(jiān)測軟件。這3類智能應(yīng)用可實時監(jiān)測工廠的生產(chǎn)，控制每一條生產(chǎn)線的運行過程，提高生產(chǎn)線的運行效率，并收集和分析相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，提供KPI分析報告。目前這套解決方案已經(jīng)在歐洲一些生活用紙生產(chǎn)商的工廠中得到了實際應(yīng)用。

● Gambini推出AirMill預(yù)壓設(shè)備，是一臺安裝在退紙架和壓花機之間的獨立預(yù)壓設(shè)備，可使普通的雙層平紋原紙經(jīng)AirMill的鋼輥與膠輥組合預(yù)壓復(fù)合后，呈現(xiàn)與TAD型紙機生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品類似的立體結(jié)構(gòu)和性能。

● TMC推出DNA-MAP數(shù)據(jù)收集和處理平臺，實現(xiàn)了通過電腦、平板或者智能手機實時監(jiān)控公司生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下任何一臺設(shè)備的運行狀態(tài)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)管理人員日常統(tǒng)計提供便利，并通過后臺的數(shù)據(jù)分析處理，向企業(yè)提供有效的改善方案和措施。

● 亞賽利的原紙自動打包輸送和自動倉儲系統(tǒng)均已達(dá)到高智能化水平。R-WAY?原紙自動打包輸送系統(tǒng)采用模塊化靈活設(shè)計，與上游生產(chǎn)線和工廠ERP管理系統(tǒng)整合，自動高效處理紙機生產(chǎn)下來的原紙紙卷；自動倉儲系統(tǒng)采用iREEL?數(shù)據(jù)傳輸分析，將自動打包好的原紙分配到立體倉庫的合適位置，并使用安裝電子標(biāo)簽識別器的AGVS自動導(dǎo)向搬運車，將選定紙卷運送到指定位置，達(dá)到高效、準(zhǔn)確的要求，大大提高了生產(chǎn)效率和安全性。

7.5 綠色發(fā)展

2016年7月18日，國家工信部正式公布《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》，提出到2020年，造紙等行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風(fēng)險污染物排放大幅削減；能源利用效率顯著提升，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費量的比重明顯提高；資源利用水平明顯提高，單位工業(yè)增加值用水量進一步下降，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。

2015年，河北滿城投資50億元建設(shè)占地1,500畝的生活用紙深加工及熱電聯(lián)產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目，全面推進集中供熱、綠色發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級。2017年12月，長青集團集中供應(yīng)熱蒸汽項目已經(jīng)投產(chǎn)運營；截至2017年底，滿城已全部淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐；2018年，河北滿城的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)積極淘汰高能耗、幅寬1,575mm以下的衛(wèi)生紙機，加速替換成中高速紙機，目前該地區(qū)低速普通圓網(wǎng)型紙機已基本淘汰完畢。

廣東省制定了《廣東省珠三角地區(qū)排放物限值標(biāo)準(zhǔn)》、《廣東省大氣污染物排放指標(biāo)》、《廣東省生活用產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)》等，以推動行業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展。

東順集團與中國煤炭科工集團、浙江富春江集團合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺，面向山東各地區(qū)輻射，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)、促進低碳消費、提高資源利用效率。2017年1月，山東東順集團與中國煤科集團清潔能源項目啟動，雙方正式簽署了合作開發(fā)協(xié)議。該項目主要推廣清潔高效煤粉型工業(yè)鍋爐系統(tǒng)，應(yīng)用煤炭科學(xué)研究總院的高效煤粉工業(yè)鍋爐技術(shù)，運用“煤粉燃燒技術(shù)”為核心的先進工業(yè)鍋爐換代體系，可有效提高燃煤工業(yè)鍋爐燃燒效率，降低運行成本，取得顯著的節(jié)能減排效果。此次合作開發(fā)清潔能源的目的是建設(shè)山東東平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，工業(yè)蒸汽和發(fā)電自用加外售。該項目總投資10億元，占地面積160畝，新上三臺套130蒸噸高效粉煤鍋爐，一期工程已于2017年12月投產(chǎn)，淘汰開發(fā)區(qū)原有傳統(tǒng)小型燃煤鍋爐近百臺。二期工程總投資3億元，新上一臺130蒸噸高效煤粉鍋爐及背壓發(fā)電機組設(shè)施，同步建設(shè)國際先進的環(huán)保處理和節(jié)能系統(tǒng)。二期工程達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)供熱量198萬吉焦的供熱能力，供暖季新增供暖面積500萬m2，實現(xiàn)銷售收入4.5億元，滿足園區(qū)企業(yè)和城區(qū)民生供熱需求。

2018年7月，維達(dá)在廣東陽江新建的生活用紙工廠投產(chǎn)。該廠造紙車間對兩臺衛(wèi)生紙機加裝了玻璃隔音罩，防塵防霧，并改善操作員工工作環(huán)境，屬于本行業(yè)全球首創(chuàng)。

7.6 產(chǎn)品創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品，更加聚焦產(chǎn)品的功能性，關(guān)注消費者需求。主要表現(xiàn)在兩個方面：

一是通過紙機、加工設(shè)備的特殊設(shè)計，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護膚性等功能性及特色包裝的產(chǎn)品。

特別是2018年，乳霜紙類產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼，進入市場爆發(fā)期。此外，棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性的產(chǎn)品也迎來市場增長，主要包括：

（1）乳霜紙

浙江弘安紙業(yè)是國內(nèi)首家自主研發(fā)乳霜保濕紙的生活用紙企業(yè)，旗下?lián)碛小翱尚娜帷蹦笅?、?jīng)典、校園三大系列保濕紙產(chǎn)品。特別是公司于2018年最新發(fā)布的“傻咖”校園系列，由六個呆萌可愛的卡通形象組成，受到眾多大學(xué)生的喜愛。

中順潔柔推出新一代潔柔Lotion柔滑面巾紙，增加乳霜含量，使其柔軟度達(dá)到普通紙巾的3倍以上，更契合敏感人群的消費需求和使用習(xí)慣。

此外，東順、理文、港興、銀鴿、太陽、景興、金博士、新宇、成功、雅詩、東莞艾麗樂等多家企業(yè)也推出乳霜面巾紙、手帕紙新產(chǎn)品，均添加保濕成分，觸感濕潤、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用，主要面向母嬰、化妝品店等渠道銷售。

（2）棉柔巾

恒安推出新款木漿紙棉柔巾，維達(dá)推出全新產(chǎn)品4D立體美親膚壓花嬰兒面巾紙，中順潔柔、維達(dá)、港興等企業(yè)也推出純棉非織造布棉柔巾，這些紙類棉柔巾及非織造布棉柔巾產(chǎn)品均可干濕兩用，柔厚親膚，用作化妝棉、擦拭巾等個人清潔護理產(chǎn)品，特別適合新生兒與女性消費人群。

（3）易沖散型衛(wèi)生紙

廁用衛(wèi)生紙也在向差異化方向發(fā)展，護理佳推出“溶品”可分散衛(wèi)生紙新品，東冠推出潔云4D溶+可廁沖衛(wèi)生紙等，這類產(chǎn)品可沖水迅速分散，不堵下水道，有助于改善衛(wèi)生間環(huán)境，引導(dǎo)消費者的使用習(xí)慣。

（4）祛菌紙巾

東冠使用日本ELETEN?安全祛菌技術(shù)及其納米微膠囊產(chǎn)品，在原生植物纖維中加入納米膠囊，開發(fā)推出“潔云健康”系列祛菌紙巾。該產(chǎn)品在使用過程中，納米膠囊中的祛菌物質(zhì)（含量0.05‰的殼聚糖氯化銨），通過日本ELETEN公司研制的獨特“臨界面祛菌”技術(shù)，以瞬間爆發(fā)方式對附著在人體或物體表面的陰電荷細(xì)菌定點釋放祛菌成分，從而產(chǎn)生祛菌效果。該系列產(chǎn)品已有便攜式枕式包、軟抽面巾紙、手帕紙、廚房紙巾等陸續(xù)上市。

二是以健康環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品的企業(yè)也繼續(xù)不斷涌現(xiàn)，成為更多企業(yè)的“標(biāo)配”產(chǎn)品，包括金紅葉、中順潔柔、東順、晨鳴等的木漿本色紙，恒安、理文、永豐余、東冠、銀鴿、泰盛、港興、唯爾福、環(huán)龍、鳳生、韶能等的竹漿本色紙，永豐余、泉林、紫荊花、開勝（雙燈）等的草漿（葦漿）本色紙系列產(chǎn)品都在繼續(xù)推廣，市場表現(xiàn)良好。

但由于受到上游本色漿（主要為竹漿）的產(chǎn)量限制，本色紙產(chǎn)量增長依然有限，仍屬于小眾產(chǎn)品，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2018年本色紙產(chǎn)量仍不到行業(yè)總產(chǎn)量的十分之一。

7.7 營銷創(chuàng)新

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，全國實物商品網(wǎng)上零售額70,198億元，比上年增長25.4%，占社會消費品零售總額的18.4%，比上年提高3.4個百分點?？爝f業(yè)務(wù)量507.1億件，快遞業(yè)務(wù)收入6,038億元，同比增長21.8%。

由于生活用紙產(chǎn)品的特點，現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道依然是目前行業(yè)主流的營銷模式，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2018年企業(yè)針對網(wǎng)絡(luò)渠道的營銷創(chuàng)新加速，網(wǎng)絡(luò)渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

● 2018年，維達(dá)電商渠道的銷售收入占總收入的25%，比2017年增加4個百分點。

● 恒安通過網(wǎng)上商店和微商銷售，進一步拓展集團在國內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)。集團通過與國內(nèi)知名大型電商平臺的戰(zhàn)略合作，利用大數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)地了解消費者的網(wǎng)購習(xí)慣及喜好，有助靈活調(diào)配生產(chǎn)、供貨及銷售資源，提高銷售效益。集團并通過零售通平臺拓展B2B業(yè)務(wù)的客源，完善商品物流系統(tǒng)，以及增加線下銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率。

2018年，恒安電商渠道營業(yè)額（包括零售通及微商銷售）超過約29億元，比2017年同期上升約超過50%，電商對整體銷售額貢獻上升至14.4%（2017年（重列）：10.6%）。集團的業(yè)務(wù)，尤其是生活用紙的銷售繼續(xù)得益于電子銷售渠道的快速增長。另外，集團于年內(nèi)通過針對性投入電商費用及持續(xù)優(yōu)化電商的產(chǎn)品組合，持續(xù)提升電商銷售的利潤水平。2019年，集團將繼續(xù)擴大電商渠道的覆蓋率，推出電商專項商品，如電商配搭組合及配合電商的促銷活動。

7.8 理文創(chuàng)新運營模式

2014年投產(chǎn)的重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司，具有林漿紙一體化的生產(chǎn)優(yōu)勢，2018年生活用紙產(chǎn)能達(dá)到86.5萬噸。公司逐步增強自身品牌的建設(shè)，同時，利用重慶理文的300多畝富余用地，投資4.5億元，分期實施重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司后加工工業(yè)城項目及配套設(shè)施建設(shè)。該項目面向全國生活用紙加工企業(yè)招商，理文負(fù)責(zé)配套廠房、水電氣及原紙供應(yīng)。目前已成功吸引了維邦、彼特福、峰城、佳益、渝成、東實等20多家生活用紙加工及配套包材企業(yè)入駐，并于2016年起陸續(xù)投產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游抱團發(fā)展。未來，理文將借鑒重慶基地的成功經(jīng)驗，繼續(xù)復(fù)制此模式到其江西、廣東等基地，實現(xiàn)快速擴張。

2018年9月9日，理文集團康倍寶華中生產(chǎn)基地落戶河南，康倍寶竹漿生活用紙投產(chǎn)?？当秾毴A中生產(chǎn)基地項目總投資10億元，生產(chǎn)線共50條，年產(chǎn)能達(dá)20萬t?？当秾氉鳛閬喢焦婕埥愍毤夜┴浬蹋餐蛟煨滦秃献髂Ｊ?，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)體系，開啟經(jīng)濟增長新動力。當(dāng)天一并投產(chǎn)的亞媒智媒一體機是由康倍寶與亞媒智能科技合作，共同打造的一款智能共享紙巾機，借助互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，消費者通過智能共享紙巾機掃碼便可免費領(lǐng)取康倍寶竹漿紙巾，快速提升粉絲流量，嫁接APP精品商城，拉升線上線下消費互動。

8 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

2018年以來，生活用紙產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的修訂和新制定、新實施的標(biāo)準(zhǔn)，進一步推動行業(yè)良性發(fā)展。

（1）修訂標(biāo)準(zhǔn)

《衛(wèi)生紙（含衛(wèi)生紙原紙）》（GB/T 20810—2018）代替GB/T 20810—2006，從2019年7月1日起實施。

（2）新制定、新實施標(biāo)準(zhǔn)

《生活用紙和紙制品 化學(xué)品及原料安全評價管理體系》（GB/T 36420—2018），從2019年1月1日起實施。

《綠色產(chǎn)品評價 紙和紙制品》（GB/T 35613—2017），從2018年7月1日起實施。

《生活用紙及紙制品甲醛含量的測定》（GB/T 34448—2017），從2018年5月1日起實施。

《生活用紙可吸附有機鹵素（AOX）的測定》（GB/T 34845—2017），從2018年5月1日起實施。

（3）正在修訂標(biāo)準(zhǔn)

《紙巾紙》（GB/T 20808—2011）

（4）正在制定標(biāo)準(zhǔn)

《兒童用紙品基本安全技術(shù)規(guī)范》

9 市場展望

9.1 行業(yè)繼續(xù)增長，增速放緩

● 中國生活用紙人均消費量與美國（25kg以上）、西歐和日本（15kg以上）等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的人均消費量相比，仍然較低。生活用紙具有剛性和持續(xù)需求特征、經(jīng)濟增長和城市化進程加快、人口增長、產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化、落后產(chǎn)能加速淘汰等因素，都將推動行業(yè)繼續(xù)增長。

● 經(jīng)濟下行壓力影響、近幾年的快速增長形成的過剩產(chǎn)能以及整個行業(yè)產(chǎn)能基數(shù)加大，使得行業(yè)增速放緩；生活用紙行業(yè)已走過了高增長時代，進入中高速增長，但增長速度仍會高于全球平均水平。中國仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅(qū)動力，是全球增長量最高的地區(qū)。

9.2 競爭更加激烈，加速整合，向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

● 從宣布的2019年及以后計劃投產(chǎn)的項目總產(chǎn)能看，新增產(chǎn)能依然大于新增市場容量，所以預(yù)測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達(dá)產(chǎn)；整個行業(yè)的平均開工率依然會較低；企業(yè)為爭取市場份額，會選擇低價促銷，從而有可能引發(fā)價格戰(zhàn)。

● 從宣布的2019年及以后計劃投產(chǎn)的項目企業(yè)看，中小企業(yè)的紙機更新?lián)Q代數(shù)量繼續(xù)增加，所以未來落后產(chǎn)能及不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)的淘汰會加速，落后產(chǎn)能將會在近幾年內(nèi)淘汰完畢，行業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

● 隨著行業(yè)增速放緩，生活用紙生產(chǎn)商競爭加劇，價格戰(zhàn)壓力已波及到上游的設(shè)備供應(yīng)商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風(fēng)險。設(shè)備行業(yè)將重新洗牌和整合，企業(yè)間兼并重組、優(yōu)勢互補、合作共贏的發(fā)展趨勢明顯增強。

● 區(qū)域性抱團發(fā)展趨勢逐漸明顯，如河北、川渝、廣西等區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)通過龍頭帶動、兼并重組、資源共享等有效措施，實現(xiàn)集中化、規(guī)?；l(fā)展。

● 中國生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進口程度高，企業(yè)仍面臨著漿價波動及匯率波動的成本壓力風(fēng)險。

● 本色紙市場增長趨于平穩(wěn)，目前仍屬于差異化型高附加值產(chǎn)品，但未來仍將有新增產(chǎn)能釋放，本色紙競爭將日趨激烈，行業(yè)企業(yè)應(yīng)注重規(guī)避同白色紙產(chǎn)品一樣面臨的價格戰(zhàn)風(fēng)險。

9.3 發(fā)展主題

隨著生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的不斷成熟，行業(yè)面臨著同質(zhì)化問題，企業(yè)應(yīng)提升市場營銷能力特別是銷售渠道建設(shè)，注重新產(chǎn)品開發(fā)特別是功能性設(shè)計；加強內(nèi)部管理，實施精細(xì)化的生產(chǎn)、運營管理；另外通過能量回收、自動化、智能化等新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用，達(dá)到設(shè)備的高效利用，降低單位產(chǎn)品能源和物料的消耗，以此來降低生產(chǎn)成本，推動企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)品的市場競爭力，這是企業(yè)發(fā)展的核心和行業(yè)發(fā)展的主題。

9.4 規(guī)模和容量預(yù)測

基于比較保守的預(yù)測，到2019年，產(chǎn)能在2018年1,310萬t的基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能120萬t，淘汰和停產(chǎn)產(chǎn)能50萬t，總產(chǎn)能達(dá)到1380萬t。按設(shè)備利用率73%計，2019年產(chǎn)量達(dá)到1007.4萬t，銷售量1,000萬t，凈出口量65萬t，消費量935萬t（按同比增長5%計），年人均消費量6.7kg，高于世界平均水平。

表5 生活用紙的市場預(yù)測

附表1 2018年已投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機項目一覽表

續(xù)表